Объясняют укрепление OIBDA высоким уровнем потребления интернет-сервисов и "других высокомаржинальных услуг". А еще здесь есть "эффект от консолидации МТС Банка" по новым стандартам МСФО на 2.1 млрд руб.

Посмотреть на результаты, так все повышения тарифов компанией сошли ей с рук? Размер абонбазы не изменился... поверим?

Капитальные затраты - внушительные 75,1 млрд руб. (16,8% от выручки). За год компания построила более 21 500 базовых станций в 83 регионах России, из которых более половины составили базовые станции в стандарте LTE. Данные компании, естественно.

Чистый долг к скорректированному годовому OIBDA - 1.2x, что не создает для компании проблем. Компания продолжает платить дивиденды.

Компания еще увеличила число розничных салонов до 5 879. Проникновение смартфонов - 70,1%. Т.е. звонилок по-прежнему десятки миллионов штук в сети обслуживается.

Капвложения в 2019 году ожидаются на уровне 2018 года.

Вот только выручка выросла вовсе не за счет выручки от мобильных услуг. А за счет включения в отчетность МТС Банка, услуг системной интеграции и розничной торговли телефонами и аксессуарами. Так что не все радужно, но и плохими эти результаты безусловно не назвать.

На кредитах, выданных держателям карт МТС Деньги  тоже пытаются заработать - портфель вырос до 21.6 млрд руб. Но эти деньги еще надо будет суметь вернуть.

**5G:**  TDC, Дания, выбрала Ericsson в качестве поставщика решения 5G RAN, Ericsson 5G Cloud Core, Ericsson Operations Engine на базе AI и профессиональных услуг. Контракт на профессиональные услуги подписан на 5 лет.

Пилотные тесты 5G запланированы на середину 2019 года, запуск запланирован на октябрь 2019 года, если к тому времени оператору будут доступны частоты 5G.

На конец 2020 года TDC планирует обеспечить общенациональное покрытие 5G в Дании.

Источник: https://www.ericsson.com/en/press-releases/2019/3/tdc-selects-ericsson-for-5g-and-ericsson-operations-engine-managed-services

**5G:**  Ericsson, Telia и Volvo договорились о совместной разработке решений для использования 5G в промышленных сценариях.  Будет использоваться 5G сеть Telia для подключения телеуправляемого и автономного производственного оборудования.

Разработки будут проходить в Eskilstuna, в 90 км от Стокгольма, где развернута сеть 5G в рамках тестовой лицензии.  https://www.ericsson.com/en/news/2019/3/volvo-telia-ericsson-in-5g-industrial-use-case-test-in-sweden

⛺️ Тинькофф Мобайл объявляет, что услуги этого виртуального оператора теперь доступны и в Брянской, Владимирской, Воронежской, Иркутской и Мурманской областях и в республике Тыва. Тем самым, число регионов, где можно подключиться к оператору выросло до 53 регионов.

Услуги абонентам Тинькофф Мобайл предоставляет в регионах присутствия сеть Tele2, а там, где ее нет, сеть МегаФон.

Обслуживание клиентов осуществляется из мобильного приложения. При первом пополнении баланса, можно получить на свой счет бонус, равный сумме пополнения (но не более 3 тысяч рублей). Этот бонус может быть использован для оплаты услуг связи Тинькофф Мобайл.

Пресс-релиз: https://docs.google.com/document/d/1idm8jdyP7VPhJMn9ulHlFu2iy-8gbRCqQA8Y9ndwosQ/edit?usp=sharing

🎗 Вымпелком подвел итоги Универсиады в Красноярске.  Билайн в 2018 году в 1.5 раза увеличил число базовых станций LTE в Красноярске, а непосредственно перед Универсиадов расширил используемую полосу частот LTE1800 c 5 МГц до 10 МГц, что позволило увеличить скорости LTE в городе практически вдвое. Также была увеличена емкость базовых станций возле спортивных объектов города и в аэропорту Емельяново.

Пресс-релиз: https://docs.google.com/document/d/1Hy46NcbjA7IBrLyhcABSDEE9sYJ-JDOsKK3h9m99GQ0/edit?usp=sharing

🎗 Акции: Вымпелком снижает стоимость пользования тарифом Анлим на 30 дней для новых клиентов. Если подключиться к тарифу с 20 по 27 марта, то первый месяц пользование тарифом будет обходиться в 1 рубль в сутки. В дальнейшем стоимость составит от 7 до 30 рублей в сутки в зависимости от региона подключения.

Подключиться к тарифу можно в магазинах Билайн, а также в интернет-магазине https://moskva.beeline.ru/shop/

Пресс-релиз: https://docs.google.com/document/d/11auBDwFRJ_NKb0vpQ9_0eciQJ9cKYOnZh8TA4xkBDNg/edit?usp=sharing

✔️ Tele2 объявляет о старте ежегодной программы стажировки для студентов российских вузов - Tele2 Praktik,

В этом году программа пройдет во Владивостоке, Воронеже, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. По итогам отбора кандидаты получат возможность работать в одной из крупнейших телекоммуникационных компаний России. В рамках Tele2 Praktik оператор выплачивает молодым специалистам заработную плату.

Пресс-релиз: https://docs.google.com/document/d/1-gHHdIs7h_OLTVkp4tX8iOaAJHBf6awqg-ONvl9IQXI/edit?usp=sharing

🐸 В общем, вроде и не совсем печально, но хорошего мало. Насос для денег, которых их прокачивает, но не в интересах акционеров, а в чьих-то других.

🐸 И по России данные. Не факт, что аудированные, но это не важно. И без того все видно.

🐸 CAPEX за 2018 год - 81 456 млн (+45,5%) - куда все это зарыто?

Свободный денежный поток для акционеров снизился в 2018 году на 86,2% до 4,87 млрд руб.  Сравниваем с 54.8 млрд у МТС. Все отжатые с рынка денежки куда-то у МегаФон улетучиваются. Не хотелось бы быть акционером такой компании.

Да еще чистый долг 294,3 млрд руб. ...

В 4q2018 все еще печальнее. Свободный денежный поток для акционеров снизился на 231%!! до -17 млрд руб.

🐸 Мы знаем цену этим цифрам, не правда ли. Кто готов в них верить, зная, как растет абонбаза Tele2? И про способы "рисования" абонентов с помощью дилеров?

🐸 На деле эти цифры выше для реальных абонентов.

🐸 Пресс-релиз МегаФон с этими чудесными результатами за 4q2018 и 2018 год: https://drive.google.com/file/d/1ZUzuL9ihRgF_4R42v1HnqqasQJOjATjS/view?usp=sharing

🐸 Пресс-релиз МегаФон с этими чудесными результатами за 4q2018 и 2018 год: https://drive.google.com/file/d/1ZUzuL9ihRgF_4R42v1HnqqasQJOjATjS/view?usp=sharing

👻 Операторы предупрежают - исполнение операторами законов о цензуре, которые называют "суверенным рунетом"  может усложнить развертывание IoT. И действительно, попытки анализа трафика не параллельно его пропуску (цивилизованно), а "в разрыв", может приводить к росту задержек передачи пакетов до неприемлемых. Что сделает невозможным ряд производственных, например, применений.  https://t.me/abloudrealtime/934  

🐸 Операторы оставляют абоненту мало возможностей в плане борьбы с нежелательной информацией или ростом расходов на связь и ШПД. Но минимальный уровень защиты от навязчивых услуг есть. Несколько полезных хинтов  подсказывают ветераны нашего чат-чата о телекоме: https://t.me/abloudrealtime/935  

🎈 МТС, похоже, не отделается только уже известным штрафом в $850 млн, которые должны быть заплачены по поводу узбекистанских взяток.
Теперь за МТС взялись юристы Rosen Law. Эта компания подала так называемый "классовый иск", который дает возможность присоединиться к нему для всех инвесторов, которые покупали акции (и расписки) МТС с 19.03.2014 по 7.03.2019.  https://t.me/abloudrealtime/936

5G: Ericsson выиграл коммерческий контракт на поставку 5G оператору KT, Корея. Сеть будет запущена в начале апреля 2019 года. Планируется покрытие в общенациональном масштабе. https://t.me/abloudrealtime/949

⭐️ Билайн получил награду за лидерство в сфере интеллектуального волонтерства и социальной ответственности "Пионер ProCharity"
Пресс-релиз: https://docs.google.com/document/d/1fe9L-My_wxbvLCmQEnY0JDfy8RfahEUkVxx4FDWcOsQ/edit?usp=sharing

🎈 МТС обещает платить не меньше 28 руб за акцию в год в 2019-2021 годы (и 56 руб. за АДР). Окончательный размер дивидендов будет рассчитываться в 2019 году - в апреле по итоговым за 2018 год, в июле - по промежуточным за 2019 год. Еще в МТС обещают подумать о выкупе части акций с открытого рынка. Но пока конкретных решений не принято, так что об этом рассуждать рано.
В целом я воздержусь от вложений в акции МТС в текущей российской ситуации. https://t.me/abloudrealtime/950

5G: Регулятор OFCA, Гонконг, объявил о выдаче частот - по 400 МГц выдано каждому из операторов HKT, China Mobile Hong Kong и SmarTone в диапазонах 26 ГГц и 28 ГГц, что позволит операторам запускать 5G в перспективном миллиметровом диапазоне. Интересно, что второй по размеру оператор (26% рынка) - 3 Hutchison не подавал заявку на частоты в этих диапазонах.
OFCA обещает также раздать частот 3.3 ГГц, 3.5 ГГц и 4.9 ГГц в середине 2019 года для использования сетями 5G. Также для 5G будут распределены частоты в диапазонах 600 МГц и 700 МГц, после июля 2021 года.  Источник: https://www.mobileworldlive.com/asia/asia-news/hong-kong-assigns-first-batch-of-5g-spectrum

5G: U Mobile, четвертый по величине оператор мобильной связи Малайзии, договорился о сотрудничестве с ZTE, включающим проведение тестов 5G в отдельных районах Куала Лумпура.  https://t.me/abloudrealtime/954

🇨🇳 China Mobile, крупнейший оператор в мире по числу обслуживаемых абонентов, продолжает демонстрировать ослабление на рынке мобильной связи в 2018 году. В частности, сокращается ARPU и доходы от голоса.

По итогам года доходы от обслуживания мобильных потребителей сократились на 1.7% до CNY492 млрд ($73,3 млрд). На 55% выросли доходы от мобильного ШПД до CNY369, тогда как доходы от голоса и данных сократились на 27% до CNY110 млрд. Упали также доходы от розницы до CNY65.9 млрд.  https://t.me/abloudrealtime/955

🇰🇷🇺🇸 В Южной Корее пересмотрели размер штрафа, наложенного на Qualcomm в далеком 2009 году, связанного с установлением "необоснованных и дискриминационных условий патентного лицензирования". Штраф сокращен на 18%, что снизило его с $242 до $200 млн. FTC пришлось пересмотреть размер штрафа под давлением Верховного суда страны. В то же время в FTC не преминули отметить, что "нельзя мириться со злоупотреблением монополистом своим рыночным положением".  https://t.me/abloudrealtime/956

🔥 Еще один патентный конфликт разгорается в Европе и носит он системный характер. Автопром сейчас стремительно движется в сторону "подключенных автомобилей". И, разумеется, сталкивается с правами на интеллектуальную собственность телеком-компаний. И если на телеком рынке все производители конечных устройств привыкли "отстегивать" немалые роялти владельцам интеллектуальных прав из Qualcomm, Ericsson, Nokia и так далее, то некоторые автопроизводители пока что сопротивляются.

В частности, компания Daimler, которая подала жалобу на Nokia в администрацию Еврокомиссии. Автопроизводитель хотел бы получить разъяснение - как следует лицензировать существенные патенты в области телекома для автопрома.  https://t.me/abloudrealtime/957

🇺🇸🇨🇳 Гендиректор AT&T Рэндалл Стивенсон согласился с тем, что опасения правительства США по-поводу присутствия оборудования Huawei в сетях 5G небезосновательны, но отметил, что чиновники объясняют эти опасения совсем не тем, что в действительности представляет риск.

По мнению Стивенсона, проблема заключается не столько в угрозе прослушивания китайским правительство телефонных разговоров или сканирование трафика данных, сколько в том, какая компания поставит оборудование к которому будет подключено самая разнообразная инфраструктура США.  https://t.me/abloudrealtime/958

🇨🇳 Врачи общей больницы Народно-освободительной армии Китая (PLAGH) провели операцию на мозге пациента, управляя хирургическими инструментами с расстояния порядка 3 тысяч км при помощи технологии 5G.

В ходе процедуры доктора использовали тестовую сеть 5G China Mobile, построенную на базе решения Huawei, операция продлилась порядка 3 часов. За это время, доктор имплантировал электростимулятор мозга пациенту, страдающему болезнью Паркинсона.

Тестовые фрагменты сети 5G China Mobile развернула почти в двух десятках городов Китая.  Источник: http://www.mforum.ru/news/article/120459.htm

5G На середину марта 2019 года анонсированы устройства 5G в 7 различных форм-факторах: телефон, хотспот, indoor CPE, outdoor CPE, модуль, адаптер и USB-терминал. В GSA насчитали 34 устройства 19 производителей (включая версии для разных регионов), в частности: 11 телефонов; 6 хотспотов; 9 CPE (indoor и outdoor), 5 модулей, два добавочных донгла/адаптера и один USB-терминал. Не все эти устройства уже доступны на рынке, спецификации зачастую известны в небольшом объеме.  Доступная мне информация собрана здесь, она частично расходится с информацией GSA:  https://docs.google.com/document/d/1XheISqknuGEXMLNkCFc2Foy1ZaBojIYKzpUllVwslyQ/edit?usp=sharing  

🖥 По данным GSA, в мире насчитывается 4 млрд абонентов LTE, что соответствует проникновению технологии на уровне 47% от всех подключений к сетям мобильного доступа. Число подключений LTE будет расти среднегодовыми темпами 4% вплоть до 2022 года, а затем начнет медленно сокращаться по мере ускорения роста числа подключений к сетям 5G.

По данным Ovum, число подключений к сетям LTE на конец декабря 2018 года составило 3,99 млрд (на конец 2017 года было 3,04 млрд). Прогноз числа подключений к сетям LTE на конец декабря 2022 года - 5.96 млрд.  
Подробнее: https://t.me/abloudrealtime/961

🖥 Подключения к LTE сетям будут представлять более 50% всех абонентов мобильных сетей на конец 2019 года и более 60% на конец 2021 года. К 2022 году они достигнут 5.96 млрд и затем это число начнет медленно сокращаться.
График:  https://t.me/abloudrealtime/962

5G: Кто уже распределил (принял решение о выдаче, провел или собирается проводить аукцион, выдал или собирается лицензировать) частоты специально под 5G или на основе технейтральности, что позволяет использовать их под 5G.
подробнее: https://t.me/abloudrealtime/963

🖥 На конец февраля 2019 года GSA насчитали 100 операторов в 59 странах, инвестирующих во все три основные фичи LTE-A, обеспечивающие гигабитный LTE (CA, 4x4 MIMO или выше, модуляцию 256QAM в DL). Из них, 51 оператор уже задействовал все три технологии с оказанием соответствующих услуг с коммерческой доступностью.  Подробнее: https://t.me/abloudrealtime/964

✔️ Очередные немалые деньги и немалое число абонентов принесет tele2 тема MVNO. На этот раз, речь идет о военных. Воентелеком, печально известный нам попыткой построить собственные сети LTE в России, на этот раз получил лицензию виртуального оператора и построит "защищенную" связь на базе сетей Tele2. Ничего такого, что могло бы привлечь к пользованию такой сетью жителей военных городков и других людей с погонами, как и членов их семей, не будет. Но это не помешает нагнать в сеть абонентов - достаточно будет отдать соответствующие приказы военным.

Учитывая степень военизированности России, этот виртуальный оператор может стать крупнейшим MVNO в России и обеспечит для Tele2 (Ростелекома) новый заметный и сравнительно стабильный источник доходов.  Что, в свою очередь поможет Tele2 и далее активно строить сеть LTE - хоть что-то хорошее на фоне остальных новостей. https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/24/797249-sobstvennii-operator

👻 Житель Ингушетии обратился в районный суд с требованием признать незаконными действия ФСБ и МВД, которые привели к отключениям в республики предоставления услуг связи и мобильного доступа к интернету операторами мобильной связи. Таковые происходили 8.06.2018, с 4 по 17.10.2018, 27.11.2018, 16.03.2019.

Обращение в российский суд, скорее всего, ни к чему не приведет, даже узнать подробности вряд ли удастся, т.к. такие процессы обычно проходят в закрытом режиме. Но такое обращение необходимо, чтобы затем была возможность обратиться в Европейский суд по правам человека.

К сожалению, практика отключения мобильной связи и интернета существует не только в РФ, но и в Индии, а также в ряде стран Африки. Так что в современной РФ, скорее, можно ждать распространения этой практики, нежели чем ее ограничения судебными решениями.  
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/24/797252-otklyuchenie-interneta  

🇷🇺 МегаФон, МТС, ВымпелКом, ЭР-Телеком и Ростелесеть написали письмо главе Минцифраза с просьбой поддержать "либерализацию доступа в многоквартирные дома".  
https://www.kommersant.ru/doc/3922736

Под либерализацией подразумевается отказ от идеи поправок в Закон о связи, запрещающих компаниям связи входить в дома, не заключив соответствующий возмездный договор с управляющими компаниями. Принятие таких поправок обернется для операторов необходимостью выплачивать несколько миллиардов рублей в год в пользу УК, что операторам, разумеется, не нравится.

Чем плох свободный доступ и как следовало бы поступить: https://t.me/abloudrealtime/968

🇷🇺 Искренне о состоянии дел на российском телеком-рынке:

"Текущее состояние дел в телемедиа РФ можно описать термином "идеальный шторм", который характеризуется одновременным сочетанием ряда негативных факторов, сходящихся на конкретном объекте".

"Продолжающееся управляемое обнищание населения России, вызванное девальвацией рубля, быстрым снижением покупательной способности, а также антисоциальной политикой государства"

"Исчерпание частотного ресурса стандартов 2G/3G/4G в диапазоне 800‑2600 МГц и прекращение деятельности регулятора по выделению новых коммерческих частотных полос, в том числе для сетей 5G. "

И та же идея об одной оптической инфраструктуре на дом!

"Не проще ли обеспечить все домовладения единой, универсальной, максимально широкополосной пассивной оптической инфраструктурой ПШПД, предоставив право прохода по ней многочисленным quad-play операторам по модели VNO? В этом случае оптические сети ПШПД становятся на один уровень с другими сетями коммунального обслуживания (типа электрических, газовых, водопроводных) и обеспечивают предоставление телемедиа-сервисов гарантированного объема и качества по минимальной цене. Перевод ПШПД в модель ЖКХ может решить на корню большое количество технических и социальных проблем, в том числе вопрос недискриминационного доступа трех, пяти или восьми (никто не знает оптимальное или максимальное количество) операторов в одни и те же многоквартирные дома, а также проблему устранения "цифрового неравенства" в сфере ПШПД. "  

Это стоит прочесть: https://www.comnews.ru/node/118637

⭐️ Билайн признали лучшим работодателем в телекоме. Рейтинг составляли РБК и hh, входящие в него компании оценивали по трем показателям: мнения соискателей, мнения сотрудников и экспертная эффективность работы HR-департаментов компаний профессиональным сообществом.  Результат не удивителен, чего стоит хотя бы проект BeeFREE, освободивший от необходимости ежедневных поездок в офис многих сотрудников компании.  
Подробнее: http://www.mforum.ru/news/article/120462.htm

🎗 Билайн подвел итоги работы в Калининградской области. За 2018 год компания на треть нарастила число базовых станций 4G/LTE, что позволило пропорционально увеличить емкость сети. Используются частоты 2600 и 1800 МГц. Розница компании в Калининграде и области выросла вдвое - до 24 салонов. Все продаваемые аппараты - с поддержкой LTE. За год было проведено более 50 акций, поддерживающих продажи, введены финансовые сервисы, снижающие барьер приобретения.
Компания возобновила подключения новых домов к услугам проводного интернета Билайн. За год зона покрытия фиксированных услуг компании выросла на 3000 домохозяйств Калининграда.  Источник: https://www.rubaltic.ru/press/bilayn-v-kaliningrade-podvel-itogi-2018-goda-/

🇷🇺 В России продолжается непущание операторов в 5G за счет регулирования в режиме "куда спешить".

В частности, процесс выделения частот уже отнесен на осень 2019 года, причем Минкомсвязи, как обычно, "переводит стрелки" на хитрозаточенное ГКРЧ - оно и будет выделять частоты. https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190322/829829209.html

А какие частоты, сколько и кому - пока неведомо. Да что там частоты, по-прежнему неопределенной остается даже модель развития 5G в России. Высказывание первого вице-премьера вроде бы осадило тех, кто надеялся влегкую подмять 5G под себя, но в Минкомсвязи не спешат с четким заявлением - что частоты 5G будут выданы всем федеральным операторам на равной основе. А ведь два-три месяца, о которых говорилось еще в январе 2019 года, за которые следовало бы определиться с моделью развитяи, явно на исходе.  

🔬 Hadden Telecom делится данными о запусках сетей 5G.  Не все из 15 запусков можно всерьез считать коммерческими. Да и дополнить список тоже возможно. Данные с моими дополнениями приведены здесь: http://www.mforum.ru/news/article/120463.htm

5G: Австрийский оператор A1 выбрал Nokia поставщиком решения 5g. A1 уже показывает b2b приложения 5G и запустила первую кампусную сеть 5g в аэропорту Вены. В городе Gmünd, передача данных в 5G сети A1 Network осуществляется с января 2019.

5G: Oppo заявила, что представленный на MWC2019 первый смартфон компании с поддержкой 5G прошел тестирование на соответствие стандарту 5G CE.
Тесты проводило агентство Sporton International Inc., сертификат выдала компания CTC advanced GmbH. Сертификат позволяет продавать смартфон 5G в Европе.
Аппарат поддерживает, в частности, диапазон n78 (3300-3800 TDD 500 МГц).
Выход аппарата в продажу намечен на первую половину 2019 года, цена пока не анонсировалась. Это аппарат на базе платформы Snapdragon 855 c 5G модемом Qualcomm X50.
Источник: https://www.oppo.com/en/about-us/press/oppos-first-5g-smartphone-receives-5g-ce-certificate/  

👻 Сумма на огораживание Рунета увеличивается до фантастических 50 млрд рублей. Сколько полезного можно было бы построить на эти деньги... но потрачены они будут не на 5G, скажем, и не на выплату пенсий пожилым людям, а на "суверенный Рунет".
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2019/03/26/797371-zakonoproekta-suverennom-runete

HR: HR: В развитие вчерашней темы о лучшем работодателе на телеком-рынке. В рейтинге Топ-100 лучших можно найти не только Билайн с его 11-м местом (первое место среди телеком-компаний), но и Tele2 - на 12-м месте. А вот МегаФон нашелся в третьей десятке - на 24-м месте. https://plus.rbc.ru/news/5c984a937a8aa92a00cc2949
Любопытно, что МТС в списке Топ-100 найти не удалось. Все настолько плохо?!

👻 Как получить 26 млрд без конкуренции. Нужно быть дочкой Ростелекома. РФ - богатая страна, поэтому легко способна выделить 26.7 млрд рублей на оплату сети LTE-450, которую построят Tele2/Ростелеком (с использованием объектов РТРС) для подключения к интернету социально значимых объектов. Еще полмиллиарда выделят "спецпотребителям" на "работы с абонентским оборудованием LTE-450".  http://www.cnews.ru/news/top/2019-03-26_gosudarstvo_potratit_27_milliardov_na_4gseti

5G: Южнокорейский оператор SK Telecom заявил о завершении тестов смартфона Samsung Galaxy S10 5G на сети. С 5 апреля  ожидается начало продаж смартфона на рынке Южной Кореи.  Этот аппарат поддерживает режим "двойной совместимости", он может работать одновременно с 5G и LTE, что позволяет увеличить скорость передачи данных до 2.65 Гбит/c.  Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20190325005000320

🇷🇺 AC&M представляет оценки числа абонентов операторов "большой четверки" России. Не будем забывать, что данные - операторов, и что в России живет вдвое меньше людей, чем операторы насчитывают абонентов.

🇷🇺 Можно заметить, что все операторы "большой тройки" продолжают терять абонентов в пользу Tele2. Нет смысла этому удивляться, тренд продолжится, чего стоит только проект LTE450 для военных и "социальных клиентов", доставшийся Tele2 без какой-либо рыночной конкуренции.