[30 декабря] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Авиационная администрация Казахстана приостановила сертификаты эксплуатанта и лётной годности авиакомпании Bek Air на неопределённый срок, пока все вопросы по безопасности полетов не будут решены. В авиакомпании Bek Air зарегистрировано всего 10 бортов.

Ульф Вокурка: "Я не согласен с тем, что надо препятствовать развитию потребительского кредитования в Казахстане, потому что рост этого сегмента - ничто иное, как ускорение естественного рыночного цикла. Как правило, физические лица покупают в кредит дорогостоящие потребительские товары с длинным сроком эксплуатации, а это есть прямое выражение их благосостояния".

2019 год должен был стать одним из лучших для рынка IPO в США, но преподнес инвесторам много неприятных сюрпризов — акции стартапов в среднем торгуются с премией в 23% к цене размещения, S&P 500 за то же время прибавил 30%. Технологические компании проявили себя и того хуже: их оценка с момента IPO выросла в среднем только на 8%. Для сравнения: индекс Nasdaq Composite прибавил примерно 35%.

В этом году на Лондонской бирже не было ни одной крупной сделки, зато в 2020 году инвесторы ждут сразу несколько интересных размещений. Крупнейшим IPO может стать сделка нефтегазовой компании Михаила Фридмана и его партнеров.

Более 50 крупных мировых банков сократили 77,8 тыс. работников в 2019 году, пишет Bloomberg со ссылкой на данные самих банков и профсоюзов. Это рекордный показатель с 2015 года, когда было уволено 91,5 тыс. сотрудников.

Аналитики Loup Ventures предсказали акциям Apple лучший рост среди технологических голубых фишек. По их расчетам, акции производителя iPhone за два года могут подорожать почти на 40% к текущей цене.

Дональд Трамп на всенародном голосовании в 2020 году наберет меньше голосов, чем его оппонент, между Россией и Францией встанет сделка об особом статусе Донбасса, а цена нефти Brent не превысит $65, пишут журналисты Financial Times в традиционном предновогоднем прогнозе. В прошлом году из 20 их предсказаний не сбылись всего четыре.

Хедж-фонды в этом году показали лучшую среднюю доходность за шесть лет. Но они по-прежнему сильно отстают от основных рыночных индексов, что вызывает недовольство и у инвесторов, и у топ-менеджеров хедж-фондов.

КРИПТА

После майского халвинга награды за блок, майнинговый бизнес станет менее маржинальным, выживут лишь игроки с более эффективным оборудованием и доступом к дешевому электричеству. - The Block.

Узбекистан ввел запрет на покупку криптовалют. Теперь граждане страны не смогут делать это даже на криптовалютных биржах, которые были официально признаны.

Власти Гуанчжоу заявили о полном закрытии платформ по обмену криптовалют. Также была осуществлена чистка онлайн-площадок, предлагающих долевое финансирование, обмен иностранных валют и управление активами. Органы управления Пекина предупредили местные компании о рисках при продвижении проектов и предоставлении услуг, связанных с криптовалютой.

ЦИФРА ДНЯ

Минтранс КНР: Правительство Китая намерено выделить 800 млрд юаней ($114 млрд) на инвестиции в железные дороги, 1,8 трлн юаней ($256 млрд) — на строительство автомагистралей и водных путей, и 90 млрд юаней на гражданскую авиацию в 2020 году. Это действительно очень много.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Сирия рассматривает возможность подачи международного иска против США из-за разграбления нефтяных ресурсов.🔹РФ зеркально и симметрично ответит на санкции США в отношении "Северного потока-2" - МИД РФ.🔹RTRS: Ливия официально запросила у Турции военную поддержку.🔹ЕЦБ вряд ли вернется к положительным процентным ставкам в 2020 году - Роберт Хольцманн (ЕЦБ).🔹Германия отказала Украине в военной помощи.

Всем читателям канала Tengenomika, всем моим друзьям, знакомым и тем, кого, к сожалению, не знаю лично выражаю огромную человеческую благодарность за вашу отзывчивость и реакцию, проявленную в ответ на мой зов о помощи семье моего брата, у которого на днях сгорел недавно построенный в кредит дом со всем накопленным и нажитым.

За сутки с момента публикации моего обращения с просьбой о помощи было собрано более 1 300 000 тенге, десятки и сотни знакомых и незнакомых людей не только из Казахстана, но и Англии, Венгрии, Болгарии выразили слова поддержки и готовность оказать помощь, которая им будет по силам. Я глубоко тронут и очень сильно восхищен тем, насколько наши соотечественники готовы сплотиться в любую минуту, чтобы поддержать и помочь незнакомому человеку, на долю которого выпало непростое испытание, который может отчаяться и опустить руки из-за возникшей сложной жизненной ситуации.

К сожалению, не хватит слов, чтобы описать все то чувство благодарности, которое испытываю я и мои родственники, поэтому просто скажу: «Огромное спасибо и низкий всем поклон!»

И тем не менее, я снова хочу попросить тех, кто еще не слышал об этой истории, не проходить мимо беды, случившейся в семье у брата, ведь новогоднее чудо для его трех малолетних детей словно в фильмах «Елки» свершается прямо сейчас на наших с вами глазах.

Реквизиты для перечисления средств:

KAZHIMOVA ALMIRA(моя женге)
ИИН 850421401654
КАСПИ БАНК: 5169 4971 9614 4848
Номер телефона КАСПИ ГОЛД 87477750541
НАРОДНЫЙ БАНК: 4405 6398 0326 776287477750541
НАРОДНЫЙ БАНК: 4405 6398 0326 7762

Кажется, что сильный тенге всех так сильно испугал, что теперь мы стремительно отходим от максимумов при тех же благоприятных внешних обстоятельствах — нефть всё еще дороже $67, а рубль в РФ хоть и немного ослаб, но остался на отметке 62 за $1. А вот тенге не удержался даже за 380. Торговля открылась на 380,55 за $1, но уже к 11 за «американца» давали 381,25 тенге #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​ИТОГИ ГОДА. @FINANCEkaz AWARDS @FINANCEkaz AWARDS

До трагических событий пятницы мы хотели сделать собственные большие итоги года, выделить отдельно каждую номинацию и рассказать подробно кого, почему и за что мы награждаем, но события вносят свои коррективы и сейчас совсем не хочется пафосных наград, картинок и длинных красивых постов. Но и не отметить заслуги мы не можем. Все номинации определялись исключительно редакцией канала. А еще мы отказались от отрицательных номинаций, поэтому тут вы не найдете ничего про разочарования года и провал года.

🔸Банк Года — Kaspi. За волю к цифровизации. За продуктовое мышление. За стойкость в период бурь. И за самую масштабную банковскую рекламную кампанию в истории Казахстана — до этого о банкам, про которые говорил президент было только плохо, а не хорошо.

🔸Деловое издание года — Капитал. За ребрендинг электронной версии, который готовился очень давно и очень долго и который полностью отвечает всем вызовам современного СМИ. И еще за веру в бумагу, конечно же — издавать печатную газету в наше время уже геройский поступок.

🔸Открытие года — Олжас Тулеуов, управляющий директор AERC, известный экономист, автор канала @tengenomika. Год назад это просто один из талантливых молодых экономистов, сегодня — этот человек драйвер изменений экономики Казахстана в прогрессивную сторону. Мы возлагаем на него большие надежды!

🔸Событие года — внимание президента к уровню доверия к денежно-кредитной и курсовой политикам Национального банка. Именно это событие мы бы выделили больше всего, поскольку начали поднимать вопрос этого доверия еще с весны. Очень важно, что глава государства понимает важность доверия в денежно-кредитной системе.

🔸Хайп года — ЕНПФ. Про наш пенсионный фонд в уходящем году не писал только ленивый, и мы не исключения, но в результате этого хайпа родился ошибочный вывод, что нам срочно тербуется смена пенсионной модели на сингапурскую. Ломать не строить, конечно же, но на самом деле у нас не такая плохая пенсионная система, как может показаться и ей есть куда расти.

🔸Пресс-служба года — Национальный банк. За волю к жизни. За желание к открытости. За ту огромную волю к жизни, которая позволяет даже в огромной государственной машине пробиться с желаниями качественных изменений и, конечно же, за программы по финансовой грамотности.

🔸Тема года — слышащее и слушающее государство. Мы не можем не отметить качественных изменений в государственной коммуникации и это не может не радовать.

🔸Читатели года — это конечно же вы, подписчики @FINANCEkaz@FINANCEkaz. За год нас стало почти 10 000 на самом финансовом канале Казахстана и это самое большое открытие и достижение года лично для нас. Хотим пожелать каждому в новом году здоровья, радости и чтобы все близкие и родные всегда были целы и невредимы. Спасибо вам, что вы есть!

НАЦБАНК И БАНКИ

Сегодня на @kapitalkz вышло системное интервью Директора департамента банковского регулирования Олжаса Кизатова. Мы советуем его прочесть полностью. @FINANCEkaz очень радует, что поднимаются вопросы нужности спасения банков.

— Пять крупных банков, которые получили государственную помощь в размере 653 млрд тенге, вернут все средства в течение следующих 13 лет. В результате государство заработает более 1 трлн тенге вместо выданных банкам 653 млрд тенге.

— По условиям программы финансовые институты ежегодно выплачивают АО «Казахстанский фонд устойчивости» вознаграждение в размере 4% или 26 млрд тенге.

— Каждый банк, участвующий в программе, предоставил надзорный план мероприятий по повышению финансовой устойчивости. Пять банков должны принять меры для формирования провизий. Также акционеров обязали докапитализировать банки.

— Банки, участвующие в программе, за период 2017-2019 годы не выплачивали акционерам дивиденды по простым акциям, оставляя всю чистую прибыль в капитале.

AQR. НАЦБАНК ЗАВЕРШИЛ ПРОВЕРКУ БАНКОВ

— На данный момент завершен первый этап оценки качества активов, — сообщает регулятор в своём релизе. — С учетом формирования результатов деятельности, финансовой и регуляторной отчетности за 2019 год, банки разработают детальные планы мер, основываясь на предоставленных регулятором рекомендациях. Планы по каждому из банков будут направлены Регулятору на одобрение. Данный процесс будет завершен до 15 февраля 2020 года. После
согласования, выполнение мер будет строго отслеживаться регулятором.

Отчёт по результатам оценки качества активов банков второго уровня Республики Казахстан на системном уровне будет размещен на сайте Национального Банка 30 декабря 2019 года в 17:00.

Исправили ошибку с рублями и тенге, спасибо, всем кто написал 🙂

Новый антирекорд стоимости тенге установлен — впервые за один рубль дают 6,2 тенге, именно такова цена последней заключенной сделки на KASE.

— Прямо сейчас RUBKZT в очередной раз побил исторический рекорд, достигнув отметки 6,20, а USDKZT «зафиксировался» в диапазоне 382-383, невзирая на суперпозитив внешних рынков, — пишет управляющий директор AERC, известный экономист, автор канала @tengenomika Олжас Тулеуов. — Это все означает, что нацбанковский ЧПОК жил, жив и будет жить.

@FINANCEkaz вынужден согласиться с экспертом. Видимо, испугавшись того, что население может кинуться скупать дешевый доллар, курс решили насильное вернуть в область выше 380, где он находился весь год. Как итог мы видим то самое «накопление мощности» о котором не раз писали.

#ПриключенияТенге на @FINANCEkaz@tengenomika Олжас Тулеуов. — Это все означает, что нацбанковский ЧПОК жил, жив и будет жить.

@FINANCEkaz вынужден согласиться с экспертом. Видимо, испугавшись того, что население может кинуться скупать дешевый доллар, курс решили насильное вернуть в область выше 380, где он находился весь год. Как итог мы видим то самое «накопление мощности» о котором не раз писали.

#ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

AQR ОТЧЁТ ОПУБЛИКОВАН

Национальный банк опубликован Отчёт по результатам оценки качества активов.

❗Согласно результатам AQR по состоянию на 01.04.2019 на консолидированном уровне (агрегация результатов всех банков-участников) дефицита капитала не наблюдается; пруденциальные нормативы k1 и k2 выполняются на системном уровне с учётом результатов программы AQR.

❗На консолидированном уровне превышение капитала k1 относительно регуляторного минимума составляет ~70% с учётом полученного в ходе ОQR) дополнительного уровня корректировок на качество активов и от переоценки финансовых инструментов (по сравнению с ~105% до AQR).

❗Запас пруденциального капитала k2 на системном уровне достаточен для полноты покрытия рисков с пруденциальной точки зрения.

Олег Смоляков, первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК:

— При фактическом уровне основного капитала по банкам — участникам на 1 апреля 2019 года в размере 2 трлн 378 млрд тенге, или 15,5% от активов, результат AQR, то есть дополнительный основной капитал, который необходим для покрытия рисков, оценивается в 3% от активов или 450 млрд тенге для 14 банков-участников AQR.

​МЫСЛИ ПРО AQR

Сегодня Национальный банк опубликовал Отчёт первого этапа оценки качества активов банков. Теперь манипуляций вокруг станет меньше — и это хорошо. Отдельно стоит упомянуть, что регулятор не скрывал масштаба процесса — в AQR было вовлечено более 500 сотрудников аудиторский компаний, а также более 70 независимых оценочных компаний. @FINANCEkaz надеется, что при таком масштабном исследовании риск манипуляции был минимальным.

Плохо, что для покрытия рисков банкам всё еще нужно 450 млрд тенге или 3% от активов. Хотя даже сам регулятор сомневается в том, что эта сумма потребуется, так как «результаты AQR необязательно приведут к эффекту на капитал или отразятся в финансовой отчетности банков». Мы же в свою очередь очень надеемся, что когда и если эти деньги понадобятся — их будут искать акционеры проблемных банков сами, а не выдадут в ЕНПФ, Нацбанке или каком-нибудь еще очень добром, но очень государственном учреждении в виде новой программы помощи. Кстати, не стоит забывать, что эта цифра может измениться, поскольку AQR проводился по 1 апреля 2019 года, а с тех пор портфели банков изменились.

Хорошо, что регулятор признаёт, что сейчас дефицита капитала не наблюдается, а значит спасать 14 банков в которых проходил AQR прямо завтра не понадобится. Напомним, что это Народный, Сбербанк, Kaspi bank, ForteBank, Банк ЦентрКредит, АТФ Банк, Евразийский банк, First Heartland Jýsan Bank, Bank RBK, Альфа-Банк, Altyn Bank, Нурбанк, Банк Хоум Кредит и Банк ВТБ Казахстан.

— Сейчас банкам по результатам проверки уже направлены рекомендации по улучшению внутренних политик, продолжается обсуждение и уточнение итогов, — заявили в Нацбанке. — Важно подвести итоги 2019 года, которые отразятся в финансовой и регуляторной отчетности банков. С учетом этого, с банками будет разработаны детальные планы мер, основываясь на предоставленных регулятором рекомендациях. Процесс будет начат в январе 2020 года и завершен до 15 февраля 2020 года.

@FINANCEkaz, в свою очередь, отмечает, что уровень коммуникации регулятора значительно вырос за последние время. Во всяком случае еще осенью там сомневались будут ли публиковать вообще хоть какие-то результаты проверки. В тоже время, вынуждены признать, что по крайней мере один источник Reuters был прав в озвученной сумме в «более чем $1 млрд» для помощи банкам.

Сейчас нашему банковскому рынку как никогда требуется конкуренция, которая сможет обеспечить развитие, а не очередная программа спасения утопающих. Иногда, чтобы остальные начали плыть быстрее, кого-то всё-таки должен съесть крокодил. М — мотивация!

А как вы считаете — AQR отразил реальную ситуацию?

[31 декабря] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Из более чем 130 отслеживаемых Bloomberg валют лучшей оказалась украинская гривна. Она в уходящем году укреплялась почти непрерывно: позитивно на курс повлияло снижение процентных ставок и ускорение роста экономики Украины. Вложенные в гривну $10 000 к концу декабря превратились бы в $11 900.

КРИПТА

Из-за халвинга 2020 года курс Bitcoin может обрушиться, как это произошло с Litecoin, говорится в исследовании аналитической компании CoinMetrics. Причина заключается в том, что ожидания взрывного роста цены BTC уже привели к ее подорожанию.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Начиная с 2008 года, мировые ЦБ купили более чем 50% того, что продали между 1965-2008.🔹Акции США — лучшее десятилетие с 1950-тых.🔹Количество увольняющихся CEO в США достигло прекризисных уровней 2008 года.🔹Никогда в истории акции нефтесервисных компаний США не стоили так дешево.🔹В Минске назвали "глупостью" разговоры о возможном отказе от нацвалюты при интеграции с РФ.🔹Первая партия собранных на заводе американской компании Tesla в Шанхае электромобилей в понедельник передана покупателям.🔹Индия разрешит Huawei учавствовать в 5G.🔹МВФ предложил мировым ЦБ помощь в изучении целесообразности цифровых валют центробанков (CBDC).🔹ЦБ Китая може понизить ставку RRR в январе - GT.🔹S&P повысило рейтинг Аргентины до "СС" с "выборочного дефолта".🔹Стоимость жилья в престижных районах Лондона прекратила падение, продолжавшееся больше четырех лет.

Плановое ослабление продолжается — в хорошем темпе возвращаемся к привычным циферкам, так оно проще и спокойнее, видимо и не столько важно, что тенге бьёт антирекорды относительно российского рубля.

Вот такие предновогодние #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz. А вы успели купить доллары по 380?#ПриключенияТенге на @FINANCEkaz. А вы успели купить доллары по 380?

•  Би-би-си выбрала 10 крупнейших международных новостей 2019.

•  Начать Brexit 31 января легко, но трудно завершить 31 декабря.

•  Китай находится в неблагоприятном положении в торговых переговорах.

С Новым Годом! Пусть наступающий 2020 принесёт вам только хорошие новости, пусть каждый день этого года радует вас и не коснутся вас и ваших близких болезни и невзгоды. Пусть следующий год станет лучшим активом в вашем портфеле! Всем профита!

Есть время делать прогнозы и есть время подводить их итоги в специальной рубрике #ЭкспертНаванговал.

В начале августа финансист, управляющий партнер ТОО «Visor Kazakhstan», независимый директор СД АО ДБ «Альфа-Банк» Алмас Чукин сделал прогноз курса тенге к концу 2019 года: «Мой прогноз, что колебаний курса тенге больше, чем на 2-3%, не будет. Я не говорю, что он не может подняться на каких-то событиях, но снижение курса на 2-3% в год – это то, что объективно должно быть в нашей экономике. Я думаю, к новому году мы будем 360-370 тенге за доллар держать».

Год закончился на отметке 382,6 тенге за $1, а это значит, что уважаемый Алмас Таласович получает «какашечку» за непраивльный прогноз курса доллара.

ОБНОВЛЕНО! @FINANCEkaz пересмотрел оценку и выдал только половину «награды», ввиду данных им объяснений. А также мы хотим отдельно отметить, что Алмас Таласович заслужил звезду, но не за данный прогноз, а за свою реакцию на наш пост. Это первый эксперт, который отрегировал на свой провальный прогноз! Респект!