Свежий #АнтиХайп от экспертов @EXANTE. Фондовые и товарные рынки Китая значительно упали на открытии торгов после завершения празднования Лунного нового года. Shanghai Composite снизился на 8% и достиг минимума за год. Юань перешел отметку 7,0 за доллар, потеряв 1%. Фьючерсы на нефть упали на 7%, на черные металлы — на 6%. Акции энергетического гиганта PetroChina&Co потеряли почти 10%.

❗НА САМОМ ДЕЛЕ китайские власти, стремясь предотвратить панику, влили $1,2 триллиона юаней (около $174 млрд.) на свои финансовые рынки за счет операций обратного РЕПО. При этом ставки РЕПО были понижены на 10 базисных пунктов.  Инвесторы оценили такой шаг позитивно — гонконгский индекс HSI вырос на 0,9%. Сейчас китайский рынок догнал мировые площадки, которые заметно «просели». Фьючерсы на европейский и американский рынки немного прибавляют с начала дня, показывая, что инвесторы переварили имеющийся на данный момент негатив. Вероятно, в скором времени инвесторы начнут выкупать провал в китайских активах.

​[4 февраля] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Объем безналичных платежей в Казахстане за год превысил 13,3 трлн тенге. 73% приходятся на оплату в интернете. Отношение показателя безналичных платежей по карточкам к снятию наличности в банкоматах по итогам 2019 года выросло с 51% до 123%. Доля Алматы в общем объеме снизилась с 66% до 36%. «Средний чек» по безналичным платежам с использованием карточек в 2019 году вырос до 11 603 тенге.

Всемирный банк прогнозирует снижение темпов роста экономики Казахстана с 4,0% в 2019 году до 3,7% в 2020 в связи с ослабеванием эффекта от фискального стимулирования, а также возможным ухудшением ситуации в мировой экономике.

Стоимость барреля Brent упала ниже $55. Падение происходит на фоне 20-процентного — на три миллиона барреля в день — сокращения спроса в Китае, вызванного опасениями из-за коронавируса.

НЕ ШУТКА НЕДЕЛИ

Инвестбанк Citigroup уволил одного из своих самых перспективных трейдеров за кражу еды в корпоративной столовой. В последнем квартале 2019 года его подразделение нарастило выручку на 49%, вытянув весь банк.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Рекордным ростом в 2019 году российский рынок обязан всего трем компаниям, «Газпрому», Сбербанку и «Лукойлу», — они дали индексу РТС 56% роста.🔹Евросоюз и Борис Джонсон заявили начальные позиции на торговых переговорах после Brexit, после этого фунт стерлингов упал на 1%.🔹Fitch подтвердило рейтинг Японии на уровне "А", прогноз стабильный.🔹Иран заявил, что в апреле представит центрифуги нового поколения для обогащения урана.🔹Просроченные долги россиян за последние 10 лет выросли в 6 раз.🔹S&P подтвердило рейтинг Турции на уровне "B+".🔹Прогноз стабильный. Citi снизил прогноз по нефти на первый квартал 2020 года на целых $15 до $54.🔹Инверсия кривой доходности США по всему спектру опять близка к 70%.🔹Вспышка коронавируса негативно скажется на доходах Apple в ближайшие кварталы – Moody's.🔹Wood Mackenzie: спад в спросе на сталь «неизбежен».🔹Халвинг биткоина может наступить раньше мая 2020 г на несколько недель так как это событие назначено не на конкретную дату, а на блок под номером 630 000, который может быть добыт быстрее.🔹США отрицают выделение КНР большего числа освобождений от тарифов.

КАРТИНКА ДНЯ

Доля убыточных компаний на IPO.

#ИНДЕКСЫ 4 ФЕВРАЛЯ 2020#ИНДЕКСЫ 4 ФЕВРАЛЯ 2020

Чем хуже — тем лучше, после «Черного китайского понедельника» рынки вздохнули спокойнее. Вчера китайские денежные власти объявили о новых вливаниях ликвидности и это сработало.

#ХроникиВируса 4 ФЕВРАЛЯ#ХроникиВируса 4 ФЕВРАЛЯ

📍Китай продолжает расширять защитные меры: кроме Уханя закрыты Хуанган с населением 6,7 млн и город-миллионник Эчжоу. И по данным «Жэнминь жибао», карантин может быть расширен на всю провинцию с населением более 60 млн человек и годовым ВВП более $300 млрд.

📍Заражение людей китайским вирусом подтвердили во Вьетнаме. Это уже 26-я страна, где были зафиксированы случаи заболевания.

📍33 человека остаются в стационарах в Казахстане. Ни у одного из госпитализированных в Казахстане коронавирус не подтвердился.

📍Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов сообщил, что в настоящее время ряд продавцов товаров начали повышать цены на продукты, ссылаясь на закрытые границы с Китаем. Казахстан не приостанавливал движение товаров как из Китая, так и в Китай.

2019 год стал успешным для развития топливно-энергетического комплекса:

📍Несмотря на проведение капитального ремонта на крупных проектах Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, производителям удалось поставить новый рекорд по добыче сырой нефти — 90,5 млн тонн.

📍На переработку отправлено 17,1 млн тонн. нефти, в результате произведено 4,5 млн тонн бензина, включая авиационное топливо. При этом потребление топлива в стране составило 4,2 млн тонн. То есть на внутреннем рынке наблюдается профицит бензина.

📍С июля 2019 года в целях поддержания производства на НПЗ, в первые запущен экспорт бензина с ежемесячным объемом поставок в 20-30 тыс. тонн.

📍Казахстан входит в ТОП-10 стран мира с наименьшей стоимостью бензина.

📍Доля возобновляемой энергетики от общей выработки электроэнергии по предварительным данным оценивается в 2,3%.

Вы удивитесь, но акции Tesla снова растут и прибавляют почти 20% до $778 за акцию в моменте. Причиной роста акций стал рост прибыли в совместном предприятии с Panasonic по производству батарей благодаря расширению производства на заводе Gigafactory 1 в штате Невада.

Как вы считаете, дальше цены на акции Tesla будут расти или падать?

​УЖАС, НО НЕ УЖАС-УЖАС

По запросу @sputnikKZ ваш покорный слуга и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарев оценил влияние «Чёрного китайского понедельника» на рынки и на Казахстан в частности.

— Паниковать и утверждать, что завтра у нас не будет спичек и будет доллар по 500 — нельзя, таких предпосылок нет. Более того, коронавирус — это единственный негативный фактор, которые сейчас влияет на экономику, все остальные факторы позитивные. И если коронавирус будет побежден в ближайшее время, всё быстро восстановится.

Читать — https://ru.sputniknews.kz/economy/20200203/12730385/kazakhstan-ekonomika-china-ekspert.html

P.S. Отдельное спасибо @sputnikKZ за специальное оформление постов из нашего канала, так красиво их в статьи не встраивал ещё никто!@sputnikKZ за специальное оформление постов из нашего канала, так красиво их в статьи не встраивал ещё никто!

Держимся и даже укрепляемся вместе с рублём в России и всё это на фоне нефти ниже $55 за баррель, а именно такова была прогнозная цена при расчёте бюджета на этот год #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

Наши читатели оказались правы! На премаркете Tesla торговалась выше $900 за акцию, сейчас, когда рынок уже открылся рост к вчерашней цене +15,4% и $901 за акцию в моменте! Кажется Илона Маска уже ничего не способно остановить!

ПРОЗРАЧНЫЙ НАЦБАНК

Национальный банк начал публиковать информацию об объемах конвертаций и трансфертов Национального фонда, напомним, что так велел делать президент в конце декабря. Данные публикуются в разделе Статистика официального сайта регулятора.

Согласно отчёта в январе 2020 года Нацбанк продал $489,4 млн валютных остатков Нацфонда для «обеспечения выделения гарантированных трансфертов». Операции проводились «c учетом остатка на тенговом счете, а также с учетом поступлений в Национальный фонд в январе 2020 года».

Нельзя однозначно утверждать, что эти операции проходили через KASE, так как подобные операции Нацбанк может проводить и вне рынка. Но если конвертация происходила на бирже, тогда эти средства использовались также и для поддержания курса тенге.

@FINANCEkaz высоко оценивает то, что регулятор начал публиковать такую информацию, прозрачность — это хорошо!

Как вы считаете, где провёл конвертацию Нацбанк?

​[5 февраля] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

ГРУСТЬ ДНЯ

Объем казахстанского экспорта в 2019 году снизился почти на 5%. Доля экспорта казахстанских несырьевых товаров в глобальной торговой цепочке остается низкой.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Прожиточный минимум в Казахстане увеличился на 1,1% — его величина составила 30 034 тенге.🔹Налоговые каникулы малого бизнеса в Казахстане обойдутся бюджету в 380 млрд тенге.🔹Главный исполнительный директор Volkswagen AG Герберт Дисс предположил, что его компания сможет составить конкуренцию Tesla Inc. в сфере производства электромобилей.🔹Президент США Дональд Трамп, выступая с ежегодным обращением перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса, рассказал, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем стали самыми лучшими за всю историю их существования.🔹Акции Tesla день за днем бьют рекорды стоимости — 4 февраля они впервые преодолели отметку в $900 за бумагу, а состояние Илона Маска за первые 40 минут торгов уже выросло на $5 млрд.🔹Goldman понизил прогноз по мировому ВВП на 2020 год до 3,25% с 3,45%.🔹UBS понизил прогноз по мировому ВВП на 2020 год до 2,5% с 3,2%.🔹Россия начала производство С-400 для Индии.🔹BlackRock предостерегает от бондов с отрицательной доходностью.🔹Росс: Минторг США утвердили правила введения пошлин против стран, занижающих стоимость своей валюты.🔹Курода: ЦБ Японии без колебаний смягчит монетарную политику в случае замедления экономики.🔹США намерены принять новые санкции против «Северного потока — 2», если РФ попробует его достроить.

КАРТИНКА ДНЯ

Retai Sales в динамике в Гонконге.

#ХроникиВируса 5 ФЕВРАЛЯ#ХроникиВируса 5 ФЕВРАЛЯ

📍Китай разработал план борьбы с экономическим последствиями коронавируса. Регулятор КНГ продолжит стимулирование. За два последних дня он вкачал в экономику почти $250 млрд рыночные операции и продолжит это делать. Будут снижены нормы банковского резервирования и ключевая ставка заимствования.

📍Власти Китая пересмотрят целевой показатель роста ВВП в 2020 году, сейчас он 6%.

📍Адресные меры поддержки для отраслей приведут к росту бюджетного дефицита в Китае до 3% с 2,8%.

📍Bloomberg: сырье падает схожим образом, что и во время SARS в 2003 году, когда Bloomberg Commodity Spot Index снизился на 9%, сейчас падение составляет уже порядка 8%. Тогда через полгода рынок сырья восстановил все потери.

📍S&P: если распространение вируса не будет взято быстро под контроль, то замедление экономики ухудшит итак уже ухудшающееся фискальное состояние экономик азиатского региона.

📍Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии.

📍В Казахстане вирус не зафиксирован.

​OPEN TALK — НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Международная инвестиционная компания EXANTE и самый финансовый телеграм-канала Казахстана @FINANCEkaz приглашают 6 февраля в Алматы на специальный OPEN TALK про налогообложение для инвесторов. С практиками рынка Айдаром Масатбаевым из Verum и Тимуром Абушкиным из астанинской биржы с темой Биржа Astana International Exchange — продукты и возможности для инвесторов.

📍6 февраля в 19.30 в Алматы.

📍Участие бесплатное, но по предварительной регистрации.

📍Подробности и регистрация — http://opentalk-nalogi.tilda.ws/

❗РЕГИСТРАЦИЯ БУДЕТ ЗАКРЫТА СЕГОДНЯ В 14.00!

#ИНДЕКСЫ 5 ФЕВРАЛЯ 2020#ИНДЕКСЫ 5 ФЕВРАЛЯ 2020

Коронавирус всё еще тема номер один, но... число выздоровевших растет быстрее, чем умерших, а это вселяет надежду. Кроме того центробанки заговорили о смягчении, чтобы преодолеть последствия, а это подтолкнуло рынки в рост.

​​От всей души благодарим всех читателей канала Tengenomika за проявленную поддержку! Спасибо, что вы с нами!

И кстати, наш канал больше об экономике, нежели о финансах. Но лично для нас безоговорочно лучшим казахстанским телеграм-каналом именно о финансах является @FinanceKAZ, который также лидировал в прошедшем голосовании Qaznet Telegram Awards. Поэтому всем, кто этого еще не сделал, рекомендуем подписаться на @FinanceKAZ.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ТЕНГЕ

В январе Нацбанк конвертировал $489,4 млн из Нацфонда для обеспечения выделения гарантированных трансфертов. Наши читателя оказались абсолютно правы — конвертация происходила на KASE.

— Продажи валюты происходили на КФБ, — заявил директора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Виталий Тутушкин. — Операции могут проводиться и на межбанке — январские операции проводились на бирже.

— Регулярное проведение конвертаций Нацфонда на бирже всегда будет искажать «рыночное» установление курса, — заявил финансовый аналитик Владислав Туркин. — Момент и объемы выбирает НБРК, перебить объемы другим участникам достаточно тяжело. Получается, наиболее сильные импульсы создает один игрок, который при этом не преследует целей по максимизации прибыли и не является рыночным субъектом.

@FINANCEkaz приветствует признание регулятором участие в рынке валюты. Чтобы избежать подобных «вынужденных валютных интервенций» достаточно просто перестать залазить в Нацфонд для компенсаций дефицита бюджета.

Вперёд и вверх на небольших объемах! Тенге крепнет на фоне прибавляющей почти 3% до $55,5 за баррель в моменте нефти и растущего рубля. Кажется, что рынок готов вернуться к рисковым активам. Будем надеется, что тенге и дальше будет крепнуть без «вынужденных интервенций» из Нацфонда #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

P.S. Дико извиняемся, выдали желаемое за действительное. К сожалению, пока наш сильный тенге окреп только до 378 за $1.