Свежий #АнтиХайп от СЕО @EXANTE Алексея Кириенко. Президент Дональд Трамп считает, что США пора открыться после локдауна. Он представил трехэтапный план по снятию карантинных мер с экономики страны, которые были наложены из-за пандемии коронавируса.

❗НА САМОМ ДЕЛЕ Трамп воздействует на рынки словесными интервенциями, и в действия они не превратятся. Рынки сейчас находятся на искусственном поддержании жизни Федеральным Резервом. Монетарные власти США дали понять, что будут поддерживать экономику любой ценой, и это предсказуемо воодушевило рынки. Не исключено, что при худшем сценарии ФРС будет покупать даже акции, если потребуется.

Впрочем, решение по открытию Трамп переложил на губернаторов, что позволит ему дистанцироваться от ситуации. В пятницу он поддержал в Твиттере протестные настроения против карантинных мер в Вирджинии, Миннесоте и Мичигане. Стоит отметить, что за месяц с начала марта Трамп потерял треть своего состояния, которое составляет теперь $2,1 млрд.

ЗАДРАИТЬ ЛЮКИ!

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка рекомендует банкам второго уровня и страховым организациям не распределять накопленную чистую прибыль для выплаты дивидендов в текущем году и не осуществлять обратный выкуп акций.

— Это касается результатов стресс-тестирования финансовой устойчивости по отношению к внутренним и внешним факторам риска для обеспечения непрерывной и стабильной деятельности института в долгосрочной перспективе, — говорится в сообщении регулятора.

@FINANCEkaz приветствует такое решение регулятора. В текущих условиях важнее обеспечить ликвидность для всего финансового сектора, полностью «задраив люки», через которая она могла утекать, пережить кризис и после уже вернуться к вопросам дивидендов.

Кстати, именно с такой инициативой к регулятору в начале месяца выходили авторы канала @risktakerskz. Отрадно видеть, что регулятор не только мониторит информационное поле, но и прислушивается к советам!

ГДЕ ЖЕ ВСЕ?

Google внедрили интегральный трекинг маршрутов людей без персонализации, но вместо просто оценки индекса самоизоляции, с помощью данных с 4 млрд устройств, так или иначе подключенных к Google компания смогла проанализировать падение посещаемости различных сфер бизнеса. И регулярно выгружает отчёты по каждой из стран. Для Казахстана доступны данные на 11 апреля.

📍В Казахстане больше всего пострадали ТРЦ, рестораны, кафе и другие места отдыха и массового шопинга — минус 58% посещамости со средних уровней февраля.

📍Продуктовые и аптеки — минус 36%.

📍Парки — минус 28%.

📍Транспорт — минус 43%.

📍Офисы и другие рабочие места — минус 44%.

📍Но при этом дома остались лишь на 14% больше людей, чем месяцем ранее.

Кто-то уже воспользовавшись этими данными, чтоб посчитать возможное падение ВПП, но @FINANCEkaz считает, что это не очень правильно, поскольку эти данные никак не учитывают монетарные и фискальные методы стимулирования и большинство экономик достаточно быстро выйдет из локдауна.

Майский фьючерс WTI торгуется ниже $12 за баррель. Текущий контракт на поставку нефти в мае снизился на 30% и это самое низкое падение с 1999 года. Переизбыток нефти на фоне сокращения потребления — основная причина падения майского фьючерса. Июньский снизился лишь до $22 за баррель. Тем временем нефть из южного Техаса марки South Texas Sour продают уже по $2 за баррель. Ждём скорый привет от отрицательных цен на нефть!

⚡️Майский фьючерс на WTI опустился ниже $10 за баррель — прямо сейчас он торгуется на уровне $8,83. Последний раз техасская нефть стоила так дешево в марте 1986 года! Падение за сутки более 50% и это абсолютный антирекорд для США.

ГДЕ ЖЕ ВСЕ-2?

Google, конечно же крут, но о Казахстане лучше всего знает казахстанский продукт. Nurkassa опубликовала специальное исследование о влиянии эпидемии на бизнес в Казахстане по состоянию на 9 апреля, надеемся исследование будет обновлено.

📍Минус 72% текущий спад в МСБ в Казахстане. В среднем компании потеряли 72% своих доходов.

📍В марте сфера торговли показала рост среднесуточных доходов на 274%, что можно объяснить паникой среди населения, а также сокращением числа походов в магазины.

📍Производство — общий дневной спад продаж составил 86%, при этом рост показал только один вид деятельности — производство хлеба.

📍Количество клиентов сократилось от 4 до 20 раз в зависимости от сферы деятельности компаний.

⚡️Майский фьючерс на WTI опустился до $4,26(!) за баррель в моменте. Падение за день более 70%! Прямо сейчас баррель нефти из западного Техаса стоит дешевле любой пачки презервативов в супермаркете Walmart. Хотели сравнить с медицинскими масками, но сравнение получается уже совсем не в пользу нефти — 50 самых простых медицинских масок в Walmart стоят $74.

⚡️Майский фьючерс WTI — $2,02(!) за баррель в моменте. Падение за день более 80%! Теперь 158 литров нефти из Техаса стоит, как одна пачка M&M'S молочный шоколад в супермаркете США, а ведь там всего 48 (иногда 49) драже.

⚡️Майский фьючерс WTI — $0,98(!) за баррель в моменте. Падение за день более 90%! Теперь баррель нефти из прекрасного Техаса стоит... мы честно пытались найти адекватный пример, но не смогли и вынуждены украсть его у @tengenomika. Рулон туалетной бумаги из пачки, с которой сравнивали нефть еще пару часов назад, именно столько сейчас стоит 158 литров нефти.

⚡️Майский фьючерс WTI — $0,08(!) за баррель в моменте. Падение за день более 98%! Это абсолютный антирекорд для США. Подходящую гифку найти не смогли, простите.

😅 Для тех, кто вдруг испугался, что завтра тенге резко ослабет — поясним. Падает цена на майский фьючерс WTI, сегодня последний день торгов этого фьючерса. На определение курса тенге этот сорт нефти и этот фьючерс не влияют. Важные для нас данные — это цена на баррель марки Brent, к сожалению, она тоже падает и прямо сейчас торгуется по $26,48, что на пять процентов дешевле, чем утром, но до угрожающих цифр это далеко. Кстати, тотже июнский фьючерс WTI стоит $22,11 за баррель, что тоже далеко от катастрофы. Поэтому keep calm and love здравый смысл.

Всегда ваш @FINANCEkaz!

⚡️ Бдыщ! Это произошло — цена майского фьючерса WTI коснулась нуля в моменте! Теперь, что угодно в Walmart дороже 158 литров нефти из Техаса.

❗️Напомним, что на курс тенге этот фьючерс и эта марка нефти не влияютне влияют.

Что будет дальше с майским фьючерсом? Отрицательные цены. Пока мы писали этот пост стоимость опускалась до минус $7,26(!).

Это катастрофа? Для нас — точно нет. Для США — тоже нет, ведь речь идёт лишь о том, что крупный игрок распродаёт майские фьючерсы и покупает июньские.

Тогда «в чём прикол»? Прикол в том, что это прецидент — такого раньше никогда не было. Даже в Великую Депрессию. Даже в годы войны. Никто, никогда такого не видел. Оказалось, что часть терминалов, в частности tradingview, не умеют отображать отрицательную цену на нефть.

А еще прикол в том, что это тянет за собой остальной рынок — июнський фьючерс Brent теряет почти 9% и стоит $25,63, WTI — $21,06.

Всегда ваш @FINANCEkaz!

ЧЁРНЫЙ НЕФТЯНОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

История творится прямо сейчас и прямо здесь. В США по контрактам на май готовы приплачивать $40 за 158 литров техасской нефти. Такого раньше никогда не было. И пусть даже большая часть этой нефти «бумажная» то есть не физическая — прецедент случился. Производители готовы приплачивать за то, чтобы не останавливать производство и чтобы их нефть хоть кто-то забрал. При этом готовы приплачивать даже больше, чем стоит Brent на июнь.

На рынке сложилась ситуация «супер контанго», объясняет Bloomberg. Цена обладания нефтью ниже цены не обладания нефтью в данный момент. Непроданный до закрытия фьючерс означает обязательство получить физическую нефть.

Чёрный нефтяной понедельник случился.

⚡️ РОССИЙСКАЯ URALS СТОИТ МИНУС $3

А вот это уже серьезно. Упавший майский фьючерс WTI потянул за собой весь рынок. И в первую очередь тех, кто и так стоил мало. Спотовые, то есть с поставкой немедленно, цены на нефть марки Urals тоже стали отрицательные. Именно нефтью марки Urals торгуют российские компании.

Российская Urals с поставкой в порты Средиземноморья подешевела в течение дня по отношению к 17 апреля на 11,3% до $13,97 за баррель, следует из данных Refinitiv. Спотовые цены опустились до минус $3 за баррель.

ЧТО БУДЕТ С ТЕНГЕ?

— ​​На фоне всей этой вакханалии не остались в стороне и валюты нефтяных экономик. Норвежская крона, канадский доллар, мексиканский песо и российский рубль дружно обесцениваются в моменте к доллару на 1-2%, обновляя недельные пики, — пишет управляющий директор AERC, известный экономист и автор канала @tengenomika Олжас Тулеуов. — Если завтра к этой четверке присоединится еще и тенге, прибавив дополнительно 1,5-3 единицы, то это будет вполне логично.

​— Сегодня на рынках произошла ситуация, которая войдет в историю — только что мы видели абсолютно беспрецендентную экспирацию фьючерсов. Причина проста: нет места в хранилищах плюс крупные штрафы за отказ забрать купленную нефть, — CEO @EXANTE Алексей Кириенко.

И хотя майский фьючерс WTI и спотовые цены Urals действительно не влияют на курс тенге напрямую, но общий негативный фон чёрного нефтяного понедельника витает над рынком и способен оказать давление и на курс тенге.

ЧТО ПРОИЗОШЛО С НЕФТЬЮ?

Трейдеры стали избавляться от истекающих завтра  контрактов на поставки нефти WTI. Физическая нефть в США сейчас почти никому не нужна — главное нефтехранилище заполнено на 70%. Американские НПЗ в большинстве случаев не готовы покупать нефть дороже $2 долларов за баррель.

Что будет дальше? Близится волна банкротств нефтедобывающих компаний — в США уже остановлено 13% буровых. Ситуация с местом в хранилищах во всем мире лишь немногим лучше, чем в США, а потому и другим маркам нефти угрожает катастрофическое падение. Пока эпидемия в большинстве крупных стран не закончится, нефть с поставкой в ближайшем будущем будет стоить очень дешево.

Вишенка на торте. Bank of America считает, что июньские фьючерсы тоже могут стать отрицательными при отсутствии спроса.

Чего ждать Казахстану? Надеется, что мировая пандемия скоро закончится и дешевая нефть быстрее поднимет мировую экономику и свою собственную цену.

Чего не стоит ждать? Отрицательных цен на бензин не будет, хотя... кто знает.

​[21 апреля] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

20 апреля около 600 работников ТОО «ССЕР», подрядной организации ТШО на Тенгизском месторождении, отказались выходить на работу, поскольку у одного из работников был обнаружен COVID-19.

Режим самоизоляции в России, вероятнее всего, не закончится с концом апреля — власти России рассматривают несколько вариантов продления. Основной вариант — объявление нерабочими 6, 7 и 8 мая. Таким образом, самоизоляция с учетом первых и вторых майских праздников продлится до 12 мая. Второй вариант — продление режима нерабочих дней до середины мая, а в случае негативного развития событий — и до 1 июня.

Guardian: Трамп ведет смертельную игру, перекладывая вину за пандемию Covid-19 на Китай. Господин «Безграничная власть», сосредоточивший все свое внимание на вопросе своего переизбрания, рискует жизнями людей далеко за пределами США.

НЕ ШУТКА НЕДЕЛИ

Чеки на $1200 примерно 70 млн американцев, подпадающим под критерии раздачи денег в США, могут задержаться на пару дней по необычной причине: на них допечатывают имя президента Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ НЕДЕЛИ

Центральный банк Узбекистана не планирует покрывать убытки заёмщиков от курсовой переоценки и переводить валютные кредиты на сумовые по льготному курсу. Как отметили в ЦБ, это не рекомендуют делать МВФ и ВБ.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ «Яндекс» будет делать бесплатные тесты на коронавирус на дому бесплатно для людей всех возрастов.🔹До сих пор протестироваться бесплатно могли только люди старше 65.🔹Российские нефтяники приняли идею о пропорциональном снижении добычи — Лукойл снизит добычу на 18%, то есть около 293 тыс.🔹баррелей в сутки.🔹Рост баланса ФРС происходит быстрее, чем рост акций.🔹ЕС обсуждает создание банка плохих активов для расчистки балансов банков ЕС.🔹Прогноз экономистов по дефициту бюджета США на 2020 год — минус 19%.🔹Турция рассматривает помощь госбанкам из бюджета — BBG.🔹GlobalData: пандемия снизит экспорт железной руды из Индии на 25% до 23,3 млн тонн в 2020 году.🔹Fitch понизило рейтинг Гонконга до АА- с АА, прогноз "стабильный".🔹Morgan не удивится, если акции США опят упадут.🔹Facebook нанимает еще 50 человек для работы над Libra.🔹Люди больше доверяют госкрипте #CBDC , чем децентрализованным криптовалютам таким как биткоин — опрос The Economist и Crypto.com.🔹Компании РФ откажутся от бонусов и дивидендов ради получения господдержки — РБК.🔹ЕC и Британия начали второй раунд переговоров по Brexit.🔹WSJ: Китай продолжает снимать межграничные ограничения с другими странами.

КАРТИНКА ДНЯ

История рынка акций США.

2,7 МЛРД РАБОТНИКОВ ПОСТРАДАЛИ

— Полная или частичная потеря работы из-за эпидемии коснулась 2,7 млрд работников, что составляет 81% от всей мировой рабочей силы, — говорится в докладе Международной организации по труду. — Глобальные рабочие часы сократятся на 6,7% в первом полугодии 2020 года.

Работы могут лишиться 1,25 млрд человек или 38% всей рабочей силы — это те, кто занят в наиболее пострадавших от кризиса сферах.

Официальная безработица в Казахстане за март по оценкам Комитета статистики составляет 4,8% и не изменилась с февраля.

Валютная сессия закрылась — тенге ожидаемо ослаб до 430 за доллар на фоне общей депрессии на рынке нефти, вчера проседали валюты других нефтедобывающих стран. Пока ничего катастрофически ужасного с нефтью от которой зависит наш родной тенге не случилось, но Brent дешевеет сегодня на уже почти 7% до $23,86 и это не вселяет уверенности в сильный тенге, к сожалению #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

#ИНДЕКСЫ 21 АПРЕЛЯ#ИНДЕКСЫ 21 АПРЕЛЯ

Отрицательная цена майского фьючерса WTI деморализовала рынок — поти все, кроме доллара и золота, классических защитных активов, хоть и незначительно, но в красной зоне.