⚡️ Это произошло, только что акции Tesla преодолели порог в $1 000 за бумагу. Как всегда, наши читатели оказались правы!

​[11 июня] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Казахстан отложил до 2021-2023 года запланированные IPO крупных государственных компаний, включая нефтяную Казмунайгаз и Air Astana.

Опубликован 26-й ежегодный опрос Mercer, посвященный стоимости жизни для экспатриантов в крупнейших городах мира. Алматы занял 189 место из 209 городов, «подорожав» на 2 позиции с прошлого года. Нур-Султан по-прежнему не включен в рейтинг.

Известный макро хедж-фонд менеджер Кайл Басс создает новый фонд, который сделает ставку «все или ничего» на обвал валютной пары гонконгского доллара к USD. Он намерен использовать опционные контракты, чтобы увеличить леверидж нового фонда в 200 раз, а инвесторы могут потерять все свои деньги, если привязка останется без изменений через 18 месяцев. Goldman: резкий всплеск в объемах торговли краткосрочными опционами на SP500

ФРС

Низкие ставки и QE — надолго.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Выпуск промышленной продукции в Германии в апреле упал на 17,9%.🔹​​Вчера был третий день подряд, когда на Nasdaq торговалось более 6 млрд акций, для сравнения: с 2009 по 2020 год не было ни одного такого дня.🔹Несмотря на то что еще накануне стоимость нефти Brent превысила $43, цена на нее в ближайшие недели может вернуться к $35 за баррель, прогнозирует Goldman Sachs.🔹Центробанк Южной Кореи подтвердил планы по разработке цифровой валюты (CBDC).🔹Бюро статистики труда США: Реальная средняя почасовая заработная плата в США в мае снизилась на 0,9%.🔹США создадут собственный ледокольный флот.🔹Конец космической мечты: S7 готовится сбыть «Морской старт» как непрофильный актив.🔹Компания Мамута подала иск к покупателям Nginx в США.🔹Vodafone: отказ Британии от Huawei будет стоить лидерства в развитии 5G.🔹FT: Брюссель призывает внести фактор жесткого Brexit в план восстановления экономики ЕС.🔹В Южной Корее зафиксирован крупнейший рост безработицы с 1999 года.🔹Помпео заявил о давлении Китая на Великобританию через Huawei и HSBC.🔹Fidelity Investments: около 30% институциональных инвесторов владеют криптовалютами.🔹Barclays рекомендует своим богатым клиентам покупать акции США и пока избегать инвестиций в рынки ЕМ.🔹Goldman: ожидания по восстановлению спроса на нефть опережают восстановление.

КАРТИНКА ДНЯ

​​Корпоративные прибыли падают, а фондовый индекс S&P 500 растет.

#ИНДЕКСЫ#ИНДЕКСЫ 11 ИЮНЯ

Небольшой откат после эйфории еще никому не мешал. Чуть-чуть корректируется на фоне свежих заявлений от ФРС о том, что ставка будет низкой, а денег хватит всем-всем!

Нефть минус 3,33% внутри дня, рубль в РФ теряет почти процент, а тенге держится зубками за 399! Вот это сила воли! #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

Brent прямо сейчас торгуется по $38,74 за баррель, а это значит, что если до завтра ничего не отрастёт — доллар рискует вернуться в область дороже 400 тенге.

⚡️ 12 августа пройдут выборы в Сенат. Такой указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Депутатов в верхнюю палату парламента избирают выборщики из маслихатов.

​[12 июня] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

S&P 500 рухнул на 5,6%. Цена августовского фьючерса марки Brent опустилась в четверг на 7% до $38,7 за баррель котировки нефти WTI — на 8% до $36,3.

Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple, Nvidia (FANGMAN) достиг нового уровня ATH на уровне 6,3 трлн долларов, что больше, чем совокупный ВВП Германии и Италии.

Сбербанк сделал очередной ход в противостоянии с «Яндексом»: госбанк и его СП с Mail.Ru Group договорились о покупке 75% одного из крупнейших картографических сервисов рунета, компании 2ГИС. Оценка компании для сделки $200 млн.

Яндекс может отказаться от IPO Яндекс.Такси. Вместо этого компания может выкупить долю Uber в агрегаторе. Окончательного решения пока нет. Также вчера российское антимонопольное ведомство отказало Яндекс.Такси в праве выкупить третью по величине в РФ службу такси Везёт.

ЦБ Беларуси хочет разрешить банкам выпускать токены. В рамках эксперимента предлагается разрешить банкам осуществлять пассивные операции с токенами в виде выпуска токенов, удостоверяющих права, аналогичные правам заемщика по договору займа.

Майнинг уже принес Казахстану инвестиции в размере более $200 млн. В будущем эта цифра значительно вырастет — министр цифрового развития страны Аскар Жумагалиев.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Байден на 10 очков опережает Трампа нв выборах президента.🔹​​Данные по потребительской инфляции в Китае упали, составив 2,4%.🔹Хешрейт биткоина приблизился к историческому максимуму.🔹Инфляция в США в мая — 0,1%, базовая инфляция в США в мае — 1,2%.🔹Starbucks закроет около 400 кофеен в США в течечении след 18 месяцев — компания.🔹Moody’s изменило на негативный прогноз по рейтингам Hyundai и Kia на уровне "Baa1".🔹Италия промпроизводство на уровнях 1975 года.🔹ЦБ Узбекистана оставил базовую ставку без изменения — 15%.🔹Lufthansa готовится к сокращению по всему миру до 22 тысяч полных ставок — компания.🔹УБ Украины снизил базовую ставку на 2 процентных пункта до 6%.🔹ING: цены на медь оторвались от фундаментальных параметров рынка, ценовой прирост управляется китайским спросом, который, вероятно, не будет длиться долго.🔹Большинство ожидает начало восстановления экономики США в третьем квартале 2020 года — опрос WSJ.

КАРТИНКА ДНЯ

Прогноз ВВП от Всемирного банка.

Это акции канадской Cameco, одного из главных конкурентов Казатомпрома и они дешевеют почти на 6%, закрывшись вчера на отметке $9,83. Напомним, что уран за последнюю неделю прибавил в цене 0,75%, но в июне потерял уже 2,05% против роста в мае на 5,41%, а в апреле и вовсе на 19,59%.

Как вы считаете, куда теперь пойдут акции Казатомпрома?

Что и требовалось доказать — дешевая нефть вырывает зубки у нашего тенге и снова бросает доллар выше отметки 400. При дальнейшем ухудшении ситуации на внешних рынках вангуем обилие новых постов о том, какой плохой у нас регулятор и вот это всё. Людям, купившим доллары по 450 и выше — хотим пожелать сил и терпения #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​Все важные новости за прошедшую неделю из мира нефти уже доступны на самом нефтяном канале Казахстана @kazservice. Настоятельно рекомендуем подписаться прямо сейчас, чтобы ничего не пропустить.

#ИНДЕКСЫ#ИНДЕКСЫ 12 ИЮНЯ

Всё в красном, индекс страха взлетел, но похоже, что это еще не обвал, во всяком случае пока — посмотрим на пятницу и что важнее — понедельник.

​ЕНПФ ПОКУПАЕТ ДОЛЮ В КАЗАХТЕЛЕКОМЕ. ОБЪЯСНЯЕМ

Специально для @LSnews ситуацию с покупкой 10% доли Казахтелекома объясняет эксперт инвестиционной компании EXANTE Дмитрий Сочин:

— Ложка дегтя в бочке меда — отношения публичных квазигоскомпаний с миноритариями. В частности, у Казахтелекома до сих пор не закрыт вопрос о выкупе акций компании у одного из миноритариев. Учитывая слабую историю ЕНПФ по вопросу защиты прав вкладчиков, как акционеров публичных компаний, нагружать портфель историями, где до сих пор не закрыты такие вопросы, является сомнительным мероприятием.

— Возникают и другие проблемы, например, риск ликвидности. За счет пенсионных активов уже приобретено около 3% акций Казахтелекома, еще 10% — это порядка 28 млрд тенге и вместе с существующей позицией около 37 млрд тенге по текущей стоимости. В разрезе всех пенсионных активов это слишком много для казахстанского рынка. По данным KASE, за последний год объем торгов по бумаге составил всего 3,8 млрд тенге! То есть в случае ухудшения фундаментальных показателей эмитента или ухудшения конъюктуры рынка ЕНПФ в лучшем случае не сможет закрыть позицию, а в худшем – просто обрушит котировки бумаги до околонулевых уровней.

— Пенсионному фонду имеет смысл отходить от инвестиций в казахстанский рынок. Поскольку организация слишком большая и любое ее действие может внести серьезные искажения в формирование справедливых цен на акции. А это в свою очередь ставит вопрос об адекватности оценки казахстанских публичных активов. Никому не будет интересен рынок, где один игрок может влиять на капитализацию всех компаний в листинге. Да и изначальная цель пенсионных денег – это сохранность и прирост, а не финансирование пограничной экономики, которой, к сожалению, пока является Казахстан. Поэтому инвестировать нужно в рынки с меньшим риском. В мире десятки тысяч различных идей, которые могут принести больший доход при меньших рисках. Важно, чтобы люди получили свои накопления в будущем, поэтому важно вкладывать их деньги в прозрачные и правильные истории.

Читать — https://lsm.kz/pokupka-kazahtelekoma

Дешевеющая до $37 за баррель нефть толкает тенге вниз. Сейчас нефть немного отыгрывает до $39 в моменте за баррель, при сохранении этой тенденции тенге имеет все шансы вернуться к росту в понедельник, когда откроется биржа #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

ЗАРПЛАТЫ В НЕФТЯНКЕ

@FINANCEkaz публикует очень интересное исследование зарплат в нефтегазовой отрасли Казахстана, которое провёл генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана @kazservice Нурлан Жумагулов.

— Раскрытие пенсионных выплат дало возможность выявить выплаты казахстанскому персоналу. И понять примерный уровень ФОТ иностранных граждан, — пишет у себя на странице Нурлан. — В таблице указаны доходы с учетом всех премий — квартальные, на день нефтяника, по итогам года и прочих надбавок. Сразу скажу, что данные усредненные. Погрешность в цифрах может достигать до 20%. Хотелось бы отметить, что это не иностранные специалисты получают высокую заработную плату, а труд казахстанских нефтяников недооценен.

​[15 июня] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

ТШО эвакуировал с Тенгиза около 26 тысяч работников. На месторождении зарегистрировано более 1100 случаев заболевания коронавирусом.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Котировки нефти Brent в пятницу 12 июня упали ниже $38 впервые с конца мая, главный фактор — статистика заболеваемости в США, породившая опасения второй волны коронавируса.🔹"Норникель" рассматривал сценарий разлива дизтоплива еще в 2016 году — РБК.🔹После аварии «Норникеля» Россия может выпустить «зеленые бонды» на $4 млрд — Bloomberg.🔹Почти 20% фирм в США — зомби-фирмы, требующие регулярного кредитования или рефинансирования старых кредитов для продолжения своей деятельности.🔹Хедж-фонды увеличивают свои медвежьи ставки против доллара США.🔹Спекулянты значительно увеличили бычьи ставки на евро.🔹Совокупные балансы ведущих банков (ФРС, Банк Японии, ЕЦБ, Банк Англии) подскочили до 47% ВВП, увеличившись почти в пять раз с 2007 года.🔹Банкротящийся Hertz хочет провести допэмиссию на $1 млрд.🔹RTRS: в Европе опасаются преждевременного наступления второй волны COVID-19 из-за протестов.🔹США — корпоративный долг уже почти 50% от ВВП.🔹Fitch подтвердило рейтинг Германии на уровне ААА, прогноз — стабильный.🔹Fitch подтвердило рейтинг Испании на уровне А-, прогноз — стабильный.🔹Кудлоу: экономика США начала восстанавливаться после пандемии.🔹BBG: миллионы потерянных рабмест в США рискуют больше никогда не восстановиться.

КАРТИНКА ДНЯ

Цены на активы отстают от глобальной ликвидности, возможно ралли на рынках только начинается.

​ТОРГОВЛЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ — НЕ АЗАРТНАЯ ИГРА

— Первое с чего стоит начать и выучить на зубок: торговля на фондовом рынке — не азартная игра, а кропотливая тяжелая работа, требующая соответствующей подготовки, багажа знаний и желательно профильного образования. Это если мы говорим о ежедневной торговле профессиональных трейдеров или квалифицированных инвесторов.

Главный редактор @FINANCEkaz и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE Андрей Чеботарёв в специальном интервью для @kapitalkz о частных инвестициях, криптоактивах и хеджировании рисков.

Читать — https://kapital.kz/finance/87808/andrey-chebotarev-torgovlya-na-fondovom-rynke-eto-ne-azartnaya-igra.html

Нефть чуть дороже $37, доллар в России дешевле 70 рублей. Тенге продолжил слабнуть под таким напором #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​​Будет ли кровавый понедельник?

Котировки фьючерсов на ведущие мировые индексы ушли в красную зону и могут быть сигналом для очередной распродажи. Также, фьючерс индекса страха и волатильности S&P 500 VIX показывает к моменту рост 11,21% и достиг отметки $38-39.  В общем, как мы неоднократно писали, инвесторы переживают за риски в отношении тормозящих факторов восстановления реальной экономики, которыми являются вторая фаза Covid-19 и время. В мире уже почти 8 млн. выявленных случаев и цифра продолжает стремительно расти. Во многих странах уже трубят о приросте инфицированных из-за послаблений карантина. Новым потенциальным очагом может стать Индия, где за июнь месяц количество случаев Covid-19 выросло в 1,5 раза.

На этой ноте торги в понедельник могут стать непростыми для большинства инвесторов как для институциональных, так и частных. Уже началась череда финансовых отчетностей компании за второй квартал 2020 года, которые мы будем освещать в следующей серии постов. Будем разбирать интересные истории на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

@kazakh_trader