ПРЯМОЙ ЛИСТИНГ ВМЕСТО IPO

30 сентября Palantir Technologies, разработчик ПО для анализа данных, осуществит прямой листинг на NYSE. Интересно, что проводить прямой листинг Нью-Йоркская биржа разрешила только месяц назад в конце августа. Изначально проект планировал выйти на биржу 23 сентября, однако позднее перенес дату на 29 сентября, а теперь на 30 сентября.

В третьем квартале в рамках частных вторичных сделок было продано около 36 млн акций Palantir. С 1 января по 1 сентября текущего года цены разнились от $4,17 до $11,5 за бумагу, а средневзвешенная составила $6,02. Если Palantir разместит акции по самой высокой цене, то рыночная стоимость  компании составит $18,8 млрд.

Купили бы Palantir?

Рубль в России начал укрепляться и вернулся в область меньше 79 за один доллар. Тенге переживает прессинг стоически. По одной из версий падение рубля было связано с опасениями инвесторов по поводу возможного участия РФ в конфликте на стороне Армении.

— Не думаю, что основная причина вчерашней слабости рубля — это события в Нагорном Карабахе, — заявил известный трейдер и автор канала @bitkogan Евгений Коган. — Учитывая, что на валютном рынке РФ не может муха пролететь без соизволения ЦБ не думаю, что игру ведут не паникующие иностранные инвесторы.
Есть мнение, что на рынке идет скупка валюты либо кем-то из крупных корпораций, либо спекулянтами, которые сворачивают свои позиции в рубле.

#ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

БИТВА ЗА СЭД

В казнете развернулись нешуточные баталии относительно систем электронного документооборота. Гремят взаимные обвинения. К дискуссии подключаются даже экономисты и консультанты с журналистами. Но нас в @FINANCEkaz заинтересовал один забавный факт — в эфире организованном Рахимом Ошакбаевым, где разнообразные производители систем документооборота должны были меряться плюшками... потенциальный поставщик ФНБ Самрук-Казына в лице представителя ТОО «Инсар Консалтинг», кстати партнера российской компании Directum, участвовал с аккаунта... управляющего директора по цифровизации и трансформации Самрук-Қазына Даурена Керейбаева. Н̶и̶к̶о̶г̶д̶а̶ ̶е̶щ̶ё̶ ̶Ш̶т̶р̶и̶л̶и̶ц̶ ̶н̶е̶ ̶б̶ы̶л̶ ̶т̶а̶к̶ ̶б̶л̶и̶з̶о̶к̶ ̶к̶ ̶п̶р̶о̶в̶а̶л̶у̶.̶ Конечно же, это совпадение, подумали мы.

Кстати, провести обозначенный баттл можно вообще без представителей и согласия компаний. Это делает регулярно любой менеджер продукта, сравнивая свой продукт с конкурентами.

А как вы считаете — это совпадение или...?

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРЕВРАТИТЬ $180 B $7,2 МЛН ДОСТАТОЧНО...

...75 лет и правильной инвестиции. Американка Грейс Гронер в 1935 году купила три акции компании Abbott за $180, где тогда уже работала четыре года секретаршей.

Стратегия американки заключалась в использовании сложного процента — до конца своей жизни, Гронер скончалась в 2010 году, она не тратила доходы с ценных бумаг, а вновь инвестировала полученные дивиденды. За 75 лет акции неоднократно дробились и в итоге превратились в 100 тысяч бумаг стоимостью $7,2 млн.

Всю жизнь американка проработала в компании и не поддалась панике во время нескольких биржевых кризисов и не продавала бумаги. Однако в её стратегии был изъян — сама компания могла не пережить кризис и обанкротиться. Поэтому покупать акции только одной компании в портфель не рекомендуется.

​[30 сентября] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Компания Google сделала обязательным в приложениях магазина Google Play использование своей платежной системы c комиссией 30%. Аналогичная политика Apple ранее вызвала волну критики, после чего компания пошла на небольшие уступки. Раньше привилегией не платить этот сбор пользовались Spotify и Netflix.

— Российская валюта в состоянии боевых действий, — Citigroup дал новый прогноз по рублю. — Даже после произошедшего потенциал ослабления рубля не исчерпан.

КАРАБАХ

🇦🇲🇦🇿 Армения пригрозила применить «Искандеры», Азербайджан — уничтожить ее С-300. На вооружении ВС Армении находятся не менее пяти дивизионов С-300 по 12 пусковых установок в каждом. Аналогичные комплексы есть и у Азербайджана, что объясняет ограниченное использование авиации сторонами конфликта.

🇹🇷 Турция в лице министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу сегодня заявила, что поддержит Азербайджан и за столом переговоров, и на поле боя за Нагорный Карабах.

🇦🇲🇹🇷 Турецкий истребитель F-16 сбил штурмовик Су-25, принадлежащий ВВС Армении, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении. Турция отрицает.

🇦🇿 Алиев: переговоров с Арменией с учетом нынешней позиции ее руководства быть не может.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой предложил остановить авиасообщения с другими странами.🔹Белорусский независимый портал и самое посещаемое СМИ Tut.by лишился статуса СМИ.🔹Число жертв коронавируса в мире, по последним данным, превысило 1 млн человек, самое большое число жертв в США.🔹Правительства Великобритании и Канады ввели санкции против Александра Лукашенко и его сына Виктора.🔹Фирмы еврозоны продолжают наращивать объемы кредитов.🔹Денежные средства и эквивалентные краткосрочные ценные бумаги компаний из S&P 500 выросли с начала года на 35%.🔹Зафиксирован самый большой чистый шорт доллара за 3 года.🔹Инвестиции в развивающиеся рынки являются негативным фактором для доллара США.🔹Сейчас иностранным инвесторам принадлежит самый низкий процент рыночных казначейских облигаций США за 20 лет.🔹JPMorgan назвал акции Charter топ идеей в лонг.🔹NIKOLA: продолжаем работать с GM.🔹JPMorgan заплатит $920,2 млн за манипулирование на рынках.🔹ЦБ РФ не ожидает большого всплеска отзывов лицензий у банков.

КАРТИНКА ДНЯ

Только 9% всех IPO 2020 года были действительно прибыльными. Это на фоне рекордного количества IPO с 2000. Остальные IPO были только для того, чтобы инвесторы и владельцы компаний продали акции в рынок.

МИЛЛИОН ЗА БИЛЕТ

Air Astana попыталась объяснить высокую стоимость билетов:

— До конца ноября нет свободных мест на ближайшие рейсы из столицы Казахстана в столицу российскую. Связано это с ограничением полетов — один раз в неделю — и большим спросом на них.

Отдельно авиакомпания попыталась выставить всех дураками:

— Что касается высоких цен на рейсы, то они актуальны для маршрутов с пересадкой в Стамбуле. Стоимость формируется путем сложения нескольких тарифов. Кроме того, из-за отсутствия мест в эконом-классе, интернет-поисковики авиабилетов могут предлагать такие же варианты, но по тарифам бизнес-класса, также с пересадкой. Тогда цена авиабилета получается намного выше.

Однако не сложно проверить, что улететь за 700 тысяч тенге в одну сторону и Air Astana и Аэрофлот предлагают экономом, против 115 тысяч у турецких авиалиний и 168 у арабских. Впрочем, прямо сейчас министр здравоохранения вообще просит запретить все международные перелеты — это спасёт национального перевозчика от дальнейших объяснений.

Продолжаем снижаться на фоне дешевеющей до $41 нефти и рубля, который вчера в пике касался отметок 79,2 за доллар. Прямо сейчас российский рынок ещё закрыт, торговля начнётся с 79 за доллар ровно #ПриключенияТенег на @FINANCEkaz

#ИНДЕКСЫ#ИНДЕКСЫ 30 СЕНТЯБРЯ

Небольшая коррекция ещё никому не мешала. Стартуем день с небольшой коррекции Японии.

ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ ПЕНСИОННЫЕ СИСТЕМЫ МИРА

Опубликован глобальный индекс пенсионного обеспечения Natixis 2020 года, по итогам 2019 года, оценившего уровень благосостояния и финансовой безопасности пенсионеров в 44 странах. К сожалению, Казахстан не вошел в список оцениваемых стран.

В топ-10 рейтинга по-прежнему больше всего малых богатых стран Европы — Исландия, Швейцария и Норвегия, также в него входят Австралия, Канада и Новая Зеландия.

США в рейтинге только на 18-м месте, а замыкают его такие страны, как Индия, Бразилия и Колумбия.

Россия, которой присвоена самая низкая категория по уровню здоровья населения, в рейтинге на 38-м месте. Близки к России по рейтингу Мексика, Китай и Турция.

Согласно исследованию, вероятность достигнуть благосостояния на пенсии в мире в целом снижается. Низкие и отрицательные процентные ставки во многих странах, неравенство доходов и рост госдолга приводят к тому, что малорисковые стратегии пенсионных инвестиций перестают обеспечивать состоятельную старость.

Чем глубже кризис — тем больше популистов. Свежая как осенний воздух мадура отправляется депутату мажилиса парламента РК от фракции Ак жол Азату Перуашеву за желание снизить ставки по кредитам: «Срочно принять меры по снижению предельных ставок процентов всех ипотечных, потребительских кредитов и кредитов для МСБ до разумного уровня в 7-8%, не обрекающего граждан на нищету и разорение. В том числе путём ограничения доходности по нотам Нацбанка».

@FINANCEkaz напоминает, что депутату надо прочесть курс базовой экономики высшей школы — принудительное снижение ставок вызовет рост инфляции и отток депозитов, ставки по которым тоже снизятся до 5-6%. Вместо бурного экономического роста подобное решение обречёт Казахстан на гиперинфляцию и потребует нового спасения банков. Кроме этого, средняя ставка по ипотеке в Казахстане и так 8,1%.

#ИндексМадурости — это проект в котором мы выставляем субъективные оценки по шкале Мадурости за экономический популизм. Не дадим превратить Казахстан в Венесуэлу!

Ух, как рубль то двинул — с начала торговой сессии российская валюта укрепляется уже почти на целый процент и прямо сейчас за один доллар в Москве дают 78,3 деревянных. Похоже план ЦБ РФ сработал. А тенге молодец — с утренней сессии не сдвинулся почти. Нефть продолжает торговаться в том же диапазоне около $41 за баррель.

— Давление на национальную валюту оказывает падение цены на нефть и вызывает опасения рынка насчет дальнейших перспектив и спроса на углеводороды, — заявила сегодня заместитель председателя Национального Банка Алия Молдабекова. — На этом фоне обменный курс тенге формируется в соответствии с динамикой внешних фундаментальных факторов, основным из которых является цена на нефть.

@FINANCEkaz отмечает скорость коммуникации регулятора, но, к сожалению, мы вынуждены сомневаться в том, что единственный основной фактор курсообразования — цена на нефть.

#ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

Рубль отрастает без внешних видимых причин — конфликт в Нагорном Карабахе не закончен, санкции имени Навального всё еще реальны, а продавать дополнительную валюту регулятор начнёт только завтра. Главный катализатор курса рубля — нефть продолжает торговаться по $41,5 за баррель. Несомненно — такое укрепление рубля снимает чрезмерное давление с тенге #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

77,6 рублей за доллар и 91 рубль ровно за евро. Российская валюта продолжила укрепление ещё больше снимая пресс с тенге. Завтра у нас откроется возможность для небольшого укрепления #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​[1 октября] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Национальный банк Казахстана с 1 октября 2020 года запускает в промышленную эксплуатацию сервис удаленной биометрической идентификации для получения финансовых услуг.

Международные резервы Республики Казахстан в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте ($58,7 млрд), по предварительным данным, на конец августа 2020 года составили $94,1 млрд. Рост за месяц на 0,6%. Денежная база в августе расширилась на 0,5% (с начала года — на 32,6%) и составила 9,1 трлн тенге.

ДЕБАТЫ

Джо Байден: «Заткнешься ты когда-нибудь? Это так не по-президентски. Ты худший президент в истории Америки». Дональд Трамп: «За 47 месяцев я сделал больше, чем ты за 47 лет». Первые дебаты кандидатов в президенты США превратились в «неприятную свалку» из-за того, что оба пытались друг друга задеть и постоянно переходили на личности.

Китай готовится начать антимонопольное расследование в отношении Google — власти страны будут проверять, использовала ли компания операционную систему Android для подавления свободной конкуренции производителей смартфонов.

КАРАБАХ

🇦🇿🇦🇲 Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении восьми систем Град вооруженных сил Армении, опубликовав видео ударов. Ереван потерю Градов опроверг, назвав сообщение Баку «абсолютной ложью».

🇦🇿 Азербайджан будет продолжать военную операцию до полного и безоговорочного вывода армянских военных с оккупированных территорий — МИД.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ ЕАБР прогнозирует снижение ВВП Армении на 3,5%.🔹Российские профсоюзы попросили премьера отменить накопительную часть пенсии.🔹Ресторанам и кафе России со следующего года запретят включать в чеки чаевые, равно как и другие суммы, которые не касаются заказанных блюд и услуг.🔹Акции американской софтверной компании Datadog резко прибавили в цене после того, как она объявила о партнерстве с Microsoft.🔹Глава FAA тестирует 737 MAX.🔹Google запускает Google TV.🔹Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу «Тинькофф банка» с «негативного» до «стабильного», уровень «ВВ» сохранен.🔹Чехия и Словакия вводят режим ЧС из-за COVID-19.🔹В США обанкротилась еще одна крупная сланцевая компания — Oasis Petroleum.🔹Пpaвящaя Либepaльнo-дeмoкpaтичecкaя пapтия Япoнии пpизывaeт пpaвитeльcтвo выпуcтить госкрипту «кaк мoжнo cкopee», в пpoтивнoм cлучae cтpaнa pиcкуют oтcтaть oт дpугиx гocудapcтв, включaя Kитaй.🔹Все больше криптобирж блокируют доступ клиентам из США из-за сурового регулирования США.🔹Цены на природный газ должны взлететь, поскольку на следующей неделе на востоке США ударит первый холодный циклон.🔹Disney уволит 28 000 работников парков США.🔹Акции США демонстрируют худший месяц с 2018 года по сравнению с мировыми аналогами.

КАРТИНКА ДНЯ

С 2012 моментум и импульс являются лучшим фактором для торговли.

ARABTEC ВСЁ

Акционеры Arabtec Holding уполномочили совет директоров строительной компании, зарегистрированной в Дубае, подать заявление о ликвидации из-за ее несостоятельного финансового положения после последствий пандемии коронавируса. Чистый убыток за первое полугодие 2020 года составил $216 млн.

Arabtec успешно завершил более 240 проектов, в том числе — самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа. Дочерняя компания Arabtec Consolidated Contractors Limited выступает генподрядчиком строительства самого высокого в Центральной Азии здания Абу-Даби Плаза в столице Казахстана. Строительство началось в ноябре 2010 года, а проект оценивается в $1,6 млрд, то есть дороже Бурдж-Халифа.

@FINANCEkaz поздравляет Жаслана Мадиева с назначением заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам АСПИР. До этого занимал должность вице-министра национальной экономики.

Отскакиваем на подросшей до $42,3 нефти и окрепшим почти на 2% вчера до 77,7 российского рубля. Мы очень надеемся, что вчера и позавчера вы не бегали в обменники за валютой, послушав очередную истерику в казахстанском фейсбучике #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

Сезон популистов продолжается. Свежая, как горный воздух, мадура отправляется депутату мажилиса Аманжану Жамалову за предложение «обнулить» кредитную историю и очистить черный список банков по заемщикам, которые уже погасили свою задолженность: «Сегодня 1,4 млн человек имеют плохую кредитную историю, хотя при этом уже давно погасили все свои долги. Они полностью отключены от банковского кредитования».

@FINANCEkaz напоминает депутату, что кредитная история для того и история, чтобы помнить всё. Кроме этого с весны у заемщиков есть возможность исправить свою негативную кредитную историю до статуса «реабилитирован». Также, заявление о том, что банки не дают кредиты тем, кто имеет плохую кредитную историю — манипуляция.

#ИндексМадурости — это проект в котором мы выставляем субъективные оценки по шкале Мадурости за экономический популизм. Не дадим превратить Казахстан в Венесуэлу!

Palantir стартовал на бирже. При цене размещения в $10 компания сначала выросла на 10%, но в итоге закончила день на уровне $9,73. Таким образом общая оценка компании — $15,8 млрд, что значительно меньше оценки в $20 млрд полученной в 2015 году в хоже раундов инвестиций и меньше прогнозируемой аналитиками, напомним, что Palantir предрекали стоимость в $22 млрд.