КОРРЕКЦИЯ!

Новый штамм коронавируса рушит рынки. S&P 500 теряет 1,5%, Nasdaq минус 1,3%. Tesla на радость шортистам в первый день торговли в S&P 500 теряет больше 6%. В плюсе только банки — потому что им разрешили обратный выкуп акций, чем некоторые сразу же и воспользовались.

А теперь самое интересное! Индекс FTSE 100 теряет почти 2%, DAX почти 3%. Но! Kaspi устанавливает новый абсолютный максимум прибавляя более 6% и торгуясь в моменте по $60 за акцию. Прямо сейчас бумага отступила к $58. Видимо мы чего-то не знаем про самый популярный розничный банк Казахстана — иначе почему он ведёт себя, как лучшие американские банки?

Может быть пора покупать Kaspi?

​[22 декабря, вторник] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Откат на миллиарды. Миллиардер Джек Ма предлагал китайским властям забрать часть активов финтех-гиганта Ant Group, узнала WSJ. Это не спасло его от запрета крупнейшего в мире IPO.

Ипотечный пузырь? В России существенно выросла просроченная задолженность по ипотеке — на 5% за период с начала мая по конец октября. Причина — рост доли кредитов с низким первоначальным взносом (льготная ипотека) с 23,9% во втором квартале до 31,7% в третьем квартале 2020 года.

ДОЛБ***Ы ГОДА

Навальный заявил, что получил новые доказательства причастности оперативников ФСБ к его отравлению. По его утверждению, он дозвонился одному из них и тот рассказал об «обработке» вещей Навального и заявил, что из-за преждевременной посадки самолета и действий скорой помощи ситуация сложилась «не в нашу пользу».

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ ​В Казахстане началось производство российской вакцины от коронавируса.🔹Сенаторы запретили казахстанским СМИ рекламировать пиво.🔹58 китайских и 45 российских компаний и предприятий попали в новый санкционный список США.🔹Иран рассматривает Россию как стратегического партнера и приветствует инвестиции российских компаний в нефтяную отрасль страны.🔹Олег Дерипаска предложил ввести уголовную ответственность за «провоцирование санкций», приравняв их к измене родине.🔹Россия даст Беларуси кредит на $1 млрд.🔹Европейский регулятор одобрил применение вакцины Pfizer и BioNTech в ЕС.🔹Байдену сделали прививку от Covid и показали это по телевизору.🔹Apple будет производить свои машины — цель поставлена на 2024 год.🔹Lockheed Martin ведёт переговоры по покупке Aerojet Rocketdyne за $4,4 млрд.🔹JPMorgan: биткойн перекуплен, но будет продолжать вытягивать деньги с золота.🔹Соболезнуем — сын Рэй Далио, основателя крупнейшего в мире хедж-фонда - Bridgewaters Associates, погиб в автокатастрофе.🔹FedEx начинает поставки вакцины Moderna против COVID-19 в США.🔹Согласно последним прогнозам МВФ, ВВП Ирака сократится в этом году на 12%, что больше, чем у любого другого члена ОПЕК в рамках производственной квоты.

КАРТИНКА ДНЯ

Чистые короткие позиции крупных спекулянтов по фьючерсам на индекс доллара США выросли на 116,7% до самого высокого уровня с марта 2011 года.

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ 21 ДЕКАБРЯ

Kaspi to the moon! Кстати на AIX сделок по самой финансовой экосистеме не было уже семь торговых дней с 8 декабря. Остальное в пределах общей коррекции — Казатомпром, как обычно, догоняет на AIX LSE с задержкой в день-два.

​НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА 2021?

Этот год был годом ЕНПФ — фонд критиковали, с фондом судились и в конце-концов из фонда все-таки разрешили изымать досрочно часть пенсионных накоплений, при этом значительно снизив пороги достаточности. Следующий год, скорее всего, будет годом еще одного обещания президента — налоговой реформы. По всей видимости, нам стоит ждать переход к прогрессивной шкале индивидуального подоходного налога и много других изменений, которые частично пытались принять в этом году.

Чего стоит ждать и чего не надо делать министерствам, чтобы не наступить на старые грабли в специальной колонке для @kapitalkz размышлял ваш покорный слуга главный редактор @FINANCEkaz и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE Андрей Чеботарёв.

Читать — https://kapital.kz/economic/91848/zhdat-li-v-2021-godu-nalogovoy-reformy.html

1,5 МЛРД ЕВРО

Казахстан занимает 1,5 млрд евро у Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций для борьбы с коронавирусом и восстановления экономики Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы о ратификации соглашений о двух займах.

Когда появляются подобные новости в сети вспыхивает неугасимое пламя злости — мол зачем занимать. @FINANCEkaz объясняет, почему этот займ не ужас-ужас:

✅ Ставки вознаграждения займов — Euribor 0,5%.

✅ Нацфонд не резиновый и сейчас привлекать из него средства — значит продавать ликвидные активы. Оставив эти средства в фонде он сможет заработать больше — за девять месяцев текущего году доходность Нацфонда составила 2,6%, почти все активы фонда в валюте.

✅ Государственный внешний долг по состоянию на 1 апреля 2020 года составляет $12,3 млрд, или 6,7% к ВВП. Это один из самых низких показателей в мире. Что позволяет нам использовать широкий набор инструментов привлечения средств.

Тенге не сдаётся! Не смотря на то, что он вчера всё-таки зашел на территорию дешевле 420 за доллар — сегодня средневзвешенный курс снова ниже этой отметки. Нефть попугала и почти вернулась на $50, рубль в Москве тоже отступил от максимумов — микробуря прошла #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

ВСЯ ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КАЗАХСТАНА НА ОДНОМ ПОРТАЛЕ

Для повышения эффективности внешнеэкономической деятельности АО «Банк Развития Казахстана» собственными силами разработал и запустил портал по внешней торговле:

https://www.kdb.kz/analytics/analytical-portal-foreign-trade-of-the-RK/https://www.kdb.kz/analytics/analytical-portal-foreign-trade-of-the-RK/

Интерактивный аналитический портал позволяет в оперативном режиме получать сведения о торговых потоках Казахстана и регионов в разрезе торговых партнеров, товарных позиций (по категориям и переделам) как в денежном выражении, так и в физических объемах. Построенный на основе Microsoft Power BI портал аккумулирует все данные по экспорту и импорту от всей страны до конкретного товара по шестизначному коду ТН ВЭД.

— Данный портал позволяет определить необходимые ниши в экономике, где можно наращивать потенциал. К примеру, если импорт определенных продуктов в Казахстане ежегодно растет, то есть смысл задуматься, что нужно выпускать этот продукт самим, — сказал председатель БРК Абай Саркулов.

#ПартнерскийПост

🏗️ ВВП. Минус 2,5-2,7% в 2020. Плюс 3,7-4,0% в 2021.

🧐 Инфляция. 7,3-7,5% в 2020. К концу 2021 — 4-6%.

💰 Дефицит текущего счета по итогу 2020 года — $5,7 млрд. По итогу 2021 — $6,5 млрд.

🇰🇿 Базовая ставка. Национальный банк сохранил базовую ставку на уровне 9%, что позволит создать условия для достижения цели в 2021-2022 годах в 4-6%.

Более подробно про ставку, инфялцию и будущее от Нацбанка в интервью заместителя председателя регулятора Акылжан Баймагамбетов.

Тенге держится, ни дешевле 420 ходить не хочет. Второй день объемы ого-го! Да и зачем ходить то — нефть снова дороже $50. А вот рубль, в привязке к которому не обвинял тенге только ленивый — решил сходить дешевле 75 и посмотреть, что там. А там ослабление сегодня почти на целый процент до 75,3 за доллар — причин несколько, во-первых, новые санкции, во-вторых, угроза новых санкций из-за отравления Навального. А тенге молодец — он не ходит за слабыми #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​ВЕЧЕРНИЙ ТЕНГЕ. ОНЛАЙН-ИНВЕСТИЦИИ

Сорок минут, примерно столько же вопросов — запись программы Вечерний Тенге про приложение для инвестирования Tabys уже доступна на нашем канале в YouTube.

@FINANCEkaz выражает большую признательность команде Tabys и МФЦА за открытость и ответы на все, даже самые щекотливые вопросы!

В выпуске вы найдете ответы на вопросы о том, как и зачем прикрепляется карта, как формируется цена нот, что будет с деньгами, если всё пойдёт не по плану, о доходностях и гарантиях доходности, про планы на будущее, о механизмах начисления дивидендов, про налоги и комиссии и многое многое другое!

Смотреть — https://youtu.be/j8u8N-Nptckhttps://youtu.be/j8u8N-Nptck

Была коррекция? Правда? Apple взмывает ракетой на слухах о том, что Apple Car представят уже следующей осенью в 2021 году вместе с iPhone 13 и что уже прямо сейчас десятки прототипов электромашин рассекают по дорогам Калифорнии на тестах.

❗НА САМОМ ДЕЛЕ, во-первых, ни одной фотографии образца машины до сих пор не было (и это в Калифорнии, самом густонаселённом смартфонами клочке планеты). Во-вторых, это может быть вовсе и не машина, под Яндекс.Авто, например, выпускается оболочка для автомобильной мултимедии.

А как вы считаете — у Apple получится?

​[23 декабря, среда] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Конгресс США согласовал новый план поддержки экономики на $900 млрд в условиях пандемии COVID-19, пишет Bloomberg со ссылкой на законодателей. Это второй по величине пакет стимулов в истории страны, уступающий лишь весеннему раунду вливаний в $2 трлн. Новый план предусматривает прямую выплату $600 большинству американцев и прибавку в $300 к еженедельному пособию по безработице до марта.

Пандемия стала катализатором перемен и трендов, которые назревали и до нее: это замедление глобализации, цифровизация жизни, экспансия государств, перечислил Credit Suisse. Миру после пандемии он прогнозирует «вялый» экономический рост, усиление региональных связей и «ренессанс малых городов».

Современные технологии не спасают от дураков. Пользователь потерял более $80 тыс при переводе биткоинов. Он отправил 0,00005000 BTC, что по текущему курсу составляет около $1, заплатив за эту операцию комиссию в размере 3,49 BTC. Пользователь перепутал поля и в ячейке «комиссия» указал сумму перевода. Криптовалюта потеряна безвозвратно.

Южнокорейский автопроизводитель Ssangyong Motor объявил о банкротстве, не сумев выплатить по кредиту порядка $54,4 млн. Просроченные долги компании превысили $285 млн, что составляет 42% ее капитала. Компанию никто не намерен спасать.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ ​Стартовая цена газа в Европе продолжает рост и достигла рекордной отметки в $220 за тысячу кубометров.🔹UC Rusal Дерипаски называют одной из возможных мишеней новых санкций США.🔹SoftBank готовится привлечь до $600 млн через IPO своей SPAC.🔹Facebook и Google договорились о совместной борьбе с антимонопольными исками.🔹Сбер начал тестировать беспилотник на улицах зимней Москвы.🔹Китай из-за угрозы распространения COVID-19 приостановил импорт российской рыбы.🔹Палладиевый фонд «Норникеля» выпустил свои первые токены.🔹Трейдеры сократили свои чистые длинные позиции в валютах-убежищах перед концом года.🔹EMA рекомендует вакцину Pfizer-Biontech для использования в ЕС.🔹Розничные сети в Великобритании призывают правительство обеспечить поставки продуктов питания, поскольку французская граница закрыта.🔹В Испании количество одобренных ипотечных жилищных кредитов упало на 5,9%.🔹США — окончательная оценка ВВП за третий квартал на уровне 33,4%.🔹Новый пакет стимулов внесет примерно 2,7% в рост ВВП США в 2021 году.🔹ЦБ Китая оставил ставки рефинансирования без изменений.🔹В Антарктиде выявили первые случаи коронавируса.

КАРТИНКА ДНЯ

Конец рецессии близко?

​BLACKMAIL, АКЦИИ И КОНКУРЕНЦИЯ

N.B. Это самый внезапный пост, который вы могли прочитать на канале с его основания, но в жизни бывает и не такое — 2020 год всё-таки!

@FINANCEkaz хочет выразить слова поддержки СЕО Freedom Holding Corp. Тимур Турлов в связи с публикацией «расследования» относительно деятельности компании и ставкой шортистов против акций компании, которая последовала за этим. Так бывает почти со всеми публичными компаниями — манипуляции, угрозы и неприкрытый шантаж. Мошенники создают фейковые сайты, сотни негативных поддельных отзывов на форумах с требованием оплатить на анонимный кошелек для удаления плохих отзывов.

Мы активно следили за развитием событий с момента публикации статьи в блоге американского журналиста. У @FINANCEkaz всегда были вопросы к некоторым аспектам бизнеса Freedom Holding (привет локапы, которые все клиенты считают нормой), но это не означает, что мы поддержим откровенный шантаж в адрес одной из самых успешных казахстанских компаний.

Отдельный респект Тимуру Турлову за публичную реакцию — нам известно, что в таких ситуациях все консультанты обычно советуют молчать, но открытость лично у нас всегда вызывала уважение. Кстати, мы готовим специальные небольшое интервью с Тимуром Руслановичем — и не обещаем мягких и удобных вопросов.

Более подробно об этой ситуации написано в специальной колонке, советуем прочесть — https://kursiv.kz/news/kompanii/2020-12/amerikanskie-shortisty-obratili-vnimanie-na-akcii-freedom-finance

P.S. Больше всего в этой ситуации печалит использование СМИ, как оружия для получения прибыли. Это дискредитирует саму суть медиа. К сожалению, @FINANCEkaz проверил, и факты манипуляции и вымогательства со стороны американского журналиста подтверждаются.

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ 22 ДЕКАБРЯ

Ура! Сделка по Kaspi на AIX! Остальное на МФЦА в минусе, хотя Kaspi продолжает расти на LSE.

🙈‼️ Вы зря недооценивали депутатов! Парламент принял закон по досрочному снятию части пенсионных накоплений, теперь слово за Сенатом. Эх, такую бы скорость работы да в антипопулисткое русло!

25 ДЕКАБРЯ

Финрегулятор прокомментировал ситуацию в AsiaCredit Bank — банк могут лишить лицензии, если обслуживание клиентских платежей не будет восстановлено до 25 декабря. А могут и не лишить...

— Текущая ситуация в банке напрямую зависит от своевременного и полного исполнения принятых обязательств акционером, — говорится в заявлении регулятора. — В случае несвоевременного и неполного исполнения плана мероприятий агентством будут приняты меры надзорного реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства, вплоть до лишения лицензии на проведение банковских операций.

Как вы считаете, лишится ли AsiaCredit Bank лицензии?

Вот это объемы! К сожалению, сегодня тенге сдаётся под напором обстоятельств — и чуть отступает. Нефть всё еще $50, а рубль немного отыгрывает в Москве до 75,3 за один доллар после вчерашнего фиаско #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz