​[4 октября, понедельник] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Мировой спрос на нефть может «катастрофически» упасть, если страны законодательно закрепят свои намерения по декарбонизации. В этом случае к 2050 году стоимость нефти может упасть до $25 за баррель. Однако, Bank of America допустил, что цены на нефть могут превысить $100 на фоне напряжения в энергетической сфере. Такой рост может спровоцировать мировой экономический кризис, считают аналитики.

Fitch предупреждает, что борьба за повышение предельного уровня долга может стоить США потери кредитного рейтинга AAA.

Инфляция в еврозоне в сентябре достигла 3,4% — это максимум с 2008 года, пишет Bloomberg. Наибольший рост продемонстрировали цены на энергоносители, промышленные товары, продукты, алкоголь и табак.

Олег Тиньков согласился заплатить $506 млн штрафа за урегулирование налоговых претензий в США. В ходе слушаний предприниматель признал вину, хотя накануне ее отрицал. Окончательное решение по этому делу суд примет 29 октября.

Zoom пришлось отказаться от крупнейшей сделки в своей истории — покупки разработчика софта для колл-центров Five9. Против слияния проголосовали инвесторы Five9 после того, как акции Zoom упали почти на 30%, а консультанты усомнились в успехе компании в постпандемийных реалиях.

Производитель электромобилей Rivian, конкурент Tesla Илона Маска, сообщил об убытках почти в $1 млрд за полгода. Такая сумма оказалась в документах к IPO, которое может стать одним из крупнейших в этом году.

Российские силовики были недовольны тем, что основатель Group-IB Илья Сачков решил выводить бизнес за пределы России, узнал Bloomberg. Его источники утверждают, что действия Сачкова вызвали подозрения, что он «слишком независимый». Сачков арестован на два месяца по делу о госизмене.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ В России за сутки от коронавируса умерли 887 человек, это рекордная суточная смертность за все время пандемии.🔹Глава немецкой энергокомпании Uniper, которая выступала инвестором строительства «Северного потока — 2», сообщил о задержке его сертификации.🔹Clubhouse анонсировал функции частичной и полной записи эфиров в приложении.🔹В следующие два года бюджет России будет профицитным, ожидает Минфин РФ.🔹Американская медиакомпания Ozy решила закрыться через несколько дней после того, как NYT опубликовала расследование о ее корпоративной культуре и методах ведения бизнеса.🔹Все барьеры на пути к регистрации «Спутника V» в ВОЗ устранены, заявил глава Минздрава РФ.🔹Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине «Военной консультативной и учебной миссии», сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на документы Европейский службы внешних связей, подобный шаг ЕС расценивает как поддержку Киева и «выражение солидарности» с ним в условиях «продолжающейся военной активности» России в Крыму.🔹Администрация Байдена планирует регулировать эмитентов стэйблкоинов как банки - WSJ.🔹ефть может вырасти выше $100 в случае холодной зимы и спровоцировать рост инфляции, который приведёт к следующему макро кризису - Bank of America.

КАРТИНКА ДНЯ

Самые ожидаемые IPO до конца года.

#ИНДЕКСЫ#ИНДЕКСЫ #ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ ЗА СЕНТЯБРЬ

Не самый плохой месяц, но явно не лучший. Из казахских голубых фишек в плюсе только Казатомпром — остальные в красной зоне. В мире всё так себе — основные индексы падают, индекс страха растёт, но и нефть прибавляет.

@FINANCEkaz@FINANCEkaz продолжает публиковать интересные вакансии в финансово-экономической сфере.

Внимание — это госслужба! Ты нужен Казахстану!

⚜️ Департамент макроэкономического анализа и прогнозирования МНЭ в поиске талантов с опытом и без, но обязательно с острым умом, смекалкой и знаниями в экономике, в том числе эконометрике.

⚜️ Мы готовы делиться опытом, знаниями, навыками по работе с большим потоком информации, по проведении анализа, коммуникации, и закалим Вас к таким условиям, которые не может предложить ни одна интернатура.

⚜️ Предлагаем участие в разработке масштабных проектов и моделей. Предоставим пространство для реализации потенциала и смелых идей. Если вы готовы сделать что-то на благо страны, тогда приглашаем попытаться пройти отбор на самую сложную и беспощадную работу в вашей жизни.

⚜️ Знание языков приветствуется (казахского, русского, английского, Python, Stata и другие).

P.S. В здании тепло, кабинет просторный, на первом  этаже недорогая столовая, где вкусно готовят.

📖 #ЧИТАЕМВМЕСТЕ. КАК УСТРОЕНА ЭКОНОМИКА#ЧИТАЕМВМЕСТЕ. КАК УСТРОЕНА ЭКОНОМИКА

Одна стоящая книга в неделю — это пятьдесят две книги в год.

В этой книге экономист из Кембриджа Ха-Джун Чанг в занимательной и доступной форме объясняет, как на самом деле работает мировая экономика. Автор предлагает читателю идеи, которых не найдешь в учебниках по экономике, и делает это с глубоким знанием истории, остроумием и легким пренебрежением к традиционным экономическим концепциям. Книга будет полезной для тех, кто интересуется экономикой и хочет лучше понимать, как устроен мир.

В отличие от многих экономистов, предлагающих один взгляд на свой предмет, Чанг рассматривает множество теорий — от классической до кейнсианской, показывая преимущества и недостатки каждой из них, и убедительно демонстрирует, что единого правильного подхода для объяснения функционирования экономики нет. Через будущее европейской валюты, неравенство в Китае, состояние промышленности в США и другие детали вы узнаете, как глобальная экономика работает и влияет на вашу жизнь.

​​ВажноЗнать #39

НОВЫЕ НЕФТЯНЫЕ ИНВЕСТОРЫ, ИМПОРТ ИНФЛЯЦИИ И ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРЕПИСИ

@ERI_Monitor@ERI_Monitor собрал для вас самые важные экономические и финансовые новости Казахстана за 39 неделю 2021 года — то, что будет влиять на нас в ближайшее время, определяя, как и чем мы будем жить.

✔️ КазМунайГаз совместно с российским Лукойл приступает к освоению месторождений Хазар и Каламкас-море, от которых раньше отказывались иностранные инвесторы. О новых договорённостях заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Общая стоимость составляет чуть более $5 млрд. Важно, что по заявлениям Правительства новые контракты будут основаны на текущем налоговом законодательстве, а не на условиях соглашения о разделе продукции.

✔️ Годовая инфляция по результатам сентября выросла с 8,7% до 8,9%. Месячный рост составил 0,4% и оказался ниже пессимистичных прогнозов аналитиков. Казахстан оказался в заложниках. С одной стороны мировые цены на продовольствие растут небывалыми темпами — в годовом исчислении еда дороже, чем почти за последние 60 лет. С другой стороны, ускорение роста инфляции у главного торгового партнёра Казахстана — России. По данным за сентябрь, годовая инфляция в соседней стране превысила 7%, хотя таких показателей по обновленному прогнозу ЦБ РФ ожидал только к концу года (в середине года они не ждали роста инфляции выше 6,2%, а в начале года — и 5%).

✔️ Восстановление экономики продолжается. В январе – августе 2021 года объём промышленного производства в Евразийском экономическом союзе составил $853,9 млрд и увеличился на 4,5%$853,9 млрд и увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В Беларуси на 8,6%, России – на 4,5%, Казахстане – на 2,4% и Армении – на 1,0%. Снижение на 7,3%. наблюдается в Кыргызстане.
 
✔️ С 1 октября по домам казахстанцев начали ходить интервьюеры для полного охвата населения национальной переписью. С 1 сентября в Казахстане проводится национальная перепись населения в формате онлайн. С октября к данному формату подключился и подомовой обход граждан, который продлится до конца месяца. Для этих целей устроили на временную работу 23 367 человек. За месяц анкетирование прошли 6,4 млн человек.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Министерство труда и социальной защиты населения разработало поправки в Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы Казахстана до 2030 года. Прочли и выбрали главное:

📍Минимальный размер гарантированной пенсии предлагается увеличить с 54% до 70% от прожиточного минимума.

📍Минимальный стаж участия уменьшить с 10 до 5 лет.

📍Убрать максимальное ограничение размера пенсии.

📍Предполагается предоставление права «отложенного выхода» на пенсию для лиц, достигших пенсионного возраста.

📍Введение 5% обязательных пенсионных взносов работодателей с 2023 года.

@FINANCEkaz вынуждено отметить, что при принятии данной концепции это увеличит давление на бюджет с одной стороны и на заработные платы с другой.

Национальный банк Казахстана сформировал отчетный платежный баланс по итогам первого полугодия 2021 года. Дефицит текущего счета в сравнении с предварительной оценкой, опубликованной в августе 2021 года, увеличился на $757 млн и составил $2,4 млрд.

— Наибольшее изменение произошло в балансе доходов, в котором доходы иностранных прямых инвесторов выросли в сравнении с предварительной оценкой на $893 млн. Оценочные показатели, сформированные на момент публикации предварительной оценки, недооценили рост доходов иностранных инвесторов во втором квартале 2021 года, – говорится в сообщении Нацбанка.

Дефицит платежного баланса — это значит, что суммарные чистые поступления в страну иностранной валюты — отрицательные. То есть суммарный отток валюты из страны превышает объемы ее поступления. К сожалению, рост дефицита ещё раз подчёркивает импортозависимость нашей экономики.

РЕГУЛЯТОР ЗДОРОВОГО ФИНСЕКТОРА

В Казахстане в пилотном режиме началось надзорное стресс-тестирование банков, сообщает АРРФР. Оно будет проходить с 4 октября по март 2022 года с участием ограниченного количества банков.

— Надзорное стресс-тестирование как один из инструментов риск-ориентированного надзора позволит оценивать на регулярной основе достаточность капитала банков с учётом возможных негативных сценариев развития экономики, — говорится в сообщении регулятора. —  За основу принята двухэтапная модель надзорного стресс-тестирования, применяемая ведущими финансовыми регуляторами в мире.

— Учитывая, что в пилотном стресс-тесте будет ограниченное количество банков, у остальных БВУ будет время изучить лучшие практики, — пишут авторы @risktakerskz.

@FINANCEkaz отмечает, что это важный и давно нужный шаг к открытости всего сектора. Мы отпоздраляем наш регулятор с запуском. Остаётся дождаться информации, кто же из банков согласился участвовать в этом пилоте.

Нефть $79,6, рубль плюс четверть процента и снова ниже 73 за доллар. Ну как тут не укрепляться? Укрепляемся! #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​​ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДОРОГИ ИЛИ ПРИЧËМ ЗДЕСЬ ОВЦЫ

Коллеги из Института экономических исследований @ERI_Monitor (рекомендуем подписаться) опубликовали интересную историю про одну дорогу в Шотландии:

— На ней с 2007 года произошло девять оползней, а в последние пару лет они случались дважды в год. Самая банальная причина оползней — сильные дожди, но оказалось всё не так просто. Учёные задались вопросом: может быть, есть ещё какая-то причина таких частых оползней? И нашли её... в овцах.

Если коротко — овцы любят траву, овцы кушают траву, корневая система перестаёт сдерживать почву, изменяются потоки воды, случается оползень. Так вот —  нас тоже есть оползневые дороги, и мы любим овец. Сегодня около 6 млн человек в Казахстане проживают в зонах воздействия селевых потоков. К сожалению, никакого контроля за выпасом животных в оползневых районах нет, а значит, и наши казахстанские овцы могут быть отягощающей причиной селя.

Если вдруг у вас не работает Facebook, Instagram или WhatsApp — не пугайтесь. Он не работает почти нигде в Европе и возможно в мире (в США также наблюдаются проблемы с доступом). У корпорации произошёл глобальный сбой. Не работают ни приложения ни web-версии сайтов.

Прямо сейчас на страже здравого смысла Казахстана остались только Telegram и Twitter! Держитесь! @FINANCEkaz с вами!

Вот что бывает, если у публичной компании случается глобальный сбой — в моменте Facebook теряет уже 6% и похоже, что это не предел — социальные сети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp до сих пор не работают.

А у нас опять коррекция! Вот к чему может привести падение социальных сетей — техи на распродаже. S&P 500 в моменте теряет уже 1,5%, Nasdaq теряет 2,5%, Dow, как обычно когда падают техи, теряет пока только 1,1%!

Что интересно — Twitter в моменте теряет даже больше Facebook — минус 6,7% против минус 5,5% у детища Марка!

Раз уж мы все не спим — отличные новости для тенге. Это нефть и она торгуется прямо сейчас по $81,6 за баррель. Причина не в Facebook (да, странно) — страны ОПЕК+ сегодня договорились сохранить текущие параметры своей нефтяной сделки. На таких новостях нефть обновляет трехлетний максимум прибавляя более 3% (энергетический сектор растёт вместе с нефтью) и всё это на фоне эпического падения техов и глобального технического сбоя. Дорогая нефть означает, что завтра у тенге есть все шансы укрепляться дальше.

​[5 октября, вторник] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Принадлежащий китайской Zhejiang Geely Holding Group автопроизводитель Volvo Cars уже в понедельник должен объявить об IPO в Стокгольме, узнал The Wall Street Journal. Сколько акций будет размещено, пока неизвестно, но китайцы сохранят минимум контроль. Ожидаемая оценка: $25 млрд. Если она реализуется, это будет означать, что Geely «продаст» шведскую автолегенду на порядок дороже, чем купила у Ford в 2010 году за $1,8 млрд.

Всемирная торговая организация (ВТО) улучшила прогноз роста мировой торговли на 2021 год, но предупредила об усиливающихся региональных различий. Оборот мировой торговли по итогам 2021 года вырастет на 10,8%, а не на 8%, как организация предсказывала в марте. В 2022 году рост замедлится до 4,7%, а не 4%.

Citigroup: Пекин разделит бизнес Evergrande и продаст активы стратегическим инвесторам. При таком сценарии облигации компании ждет значительная переоценка стоимости, а инвестировавшие в акции останутся ни с чем.

ПАДЕНИЕ FACEBOOK

Глава компании Facebook Марк Цукерберг на фоне сбоя Facebook потерял более $6 млрд.

Падение продолжалось около шести часов и стало худшим в истории Facebook с 2008 (прошлый мощный сбой в 2019 продолжался лишь около часа) и крупнейшим в истории Downdetector, по всему миру более 10 млн жалоб.

Предполагается, что проблема связана с ошибкой в DNS-записях, которые обеспечивали доступ к сайтам Facebook и других его соцсетей - американские издания пишут, что перед коллапсом Facebook его DNS-записи были удалены из глобальных таблиц маршрутизации.

Эксперты предполагают, что исчезновение DNS-записей могло стать результатом внутренних системных изменений или неудачного обновления, в 2019 причиной поломки тоже стали изменения в настройках серверов.

СМИ в США недвусмысленно связывает падение соцсетей с воскресным разоблачительным интервью бывшей сотрудницы Facebook Frances Haugen. Смелая девушка заявила о многочисленных утечках личных данных, о том, что компания ставила вопросы прибыли выше безопасности пользователей.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Акции «Газпрома» обновили исторический максимум, преодолев установленный 13 лет назад уровень.🔹Первую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом для дальнейшего тестирования.🔹Инфляция в Еврозоне выросла до 3,4%.🔹Акции компаний, которые провели IPO в США в сентябре, выросли на 25%, несмотря на распродажу на рынке.🔹Политика ОПЕК+ будет определяющим фактором для цен на нефть в ближайшие месяцы – Vitol.🔹Глава BioNTech предупредил о необходимости модифицированной вакцины от COVID в следующем году из-за мутации вируса.🔹Торги акциями Evergrande в Гонконге приостановлены.🔹Великобритания продлевает программу выдачи виз водителям грузовиков на фоне продолжающегося кризиса с топливом.🔹Количество смертей от COVID-19 в мире превысило 5 млн на фоне распространения дельта штамма вируса.🔹В Индии надвигается энергетический кризис, поскольку запасы угля достигли критической точки.🔹Комитет по космическим полетам США, куда входят Boeing, Spirit AeroSystems, Honeywell International планируют уменьшить выбросы углерода до 0 к 2050 году.🔹Китай ослабляет меры по обеспечению безопасности угольных шахт в связи с энергетическим кризисом.🔹Запасы воды в Норвегии снизились до минимума за десятилетие из-за обострения энергетического кризиса в Европе.🔹Хедж-фонды занимают максимально бычью позицию по 10-летним казначейским облигациям США с 2017 года.

КАРТИНКА ДНЯ

Изменение курсов мировых валют к доллару с начала года.

Как мы и предсказывали — тенге потянулось за нефтью и укрепляется #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Прямо сейчас биржа МФЦА AIX проводит первый Форум Финансовой грамотности. Мы с интересом слушаем доклады спикеров. Советуем и вам присоединиться.

Читать онлайн трансляцию (видео, к сожалению, нет) — https://t.me/aixforumhttps://t.me/aixforum

— Для нашей биржи крайне важно, чтобы количество розничных инвесторов в Казахстане росло, и чтобы акции, облигации, биржевые фонды и ноты стали такими же привычными инструментами инвестирования, как недвижимость или банковские депозиты, — считает председатель правления AIX Ренат Бектуров. — Актуальных тем, интересующих как начинающих, так и «продвинутых» инвесторов очень много, и мы рады предоставить площадку для их изучения и обсуждения.

#ПартнерскийМатериал