​​[27 июня] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Павел Логинов покинул пост главы Евразийского банка. Его должность занял Валентин Морозов. Он руководил банком с декабря 2016 года по июнь 2019 года.

ЕНПФ удерживает долю иностранных активов на уровне 32%. При этом реальная доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев превысила инфляцию.

С начала 2020 года компании, занимающиеся транспортировкой и переработкой нефти и газового конденсата, должны будут ежесуточно в онлайн-режиме передавать данные в Министерство энергетики РК. Приборы учета и информационная система должны устанавливаться за счет компаний.

Министерство финансов ищет компромиссы для принятия в стране закона о банкротстве физических лиц. Нурсултан Назарбаев поручил разработать проект еще в 2015 году. В октябре 2017 года в КГД сообщили, что работа над ним переносится на 2018 год. 19 апреля 2018 года документ отправили на доработку, а 20 сентября 2018 года работа над проектом закона была и вовсе приостановлена.

NYT: американские компании Intel и Micron продолжают поставлять технологии Huawei, несмотря на запрет на торговлю. Компании пользуются тем, что товары, произведенные за пределами США, не всегда считаются американскими.

Российское правительство придумало, как заставить граждан достать накопления из-под матраса — там у них больше 6 трлн рублей. Для этого предлагается повысить привлекательность инвестиций в золото, отменив НДС для операций физлиц.

ЦБ РФ опубликовал бесценные для бизнеса 16 страниц — четкие инструкции, как не попасть под антиотмывочный закон. Если кратко — предоставлять все, что требуют и даже больше, а главное — не молчать.

КРИПТА

Bitcoin растёт. Курс за сутки вырос почти на 20% и впервые с января 2018 года превысил отметку в $12 000. Стремительное подорожание биткоина связывают с ростом интереса к криптовалютам в связи с запуском системы криптовалютных переводов Libra от Facebook и повышением рисков из-за экономической войны США с Китаем, считают в Bloomberg, Wall Street Journal и Reuters. Крупные игроки ставят на падение биткоина, курс задирают мелкие игроки, пишет WSJ.

Провайдер криптовалютных деривативов LedgerX LLC получил лицензию авторизованного рынка деривативов (DCM) от Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC), которая позволит ему запустить первые в стране поставочные биткоин-фьючерсы. Так, расчеты по поставочным фьючерсам производятся в базовом активе, а не в фиатных средствах. Таким образом LedgerX опередил платформы Bakkt, ErisX и Seed CX, которые до сих пор ждут одобрения регулятора.

ЦИТАТА ДНЯ

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл: «Существующие пошлины недостаточны для того, чтобы нанести ущерб экономике США. То, что вызывает озабоченность — возможная потеря уверенности и реакция рынка. Механический эффект заметен, но он незначительный».

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Российские банки за май выдали ипотечных кредитов на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.🔹Целью встречи Трампа с Си на полях G20 в Японии станет возобновление торговых переговоров.🔹Китай останавливает импорт мяса из Канады с 26 июня.🔹Трамп предлагал Булларду место в совете ФРС, Буллард отказался.🔹США выделят Украине деньги на строительство складов для боеприпасов.🔹Борис Джонсон заявил, что в случае избрания его премьер-министром Великобритании при любом раскладе страна покинет Евросоюз 31 октября.🔹Рост спроса на нефть будет падать, нужно готовиться к регуляторным решениям ОПЕК+ — глава OMV.🔹Apple купила производителя систем для самоуправляемых автомобилей Drive.ai.🔹США угрожают Турции санкциями из-за S-400.

88,5 млрд тенге из республиканского бюджета. 17 млрд тенге привлекут путём выпуска специальных облигаций Фонда проблемных кредитов. 70% по пени и штрафам по этим кредитам будут погашены за счёт самих финансовых учреждений.

Добро пожаловать в привычный коридор, правда есть сомнение, что теперь в нем тенге задержится, ведь мы уже вкусили и более слабый курс. Ослабление снова повторяет паттерн рубля, но с одной большой оговоркой — 379 за $1 было и когда рубль стоит дешевле, а нефть была ниже $60 (сейчас кстати больше $65), поэтому при прочих равных кросс-курс к рублю и держится выше 6 тенге #ПриключенияТенге

Исчерпывающие ответы на этот вопрос подготовил Олжас Тулеуов в своём исследовании на канале @tengenomika. Хотим поделиться важными выводами:

🇰🇿Cписание долгов за счет государства не окажет значимого макроэкономического влияния, ни на инфляцию, ни на рыночный курс тенге.

🇰🇿Оно потребует 5%-ной «докапитализации» республиканского бюджета в части социальных расходов.

🇰🇿Такие меры при сегментации домохозяйств могут оказать ощутимую поддержку многим семьям из социально уязвимых слоев населения.

🇰🇿Не исключен риск возрастания числа иждевенчески настроенных домохозяйств, а также скрытого социального размежевания в обществе.

Ничего интересного — кросс-курс рубля и дальше подрастает, а тенге притормаживает у верхней границы привычного коридора #ПриключенияТенге

#БитваРоботов это шок-эксперимент от двух экспертов. С одной стороны трейдер со стажем Дмитрий Сочин со своим питомцем торговым-роботом, а с другой партнёр в Radius Advisory Lab Тимур Абилкасымов cо специальным риск-роботом.

Суть эксперимента. Дмитрий выделяет $1 000  на реальном счете, с максимальной аллокацией в 10% на один инструмент. Горизонт для каждой позиции — 5 дней. Глубина эксперимента — 100 рабочих дней. Решение о покупке или продаже принимает его торговый-робот. Контроль рисков остаётся за роботом Тимура.

Первая инвестиция — акции Ferrari. Торговый робот сказал спросить у мамы, мама сказала покупать. Риски первую сделку не пропустили. Ждём следующую. Погнали! Интересно?

​🔥Друзья, подписывайтесь на топовые телеграм-каналы🔥

Что там в Нур-Султане? Если для вас тенге, Назарбаев и бешбармак не пустой звук и вы хотите знать, что на самом деле происходит с экономикой Казахстана подписывайтесь на @financekaz — там нет конины, но есть финансовые новости из самого сердца степей Казахстана.

@bisnessdeneg - площадка для предпринимателей нового поколения.

🇺🇸 Интересуетесь рынком акций США? Тогда заходите на @Mindspace_ru. Здесь Вы найдете: 1. Еженедельный видеообзор рынка. 2. Хаки по инвестициям. 3. Комментарии по среднесрочной торговле.

🔥 @mixinvestor_news - хотите получать пассивный доход, жить без начальников, будильников, понедельников и путешествовать по миру, как это делаю я уже более 6 лет? Тогда мой авторский канал для вас!
Присоединяйтесь - будем зарабатывать вместе!

@daoinvestora — канал для тех, кто желает начать инвестировать. Бесплатные вебинары и ежедневные статьи об инвестициях с нуля.

@sliwkibiz - Ищешь новую бизнес идею или полезный софт? А может ты хочешь зарабатывать на соц.сетях? Все это в бесплатном доступе есть на канале 🚀
Подписывайся и развивайся🤯

@fabrichka - канал чувака, который создаёт в России (!) бизнес по производству всякой электроники. Довольно искренние истории про разные производства, про трудности своего бизнеса и немножко про Китай, куда ж без него.

​​[28 июня] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

«Транснефть» выплатит казахстанскому национальному трубопроводному оператору — «Казтрансойлу» — компенсацию из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» в размере около $15 за баррель. Минэнерго Казахстана в мае сообщал, что в трубопроводе «Дружба» было загрязнено и далее отгружено через порт Усть-Луга около 600 тыс. т. казахстанской нефти.

Онлайн-кредиты не попадут под программу «снижения долговой нагрузки на граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации». Об этом в правительстве сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков.

Списать долги по кредитам планируют за 2 месяца. Поправки в республиканский бюджет примут на следующей неделе.

В Казахстане перестали оформлять автостраховку в режиме онлайн.Массовые отказы в работе системы оформления электронных полисов проявились в середине мая. По сообщению Государственного кредитного бюро (ГКБ, оператор Единой страховой базы данных), причина отказов — снижение пропускной способности существующих каналов связи госорганов.

Узбекистан станет первой страной, которая получит казахстанский бензин. Об этом сообщил генеральный директор Kazenergy Болат Акчулаков: «Весь бензин будут экспортировать по мировой цене. Дешево продать не смогут. Все будут работать в условиях трансферта. Скорее всего поставки казахстанского бензина теоретически состоятся в июле».

TCS Group, объединяющая «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», открыла книгу заявок вторичного размещения на Лондонской бирже. В рамках SPO компания продаст 10% акций. Источники Forbes говорят, что цена GDR в ходе размещения достигла $18, а значит, компанию оценили в $3,6 млрд.

Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне во время предстоящего саммита G20 в Осаке. Сообщается, что детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа во время саммита G20.

BOEING

Крупнейшие авиакомпании США — United Airlines, American и Southwest — уже не рассчитывают, что Boeing-737 MAX залетает до сентября. Регулятор отрасли — FAA — заявил, что Boeing обязан устранить еще одну вскрывшуюся на испытаниях самолета проблему. По данным Bloomberg, новый риск не связан с системой MCAS, особенности которой привели к двум катастрофам, но тоже касается системы перестановки стабилизатора. На симуляторе выяснилось, что система управления при некоторых условиях вводит самолет в пикирование, вывести из которого его затруднительно.

КРИПТА

NYT: В криптовалютной инициативе компании Facebook стали сомневаться не только власти разных стран, но и ее партнеры. Их опасения в основном связаны с регуляторным давлением на проект. 7 из 27 партнеров Libra сообщили, что присоединились к проекту с условием, что им не придется заниматься продвижением токена или же использовать его.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ ОАЭ имеют недостаточно доказательств, чтобы обвинять Иран в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе — МИД ОАЭ.🔹Трамп призывает Индию отменить пошлины на США, планирует обсудить ситуацию на G20.🔹Citi: избыток лонгов, ограничивавший развитие наступления быков, был ликвидирован, нефть вернется к $78 за баррель.🔹BBG: По итогам торгов 25 июня суммарные активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, достигли отметки 2296,7 тонны, это максимальное значение с 17 апреля 2013 года.🔹Японские компании начинают уходить из Британии — МИД Японии.🔹Кувейт поддерживает сохранение сделки ОПЕК+ до конца 2019 года.🔹Ford сократит 12 тыс. рабочих мест в Европе.

Совершенно ничего интересного — рубль замер при дорожающей нефти, а тенге по чуть-чуть слабеет до привычных цифр выше 380 #ПриключенияТенге

Независимый экономист Айдархан Кусаинов дал интервью. Мы прочти его и выделили самое главное:

🔶Государство фактически стало крупнейшим льготным кредитором экономики.

🔶На принятие решений о выдаче займа значительное влияние оказывало мнение государственных служащих, не имеющих представления о бизнес-реальности.

🔶Банковская система развивалась по одной простой логике — встроиться в механизм распределения государственных ресурсов.

🔶ГПФИИР, ДКБ и прочие госпрограммы в попытке накачать экономику дешевыми деньгами ломают нормальную экономику.

🔶Субсидируются у нас ставки по кредитам многодетным малоимущим матерям и бизнесу. Почему бизнес попал в эту категорию — мне непонятно.

🔶Kaspi декларировал: «розница — это вечность», там нет субсидий, бюджетов и политики. Прорыв Kaspi это скорее не прорыв, а падение остальных на его фоне.

🔶В ближайшей перспективе количество банков продолжит сокращаться. При таком количестве заемщиков и уровне экономики — у нас слишком много банков.

Согласны с экспертом?

Сравнили количество банков в расчёте на душу населения в странах СНГ и в Великобритании с США.

​#БИТВАРОБОТОВ. День 1#БИТВАРОБОТОВ. День 1

Вчера мы запустили шок-эксперимент совместно с трейдером и экспертом EXANTE Дмитрим Сочиным и партнёром в Radius Advisory Lab и автором канала @risktakerskz Тимуром Абилкасымовым. У Дмитрия торговый робот, а у Тимура — риск-робот. Вместе они формируют портфель из индексных и сырьевых инструментов на реальные $1 000 с максимальной аллокацией в 10% на один инструмент. Горизонт для каждой позиции — 5 дней. Глубина эксперимента — 100 рабочих дней.

Алгоритм формирования портфеля следующий. Каждый день десять инструментов отправляются сначала в торговый робот, в случае положительного решения робота по сделке, следующее решение принимает риск-робот. В случае и его положительного решения совершается сделка.

По итогам первого дня заключено две сделки. Через четыре месяца дней мы узнаем насколько успешен «метод случайного тыка» в формировании портфеля и может ли случай быть успешнее трейдера, который формирует портфель.

Легенда таблицы — ТР — торговый робот, РР — Риск-робот, TRADE — направление сделки, QTY — количество, OPEN PRICE — стоимость инструмента на момент открытия сделки, CLOSE PRICE — стоимость инструмента на момент закрытия сделки.

Китай и США договорились снова попытаться договориться и возобновляют торговые переговоры.

«Мы вновь на правильном пути», — заявил Трамп журналистам.  Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «великолепную» встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Сама встреча продлилась почти 80 минут.

«Американская сторона заявила, что не будет вводить новые пошлины в отношении китайского экспорта», — сообщает телевидение Китая.

Ранее сообщалось, что во время встречи может быть заключен шестимесячный мир, но этого не случилось. Пока речь идёт лишь о легком перемирии. Ведь прошлые переговоры были такими многообещающими и ничего не дали в итоге. Но рынки уже отреагировали — S&P500 прибавляет почти 1%.

Как вы думаете, получится ли у них в этот раз?

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+. Срок, на который будут продлены договоренности, пока обсуждаются, это могут быть шесть или девять месяцев. Объем сокращения не измениться.

Нефть реагирует дешевея на 2% до $64,39 в моменте, но скорее на положительных новостях о перемирии в торговой войне. Продление соглашения после июня поддержит рынок нефти, оно уже позволило увеличить доходы бюджета РФ на $110 млрд.

Дайджест решений саммита большой двадцатки, ключевые моменты итогового коммюнике:

🌏Необходима свободная, честная и недискриминационная торговля. Страны G20 хотят сохранить свои рынки открытыми. Будет проведена реформа ВТО для повышения эффективности организации.

🌏Технологические инновации также могут принести выгоду финансовой системе. Криптовалюты пока не представляют угрозы для ее стабильности, но члены G20 пристально следят за развитием отрасли.

🌏Расширение прав и возможностей женщин необходимо для достижения устойчивого роста экономики.

🌏Достигнута договорённость о полном прекращении выброса пластика в мировой океан к 2050 году. Но США на саммите подтвердили свое решение выйти из Парижского соглашения по климату.

По неподтвержденной официально информации полученной из собственных источников Тенгизшевроноил расторг контракт с Сonsolidated Contracting Engineering and Procurement S.A.L Offshore (CCEP). CCEP один из крупнейших подрядчиков компании на Тенгизе.

CCEP перечислила 12,4 млрд тенге налоговых отчислений за прошлый год и 9,5 млрд тенге уже за этот. Прямо сейчас у компании 19 открытых вакансий, а численность работников по разной информации варьируется от 2 до 7 тысяч человек. Всего в Consolidated Contractors International Company во всем мире работает более 120 000 человек.

​​​📖 ПОЧИТАТЬ НА ВЫХОДНЫХ

#ПочитатьНаВыходных — это статьи и лонгриды на которые в обычный рабочий день не хватает времени, отобранные лично нашими редакторами.

💎Ради проекта пришлось продать квартиру. Интервью двух братьев про запуск проекта умных камер в столице Казахстана — http://bit.ly/2YjMdas

💎Посмотреть на выходных. День после взрыва. Ары. Кана Бейсекеев совместно с журналом Vласть подготовили репортаж о первым дне после эвакуации — https://youtu.be/-AkVGLZh2Sw

💎«Ваша валюта могла бы заменить доллар». Открытое письмо Стива Форбса Марку Цукербергу — http://bit.ly/2Ym8dBF

💎Стимуляция бедности. Почему увеличение детского пособия никому не принесет пользы — http://bit.ly/2YlY8EF

💎Что ждёт Apple после ухода Джони Айва и что говорят о нём сотрудники компании — http://bit.ly/2YhMLO9

💎Вопросы и ответы: к чему приведёт введение обязательной маркировки товаров. Маркировка стартует 1 июля. Как изменятся бизнес-процессы и что будет с ценами — http://bit.ly/2Yno6rl

💎Информационная безопасность превыше всего: как сливают данные компаний. Исследование эксперта акселератора НИУ ВШЭ — http://bit.ly/2Ynobv9

​​[1 июля] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

C 1 июля режим проведения торгов на KASE изменится. Торги иностранными валютами будут проводиться в рамках единой сквозной сессии.

Каждый житель Арыса получит по 100 тысяч тенге. Арысским предпринимателям будут выделены льготные кредиты под 1 % в размере пяти миллионов.

Тele2 закрыла сделку по продаже Казахтелекому своей доли в совместном предприятии в Казахстане. Теле2 получила чистую выручку после вычета пассивного обязательства в $169 млн. Также «Казахтелеком» погасил кредит акционера в размере 80 млрд тенге.

Программное обеспечение для печально известного Boeing 737 MAX разрабатывали не профессиональные инженеры компании, а низкоквалифицированные субподрядчики, пишет Bloomberg. Boeing разрабатывал программное обеспечение для своей трагически известной модели 737 MAX в условиях попыток резко снизить корпоративные расходы. Министерство юстиции США запросило у Boeing документы, связанные с производством другого самолета Boeing — 787 Dreamliner в Южной Каролине.

G20

Си Цзиньпин назвал протекционизм развитых стран главным риском для мировой экономики, призвал страны БРИКС противостоять односторонним санкциям. Россия и Китай отказались от расчетов в долларах — заключили соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Путин: Любые попытки разрушить ВТО недопустимы. Путин: БРИКС должен добиваться реформы МВФ. Абэ заявил о необходимости создания международных правил интернет-торговли. Трамп: США готовы к честной торговой сделке с КНР. Трамп: США и КНР обсуждают исключение Huawei из «черного списка» Минторга США. В итоговой декларации саммита G20 в Осаке не содержится пункта об осуждении протекционизма, против включения этого пункта в итоговый документ выступают США.

КРИПТА

Крупнейшая фондовая биржа Швейцарии SIX запустит финансовый продукт (ETP) на базе криптовалютного индекса Bitwise 10. Новый ETP не будет доступен для резидентов США. А также SIX предложила центральному банку страны выпустить криптовалюту.

Правительство Китая: Bitcoin обладает характеристиками идеальной «безопасной гавани» для инвесторов, — говорится в недавнем сообщении официального информационного агентства правительства Китая «Синьхуа». Изменение позиции официального Пекина в отношении Bitcoin может быть следствием растущего геополитического напряжения в регионе и в мире в целом.

Goldman Sachs всерьез занялся изучением токенизации активов и подумывает о запуске своей цифровой валюты вслед за JP Morgan — СЕО Goldman Дэвид Соломон.

Глава JPMorgan: поставщики криптовалютных решений предлагают услуги схожие с банковскими, включая денежные переводы и платежи в реальном времени. Конкуренция с банковской индустрией будет расти.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ ВТБ согласился принять платежи от Индии за российское вооружение в евро.🔹Трамп считает, что не стоит спешить с понижением уровня напряженности в отношениях США с Ираном.🔹WSJ: полеты Boeing 737 MAX возобновят не ранее 2020 года.🔹WSJ: Apple переносит производство Mac Pro в Китай. Deutsche Bank может сократить половину глобальной команды в сфере торговли акциями — BBG.🔹Nord Stream 2 отозвала заявку от 2017 года по маршруту газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании.

​Интересное решение предлагает ЦБ Узбекистана — значительно повысить доступность микрозаймов — https://t.me/financeuzb/46