📢Banking news
#банки

🔸RAEX понизил рейтинг банка СИАБ (Санкт-Петербург) с ruBB до ruB+, прогноз остался на уровне негативный.
причина: неопределенность в дальнейшем развитии, в бизнес-модели, сокращение масштабов бизнеса, убыточная деятельность
Давно был слух (неподтвержденная информация) о продаже банка - хотя возможны и другие решение по выводу банка из текущего положения
🔸На открытые торги будет выставлен пакет 2,74% акций Национального Резервного банка. Общая номинальная стоимость акций равна 46,54 млн руб. До конца февраля принимаются заявки, торги пройдут 6 марта.
🔹НБК Банк будет реорганизован и присоединен к Москоммерцбанку, мажоритарными акционерами обоих банков через казахские банки и компании являются супруги Кулибаевы Тимур и Динара (дочь президента Казахстана)

@MarketOverview

Черная полоса криптовалют😭Сначала Китай против майнеров,теперь Корея против трейдеров!BTC срочно нужен подорожник🌱 https://goo.gl/xecQUc

@MarketOverview

Займы населения в МФО💰 стабильно год от года наращивают объемы.Декабрь 2017 прирос к 2016 на 11%,январь на 28%📈 https://goo.gl/ipZ43L

@MarketOverview

КРИПТО - ПУЗЫРИ - биткоин в сравнении с самыми большими пузырями в истории - даже Тюльпаномания отдыхает

📢Banking news
#банки

🔻ЦБ вынес предупреждение Председателю Нового Московского Банка за нарушение законодательства в области Легализации.
Стоит обратить внимание на очень размытую структуру акционеров после выхода из капитала Антона Хейфица, все акционеры имеют не требующую согласования ЦБ долю менее 10%, кроме супругов Лосевых (23,11%) (структура - pdf)
🔸Банк Таврический получил от НКО Национальный Клиринговый Центр по сделке РЕПО $241,59 млн на неделю под залог бумаг, включенных в ломбардный список ЦБ.
🔸Из капитала Витабанка полностью вышел его Председатель Правления Александр Бахов, владевший до этого 0,86%
Продажа доли произошла в ноябре, а банк только в январе узнал об этом и опубликовал информацию
🔹Председатель правления банка Российский Капитал покинул свой пост и перешёл на должность Председателя Совета директоров, новым предправления станет Артем Федорко, который до этого работал замгендиректора АИЖК
Главная цель нового руководителя - до 2020 г. вывести банк в лидеры ипотечного кредитования

@MarketOverview

Стабилизация экономики через призму роста объемов выпуска кредитных карт💳Динамика-52% https://goo.gl/Mzqkc7

@MarketOverview

Неизвестные продают банк с капиталом в 300 млн

У нас тут в РФ интересная банковская сделка зреет.
Вот на какое анонимное объявление я натолкнулся: «Продам чистый как слеза банк с капиталом 300 за 300. Можем уменьшить капитал до 150 - тогда сделка 150 и получаете не банк а НКО. Активы и пассивы стремятся к 0. Лобовая сделка через согласование. Праздным интересантам не беспокоить».
Незнакомец дал свою электронку.

Интересно, что юзер с той же почтой давал такое же объявление на banki.ru в сентябре прошлого года: «Продам чистый свернутый банк с капиталом 500 млн за 1 капитал без торга и НПФ с 3 млрд накоплениями».

Очевидно, что в ближайшее время какой-то из банков ниже ТОП-50 поменяет владельца.

Цифра установленных приложений удивляет!Даже Китай где все можно сделать через WeChat показывает "космическую" цифру больше 100 установленных приложений https://goo.gl/b1NdaA

@MarketOverview

Квартальная прибыль крупнейших банков🏦 Америки🇺🇸Не лучшие времена (лучшие доступны по ссылке https://goo.gl/rtU4Xe)

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news
#банки

ЦБ отозвал лицензию у АлтайБизнес-Банка (Барнаул, 512-е место).
причина: рискованная бизнес-модель, кредитование компаний собственников, снижение размера капитала, ЦБ дважды ограничивал и один раз вводил запрет на приём вкладов

Основные показатели на 1.12.2017:
- размер вкладов физ. лиц 184 млн руб;
- средства юр. лиц 77,4 млн руб
вкладов достаточно немного, поэтому АСВ без проблем справится

Проблема многих маленьких банков (с капиталом чуть бОльшим, чем положенный минимальный уровень 300 млн руб) заключается в их недостаточной финансовой прочности. Рост объёма просрочки совместно с высокой долей кредитования бизнеса собственников приводит к обесценению капитала банка и как итог - ЦБ отзывает лицензию.

На фото - схема владельцев банка PDF

@MarketOverview

🛡Опорный Оборонный Банк

Вчера Минфин заявил о создании опорного банка по работе с гособоронзаказом. Однако наименование банка Минфин не уточнил.
Ранее в СМИ заявляли, что на опорным банком для гособоронзаказа могут стать банк РФК, Связь банк, Новикомбанк, позже добавился банк Глобэкс.
⚡️Вчера КоммерсантЪ (4 источника) сообщил, что опорным банком станет Промсвязьбанк

Новый банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить<...> В ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность Российской Федерации
Исходя из сообщения Минфина, можно проанализировать все банки-кандидаты по предъявляемым требованиям.

🔹Банк должен перейти в собственность РФ
Госкорпорация Ростех владеет на 100% Новикомбанком и банком РФК. Внешэкономбанк владеет 99,99% банка Глобэкс и 99,77% Связь-Банка. После "размытия" капитала допэмиссией ЦБ будет собственником 99,99% Промсвязьбанка
Итог: все банки уже являются государственными, только Промсвязьбанку необходимы корпоративные процедуры для передачи в собственность РФ
🔹Размер банка обычно определяют величиной активов (данные на 1 декабря 2017 г., в скобках изменение с января по декабрь 2017г. в %)
РФК 5,6 млрд руб (-49,28%), Глобэкс 132,94 млрд руб (-35,72%), Связь-Банк 272,68 млрд руб (-9,42%), Новикомбанк 293,19 млрд руб (+22,22%), Промсвязьбанк 1,326 трлн руб (-0,09%)
По ПСБ лучше дождаться данных на 1 января 2018 г., чтобы увидеть, как изменились активы после объявления о санации. Из списка сильно выбиваются банк РФК и Глобэкс, вряд ли Минфин удовлетворит размер их активов
🔹Наличие разветвленной сети отделений. Не стоит оценивать банки по кол-ву офисов, но можно посчитать кол-во регионов присутствия банка.
Промсвязьбанк - 59, Связь-Банк - 53, Глобэкс - 9, Новикомбанк - 8, Банк РФК - 1
Широкой сетью отделений по всей стране обладают лишь два банка: Промсвязьбанк и Связь-Банк

По каким другим характеристикам Минфин выбирает кредитную организацию неизвестно.
❓Как вы думаете, какой банк станет опорным для работы с оборонкой?
(1) Промсвязьбанк, (2) Связь-Банк, (3) Глобэкс, (4) Новикомбанк, (5) банк РФК

@MarketOverivew

📢Banking news
#банки

🔻Временная администрация Промсвязьбанка в 29 декабря направила в Генпрокуратуру заявление по факту причинения ущерба в связи с проведением сделок по приобретению ценных бумаг банка компаниями-нерезидентами.
А ЦБ направил 25 декабря заявление в Генпрокуратуру по факту пропажи кредитных досье на 109,1 млрд руб
С конца декабря после объявления ЦБ о пропаже кредитных досье и причинении ущерба Промсвязьбанку не было никакой информации, наконец-то ЦБ и временная администрация размочили сухой новостной фон
🔸В Спиритбанке, входящем в банковскую группу Зенит (Татнефть), сменился Председатель Правления. Александра Савикова сменил Дмитрий Дьяков, до этого он возглавлял Розничный бизнес в банке Зенит
🔸Банк ВТБ предупреждает, что 21 января в период с 1:00 до 7:00 интернет банк ВТБ Онлайн будет недоступен.
🔸Альфа-Банк планирует провести road-show "вечных" еврооблигаций в долларах США с колл-опционом через 5,5 лет, у банка уже есть выпуск бессрочных евробондов на $700 млн.
Интересно, для чего в этот раз понадобился капитал Альфа-Банку и в каком объёме
🔸Альфа-Банк опроверг информацию об интересе к покупке банка Возрождение. Совладелец Альфа-Банка Петр Авен: "У нас нет никакого интереса. Мы не знаем, о чем идет речь. Мы не знаем ничего про банк "Возрождение", что он из себя представляет. Мы про это не знаем вообще ничего. Поэтому никакого интереса у нас быть не может и не могло"
Как мы и предполагали, версия, что покупатель - это Альфабанк, имеет мало обоснований, что и подтвердилось.
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Белгородсоцбанку (Белгород) на уровне ruBBB-, прогноз стабильный.
риски: узкая география деятельности, доля крупнейшей группы кредиторов 11% в валовых пассивах, зависимость фондирования от средств физ. лиц и ИП при низкой географический диверсификации
🔹Принадлежащая Сергею Сударикову (90%) и Андрею Жуйкову (10%) ИК Регион размещает депозит на 520,95 млн руб на 180 дней в аффилированном Дальневосточном банке (Схема владельцев банк и ИК). Возможно депозит размещается для поддержания ликвидности банка.
Судариков и Жуйков также владеют долей 1,68% в банке ВБРР, долей 5,39% в Московском Кредитном Банке, их ИК Регион участвовала в схематозе с пакетами акций банка Возрождение в июле 2017 г.

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news: Всё! Промсвязьбанк - оборонный банк

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что опорным банком по работе с гособоронзаказом станет Промсвязьбанк, руководителем банка станет Пётр Фрадков (сейчас возглавляет Российский Экспортный Центр - на фото).

🐫Кочующие миллиарды

🔸Два банка Игоря Кима Экспобанк (заёмщик) и Япы Креди Банк Москва (кредитор) занимаются ежедневным "перегоном" денег в виде межбанковских кредитов  (МБК) сроком на 1 рабочий день. С начала года было проведено 9 сделок (от 0,5 до 2,9 млрд руб каждая), оборот по МБК составил 12,2 млрд руб.
Экономический смысл операций непонятен, неужели это только для рисования отчетности банков по активам?

Еще один банк Игоря Кима Expobank CZ a.s. (Чехия) выдал межбанковский кредит Экспобанку на 359 млн чешских крон (~956,5 млн руб) на 14 дней - но тут хотя бы можно объяснить экономический смысл и географический приток капитала.

🔸Подконтрольные ЦБ банк ФК Открытие и банк Траст активно занимаются конверсионными операциями (SWAP, Forex). С 29.12 по данным отчетности Траста было проведено 14 сделок на суммы от 10,49 до 11,18 млрд руб., общий объём составил 148,5 млрд руб

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🅾️ ЦБ принял решение гарантировании непрерывности деятельности банка ФК Открытие, Бинбанка и Промсвязьбанка в течение всего срока своего участия по спасению банков.
Из-за отсутствия каких-либо подробностей и разъяснений можно сделать вывод, что это всего лишь словесная интервенция, направленная на удержание средств клиентов: физ. лиц и юр. лиц
🔸В банке Промышленно-финансовое сотрудничество (ПФС-Банк, Москва) сменился Председатель Правления. На место Сергея Кузнецова назначен и.о. Предправления Игорь Газин
ожидает согласование кандидатуры местным отделением ЦБ
🔸За день до ввода временной администрации НПФ Сафмар полностью вышел из капитала Промсвязьбанка, продав свою долю 6,19%, аналогично НПФ Будущее избавился от 10% доли в ПСБ.
В последствии стоимость акции будет обнулена, фонды вовремя ушли, видимо был очень горячий инсайд
🔸ЦБ завершил 17 января внеплановую специализированную проверку в банке Спутник (Самара) и 18 января внеплановую тематическую проверку в банке Стар Альянс (Москва)
в случае выявления нарушений банки начинают совершать резкие изменения в своей политике, что может служить индикатором, осталось подождать несколько дней, если ничего не произойдет, значит, у ЦБ к ним не осталось вопросов

@MarketOverview

​​Банк Возрождение: отчуждение Ананьевых
#банки

В декабре ЦБ дал братьям Ананьевым 90 дней на уменьшение доли в банке Возрождение до 10% (сейчас они владеют пакетом 52,7% через амстердамскую компанию Promsvyaz Capital B.V.). Но потом срок резко сократили до 30 дней - продажа должна состояться до середины февраля. Дальше хуже: по предписанию ЦБ право голоса братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых было уменьшено до 10% у каждого (по информации Ведомостей).
Банк Россия сообщил, что передал пакет 9,68% по сделке РЕПО Промсвязьбанку. В итоге в связи с уменьшением долей голосующих акций до 10% у одного лица остальные акции исключаются из голосования, а доли перераспределяются. Самый большой пакет 21,3% теперь в руках Промсвязьбанка, а значит у ЦБ. У братьев Ананьевых 17,5% голосов (на рисунке)

Возможные покупатели банка Возрождение опровергли слухи о покупке - Альфа-Банк, ВТБ, Совкомбанк, Уралсиб.
Банк Санкт-Петербург (БСПБ) продал в ноябре всю долю в Возрождении. Так что его можно вычеркивать из претендентов, несмотря на неудачную сделку с банком Александровский. Непонятно, почему БСПБ фигурирует в отчётностях Возрождения как владелец пакета акций.

Канал @mislinemisli сообщает, что возможным покупателем может оказаться Россельхозбанк, который заинтересован в ипотечном портфеле Возрождения, чтобы улучшить свои показатели.

@MarketOverview

​🤹‍♀️Чудеса в валютных резервах ЦБ
На картинке видна динамика "таяния" резервов ЦБ на протяжении 2017 года. На Ведомостях опубликовали интересный материал о возможных причинах такого поведения ("возможных", т.к. ЦБ с 2014 года не отчитывается по подобным сделкам).
Итак варианты:
1️⃣ЦБ просто погасил задолженность перед нерезидентам
2️⃣ЦБ играет в "вилки" (для тех, кто не знаком с этим термином - ЦБ проводит две встречные сделки репо и играет на разнице в ставке)
Вообще было бы интересно узнать реальную ситуацию с резервами (пусть даже с задержкой в несколько месяцев), но увы🤷‍♂️
Как считаете какой из вариантов более реален? Я добавлю цифру 3️⃣ для тех, кто имеет альтернативный взгляд на это (можно написать в личку).

@MarketOverview

Каковы составляющие богатства человека в зависимости от его дохода https://goo.gl/dY7bFz

@MarketOverview

📢Banking news
#банки

🔻Moodys понизил рейтинг Акибанка (Татарстан) с В3 до Саа1, прогноз изменен со стабильного на негативный.
причина: высокая доля кредитов аффилированным участникам, связанных с страховой компанией АСКО, у которой была приостановлена лицензия (17,9% АСКО до ноября 2017 г. принадлежало банку, после принятия ограничительных мер страховая компания перешла к ЦБ), репутационные риски, рост проблемных кредитов
🔻Промсвязьбанк в лице ЦБ подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы. Ответчиками выступают Promsvyaz Capital B.V. (Амстердам, принадлежит братьям Ананьевым), НПФ Доверие, НПФ Сафмар, НПФ Будущее, УК EG Capital Partners, УК IQG Asset Management. Третьи лица - Московская биржа, ЦБ и НРД
Суть иска пока не опубликована, но уже понятно, что будут разбираться в мутных сделках по продаже акций за день до ввода временной администрации в ПСБ
🔸Стратегия развития Связь банка и банка Глобэкс будет пересмотрена на ближайшем заседании набсовета Внешэкономбанка (собственник двух банков) в связи с тем, что вместо запланированного перехода одного или двух из банков в статус банка по работе с гособоронзаказом выбрали Промсвязьбанк
возможно ВЭБ вернётся к идее продажи дочерних банков
🔸На внеочередном собрании акционеров банка Пересвет 21 февраля будут досрочно прекращены полномочия президента банка Михаила Полунина, он перейдет в правление Московского Кредитного Банка и будет отвечать за отношения со стратегическими клиентами. На его место будет назначен и.о. президента Денис Гумеров.
🔹Председатель Совета директоров Международного Коммерческого банка (Москва) Виктор Лямзин приобрел долю 2,92% в своём банке.
🔹Татьяна Орлова (дочь основателя банка Возрождение Дмитрия Орлова - после его смерти она продала долю братьям Ананьевым) покупает за 180 млн руб долю 1,8% в Транскапиталбанке. Орлова вошла в правление ТКБ в ноябре 2017 г. и отвечала за работу с непрофильными активами и проблемной задолженностью.

@MarketOverview

💣Ноты ПСБ в зоне риска

С февраля по август 2017 г. через сеть PSB Private Banking (подразделение Промсвязьбанка по работе с состоятельными клиентами) как альтернатива банковским вкладам продавались кредитные ноты (CLN) Peters International (Cayman) Ltd., гарантами по которым выступали принадлежащие братьям Ананьевым Peters International N.V. и Promsvyaz Capital B.V.
Срок погашения по бумагам - 2 года, доходность 5,15–5,25% в евро и 5,75–6,25% в долларах.
Объём выпуска ~10 млрд руб. В январе 2018 г. ожидается выплата купона.

Фактически сам банк не несет ответственность за эти бумаги, он всего лишь выступил агентом, который рапродавал эти выпуски клиентам, которые покупали риски аффилированных компаний. 15 декабря ЦБ вводит временную администрацию в ПСБ, связь держателей кредитных нот и банка прекращается. Ответственность за выплату купона и возврат средств Промсвязьбанк нести не будет. Недеемся, что структуры братьев Ананьевых исполнят свои обязательства в полном объёме и без просрочек.

@MarketOverview