⚡️Braking news: ЦБ отозвал лицензию у банка Современные Стандарты Бизнеса (ССтБ, Москва, 352-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
причины: нарушение законодательства по Легализации, нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократные регуляторные ограничения, ограничение на прием вкладов физ. лиц

На 1.02.2021 года физ. лица размещали в банке 136 млн руб, юр. лица 65 млн руб.

ССтБ работал расчетным центром между физ. лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. В конце 2020 года ЦБ начал активную фазу борьбы с нелегальными казино и букмекерами, тогда Qiwi получил предписание о запрете платежей нерезидентам, банки Онего и ФинТех лишились лицензий.

В феврале 2018 года ССтБ присоединил к себе Финтрансбанк, в связи с этим существенно изменилась структура владельцев объединенного банка. Председатель Совета директоров Евгений Предеин (владеет 9,99% ССтБ) был акционером Первого Депозитного Банка (лицензия отозвана в 2014 г.)

@MarketOverview

2019 год стал рекордным и по взносам и по количеству договоров ДМС за всю историю наблюдений, но с первыми признаками кризиса стало ясно, что пока он им и останется. Хотя, лично я был уверен, что потери будут гораздо серьезней по совокупности этих показателей, но реальность такова, что, при существенном снижении количества заключенных (пролонгированных) полисов (-37%), объем взносов уменьшился всего на 2%!
Такое возможно в условиях отказа большого количества малого/среднего бизнеса от этих услуг и сохранения основных крупных потребителей.

@MarketOverview

📢Banking news

Сегодня ЦБ не остановился на отзыве лицензий двух банков (ФорБанк и банк ССтБ), отзывы и аннулирования продолжаются:
🔻ЦБ отозвал лицензию небанковской кредитной организации Сетевая Расчетная Палата (Казань)
причины: нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократные регуляторные ограничения
НКО работала расчетным центром между физ. лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Отзыв лицензии - это продолжение активной фазы борьбы с нелегальным беттингом, которая началась в конце прошлого года.
🔻ЦБ аннулировал лицензию банка Альба Альянс (Москва, 282-е место по активам) в связи с добровольным заявлением владельцев.
До марта 2020 в равных долях банком владели партнеры по инвестиционной компании Совлинк (по 50%) Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, однако после 30 марта в Альба Альянсе изменилась структура, теперь Пяткин контролирует 100% акций банка. В августе 2020 года ЦБ провёл свою первую послекарантинную проверку  - в Альба Альянсе. В мае 2020 банк вывел со счетов ЦБ 1 млрд руб и разместил на краткосрочный депозит одном из российском банке (возможно вопросы к этому банку), по вкладам были установлены нулевые процентные ставки, а за последние полгода владчики вынесли из банка 59% депозитов.
🔹Московский Кредитный Банк приобрел банк Кольцо Урала у Уральской горно-металлургической компании (УГМК). О сделке стало известно в декабре 2020 года, тогда МКБ подал заявку в ФАС на приобретение. После этого в отношении Кольца Урала начался прессинг:
- в январе Росфинмониторинг обвининл банк Кольцо Урала (Екатеринбург, принадлежит УГМК) в незаконных финансовых операциях с выдачей кредита для погашения кредитов других компаний
- в конце января в банке проходят обыски по делу о взятке бывшему руководителю УВД Игорю Трифонову за возбуждение дела о похищении кредитных средств;
- банку пришлось даже публиковать официальные опровержения.
В итоге сделка прошла, несмотря на информационную войну. МКБ не будет присоединять к себе новый банк, Кольцо Урала сохранит партнерские отношения с УГМК по банковскому обслуживанию.
🔹Глава Тинькофф банка Оливер Хьюх заявил о выходе банка на международный рынок: "пока окончательных решений не принято", "мы еще на этапе обдумывания, это точно "не Европа и не США, а дальше будет видно". Предполагаю, что Тинькофф банк в первую очередь будет заходить на более развитые рынки ближнего зарубежья - первый кандидат с развитой банковской системой это Казахстан.
По итогам 2020 года TCS временно приостановила выплату дивидендов, похоже деньги пойдут на международную экспансию и сделки M&A
Совладелец Тинькофф банка Олег Тиньков заявлял в интервью, что его банк не планирует выходить на международный рынок.

@MarketOverview

⚡️⚡️⚡️Яндекс планирует купить банк Акрополь, владельцем которого в 2020 году стал гендиректор Связного Евгений Давыдович

@Marketoverview

🟢 UPD Яндекс покупает банк Акрополь:
Сделка находится на этапе due diligence, в ближайшие дни стороны подпишут договор.
Представитель Яндекса подтвердил, что компании «интересно получение банковской лицензии»

Ранее одной из наших версий была покупка Яндексом любого банка ради банковской лицензии - https://t.me/MarketOverview/6551 - это и произошло. Акрополь является ничем непримечательным банком, прошедшим недавно через сделку купли-продажи от старого собственника к новому. Размер сделки для Яндекса может составлять не более 1-1,1 млрд руб

@MarketOverview

📈Курс BTC впервые превысил отметку $60 000 @MarketOverview

На фоне оживления нефтяников идея на покупку Газпромнефти переместилась с последнего положительного результата на первый👍
Цель источника этой идеи (ВТБ) по этой бамаге 400 рублей!

@MarketOverview

Изменений в рейтинге нет, только очередное ухудшение оценки Открытие Брокер по результатам закрытия идеи на покупку акций Яндекса🤦

@MarketOverview

🎢Invest News Weekly

Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓

📈 Весь рост Лукойла (LKOH) связан не с достаточно грустным отчетом за 2020 год, а с отличной ценой нефти
Summary market
09.03.2021 6 200,0 RUB
09.03.2021 мах 6 380,5 RUB +2,91%
12.03.2021 6 357,0 RUB +2,53%

📈 Как новость о дивидендах в 4% разгоняет  бумаги Beluga (BELU) на +16%
Summary market
09.03.2021 2 100,0 RUB
12.03.2021 мах 2 686,0 RUB +27,9%
12.03.2021 2 423,0 RUB +15,38%

📑 Доходности полисов ИСЖ не очень в сравнении с депозитами, заключенными в те же годы

📑 История с инвесторами «новой волны» с Reddit нашла свое отражение и на российском рынке

📑 Наконец появилась ясность в том какой банк купит Яндекс

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Владелец 118,7 тысяч привилегированный акций банка Возрождение УК Арсагера не согласен с решением банка ВТБ (владелец 100% обыкновенных акций Возрождения) о предложенной цене выкупа акций. ВТБ предлагает выкупить обыкновенные акции по 437 руб, префы - по 291,8 руб. Если владелец не будет предъявлять акции к выкупу, то его бумаги будут сконвертированы в акции дочернего ВТБ БМ-Банка: 1 обыкновенная акция Возрождения  в 437/685 обыкновенных акций БМ-банка, 1 "преф" - в 167/685 обыкновенных акций БМ-банка.
УК Арсагера считает, что цена выкупа ниже балансовой стоимости, ВТБ сэкономит на этой операции 640 млн руб. Для владельцев префов также невыгодно соотношение конвертации, которая даже хуже цены выкупа. 6 апреля решится вопрос о присоединении Возрождения к БМ-Банку, сразу после Арсагера планирует предъявить акции к выкупу и подать иск против ВТБ из-за недополученной прибыли
Теперь понятно, почему ВТБ не хотел присоединять к себе Возрождение, через присоединение к БМ-Банку планирует решиться вопрос с несогласными миноритариями
🔸Принадлежащий Дмитрию Пумпянскому СКБ-Банк (Екатеринбург) выступил поручителем по кредиту Сбербанка, выданному компании Пумянского ООО Специализированный застройщик "Синара-Девелопмент". Сумма кредита 8,6 млрд руб или более 9% активов СКБ-Банка. В случае невозможности погашать задолженность у СКБ-Банка в собственниках может появиться Сбер.
🔸Московский Кредитный Банк (МКБ) полностью меняет состав совета директоров банка Кольцо Урала (Екатеринбург), только бывший председатель совета директоров Василий Сторожук сохранил своё кресло. Новыми членами назначены Бадмаев Максим, Павлов Евгений, Филякин Антон и декствующие члены правления МКБ Казначеев Александр, Косяков Алексей, Путятинский Сергей
🔹Газпромбанк запустил собственного сотового оператора ГПБ Мобайл с помощью MVNO-бизнеса Теле2 пока в Москве и Московской области.
Собственные виртуальные мобильные операторы есть у Тинькофф банка - Тинькофф мобайл, банка ВТБ - ВТБ Мобайл, и Сбербанка - СберМобайл. Хотя Теле2 отчитывается, что по итогам 2020 года MVNO-бизнес стремительно растет: рост числа банковских клиентов на 32%, рост выручки на 72%, банки терпят убытки по новому бизнесу - Тинькофф показал убыток 984 млн руб, Сбер - 500 млн руб (в 2019).
Оператор банка ВТБ - ВТБ Мобайл - показал за 2020 год прирост 300 тыс. клиентов, из которых 2/3 подключились во второй половине года. Но в марте ге­нераль­ный ди­рек­тор MVNO "ВТБ Мо­байл" Мак­сим Шар­ков покинул компанию и перешел на должность регионального директора Восточного региона в Билайн.
Переход такого уровня топ-менеджера на региональную должность в аффилированный с Альфа Групп оператор Вымпелком может означать появление нового MVNO у Альфа-Банка

@MarketOverview

​​🚙Банк России напоминает страховщикам и потерпевшим в ДТП о правилах и сроках выплат по ОСАГО

Банк России составил информационное письмо, в котором подробно разъяснил сроки принятия решения о выплатах по ОСАГО в соответствии с действующим законодательством. Такая мера возникла из-за выявления ряда нарушений со стороны страховых компаний во процессе принятия решения по страховому случаю по ОСАГО.

❕Причиной для нарушений выступает возможность для страховщика продлевать сроки принятия решения о выплате. Если автомобиль не был представлен на осмотр в назначенную дату (из-за повреждений или нахождении в другом городе), страховщик обязан назначить новую дату, но не позже чем через 20 рабочих дней со дня первой договоренности.

Если автомобиль не предоставлен на экспертизу дважды, страховщик обязан документально подтвердить этот факт и не откладывать в дальнейшем принятие решения о выплате или невыплате страховки, поскольку это нарушает требования действующего законодательства. Страховщик вправе вернуть без рассмотрения представленное потерпевшим заявление о страховом возмещении

ЦБ делит регионы по частоте страховых случаев, средней выплате и скользящему коэффициенту выплат в зависимости от среднего показателя по стране на три зоны: красная – 4,0–7,0, желтая – 1,01–3,99, зеленая – 0,0–1,0. На месте страховых компаний я бы свернул или ограничил оформление новых полисов в 8 субъектах красной зоны - это республики СКФО (за искл. Ставропольского края), Республика Адыгея
и Приморский край.

@MarketOverview

⚰️17 марта - день памяти банковской тайны в России

17 марта Федеральная Налоговая Служба для предотвращения ухода от налогов получит расширенные полномочия в отношении счетов в российских банках. В течение 3 дней банк по запросу ФНС обязан:
• выдать копии паспортов и доверенностей на распоряжение счетом;
• выдать копии договоров и заявлений на открытие и закрытие счетов;
• выдать копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей;
• выдать информацию о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, представителях клиента

▫️Что поменялось: ФНС и раньше могла запрашивать информацию у банков, которые были обязаны её предоставить только в рамках налоговых проверок, то с 17 марта для запроса инспектору достаточно получить согласие уполномоченных руководителей налоговой или федерального органа исполнительной власти

ФНС обещает, что нововведения не затронут добросовестных налогоплательщиков, схема работы с банками не изменится, все запросы будут проходить в рамках налоговых проверок. Банки и раньше предоставляли ФНС всю информацию, так как у них не было возможности проверить, действительно ли ведется налоговая проверка в отношении клиента.

Если работающие официально юр. лица вряд ли используют счета в банках для уклонения налогов, то можно считать, что наибольшую опасность новый закон представляет для физ. лиц, неофициально занимающихся предпринимательской деятельностью с личных счетов или получающих незадекларированный доход. В краткосрочном периоде все подобные сделки перейдут в кэш, в крипту или другую обезличенную форму - то есть станут более серыми. В долгосрочном периоде - налогоплательщики будут вынуждены регистрировать свой бизнес официально.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 Долгожданный отчет Русагро (AGRODR) и, как и ожидалось, 2020 год стал лучшим для компании, что обусловлено и повышенным спросом и полноценной работой в пандемию, что в итоге превратилось в +15% рост выручки до 159 млрд. рублей! Правда внимание привлек рост долга, причем сразу на 12%, причиной которого стали краткосрочные кредиты (и это учитывая получение гос. субсидий) и негативная динамика изменения валютных курсов, что несколько «смазало» результат, но, я уверен, 2021 год быстро исправит это.
Summary market
15.03.2021 открытие 904,0 RUB
15.03.2021 мах 908,0 RUB +0,44%
15.03.2021 закрытие 899,0 RUB -0,55%

@MarketOverview

📢Banking news

⚡️Очередное ограбление банка произошло в Санкт-Петербурге: вчера около 16:00 вооруженный пистолетом злоумышленник украл сумку с деньгами из отделения Гео-Банка на ул. Ефимова. Предварительно грабитель украл около 5 тысяч рублей
🔻Банк ФК Открытие продолжает получать штрафы от ЦБ из-за нарушений в работе с кредитными историями. ЦБ выписал пять новых штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Всего с начала активной компании ЦБ - с августа 2019 - банк ФК Открытие получил 256 штрафов.
🔸Московское УФАС выдало предписание банку Русский Стандарт за нарушение ч. 1 ст. 18 закона О рекламе: обзвон абонентов без предварительного согласия на подобную рекламу. Банк должен прекратить обзовн.
🔸В очередной раз слушания по делу об экстрадиции основателя Тинькофф банка Олега Тинькова перенесено по состоянию здоровья, новая дата 19-20 июля. В прошлом году Тиньков перенес операцию по пересадке костного мозга, адвокаты беспокоятся, что недостаточное восстановление при экстрадиции может нести серьёзные риски.
🔸Размещенные через SPO 13,5% акций М.видео оформились в собственность дочерних компаний банка ВТБ, это техническая передача долей перед последующей продажей этой доли на рынок. ВТБ Капитал является одним из организаторов SPO. Новые акции были размещены по нижней границе диапазона цены 725-740 руб. Теперь на рынке будет торговаться до 24% акций М.Видео.
🔸Банк ВТБ увеличил долю в ритейлере Магнит с 5,47% до 6,21%
В 2018 году ВТБ купил у Сергея Галицкого 29,1% акций Магнита, буквально сразу пакет 11,8% акций был продан Marathon Group Александра Винокурова. На ноябрь 2020 году у ВТБ было 17,3%, а Marathon Group дополнительно покупал акции с рынка и довел свою долю до 16,6% на сентябрь 2020. Вероятно ВТБ выступал продавцом этих акций и скидывал их равномерно на биржу.
🔸В структуре владельцев АкиБанка (Наб. Челны, Татарстан) произошли незначительные изменения. Принадлежащий Обувной Фабрике Спартак пакет 6,21% акций банка был продан новому инвестору Ольге Сарваровой. Доля была приобретена на аукционе по продаже имущества проходящей процедуру банкротства Фабрики Спартак.

@MarketOverview

По данным ДОМ РФ, вся потребность застройщиков в проектном финансировании может быть легко покрыта банками до 2025 года (причем, фактически, хватит и одного Сбербанка)🤓
Причем это касается и базового макроэкономического сценария и более жестких его вариантов, но наличие инструмента "инфраструктурных облигаций" в любом случае позволяет смотреть на этот рынок, как на отличный вариант привлечения частного капитала. Ждем трансляции на все регионы РФ.

@MarketOverview

👩🏻‍🏫Набиуллина дала большое интервью, выделили основные тезисы и дали свой комментарий:

Инфляция
• Сейчас инфляция выше целевого ориентира - 5,7%, пик придется на март-апрель. Далее инфляция будет снижаться, в том числе за счет эффекта базы. Причины высокой инфляции:  продолжавшийся перенос ослабления валютного курса, глобальная ситуация на товарных рынках, рост цен на товары повседневного спроса, которые чувствительны для населения, прежде всего продовольственные.
• Нейтральная ключевая ставка на трехлетний период 5-6%
• Население обращает внимание на продовольственную инфляцию, которая выше той инфляции, которую считает Росстат. Рост цен прежде всего бьет по людям с низкими доходами. Инфляция считается налогом для бедных.

Проблема в том, что когда хотят поднять пенсии и социальные выплаты, Правительство ориентируется на инфляцию Росстата. Большинство население России бедное, поэтому остро реагирует на мизерную индексацию. Доля продовольственных товаров в среднем по стране 38%, однако для большинства населения на продукты уходит большая часть доходов.

Ставка по кредитам
• Плавающая процентная ставка при нейтральной ДКП - это возможность для банка переложить риски будущего роста ставок на клиента. Когда ставка падала, банки не предлагали кредиты с плавающей ставкой, потому что они не были заинтересованы в снижение доходов - 6 сценариев Банка России по ипотеке с плавающей ставкой
• Учитывая практику мисселинга, банки могут "пообещать" клиенту низкую ставку по кредитам, а в итоге она окажется плавающей, о потенциальных рисках банки будут умалчивать. Так было с валютной ипотекой.
• Более рискованный сегмент кредитов с плавающей ставкой - это ипотека, так как она долгосрочная. Но если банки будут предлагать потребкредиты на длинный срок, ЦБ примет это во внимание.

Основной риск в сегодняшних условиях - это ипотека. Цена на жилье растет, банки и риэлторы всеми правдами и неправдами будут предлагать клиентам брать кредиты с плавающей процентной ставкой, в которых в первый год она будет практически нулевой. Непонимающим клиентам будет продаваться идея: возьми сейчас ипотеку, через год продашь квартиру, закроешь ипотеку и еще заработаешь. Мисселингом будут заниматься все участники цепочки, только на клиента перенесут все риски потенциального повышения ставки и приостановки роста цен на жильё или снижения цены залога.

@MarketOverview

продолжение следует

👩🏻‍🏫Набиуллина дала большое интервью, выделили основные тезисы и дали свой комментарий: продолжение

Защита инвестора
• сложные продукты нельзя запрещать
• если тестирование не будет работать, то ответственность за прохождение тестов будет переложена с банка на независимые структуры, или продажи будут запрещены
• в России не развит рынок деривативов, поэтому не стоит ожидать повторения истории с Reddit
• ЦБ будет блокировать попытки скоординированной манипуляции рынком акций, как это было с ПАО Россетти-Юг
• массовость розничных инвесторов и развитые соцсети могут стать риском будущих периодов

Массовый инвестор при падающих доходах и низких ставках на рынке всегда будет искать выходы заработать много на коротком промежутке времени. Фондовый рынок будет процветать историями о скоординированных действиях, об инсайдерской торговле, возможно появятся новые схемы.
Следующим этапом "взросления" российского фондового рынка станет развитие рынка деривативов

Другое
• объём наличных денег за год вырос на 3 трлн руб до 12,43 трлн руб, основной рост пришелся на март-август 2020 - 2 трлн руб. Это сезонный фактор, люди создавали резервы на черный день, но пока эти деньги не вернулись обратно в банки.
• в следующем году ЦБ будет проводить пилот по переводу зарплат по СБП, после будет принято решение, масштабировать проект или нет.
• ЦБ не будет делать ни 10-рублевую купюру, ни 50-рублевую монету
• Набиуллина вакцинировалась от коронавируса в декабре 2020

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Альфа-Банк выдал пятилетний кредит Трубной металлургической компанией (ТМК) на 25 млрд руб для покупки 86,54% акций Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). По сделкам такого объёма обычно закладывается приобретаемый пакет акций и возможно доля в бизнесе покупателя, в случае проблем у заёмщика Альфа-Банк может стать совладельцем ЧПТЗ и ТМК.
Владельцу ТМК Дмитрию Пумпянскому принадлежит СКБ-Банк, который очевидно не потянул такой кредит по сумме и по нормативам кредитования связанных сторон. На этой неделе СКБ-Банк выступил поручителем по кредиту Сбербанка, выданному компании Пумянского ООО Специализированный застройщик "Синара-Девелопмент". Сумма кредита 8,6 млрд руб или более 9% активов СКБ-Банка.
🔸Стали известны причины разрыва сделки между Ozon и Сбербанком в ноябре 2020 до выхода маркетплейса на IPO:
- Сбер хотел купить 30% Ozon при оценочной стоимости маркетплейса в $1,4 млрд, Ozon хотел установить цену в $2,1 млрд;
- Сбер настаивал на ребрендинге Ozon, предполагаю, что после продажи Яндекс.Маркета банку требовался якорный маркетплейс для экосистемы;
В ходе IPO Ozon привлек $1,2 млрд, а всю компанию инвесторы оценили в $6,2 млрд, сегодня капитализация составляет $11,9 млрд. За мирный выход из соглашения Ozon заплатил Сберу отсnупные 1 млрд руб - это менее $13 млн.
В январе 2021 Сбер купил 85% маркетплейса Goods ru
🔸Проработавший последние 20 лет в Дальневосточном банке (Владивосток) Валерий Павлюк покидает пост президента банка и председателя правления. На его место исполняющим обязанности назначен вице-президент Вячеслав Тогобицкий, работающий в банке с 2007 года.
Это единственный оставшийся банк, находящийся в собственности ГК Регион, однако рассматривать бизнес Региона без ГК Россиум невозможно из-за совместных участиях в акционерных капиталах дочерних компаниях и интеграционных процессов. В собственности Регион-Россиума находится 4 банка: Московский Кредитный Банк, Руснарбанк, банк Веста, Дальневосточный банк
🔸Стали известны подробности самого мелкого ограбления банка в Санкт-Петербурге. В понедельник в 15:30 вооруженный пистолетом 22-летний мужчина украл из отделения Гео-Банка на ул. Ефимова 6,5 тыс. руб и 50 евро. В этот день преступник совершил серию ограблений: помимо банка в 9:20 была ограблена микрофинансовая организация на ул. Уточкина (по адресу располагаются МФО Деньги Гарант, Деньга, БыстроДеньги) на 20 тыс. руб, около 18:00 злоумышленник ограбил МФО на пр. Маршала Жукова и унес 2 тыс. руб. Полиция выяснила, что преступник участвовал еще в одном ограблении н прошлой неделе, 11 марта он и его напарник ограбили МФО на Сенной площади и унесли 50 тыс. руб.
Вечером в понедельник преступников задержали в доме на Охтинской аллее в Мурино (город-спутник СПб)

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 Вчера Норильский Никель (GMKN) представил официальную информацию о ближайших перспективах бизнеса. Из основного:
🔹 Оборудование и природный материал на затопленных рудниках уцелели
🔹 Дивиденды пока не будут пересмотрены
🔹 Капитальные затраты (CAPEX) пока не повышены
Из всего этого конечно странно слышать последний пункт, ведь случившаяся ситуация должна прямо повлиять на CAPEX для избежания подобного впредь🤔
Summary market
16.03.2021 открытие 24 084,0 RUB
16.03.2021 закрытие 23 058,0 RUB -4,26%

@MarketOverview

❗️Тинькофф банк подал недостоверные сведения в Федеральную налоговую службу за 2020 год.

В личном кабинете налогоплательщика в справках 2-НДФЛ от банка указаны доходы с кодом 2010 (используется для выплат по договорам гражданско-правового характера (кроме авторских вознаграждений)), хотя клиент не работал в банке. Вероятно банк подал информацию в ФНС по доходам своего сотрудника, но подставил данные другого клиента.

Проверьте свои справки о доходах в личном кабинете налогоплательщика или в мобильном приложении Налоги ФЛ: Налоги -Доходы-Справки о дохода-2020. Если у ФНС будут неверные сведения от налогового агента (Тинькофф банк), то в будущем могут возникнуть проблемы с неуплатой налога на доходы от "работодателя"

@MarketOverview