Мне сложно давать рекомендации, не зная деталей вашей деятельности, могут быть и разные формы ведения деятельности. Если хотите подробно, оформите заявку на консультацию по ссылке выше.
А общее понимание есть в видео опять же по ссылке.
Думаю, если бы вы оба посмотрели, некоторые вопросы бы отпали.