Содружество считалось утопическим обществом, но фактически находилось в состоянии войны с магогами, хищной воинственной гуманоидной расой с лицами, похожими на лица летучих мышей (Магоги с физиологией сходной со млекопитающими за двумя исключениями: отсутствует вскармливание потомства молоком и потомство развивается из личинок, откладываемых в тела пригодных в пищу живых существ с животной физиологией). Несколькими годами ранее, в результате переговоров о мире, чтобы показать доброжелательность, Содружество уступило магогам колонизированный мир. Этот мир — ключевая планета одного из членов Содружества — генетически спроектированных ницшеанцев. Ницшеанцы, разгневанные этим предательским по сути мирным соглашением с магогами, стали тайно готовить государственный переворот с целью захвата власти в Содружестве. Это было воплощением их верований, поскольку они рассматривали себя расой, описанной как «сверхчеловек» философом Фридрихом Ницше.