Тенденции. Зачем Китаю американские сланцевые технологии?

Самые разные эксперты сообщают об интересе Пекина к технологиям сланцевой добычи. КНР уже пыталась выйти на сланцевый рынок США. Ещё в 2010 г. китайская нефтяная компания CNOOC вложила $2,16 млрд в разработки на месторождении Eagle Ford американской Cheasapeake Energy, а в 2013 г. Sinopec инвестировала $1,02 млрд в нефтегазовую инфраструктуру штата Оклахома. Через два года, в 2015 г. Yantai Xinchao Industry выкупила часть активов нефтяных месторождений в Техасе за $1,3 млрд. 
Сегодня на фоне череды банкротств сланцевых компаний в США местные активы привлекательны как никогда. Причем, помимо покупки акций, КНР может приобретать компании через создание совместных предприятий.

Китайские власти, по сути, используют ту же стратегию, что и в своё время США, решившие превратиться из импортёра нефти в экспортёра. Еще в 2019 г. КНР объявила об обнаружении крупных запасов углеводородов в Сычуаньской впадине. Однако добычу сырья осложнило отсутствие необходимых технологий. Изменить ситуацию Китаю как раз помогут американские технологии добычи. Пострадает в таком случае в первую очередь Россия, которая в апреле обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай и маниакально прокладывает одну «Силу Сибири» за другой.

ОПЕК+ может перенести очередную встречу — значит, скорее всего, решение о новых условиях сделки уже принято

Министры ОПЕК+ обсуждают перенос своей встречи на более раннюю дату — вместо запланированных ранее 9-10 июня на 4 июня. Инициатором переноса официально выступает министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб. При этом заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет уже после этой встречи, то есть при принятии решения об условиях продления сделки ОПЕК+ не будет руководствоваться новыми данными о мониторинге цен. На практике это может означать только одно — что решение об условиях продления уже принято.

За последнюю неделю Саудовская Аравия активно проводила консультации со всеми странами — участниками сделки. По мнению саудовской стороны, необходимо сохранить объемы сокращения на уровне мая-июня и нельзя переходить к восстановлению добычи. Как и в прошлый раз, против такого подхода пока выступает Россия, которая до конца не выработала свою позицию — российские нефтяники рассчитывали на восстановление добычи. В случае если решение будет принято на условиях Саудовской Аравии, возможно одно из двух — либо Россия поддержит сокращение на прежнем уровне, либо сделка ОПЕК+ снова рухнет вместе с ценами на нефть и курсом рубля.

Нефтесервис поддержат с помощью специального фонда

В Минэнерго предлагают создать фонд незаконченных скважин. Российские нефтяные компании закажут услуги и оборудование для разработки и подготовки новых нефтяных скважин у нефтесервисных компаний в большем объеме, а сами скважины пробурят без ввода их в эксплуатацию, который будет осуществлен позднее. Это позволит сохранить рабочую загрузку и платежеспособность нефтесервисных игроков, а также избежать увольнения сотрудников — в сегменте заняты около 300 тыс. человек.

В итоге российские компании продолжат разработки в сфере создания высокотехнологичного оборудования, которое необходимо отечественной нефтегазовой отрасли для дальнейшего развития, заявили в Минэнерго. Кроме того, нефтесервис напрямую связан с инженерно-промышленными изысканиями, машиностроением, нефтехимией и подготовкой IT-решений.

Может ли повториться апрельская ситуация, когда фьючерс на нефть WTI ушел в минус? Может, считают аналитики: у берегов США (в Южной Калифорнии, в Мексиканском заливе) и на пути к ним находится около 50 млн баррелей нефти, страной происхождения которой является Саудовская Аравия.

➡️ «Если все саудовские танкеры разгрузятся, то эта нефть в течение мая сведет на нет почти все сокращения добычи по сравнению с мартовскими уровнями, фактически поддерживая текущие высокие уровни наполнения хранилищ», — сообщила старший аналитик Rystad Energy по рынку нефти Паола Родригес-Масиу.

Аналитики считают, что Саудовская Аравия продолжает ценовую войну на истощение, причем фактически на два фронта. С Россией «война» перешла из активной стадии в затяжную и выливается в попытки сторон отобрать рынки у  оппонента.

С Штатами «воюют» иначе. Мартовское решение о выходе из сделки ОПЕК+ принято Эр-Риядом не без поддержки финансовых кругов США, заинтересованных в поражении Трампа на президентских выборах. Впрочем, Трамп напомнил саудовскому истеблишменту, кто пока является хозяином Белого дома: после разговора президента США с наследным принцем, а затем и с королем СА объявлено о допсокращении добычи на 1 млн б/с.

➡️ «Однако история с новой нефтяной интервенцией Саудовской Аравии, материализовавшейся в армаде нефтяных танкеров у побережья США, свидетельствует о том, что Эр-Рияд не считает игру проигранной», — говорит старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов.

«При этом Саудовская Аравия хочет представить дело таким образом, что это якобы она несет основное бремя по сокращению нефтедобычи в мире. Но на самом деле основную роль в этом процессе играет Россия: для СА обязательства по сокращению добычи составляют порядка 27% от экспорта, в то время как для России — 48%. Двойная игра Саудовской Аравии — желание «продать» себя как ответственного партнёра для США и в то же время манипулирование цифрами и продолжение ценовой войны — грозит замедлить сокращение запасов углеводородов в США и вызвать новый коллапс нефтяных цен», — считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
https://oilcapital.ru/article/general/29-05-2020/saudovskaya-velikaya-armada?utm_medium=messenger&utm_campaign=communities_1mi&utm_source=telegram

В Норильске после аварии откачали более 100 т нефтепродуктов

Специалисты собрали более 100 т нефтепродуктов на месте разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, заявили в пресс-службе «Норникеля». По данным компании, также удалось заменить загрязненный грунт и обработать поверхность сорбентами. Весь загрязненный грунт был вывезен на временное хранение на территорию с водонепроницаемым покрытием. В ближайшее время собранные нефтепродукты будут утилизированы.

Причиной разлива стало устаревшее оборудование: резервуар, в котором хранилось дизельное топливо, получил повреждения из-за проседания опор, прослуживших более 30 лет. Не исключено, что эта авария станет далеко не последней. В настоящий момент специалисты осматривают места хранения аварийного дизельного топлива и оценивают риски просадки грунта в других местах.

США, не дожидаясь прибытия трубоукладчика «Академик Черский» к газопроводу, могут начать готовить пакет санкций против «Газпрома».
https://t.me/papagaz/6308

Сенаторы Тед Круз и Джин Шахин намерены запустить процесс уже на следующей неделе. Исследовательская служба при американском конгрессе накануне спешно подготовила обзор текущей ситуации с «Северным потоком - 2».

Если санкции будут приняты, то «Газпром» рискует столкнуться с проблемами куда серьезнее, чем бесхозная труба на дне Балтики.

Доллар стоит меньше 70 рублей. Впервые с марта 2020. Российская валюта продолжает свой марафон укрепления, не обращая внимание на бюджетные правила, снижении стоимости нефти, негативную макроэкономическую статистику. Поддержку рублю даёт надежда на позитивные изменения в связи с отменой карантина, возвращение экономической активности, отсутствие спроса на доллар туристами и конструктив стран ОПЕК+.

По мере приближения встречи ОПЕК+ усиливаются спекуляции. Действующая сделка предусматривает смягчение сокращения добычи с июля. Но Саудовская Аравия настаивает на продлении текущих уровней сокращения, в свою очередь Россия колеблется. На этом фоне акции российских нефтегазовых компаний в основном падают, исключение лишь составляет «Газпром», наконец-то прервавший молчание по вопросу поставок в Белоруссию.

В итоге за прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent выросла на 0,4% до $34,86 за баррель. В свою очередь акции компании «Роснефть» подешевели на 0,33% до 376,2 руб., «ЛУКойла» - на 2,77% до 5242,5 руб., «Новатэка» - на 5,02% до 1029,6 руб., «Сургутнефтегаза» - на 2,2% до 39,61 рубля. При этом акции «Газпрома», наоборот, подорожали на 1,57% до 199,95 рубля.

Со скандального Чаядинского месторождения «Газпрома» сняли карантин. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций, где работают более 10 тыс. человек.

Сегодня глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о снятии карантина пока что с двух участков месторождения - "ВЗиС 72 км АО "Стройтранснефтегаз" и "ВЗиС Опорная база ООО "Газпром добыча Ноябрьск". Однако МЧС и Минздрав оттуда не выводится. На месторождениях будут развернуты полевые медлагеря.

Можно понять желание топ-менеджмента быстрее уже закончить всю эту канитель с короновирусом. Но не торопятся ли?

Россия теряет позиции основного поставщика газа на южном направлении. В 2020 году по поставкам голубого топлива в Турцию Россию обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир.

В марте прошлого года доля поставок российского газа в Турцию составляла 33%, это 1,4 млрд куб. метров. В марте 2020 году доля составила всего лишь 9,9% (389 млн куб. метров). К тому же, Соединенные Штаты увеличили поставки своего СПГ на 300%.

От «Газпрома» разбегаются покупатели. Еще не много и Белорусы тоже отвернутся. Навязывание цены при помощи силы уже вряд ли пройдет. Неповоротливая структура российского холдинга демонстрирует серьезную косность, глядя на которую некоторые эксперты заговорили о скорой реформе компании или даже ее дробление.

Россия возобновила транзит газа через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа

Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва, свидетельствуют данные принимающего газотранспортного оператора Германии Gascade.
Поставки из России возобновились в 6:00 утра по европейскому времени, и за час по газопроводу удалось прокачать около 2,3 млн куб. м газа. Таким образом, зарезервированные мощности газопровода используются примерно на 68%.

После окончания долгосрочного контракта для поставок газа «Газпром» должен бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System.  По данным европейских газотранспортных операторов, на июнь мощности польского участка газопровода по итогам прошедшего в мае аукциона забронированы примерно на 93%.

На Чаяндинского месторождении некому работать. Из-за вспышки коронавируса подрядчиками «Газпрома» пришлось вывести с объекта почти 70% сотрудников, 6735 человек. Работать на НКГМ осталось чуть больше 3,5 тысяч рабочих.

Сегодня будет отправлен очередной борт в Уфу со 125 вахтовиками. Власти Якутии уже анонсировали снятие карантина с промысла, хотя на «Опорной базе» продолжает функционировать изолятор при мобильном госпитале.

Теперь основной вопрос, как долго разработка Чаяндинского НГКМ будет оставаться в заторможенном состоянии, и не скажется ли это на графиках добычи газа.

Россия ввязывается в борьбу за нефть и газ в Восточном Средиземноморье

Решение Турции о создании особой экономической зоны в Восточном Средиземноморье и начале добычи нефти в очередной раз обострил спор о границе стран в этом регионе и праве на недра. На стороне Турции уже выступает Правительство национального согласие Ливии, активно поддерживаемое турецкими войсками. Добычу в том регионе оспаривают Израиль и Кипр, которые участвуют в разработке месторождения Левиафан на израильском шельфе.

Свои права на средиземноморские месторождения также предъявляет Ливан. Глава исполнительного совета организации Хашем Сафиеддин «Хезболлы» уже заявил, что Ливан обладает суверенным правом воспользоваться расположенными в морской зоне месторождениями нефти и газа. По мнению Ливана, морские рубежи были скомпрометированы двусторонними соглашениями Израиля с Кипром. В итоге ливанское руководство в 2018 г. выдало лицензию на работу в этом районе французской Total, итальянской Eni и НОВАТЭКу. А совсем недавно «Роснефть» создала дочернюю структуру Levante Storage S.A.R.L. (Sole Partner) для работы в Ливане.

Ранее «Роснефть» уже получила в операционное управление терминал по хранению нефтепродуктов в Триполи, втором по величине городе в стране. Таким образом, Россия совершенно четко втягивается в новое противостояние, на этот раз за контроль над ресурсами в Восточном Средиземноморье.

Нефтепереработка по всему миру сталкивается с серьезной проблемой - их избыточные мощности не востребованны, что ведет к затяжному кризису отрасли.

За последние несколько лет нефтяная промышленность инвестировала десятки миллиардов долларов в нефтеперерабатывающие заводы по всему миру. Примерно 52 млрд долл только в 2019 году. Несколько лет увеличения инвестиций привели к рекордному объему новых перерабатывающих мощностей.

Между тем, структура корпоративного управления меняется в государственном направлении. Новые нефтеперерабатывающие заводы, строящиеся на Ближнем Востоке и в Азии, в основном возглавляются государственными компаниями. 

Все эти тенденции - избыточные мощности, давление на более слабые нефтеперерабатывающие заводы и переход к государственному контролю - вероятно, будут усилены в результате кризиса 2020 года и приведет к укрупнению госсектора, а также уничтожению более мелких НПЗ по всему миру и общему снижению объемов переработки.

‼️ Еще пять компаний группы «Россети» меняют юридические наименования при переходе к единому бренду.

29 мая годовые собрания акционеров утвердили новые наименования: ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети Сибирь».

Ранее это сделали АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Северный Кавказ». Текущий этап ребрендинга является вторым, проводимым в группе.

На первом этапе (с июня 2019 года) все электросетевые компании группы начали использовать новые названия с брендом «Россети» в корпоративных и маркетинговых коммуникациях.

Новый бренд:
✔️ Открывает дополнительные возможности для увеличения инвестиционной привлекательности
✔️ Символизирует единые стандарты качества работы группы «Россети»
✔️ Усиливает взаимосвязь компаний
✔️ Означает принципиально новый уровень ответственности
✔️ Является дополнительным стимулом для роста эффективности

Переименование не влечет изменений в правах и обязанностях по отношению к потребителям и контрагентам.

Россия увеличит экспортную пошлину на нефть

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня 2020 г. будет повышена на $1,5 до $8,3 за тонну, следует из расчетов Минфина. При этом для некоторых месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного сохранится льготная пошлина на нулевом уровне. Пошлина на высоковязкую нефть вырастет с $1 до $1,2 за тонну, а на светлые нефтепродукты и масла — с $2 до до $2,4 за тонну.

По данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 апреля по 14 мая составила $19,9 против $19 месяцем ранее.

Калининградской области оказался не нужен новый СПГ-терминал «Газпрома» - «Маршал Василевский» был сдан в аренду и уплыл в Индийский океан

Судно направилось в Индийский океан и находится в Аравийском море неподалеку от берегов Индии в районе города Сурат, свидетельствуют данные Marinetraffic. Еще в 2019 г. «Газпром» сдал плавучий терминал в аренду австрийской OMV, поэтому «Маршал Василевский» перевозил для нее СПГ с завода Sabine Pass в США в Испанию. После окончания контракта судно было пересдано трейдеру Gunvor в ноябре 2019 г. с возможностью продления срока аренды на рыночных условиях.

Изначально «Маршал Василевский» был построен в Южной Корее на верфи Hyundai Heavy Industries совсем с другой целью. Он был предназначен для снабжения Калининграда СПГ и его газовой безопасности в случае прекращения поставок газа по трубопроводам из соседних стран. Терминал способен принимать 2,7 млрд куб. м газа в год, что почти в полном объеме покрывает потребности региона. Сдача «Маршала Василевского» в аренду в очередной раз подтверждает, что Калининграду пока никакой морской СПГ-терминал не нужен.

Мировые цены на нефть растут вслед за новостями о том, что Россия согласилась на внеочередное заседание ОПЕК+. Косвенно это указывает на то, что российские власти головы поддержать сокращение добычи на текущем уровне. В целом нефть за месяц уже подорожала на 70%. Вслед за ней растут и акции большинства российских нефтегазовых компаний. Исключением стал только «Газпром», который, как выяснилось, практически упустил турецкий рынок.

За сутки нефть марки Brent выросла на 8,18% до $37,71 за баррель. В свою очередь акции «Роснефти» подорожали на 0,66% до 378,7 руб., «ЛУКойла» - на 1,44% 5318 руб., «Новатэка» - на 0,93% до 1039,2 руб., «Сургутнефтегаза» - на 0,86% до 39,95 рублей. Только акции «Газпрома», наоборот, подешевели на 0,62% до 198,72 рубля.

«Новатэку» пришлось отложить постройку терминала «Обский СПГ». Пока сроки запуска перенесли на год ранее озвученных, примерно на 2024 - 2025 г. А ведь только в марте проектная документация была одобрена.

Ресурсной базой Обского СПГ должны стать месторождения Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское. В рамках проекта было решено построить две технологические линии на 2,5 млн тонн каждая.

Причины сейчас у всех одни - глобальный энергетический кризис. Цены на газ сыграли злую шутку со всеми компаниями, которым пришлось зарезать свои инвестпрограммы. И пока улучшения не просматривается. В Европе цена на газ на хабе TTF будет оставаться низкой в течение летних месяцев и только к поздней осенью стабилизируются. Но это не точно.

«Газпром» пытается увернуться от санкций при строительстве «Северного потока-2». Как оказалось трубоукладчик «Академик Черский» уже принадлежит не «Газпром флоту», а Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду.

Уставный капитал СТИФ – 123 миллиона рублей. Основная деятельность – аренда и управление недвижимым имуществом.СТИФ входил в группу "Газпрома". Учредителями при этом значились "Газпром теплоэнерго" (51 процент) и "Газпром межрегионгаз Самара" (49 процентов). Обе компании входят в группу "Газпром межрегионгаз". Причем перевод трубокладчика под такую усложненную структуру произошел уже в 2020 году. В «Газпроме» надеятся, что это может снизить санкционные риски, которые без сомнения наступят.

По факту же, американская администрация будет разбираться лишь в собственной юридической казуистике, чтобы санкции против «Газпрома» и газопровода были максимально эффективными.