Цены на нефть снизились на фоне восстановления добычи в США после ослабления урагана «Дельта» и завершения забастовки сотрудников нефтяных платформ в Норвегии. На этом фоне российские нефтегазовые компании демонстрируют разнонаправленную динамику.

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent упала на 1,21% до $42,33 за баррель. В свою очередь акции «Роснефти» подешевели на 0,38% до 385,1 рубля. При этом акции «ЛУКОЙЛа» выросли на 0,56% до 4476,5 руб., «Газпрома» - на 1,64% до 169,7 руб., «НОВАТЭКа» - на 1,19% до 1103,8 руб., «Сургутнефтегаза» - на 0,45% до 34,74 рубля.

Главные предстоящие события в российском нефтегазе. РДВ @AK47pfl специально для Газ-Батюшка.

15 октября — Лукойл проведёт совет директоров о дивидендах за 9 месяцев. Согласно дивидендной политике компания платит 100% скорректированного денежного потока. За первое полугодие компания заработала 46 рублей дивидендов на акцию. С учётом свободного денежного потока за 3 квартал, дивиденды за 9 месяцев могут составить 130-150 рублей на акцию. Маленький денежный поток за первые полгода обусловлен не только пандемией, но и наращиванием оборотного капитала, который компания собирается высвободить в ближайшие кварталы.

16 октября — Транснефть, последний день покупки акции для получения дивиденда 11612.2 рубля на акцию по итогам 2019 года. Дивидендная доходность составит почти 8%. В прошлом году сопоставимый дивгэп Транснефть закрыла меньше, чем за 3 месяца.

12-14 октября — Новатэк опубликует предварительные операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев. Ожидается восстановление реализации СПГ после падения результатов в прошлом квартале. Кроме того, в августе Новатэк начал добычу газового конденсата на Северо-Русском блоке с уровнем добычи в 7.7 млрд. куб. м в год. Компания планирует заместить этим газовым конденсатом незначительное снижение добычи нефти, что позволит восстановить добычу ЖУВ до уровней прошлого года.

«Росзарубежнефть», которая сейчас владеет бывшими активами «Роснефти» в Венесуэле решила зарегистрировать товарный знак, схожий с логотипом магазина сантехники.

Выбранный нефтяниками торговый знак почти идентичен стандартным шаблонам банка готовых логотипов. Примерно такой же, например, использует магазин сантехники в Таганроге. При этом уставной капитал «Росзарубежнефти» составляет более 300 миллиардов рублей.

ЛУКОЙЛ отчаянно пытается сэкономить деньги. После сокращения инвестпрограммы на 500 млрд руб, компания начала урезать центральный аппарат управления в Москве.

ЛУКОЙЛ решил создать новую структуру управления бизнесом, куда может быть переведено до половины сотрудников центрального аппарата. В новую структуру может быть переведена большая часть сотрудников юридических, экономических и финансовых служб. Стратегические направления — разведка, добыча и переработка — останутся внутри головной компании. На переводе части сотрудников в регионы ЛУКОЙЛ сможет сэкономить 20–25% затрат - не все сотрудники решатся на переезд. В целом, сокращение издержек составит около $1,5 млрд, но это не относится к проектам, которые непосредственно связаны с обеспечением геологоразведки и добычи нефти.

Согласно отчетности компании по РСБУ, в центральном аппарате ЛУКОЙЛа в Москве сейчас работают 2,28 тыс. человек. Фонд их заработной платы в первом полугодии составил 6,8 млрд руб., а за 2019 год — 12,9 млрд рублей. Ещё летом компания объявляла о том, что примерно на четверть сократит свою инвестпрограмму, до 450–500 млрд руб., без учета проекта в Ираке.

Финансирование геологоразведочных работ в 2020 году упало на 20% в сравнении с прошлым годом. Роснедра фиксируют застой в отрасли.

В ведомство регулярно поступают заявки от лицензиатов на внесение изменений в условия пользования недрами. Большинство из них касаются сроков переноса работ на более поздний период.

В связи с решением правительства "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году" издан приказ, по которому продлены на 1 год все лицензии, срок действия которых истекал с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Это решение коснется 110 лицензий по углеводородам.

Роснедра отмечают, что, планируя ГРР, недропользователи по-прежнему стараются проводить доразведку уже открытых углеводородных провинций. На новые месторождения компании выходят все менее охотно.

Тенденция ухудшения качества запасов углеводородов привела к тому, что нефтегазовые компании отчаянно бьются за каждый участок из нераспределенного фонда недр. Анонс любого аукциона вызывает бурный интерес, и из года в год ставят все новые рекорды по итоговым суммам покупки. Однако на развитие отрасли это не влияет. Черные лебеди прижали геологоразведку как минимум до 2022 года. Именно тогда аналитики прогнозируют восстановление отрасли

Инвестиции в геотермальную энергетику помогут нефтесервисным компаниям

Общемировые мощности по выработке геотермальной энергии вырастут на 8 ГВт за пять лет — с 16 ГВт в конце 2020 года до 24 ГВт в 2025 году, заявили в компании Rystad Energy. Общие инвестиции за этот срок составят $25 млрд. При этом рост геотермальных скважин поддержит нефтесервисные компании, которые заработают на бурении.

Ожидается, что число пробуренных скважин в мире вырастет с 223 в 2019 году до 380 в 2025 году. Только с 2010 по 2020 год в новые разработки в области геотермальной энергетики было инвестировано в общей сложности $40 млрд. На практике это означает еще один удар по российской нефтегазовой промышленности, которая отказывается верить в постепенный переход крупных потребителей на альтернативные источники энергии.

Цены на нефть растут после падения почти на 3% на предыдущей сессии, спровоцированного возобновлением добычи в Норвегии, Мексиканском заливе и Ливии. Однако российские нефтегазовые компании продолжают незначительно корректироваться.

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent выросла на 0,29% до $41,84 за баррель. В свою очередь акции «Роснефти» упали на 0,17% до 383,5 руб., «ЛУКОЙЛа» - на 0,02% до 4444,0 руб., «Газпрома» - на 0,47% до 168,26 руб., «НОВАТЭКа» - на 0,53% до 1094,0 руб., «Сургутнефтегаза» - на 0,32% до 34,48 рубля.

Стремление закончить конфликт в Нагорном Карабахе, помимо гуманистической, имеет и еще одну цель - энергетическая безопасность Европы. Однако, для России затяжной конфликт может быть выгоден.

Богатый энергоресурсами Азербайджан связан с мировыми рынками рядом важнейших трубопроводов - нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, трубопровод Баку-Супса и Южнокавказский газопровод. 

Трубопроводы проходят через узкую «Гянджинскую пропасть». Относительная близость инфраструктуры к полю боя в Нагорном Карабахе привела к предположениям о том, что он может стать целью, если боевые действия начнутся за пределами Нагорного Карабаха.

В худшем случае, когда будет поврежден один или несколько трубопроводов, это серьезно скажется на Азербайджане, учитывая его сильную зависимость от продаж углеводородов. На нефть и газ приходится 37 процентов общего ВВП и 80 процентов экспорта страны. 

Между тем, обе страны обвиняют друг друга в обстреле гражданских целей. Азербайджан утверждает, что армянские силы в Нагорном Карабахе обстреливают Гянджу, чтобы прервать поток нефти и газа. 
Однако, Армения вряд ли нацелится на эти трубопроводы на раннем этапе конфликта, поскольку она рискует вызвать гнев Турции и предоставить ей повод для более прямого вмешательства. 

По мнению военных аналитиков боевые действия будут затяжными. И если война продолжит эскалацию, нельзя полностью исключить нападение на критически важную нефтегазовую инфраструктуру. Эта проблема может обернуться выгодой для России, от нефти и газа которой практически отказалась Турция. Если врасход пойдет инфраструктура, то южной Европе и той же Турции придется снова обращаться в Кремль и запускать трубопроводы. А это ставит Россию в более выгодные условия для переговоров.

Госкорпорации не удалось получить монополию в поставках систем суперкомпьютерного моделирования для госсектора — отрицательный отзыв готовит Минцифры. Основная причина решения министерства - отраслевые объединения АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», АО «Аскон», АРПП «Отечественный софт» и «Руссофт» высказались резко против такой инициативы. Как оказалось, конкурентному российскому IT-рынку новый надсмотрщик в виде еще одной госструктуры не нужен.
«Росатом» предлагал правительству назначить свой ВНИИЭФ единственным поставщиком этих систем для госкомпаний и ведомств с 2020 по 2024 год. «Дочка» «Росатома» десять лет разрабатывала программный комплекс «Логос», который автоматизирует разработку проектов, моделей и чертежей, позволяет проводить испытания продуктов внутри программной среды. Однако на рынке достаточно решений, в том числе и отечественных, которые могут составить конкуренцию «Логосу», заявляли в IT-компаниях. И в министерстве их услышали.

Власти готовят ряд аукционов на участки углеводородного сырья, которые планируют провести до конца 2020 года, и это при том, что мировой ТЭК в стагнации.

В настоящий момент ведется подготовка к проведению аукционов по федеральным участкам недр - Турковский (включает Ушаковское месторождение) и Дерябинский, находящимся на территории Красноярского края, а также Северо-Гыданский в ЯНАО.

По Северо-Гыданскому подготовлены соответствующие согласования для направления материалов в правительство, которое вынесет решения о проведении аукциона. Его планируют провести в конце года или начале 2021. На старте размер платежа за пользование недрами составит 673,301 млн рублей. На этом участке ожидается борьба между крупными российскими холдингами: «Роснефть», «Газпром» и «НОВАТЭК». Последний имеет серьезные виды на месторождение. Леонид Михельсон в конце прошлого года обратился к президенту с просьбой снять временные ограничения лицензирования с Северо-Гыданского участка и провести по нему аукцион, включив в его условия обязательное использование запасов участка для производства сжиженного газа.

Пока не рассматривается вопрос о лицензировании участков Восточно-Явайский, Мамонтовский и Ярачойтский. Ранее эти участки были зарезервированы Минприроды под СПГ-проекты по просьбе "НОВАТЭКа».

Вокруг Турковского (включая Ушаковское месторождение) и Дерябинского, а также Казанцевского участков недр весь 2020 год накручивалась интрига. «Роснефть» проявляла к ним интерес, предлагая специальные условия в рамках аукционов. «ЛУКОЙЛ» также выражал заинтересованность в аукционах на Казанцевское и Ушаковское, но без включения особых условий.

Ведомства расходились во мнениях, нужны ли спецусловия, а профильное Минприроды заявляло, что не поддерживает особые условия аукционов, важна только неоходимость перевозки углеводородов с этих участков по Северному морскому пути. Но Игорь Иванович и тут сделал ход конем. «Роснефть» договорилась с Норникелем на обеспечение газом из месторождения промышленных объектов в Красноярском крае. Эти спецусловия были приняты Правительством. Так что газовое месторождение с запасами более 50 млрд куб м у «Роснефти» почти в кармане.

Экспорт нефти по системе «Транснефти» в третьем квартале 2020 года снизился на 23,8% до 47,5 млн т, в том числе, в дальнее зарубежье - на 24,4% до 43,3 млн т по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом объем транспортировки нефти сократился на 16,7%, до 105,6 млн тонн. Даже поставки сырья на российские НПЗ упали на 10,1%, до 58 млн тонн. Значит поставки российской нефти обвалились не только в деньгах, но и в физических объемах.

В общей сложности за девять месяцев 2020 года транспортировка нефти упала на 7,5% до 334,8 млн тонн, а поставки на экспорт снизились на 11,5% до 158,2 млн тонн. Снижение прокачки негативно отразится на финансовых показателях «Транснефти». В итоге компания вовсю пытается сократить операционные затраты, а «также разработала комплекс мер по оптимизации расходов капитального характера в рамках стресс-сценариев бюджета». Но тут нужны решения пооригнальнее, особенно учитывая возможное снижение тарифов по требованию «Роснефти».

Цены на нефть эталонных марок снижаются на фоне тревог по поводу спроса из-за роста числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире. В свою очередь российские нефтегазовые компании в основном отыгрывают недавний рост нефтяных котировок.

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent упала на 0,47% до $42,25 за баррель. В свою очередь акции «Роснефти» подорожали на 0,26% до 379,85 руб., «Газпрома» - на 0,18% до 166,67 руб., «НОВАТЭКа» - на 0,65% до 1084,0 руб., «Сургутнефтегаза» - на 0,16% до 34,27 рубля. При этом акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на  0,78% до 4340,5 рубля.

«Газпром» всё же нашёл кредиторов на свои бессрочные облигации под 3,9% годовых. Это даже меньше, чем госкорпорация готова была платить изначально. Деньги решили вложить европейские компании, для которых получать около 4% в год - неплохой бизнес. Всего «Газпрому» за счёт «вечных» кредитов удалось привлечь €1 млрд и $1,4 млрд. С начала года компания уже заняла более $6 млрд для покрытия своих убытков и завершения инвестпроектов.

Заемные деньги - это почти всегда хорошо, они дают возможность компаниям развиваться. Только в случае с «Газпромом» потенциал развития очень скудный, единственный полезный проект холдинга - это газификация России и то, реализуемый за счёт бюджетных льгот и повышенных внутрироссийских тарифов. Все остальные проекты «Газпрома» дурно попахивают.

⚡️⚡️⚡️ «Россети Урал» и Пермский край подписали первое в стране долгосрочное регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики

Подписание состоялось на полях семинара-совещания ФАС России по тарифному регулированию в г. Ялте в присутствии заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и первого заместителя генерального директора - исполнительного директора ПАО «Россети» Андрея Мурова.

Предмет соглашения:
✔️ Сетевая компания берёт на себя обязательства по развитию инфраструктуры и инвестициям, регион – по установлению долгосрочных тарифов и их индексации;
✔️ Установлены принципы взаимодействия сторон при определении порядка и условий регулирования на 10 лет, повышения надёжности электроснабжения и снижения потерь электрической энергии;
✔️ Зафиксированы направления приоритетных инвестиционных проектов на территории Пермского края, планы по реализации программы «Россетей» «Цифровая трансформация - 2030», в том числе внедрению систем интеллектуального учёта в регионе.

❗️ Экономия, достигнутая электросетевой компанией в рамках регуляторного соглашения, будет сохраняться у «Россети Урал» и направляться на развитие электросетевой инфраструктуры Пермского края.

«Механизм регуляторного соглашения успешно работает в сфере газоснабжения. А для электроэнергетической отрасли это абсолютно новый и прозрачный механизм формирования тарифов. Считаю, что главное заинтересованная сторона в этом соглашении – жители Пермского края, поскольку регуляторное соглашение позволит направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры электроэнергетики региона. А это – повышение надёжности электроснабжения населения Прикамья», - подчеркнул Дмитрий Махонин.

«Сегодня подписан действительно стратегический для Группы компаний «Россети» и Пермского края документ – первое в стране соглашение по долгосрочному тарифному регулированию. «Россети Урал» стали пионером в реализации этого направления. Очень важно, что эта модель ляжет в основу дальнейшего взаимодействия сетевого комплекса с региональными властями во всех субъектах Российской Федерации. Хочу выразить благодарность Федеральной антимонопольной службе и руководству Пермского края. Уверен, что нынешний шаг существенно повысит эффективность совместной работы», - сказал Андрей Муров.

💡 Понятие регуляторных соглашений и возможность их заключения предусматривают поправки в Закон об электроэнергетике, внесенные Президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2019 года.

140 миллиардов снова ушли корейцам. Южнокорейская компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering выиграла заказ на строительство шести СПГ-танкеров для «Новатэка». Ранее Daewoo уже поставила «Новатэку» 15 газовозов.

Ещё 10 танкеров «Новатэк» заказал у «Звезды», которая по факту делает «отверточную» сборку из комплектующих ещё одной корейской компании Samsung.

«Новатэк» остаётся единственной компанией, которой разрешили заказывать танкеры за границей.

Лукойл вляпался в тампонный скандал. Соцсети Румынии разрываются после публикации объявления на одной из АЗС сети «Лукойл».

Кто-то из сотрудников повесил объявление, в котором попросил женщин не заниматься сменой гигиенических изделий на АЗС. Видимо, сотрудникам надоело чистить забитые трубы или просто у кого-то рефлексы на кровь, но так или иначе, феминистки уже предлагают объявить бойкот «Лукойлу». Кстати, тот случай, когда мужчины тоже поддерживают радикально настроенных женщин.

Компания же уже приносит извинения и проводит служебную проверку.

А все началось с того, что местная активистка после посещения клозета опубликовала пост на Facebook. Пора бы уже привыкнуть к тому, что в эпоху новой этики и веровенства соцсетей даже простое объявление может обернуться серьёзными проблемами и миллионными убытками.

В Минфине заявили об ущербе регионам от повышения НДПИ

Рост НДПИ для нефтяных и металлургических компаний неминуемо приведет к снижению доходов Ямало-Ненецкого автономного округа, Татарстана, Коми и Иркутской области, честно признался первый замглавы Минфина Леонид Горнин. В сентябре Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении налога на добычу полезных ископаемых для металлургов и химиков.

Повышение нагрузки на нефтяников и металлургов приведет к снижению доходов на 47 млрд рублей. Выпадающие доходы в Минфине попытаются нивелировать понижением страховых взносов для малого и среднего бизнеса. В частности, речь идёт о сниженных страховых взносах для МСП с 30% до 15%, что должно увеличить налог на прибыль для регионов на 40 млрд рублей. На 2021 г. Минфин также предусмотрел дополнительный транш в 100 млрд рублей. Эти средства будут распределять по итогам первых двух кварталов 2021 г. в том числе с учетом выпадающих доходов.

Цены на нефть слабо снижаются после скачка на 2% накануне, хотя данные указали на снижение запасов в США на минувшей неделе. Американский институт нефти накануне сообщил о снижении запасов нефти и продуктов нефтепереработки в США на прошлой неделе. Запасы нефти сократились на 5,4 млн баррелей, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 2,8 млн баррелей. На этом фоне российские нефтегазовые компании демонстрируют разнонаправленную динамику.

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent подешевела на 0,62% до $43,05 за баррель. В свою очередь акции «Роснефти» упали на 0,53% до 383,35 руб., «ЛУКОЙЛа» - на 0,45% до 4345,0 руб., «Сургутнефтегаза» - на 0,13% до 34,27 рубля. При этом акции «Газпрома» выросли на 0,79% до 168,56 руб., «НОВАТЭКа» - на 0,07% до 1089,8 рубля.

Россия пытается обойти санкции США и снова начать вывозить нефть из Венесуэлы. Для этого отечественные страховщики предоставят судам флотилии «Трансокеании» покрытие до 300 миллионов долларов, а Промсвязьбанк готов дать кредит в размере 80 миллионов на покупку еще двух кораблей. Такие возможности обсуждаются сейчас в Правительстве РФ. Правда, из-за такого маневра Россия может нарваться на очередные санкции.

В Венесуэле Правительству РФ принадлежат нефтедобывающие активы, которые были переданы государству от «Роснефти» в марте. С 2018 года из-за санкций США добыча черного золота там упала почти в четыре раза с 2,7 миллионов тонн до 359 тысяч баррелей в сутки. Сейчас грузы из Венесуэлы возит лишь один танкер «Максим Горький». Он находится под Американскими санкциями с 2016 года. Тогда из-за «Крымского пакета» международные страховщики отозвали покрытие судов флотилии.

Теперь чтобы продолжить перевозить нефть из Венесуэлы Правительство РФ планирует докупить в флотилию еще 2 судна. Новые корабли и Максим Горький будут застрахованы в «Крымской первой страховой компании», это поможет увернуться от санкций. Но сумма покрытия в 300 миллионов долларов слишком мала - это нижний порог для соблюдения международной конвенции,  его недостаточно для выполнения основных требований большинства крупных мировых акваторий, где объем ответственности для таких судов достигает $1 млрд.

Кроме того, в качестве единого оператора морских перевозок между РФ и странами Латинской Америки и Карибского бассейна может стать компания «Софрахт», которая уже находится под американскими санкциями.

«Ростех» могут оштрафовать за срыв сдачи двух ТЭС в Крыму

Регулятор «Совет рынка» планирует оштрафовать подконтрольный «Ростеху» «Технопромэкспорт» за срыв сроков запуска всех четырех энергоблоков Балаклавской и Таврической ТЭС. Суммарный платеж по всем энергоблокам может составить 1,2 млрд рублей. В конце сентября набсовет «Совета рынка» уже начислил компании штраф в 300 млн руб. за трехмесячную задержку ввода одного из энергоблоков Балаклавской ТЭС.

Запуск первой очереди станций был намечен на сентябрь 2017 года, второй — на март 2018 года. Но сроки перенесли на май—июнь 2018 года, поскольку немецкая Siemens из-за санкций не могла поставить турбины в Крым. Дочерняя структура «Ростеха» не уложилась и в новые даты. Спасти "Ростех" от штрафа могли бы обстоятельства непреодолимой силы, однако ТПЭ не удалось доказать это в суде.