Хороший обзор экономики. Много цифр и графики.

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/sleduet-li-ozhidat-devalvacii-rublya-vo-2-kvartale-2018-goda-20180426-174814/

#Дайджест ✅ @riskovik  за 01.05.18.
📌 По итогам опроса топ-менеджеров крупнейших предприятий, в 1 квартале:
27% компаний оценила состояние как «неудовлетворительное», каждая вторая - спрос "ниже нормального".
индекс финансового положения как "неудовлетворительный" - 15% (было - 9%).
📌 «Задавленные» регулятором банки - одна из причин отсутствия экономического роста. Падение строительной отрасли продолжается 5-й год подряд. По сравнению с максимальными уровнями 2013 года реальные объёмы сократились на 11%.
📌  3 сценария от Финам:
• Сценарий 1 (базовый).  В течение II квартала, по крайней мере до разрешения вопроса с "Русалом" и санкционными олигархическими компаниями, рубль будет колебаться в рамках 61-64 руб. за доллар США и 74-77 руб. за евро. 
• Сценарий 2 (негативный). В случае маловероятного распространения санкций на госдолг возможно падение рубля как минимум до 65 руб. за доллар США и ниже, может быть, даже до 70 руб. за доллар США и до 80-85 руб. за евро. Но этот сценарий развития событий наименее вероятный. 
• Сценарий 3 (оптимистичный). В случае решения до конца II квартала проблем с санкционными компаниями и частичного смягчения санкций США против них возможно возвращение рубля на уровень в 58-60 руб. за доллар США и в 71-73 руб. за евро. Такой сценарий представляется более вероятным, чем негативный, но менее вероятным, чем базовый.

#Байки_рисковика
Процесс разработки методологии   оценки кредитоспособности - как любой творческий процесс - дело небыстрое, но интересное. В начале нынешнего столетия я, как молодой и ленивый специалист, вместо того, чтобы запомнить, какие строки баланса складывать, чтобы из стандартного баланса получился «агрегированный» (старожилы, проработавшие на полгода-год больше меня, закатывая глаза - шептали: «Форма у него приближена к МСФО!») - за пару часов в Экселе с помощью формул наваял «шаблон», в котором все само «агрегировалось» и считались коэффициенты, и, в итоге, заслужил право заниматься не только текущими задачами, но и методологией. Статистика дефолтов в те времена, прямо скажем, по юр. лицам была странная. Как правило - дефолтились, почему-то, именно те клиенты, у кого, по-классике были в целом «хорошие» показатели. С другой стороны - не будешь ведь в методику «зашивать», что, например, убытки - это хорошо. Поэтому собрав в рядок доступные отчетности - начинали раскидывать показатели по диапазонам и весам. Что интересно - разработанные в те времена методики - в последствии апгрейдились только с целью выполнить бредовые требования инспекционных групп ЦБ, которые каждый раз в акте проверки считали долгом «докопаться» до весов показателя или группы показателей. Году в 12-м Банк расщедрился  на двухтомник «для рисковиков» (красная и серая обложки, как сейчас помню). Стоил тыс. 15 (бешеные деньги!). В одном - была описана практически  один в один «наша» старенькая методика. Учитывая, что рассылалась она по всей филиальной сети каждому кредитному инспектору, писавшему заключения на кредитный комитет и ежеквартальные «профники» - я удивился не сильно. Вот такой вот «дисернет»

☯️ Если вы читаете новости про банки, то вы, я думаю, заметили, что один из банков из МаВР🧟‍♂️ последнее время подвергся, как говорят в таких случаях «информ. атаке».
Рассказ о том, как один обиженный клиент (родственники клиента) - может организовать PR компанию против банка топ-30 мог бы быть длинным. Но факт в следующем - банки уже давно, выполняя формально все требования регулятора, агрессивно работают над повышением комиссионных доходов.
Клиентам продают все, что можно продать - страховки, мед.услуги, юр. консультации, помощь на дорогах, курсы английского, лотерейные билеты, «черта лысого». Ну - взрослые все люди - ну читайте договоры!
Писать ответы на жалобы клиентам, а потом писать ответы на запросы - ЦБ, Роспотребнадзора, Прокуратуры, Депутата, Аппарата Президента и гонять юристов в суд - уже обыденность для любого банка. Теперь - еще и электронно можно жалобу закинуть. ctrl+c/ctrl+v. И она во всех местах.
В подобной ситуации:
🔸 Для Банка. Ну сбейте накал - ну отработайте с клиентом жалобу конструктивно - если это реальный человек, которого агрессивно «расторговали». Пойдите навстречу, предложите компромис, не доводите накал до такого уровня.
🔸Для клиента - если считаете что обманули - не сотрясайте «эфир» жалобами. Наймите юриста и проведите соответсвующие процедуры - если вы правы - все получится.
🔸 Для регулятора. Вы сами еще не задолбались жалобы и ответы на них перекидывать туда-обратно? Или уж принимайте нормативку и регулируйте, или запретите - жаловаться (смешно).

P.S. А так - стороннее впечатление такое - встретились два 🐏🐏барана, ни один своей цели не добьется.

P.S.S.⁉️ Регулятор - а можно в случае запрета/моратория банка  на прием вкладов физ. лиц - у физ. лиц же - принимать/продавать/оформлять - деньги в ДУ/ИИС/продавать пифы/акции/облигации/векселя/сбер. сертификаты/марсианские моря и горы? А где написано, что нельзя? А почему потом за это лицензии отзываете и людей сажаете?  🔚

Канал @riskovik ✅ подводит итоги месяца. 🔝 Топ 10 экономических каналов  по ИЦ (индексу цитирования) за апрель. 🖊 «Мы не репостим, мы пишем сами»:
1️⃣ место - канал «Банкста»
(908 репостов и упоминаний) @banksta
2️⃣ место - канал «Мысли - НеМысли»  
(572 репоста и упоминания)
@mislinemisli
3️⃣ место - канал «Баблишко»
(459 репостов и упоминаний)
@bablishko2018
4️⃣ место - канал «Небрехня»
(447 - репостов и упоминаний) @nebrexnya
5️⃣ место - канал “Экономика»
(413 репостов и упоминаний)
@economika
6️⃣ место - канал «Труба под Неглинной»
(395 репостов и упоминаний)
@trubapodneglinnoy
7️⃣ место  - канал «Компромат-ГРУПП»  
(387 репостов и упоминаний)
@criminalru
8️⃣ место - канал «Рисковик»
(355 репостов и упоминаний)
@riskovik
9️⃣ место - канал «Адские бабки»
(331 репостов и упоминаний)
@infernal_money
🔟 место - канал «БонДовик»
(289 репостов и упоминаний)
@bondovik

•из рейтинга исключаются каналы только с бессодержательными постами и упоминаниями (искусственная накрутка)

Рейтинг отраслей по доле просрочки на конец 2017 года.

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/promdebt_012018.pdf

Просрочка - итоги 1-го квартала 2018 года.

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10433157

#Дайджест ✅ @riskovik  за 02.05.18.
📌 Читайте #байки_рисковика
t.me/riskovik/810
📌 Черная PR компания от обиженного клиента банка из МАВР 🧟‍♂️.
t.me/riskovik/811
📌🔝 Топ 10 экономических каналов  по ИЦ (индексу цитирования) за апрель.
t.me/riskovik/813
📌 Наибольший уровень просрочки по отраслям на 01.01.18 (РИА Рейтинг)
15,1% - строительство
11,9% - производство неметалических минеральных продуктов
10,9% - оптовая и розничная торговля.
8,8% - сельское хозяйство
7,9% - производство пищевых продуктов.
📌 На 01.04.18 - уровень просрочки:
6,3% - по корпоративным кредитам;
6,7% - по розничным кредитам.

Активы Инвестторгбанка представлены в основном в виде денежных средств и средств в других банках на суммы 36,6 млрд и 20,3 млрд руб. соответственно. Почти все эти средства (55,5 млрд руб.) размещены в Транскапиталбанке. Таким образом, сумма кредитов АСВ составит около 80% от величины активов санируемого банка, а также в 2,3 раза превысит его кредитный портфель.

https://www.kommersant.ru/doc/3619241

📉 Возможная ставка по потреб кредитам - доступная для клиентов «с улицы» в двух крупнейших банках - на очередном минимуме - 11,9% годовых.
Первым такую ставку предложил ВТБ - при подаче онлайн заявки от 500 тыс. руб.
Теперь за ним подтянулся и Сбербанк -
правда от 1 млн. руб. (но пишут - единая для всех клиентов ставка).
Самое время занять/перезанять дешевле.

Еще немного по Транскапиталбанку (МСФО).
Доля просроченных обесцененных, непросроченных обесцененных и просроченных, но необесцененных (тьфу, буржуинская отчетность, наворотили терминов):
25,66% - на 01.01.2017 (на 34,7% покрыта резервами)
31,73% - на 01.01.2018
(на 42,5% покрыта резервами).

Еще создавать и создавать... (как у них такой уровень резервов с прайсами согласовался?)

Долгожданный телеграмм-блог @kurspo предпринимателя, девелопера, инвестора Дмитрия Потапенко. Злободневные темы, суровая реальность, события в стране и их оценка от гуру российского бизнеса специально для тех, кто хочет ориентироваться в текущей обстановке и [принимать правильные решения](https://t.me/joinchat/AAAAAEKRAWv66F6ZEiOGWw)

Смотрю 🌓Совкомбанк (все-таки собиратель банков, главный М&Ащик банковской системы (Бин то нынче уже не тот). На 01.04.2018.
За 3 месяца сначала года ушло у них из пассивов МБЗ на 🔻-72 млрд. руб. ( в т.ч. за март 🔻-10,48 млрд.). Еще на 117 млрд. руб. осталось (16,9% от пассивов).
В активах - видно что на🔻-42,14 млрд. руб. сократился объем бумаг, переданных в РЕПО. Осталось - еще на 62,54 млрд. зарепованных под МБЗ бумаг.
В целом ценные бумаги минусанули на🔻-12,157 млрд. руб. и МБК - 🔻-12 млрд., кредиты Минфину и Субфедералам 🔻-2,5 млрд., кредиты юр. лицам ✅+3,25 млрд., физ. лицам ✅+2,56 млрд.

Отток (или погашение?) по МБЗ в пассивах заместили выпущенные облигации - ✅+14,16 млрд. руб. ✅+22,98 млрд. руб. - депозиты юр. лиц. и ✅+14,08 вкладов физ. лиц.
В целом за 3 месяца привлеченка минусанула (🔻-9,76 млрд. руб.)

Еще странно, но за 2 месяца - нераспределенная прибыль прошлых лет - снизилась на 4,52 млрд. руб. (Прибыль текущего года выросла на +2,78 млрд. руб. и резервы на 2,56 млрд. руб. за те же 2 месяца). Что это? Поигрались со СПОДами - показали текущую прибыль и резервы?
Вот такая Костромская «Халва».

Банк «Таврический» проиграл иск на 915,6 млн. руб. и повысил ставки по депозитам.

Тяжело в санации...

Альфа понял - что корпораты - это большее «зло», чем розница? Анонсируют поход за длинными (пятилетними) рублями и рост (с 15% до трети) - доли розничного портфеля. Странно - что не раньше. И - меньше 11,9% ждать по потребам (только - честных, без «от» и прочей комиссионной «мишуры»)?

https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/alfa-bank-poydet-za-dlinnym-rublem-dlya-rosta-roznicy-1023244094

Сегодня - уже было у
@internet_people
Но картинка от ЦБ - «прекрасна» (структура сомнительных операций):
🔹Вывод за рубеж: Импорт, авансы за импорт, переводы за услуги и ФСПП.
🔹Обнал: Прочие цели по картам юр. лиц, выдачи со счетов и карт физ. лиц.
🔹Транзит: Карты ФЛ, Продажа налички торговым компаниям, тур. компаниям, оптимизация налогов при закупке лома и драг. металлов.

http://www.cbr.ru/Content/Document/File/41357/2017.pdf

Сегодня четверг, день отзывов лицензий, о которых мы узнаем по пятницам. Будет ли что то в ожидании 7 мая?

Нет. – 47
👍👍👍👍👍👍👍 48%

Банки, меньше топ 200 может и отзовут. – 25
👍👍👍👍 26%

Ждем из топ 200. ЦБ получил одобрение. – 25
👍👍👍👍 26%

👥 97 people voted so far.

Из первых рук:
Привет. Это Сергей Хотимский. Спасибо за интерес к нашей отчётности. Нужны из первых рук комментарии? Пока коротко:
1. Когда много РЕПО комменты, что риски ой-ой-ой какие. Пирамида. Ох и ах. Когда гасим РЕПО за счёт мощных притоков клиентских и продажи бумаг - это не «отток», а приток мощный от клиентов. Лимитов свободных сотни миллиардов от госов и иностранцев, только залоги давай.
2. Естественно, мы продавали бумаги весь первый квартал, потому что они перегреты были ужасно. Последний месяцы скупаем, когда цены вернулись в адекватную зону.
3. Снижение прибыли прошлых лет - дивиденды. Мы объявляли и показывали. Как без дивидендов жить... не так уж много от прибыли распределяем. Прибыль по МСФО в 2017 - 27 млрд чистая.

#Дайджест ✅ @riskovik  за 03.05.18.
📌 Санация Инвестторбанка. Только в 2017 году банк получил от АСВ сумму 18,2 млрд руб., а с учетом возможного доп. транша на 8 млрд руб. общая сумма помощи достигнет 75,4 млрд руб. Транскапиталбанку дважды был пролонгирован срок погашения одного из первых кредитов на санацию.
📌 Еще Транскапиталбанк (МСФО). Доля просроченных и непросроченных обесцененных и просроченных, но необесцененных:
25,66% - на 01.01.2017 (на 34,7% покрыта резервами)
31,73% - на 01.01.2018
(на 42,5% покрыта резервами).
Еще создавать и создавать...
📌 📉 Новый минимум по потреб.кредитам -11,9% годовых.
Первым такую ставку предложил ВТБ (онлайн от 500 тыс. руб.)
Теперь подтянулся Сбербанк -
(но от 1 млн. руб.). Самое время занять/перезанять дешевле.
📌 🌓Совкомбанк (с учетом комментариев от С. Хотимского) на 01.04.2018. За 3 месяца сначала года погашено МБЗ на 🔻-72 млрд. руб. ( в т.ч. за март 🔻-10,48 млрд.). Еще на 117 млрд. руб. осталось (16,9% от пассивов).
В активах - на🔻-42,14 млрд. руб. сократился объем бумаг, переданных в РЕПО. Еще на 62,54 млрд. зарепованных под МБЗ бумаг (свободные бонды - увеличивают возможную доступную ликвидность под РЕПО).
В пассивах выпущенные облигации - ✅+14,16 млрд. руб. ✅+22,98 млрд. руб. - депозиты юр. лиц. и ✅+14,08 вкладов физ. лиц. Нераспределенная прибыль прошлых лет - (снизилась на 4,52 млрд. руб. за 2 месяца) - направили на дивиденды.
📌 Банк «Таврический» проиграл иск на 915,6 млн. руб. и повысил ставки по депозитам. Санация...
📌 Альфа банк - анонсирует поход за длинными (пятилетними) рублями и рост (с 15% до трети) - доли розничного портфеля. Меньше 11,9% ждать по потребам (только - честных)?
📌 Структура сомнительных операций:
🔹Вывод за рубеж: Импорт, авансы за импорт, переводы за услуги и ФСПП.
🔹Обнал: Прочие цели по картам юр. лиц, выдачи со счетов и карт физ. лиц.
🔹Транзит: Карты ФЛ, Продажа налички торговым компаниям, тур. компаниям, оптимизация налогов при закупке лома и драг. металлов.
📌 Перед 7 мая - 48% не ждут отзывов лицензий, 25% - ждет по малым банка (ниже топ 200), 27% - за вариант с отзывом у топ 200.

Кадровые движения.

https://m.finparty.ru/changing_positions/128818/