В ноябре рост в секторе услуг российской экономики замедлился. Индекс Russia PMI services упал с 56.9 до 55.6.  Композитный индекс (промышленность + услуги) снизился с 55.8 до 55.0

Любопытная информация про инсайдерские транзакции в Лукойле. Владельцы очень хорошо ловят пики и просадки цены. И никогда не продают объемные пакеты – лишь небольшие кусочки, чтобы зафиксировать прибыль и зайти снова чуть ниже.
На графике внизу символами показана динамика покупок (зеленый) и продаж (красный) акций Лукойла инсайдерами – владельцами и менеджментом компании с начала июня 2018 г.
Последние две сделки – это крупные покупки, заслуживающие пристального внимания.
Офшор Вагита Алекперова и Леонида Федуна:
16 ноября – покупка 16382 акций на Мосбирже на общую сумму до 79,5 млн руб. (~4 860 руб./акция)
ссылки: 1, 2, 3
22 ноября – покупка 1 млн колл-опционов на ГДР со страйком $74 на сумму $74 млн.
Ссылка
Вчера вышел релиз о покупке Геннадием Федотовым (VP по экономике и планированию) 4 009 акций Лукойла на сумму 18,7 млн руб. (~4 665 руб./акция).
Ссылка
Многие участники рынка считают, что инсайдеры ничего не делают просто так.☝🏻

Покупка и продажа акций Лукойла инсейдерами компании. По данным Bloomberg

Аналитики GS снизили прогнозы финансовых показателей российских ритейлеров, оставив рекомендацию «покупать» только по акциям X5

С 7.12 по 14.01 Минфин купит валюту у ЦБ на 366.1 млрд руб (около $5.5 млрд). Таким образом, в течение 2018г Минфин приобретёт около $65.5 млрд, потратив на эти покупки более 4.1 трлн рублей (4% ВВП)

Минфин разместил почти весь объём 10-летних ОФЗ (14.9 млрд) по средневзвешенной цене 88.31 (8.81% годовых). Спрос – 19.2 млрд. Сейчас цены упали до 88.07-17, сделки проходят по бидам (8.84% годовых)

Какое решение ЦБ Вы ожидаете на заседании 14 декабря?
anonymous poll

Без изменений – 815
👍👍👍👍👍👍👍 52%

+25 бп – 722
👍👍👍👍👍👍 46%

+50 бп – 26
▫️ 2%

👥 1563 people voted so far.

Второй аукцион прошёл неудачно. На 10-летнюю бумагу был хороший спрос, а на 5-летнюю он оказался очень слабым (8.4млрд). Минфин разместил 5.1млрд из 10млрд чуть ниже утренних цен

Сокращение добычи нефти, похоже, состоится, но детали пока неизвестны
(последние новости из Вены, где проходит заседание мониторингового комитета ОПЕК)

•  РФ СОГЛАСИЛАСЬ СОКРАТИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ ВМЕСТЕ С ОПЕК+ В 19Г – ИСТОЧНИКИ
•  ОБЪЕМЫ СОКРАЩЕНИЯ ДОБЫЧИ И БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ВСЕ ЕЩЕ ОБСУЖДАЮТСЯ -- ИСТОЧНИКИ
•  МИНИСТР НЕФТИ ОМАНА – РОССИЯ СОГЛАСНА С НЕОБХОДИМОСТЬЮ СОКРАТИТЬ ДОБЫЧУ
•  МИНИСТР НЕФТИ ОМАНА – ЕСТЬ СОГЛАШЕНИЕ СОКРАТИТЬ ДОБЫЧУ
•  МИНИСТР НЕФТИ ОМАНА – СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ ВСТУПИТ В СИЛУ В ЯНВАРЕ СРОКОМ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Reuters News

За прошедшую неделю инфляция вновь ускорилась. За период с 27 ноября по 3 декабря цены выросли на 0.2%. Среднесуточный прирост с начала декабря составляет 0.027% - это почти что вдвое выше, чем год назад и выше, чем в ноябре (с 1 по 26 ноября было 0.021% в сутки). Такими темпами мы однозначно превысим таргет ЦБ (4%) по итогам года и, скорее всего, выйдем на уровень 4.1-4.2%. Пока же, на 3 декабря, годовой показатель инфляции чуть-чуть ниже 4%.
В общем-то, все те же тенденции, что и ранее – инфляция движется по верхней границе прогноза ЦБ, и риски выхода за границы прогнозного диапазона возрастают.

Сегодня всё внимание к заседанию ОПЕК+. Пока новости поступают тревожные, и становится ясно, что ранее вечера завтра мы ничего не узнаем. Сокращение на 1.3 млн баррелей в сутки уже не обсуждается, речь идёт в лучшем случае об 1 млн б/с. Россия, похоже, если и согласится, то выторгует себе очень плавный график сокращения.
Нефть на этих новостях идёт вниз: Brent - $59.4, WTI - $51.1
Ниже – заявления представителей картеля (Reuters News)
•  МИНИСТР НЕФТИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ: РЕШЕНИЕ О СОКРАЩЕНИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ ПОКА НЕ ПРИНЯТО
•  МИНИСТР НЕФТИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ: НАДЕЕМСЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ К КОНЦУ ПЯТНИЦЫ
•  МИНИСТР НЕФТИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ: МЫ НЕ ХОТИМ ШОКИРОВАТЬ РЫНОК
•  МИНИСТР НЕФТИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ: НА СТОЛЕ ВСЕ ВАРИАНТЫ, ВКЛЮЧАЯ ОТКАЗ ОТ СДЕЛКИ
•  МИНИСТР НЕФТИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ: СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НА 1 МЛН БАРР/СУТ БУДЕТ ДОСТАТОЧНЫМ ДЛЯ ОПЕК+
•  МИНИСТР НЕФТИ ИРАНА: ИРАН НЕ ПРИСОЕДИНИТСЯ К СОКРАЩЕНИЮ ДОБЫЧИ ДО ТОГО, КАК С НЕГО БУДУТ СНЯТЫ САНКЦИИ
•  МИНИСТР НЕФТИ ИРАНА: ИЗБЫТОК НА РЫНКЕ НЕФТИ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 1,3 МЛН БАРР/СУТ
•  МИНИСТР НЕФТИ ИРАНА: РОССИЯ ВНЕСЁТ СВОЮ ДОЛЮ В СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ, НО ЭТО ВОПРОС ВРЕМЕНИ

Нояб: 10.1%гг, за 11мес: 13.7%гг. AEB: "можем ожидать похожий по темпу рост в декабре, покупатели будут спешить использовать преимущества предновогодних ценовых предложений, включая старую ставку НДС"

В ноябре из ФНБ было изъято 460 млрд руб на покрытие дефицита ПФР. Ещё 12.8млрд было проинвестировано в облигации Росавтодора. Размер ФНБ на 1.12 сократился до $68.5 млрд, ликвидная часть – $44.1 млрд

Месячные данные по инфляции рисуют чуть более оптимистичную картину, чем недельная статистика. Рост потребительских цен в ноябре составил 0.50%мм и 3.83%гг. Резко ускоряется продовольственная инфляция

Благодаря ускорению инфляции реальная ставка ЦБ, рассчитанная к текущей инфляции, опустилась до 3.67% годовых (min с сентября 2016г). ЦБ оценивает нейтральный уровень реальной ставки, как 2-3% годовых

Не знаю, можно ли доверять этому источнику, но тема продажи Альфа-Банка продолжает муссироваться
http://www.intellinews.com/kremlin-to-buy-alfa-bank-from-oligarch-fridman-153149/?source=russia

Темпы создания новых рабочих мест в США начали снижаться, что сигнализирует о замедлении экономики. В ноябре в частном секторе было создано 161 тыс мест (ожидалось 200 тыс), безработица – 3.7%

Рост финансовых показателей Сбера продолжает замедляться. Чистый процентный доход вырос за 11мес на 3.9% гг (4.6% за 10 мес), комиссионные доходы – на 19.8% (21.0%), чистая прибыль – на 21.6% (22.4%)

Чистая прибыль Сбера в октябре – 73.3 млрд vs 72.8 млрд в октябре. Рост кредитного портфеля за 11 мес: 24.1% по физлицам и 10.2% по юрлицам. Средств физлиц снизились за месяц с 12 419 до 12 380 млрд р

ЗВР в ноябре выросли на $2.5 млрд до $462.1 млрд – max с августа 2014г. Стоимость золота в ЗВР увеличилась до $82.9млрд (17.9% ЗВР). С начала года ЗВР выросли на $29.4млрд, в т.ч. золото – на $6.3млрд