#Газеты
TAdviser посчитал примерный объем корпоративных инвестиций IT-стартапы в России за этот год. Получилось $151,3 млн. В прошлом году аналитический центр насчитал $246,6 млн. Напомним, у нас за полгода 2018 года получилось 5517,5 млрд рублей или, если в долларах - $83,8 млн. При этом, как обычно, дьявол в методологии: мы считали только венчурные сделки, а TAdviser считал корпоративными инвестициями и сделки по поглащению.

Минкомсвязи предложил выдавать российским IT-компаниям льготные кредиты. Причем часть процентной ставки должно выплачивать государство. По плану ведомства, на эти цели в 2019-2021 годах ВЭБу и другим банкам должны дать 12,5 млрд рублей из федерального бюджета. Эти деньги запланированы в программе "Цифровая экономика". Пока не решено, по каким критериям будут выдавать такие кредиты. Банки же боятся, что им не хватит экспертизы в работе с IT-компаниями.

https://www.kommersant.ru/doc/3804233

https://m.vedomosti.ru/technology/articles/2018/11/18/786748-novie-lgoti

КАМАЗ вложит 45,7 млн рублей в 6 проектов внутреннего акселератора. Вот они:
"Онлайн конфигуратор" (привлек от КАМАЗа 15 млн рублей) - подбор поставщиков спецтехники для лизинговых компаний;
"ЭкспрессЗапчасть" (17 млн рублей) - сервис экспресс-доставки запасных частей;  
"КамаТара" (7,7 млн рублей) - маркетплейс по аренде многооборотной тары;
"Спецшеринг" (2 млн рублей) - онлайн-сервис аренды спецтехники;
CarAg ru (2 млн рублей) - почасовая аренда грузовиков до 3,5 т для водителей и грузчиков, по аналогии с каршерингом легковых автомобилей;
"Промагрегатор" (2 млн рублей) - маркетплейс заказчиков и подрядчиков по металлообработке.
Внутренний акселератор КАМАЗа для проектов, созданных сотрудниками компании, был запущен в июле этого года при поддержке ФРИИ. Фонд помогал командам тестировать бизнес-гипотезы, проводить проблемные интервью с клиентами, выявляя спрос, считать unit-экономику и рынок для новых продуктов, услуг. В акселератор было отобрано 9 проектов из которых 6 дошли до финиша программы.

Корпорация IBS не имеет отношения к "Софткею" с сентября 2017 года. Что это значит - доподлинно неизвестно. В лучших традициях работы со СМИ, корпорация не отвечает на вопросы. В любом случае, кажется, "Софткей" всё. В октябре проигран суд Лаборатории Касперского на 264 млн рублей. Кроме того, компания должна около 116 млн рублей дистрибьютеру ПО "Монт" и 14 млн рублей компании "Верисел-трейдинг".

#Газеты
Гендиректор оператора "Искрателеком" Алхас Мирзабеков обвинил в рейдерском захвате инвестиционный фонд Russia Partners и инвестора Михаила Решетова. Мирзабеков направил заявление в полицию, в котором обвиняет управляющего директора Russia Partners Владимира Андриенко, главного юриста фонда Анну Алейник, директора фонда по инвестициям в телекоммуникационные проекты Виталия Спасского и совладельца "Искрателекома" Михаила Решетова в попытки его незаконного смещения с поста гендира. Михаил Решетов, в свою очередь, заявил изданию, что полномочия Мирзабекова истекли 12 ноября и совет директоров, в связи неудовлетворительными результатами, заменил его на Виталия Спасского. Однако Мирзабеков ссылается на акционерное соглашение кипрской компании Anilora Enterprises Ltd, которой с 2014 года принадлежит 100% акций "Искрателекома". Согласно ему, СД телекомоператора не может менять гендира и вообще должен быть распущен.
Кипрская Anilora Enterprises на 51% принадлежит кипрской же компании Wintergate Holdings, на 46% - Wertica Holding, на 3% - у кипрской Marcheser Holding. При этом 63% Wintergate принадлежит фонду Russia Partners II, а около 25% - Решетову. Другой инвестор "Искрателекома" - Алексей Запорожец, который в конфликте выступает на стороне Мирзабекова, контролирует Wertica Holding.

Платформа фондов ITI Funds, контроль над которой принадлежит российской инвесткомпании Da Vinci Capital, привлекла $5 млн. Кроме Da Vinci Capital, в раунде приняли участие французская Mantra Investment Partners и некие частные инвесторы. Деньги пойдут на новые продукты, например, на криптовалютный индексный фонд, торгуемый на бирже, а также на привлечение инвесторов.

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/19/786760-reiderskogo-zahvata

https://www.kommersant.ru/doc/3805192

Компания Skycob, запущенная россиянами в Сан-Франциско, объединяется с компанией Villdu (известна также как PlayersagencyRU), базирующейся в Москве. Цель объединения - масштабирование автоматизации работы с ютьюб-блогерами за процент от продаж на американском рынке. Под брендом Skycob будет создано новое юрлицо. 20% нового юрлица будет сохранено для новых членов команды, еще 10% получит СТО компании, остальные 35% получат акционеры Villdu и столько же акционеры старого Skycob, согласно их долям в предыдущих компаниях. СЕО объединенной компании станет основатель Skycob Алекс Романенко. Бизнес обеих компаний до объединения заключался в том, чтобы помогать компаниям находить YouTube-блогеров которые будут рассказывать про их продукт за процент от продаж.

Российский стартап Aripix Robotics привлек $500 тысяч от венчурного фонда Максима Шеховцова Genezis Technology Capital (он же Genezis Capital) и Дмитрия Симоненко, основателя компаний Innalabs и Eiratech Robotics. Согласно ЕГРЮЛ, в результате сделки Genezis получил 49,44 %, а Дмитрий Симоненко - 6,67 %. Остальные 43,89 % остались у основателя проекта Андрея Спиридонова.
Стартап разрабатывает промышленных роботов-манипуляторов. Основатель проекта – выпускник МГТУ Баумана Андрей Спиридонов, который 7 лет до этого проработал в Nokia-Siemens и Huawei. Aripix Robotics - выпускник Бизнес-инкубатора ВШЭ. Деньги от раунда пойдут на серийное производство робота-манипулятора и на выход на международный рынок.

Сегодня прошел GoTech. Там много разных номинаций, но нас же интересуют только сделки.
Фонд The Untitled Ventures предложил $100 тысяч проекту Uploadcare. Стартап занимается загрузкой, хранением и доставкой файлов через CDN (как "Крысолов" из "Кремниевой Долины").
Upd: деньги от AD ru оказались призом.

#Газеты
"Эльбрус капитал" купил компанию Westwing Russia, которой принадлежит онлайн-магазин по продаже в России и Казахстане дизайнерской мебели, декора и аксессуаров для дома. Продавцом выступила немецкая Westwing Group. Сумма сделки не разглашается. Эксперты Коммерсанта говорят что она могла составить до 1,2 млрд рублей, но, как правило, эксперты знают не больше нас с вами.

#Партнерство
Умные венчурные инвестиции непросто дают проекту возможность расти, но и помогают привлекать новые деньги, получать контакты и связи на совершенно другом уровне. Хотя порой невенчурное фондирование заставляет действовать активнее…
Акселератор Бизнес-инкубатор ВШЭ призывает технологические стартапы привлекать "умные инвестиции", и готов помочь в этом. В акселераторе ВШЭ проектам ранних стадий помогут сгенерировать трекшен (динамику показателей роста проекта), создать адекватную инвестиционную презентацию и соответствующий питч и познакомят с релевантными бизнес-ангелами и фондами.
Подать заявку можно из любой точки мира до 25 ноября включительно → http://bit.ly/2qUIP6S

"ВЭБ Инновации" и Пермский край запустят венчурный фонд, который будет оформлен как инвестиционное товарищество. Первоначальный объем фонда составит 300 млн рублей, в последствии он возможно увеличится до 2 млрд рублей. Цель фонда - стимулировать инновационное развите края и Приволжского федерального округа.

#Газеты
Стало известно, почему Mail ru и "Мегафон" получили меньшие доли в "Ситимобил", чем планировалось изначально.
Оказывается, у сервиса такси появился новый инвестор – кипрский фонд WSFIS Global Opportunites Fund Ltd. Он получил в "Ситимобил" 17,08%. Причем термшит по этой сделке был подписан еще в январе, но деньги были внесены в компанию только в октябре. Управляющий фонда - Курт Сантей - ранее много лет работал управляющим директором "Волга Груп" (управляет активами Геннадия Тимченко, которого ряд СМИ называют другом Путина). Сам фонд принадлежит кипрской WS Financial and Investment Services, в СД которого входят Дэвид Савва, Денис Норенко и Андрей Малышев. Все они так или иначе связанны с другими активами Тимченко. В "Волга Груп" не стали отрицать связь этих людей с Геннадием Тимченко, но заявили, что "не имеют отношения к упомянутым инвестиционным проектам".
Кроме того, стало понятно, почему Mail ru получил бОльшую долю при меньших, по сравнению с "Мегафонам" вложениях. Оказывается, Mail, единственный из всех акционеров, воспользовался опционом вложить еще $10 млн в "Ситимобил".

https://www.rbc.ru/business/22/11/2018/5bf514299a7947756f901c80?from=main

Правильный заголовок: "Тилтех решил заработать на стартаперах, которые хотят выйти в Китай". Отдай 1 млн рублей акселератору за возможность послушать советы инвесторов и создать MVP. Вообще, если у тебя MVP нет, то в Китай идти, наверное, еще рано.

https://vc.ru/flood/51524-osnovatel-vkusvilla-i-partnery-zapustili-akselerator-dlya-razvitiya-startapov-v-kitae-tealdance

Платформа виртуальных ассистентов для рекламодателей Leadza (ООО Лидза) привлекла 19 млн рублей от ФРИИ и бизнес-ангела Ильи Лагутина. Инвестиции разбили на два транша. Согласно ЕГРЮЛ, Фрии довел свою долю в стартапе до 27,68%, а Илья Лагутин получил 2,89%.
Ранее Фрии дважды уже вкладывался в проект. Сперва в рамках акселератора 2,1 млн рублей в 2016 году, затем в 15 млн рублей в конце того же года .
Интересно, что вместе с ФРИИ в 2016 году в Leadza вошёл некий Алишер Хасанов. В этом раунде он вышел. В фонде Русскому Венчуру подтвердили, что это #экзит частного инвестора.
Leadza — платформа виртуальных ассистентов для управления рекламными кампаниями в социальных сетях Facebook и Instagram. AI-ассистент позволяет рекламодателю  контролировать ставки, бюджет, масштабировать рекламную кампанию. Пользователь делегирует задачи по созданию и оптимизации рекламных кампаний ассистенту-боту, который ежедневно присылает новые рекомендации по оптимизации на основе прошлой статистики и заданных в системе параметров. Клиенты стартапа — средний и малый бизнес с бюджетом на рекламу в Facebook от $500 до $20 тысяч. Сервис работает по подписке.

#Партнерство
«Идеономика» запускает серию публичных лекционных мероприятий

Дорогие читатели "Идеономики"! Мы давно планировали и наконец-то решились провести серию мероприятий в Москве. Наша цель – познакомить вас вживую с людьми, которые находятся на передовой прогресса и сегодня определяют то, как будет устроена наша жизнь завтра. Поэтому проект называется «Умные о главном, или Билет в будущее и обратно».

Нашим партнером и ведущим конференций стал деловой журналист Эльмар Муртазаев, член совета директоров Forbes Россия. Вместе мы решили, что каждое мероприятие будет посвящено определенной области деятельности человека. Старт 1 декабря с темой «Они управляют нашим мозгом» – обсудим, какой будет медицина ближайшего будущего, основанная на цифровых технологиях и накопленных больших данных о нашем здоровье. У нас в гостях 5 спикеров, работа которых существенно меняет медицинские возможности и услуги прямо сейчас. Страница конференции – http://future.ideanomics.ru/

И промокод для читателей – friends2018. Первые 30 человек, которые введут его, получат дружескую скидку 50% на билет.

До встречи 1 декабря! http://future.ideanomics.ru/

Не венчур, но тоже интересно. Маша Дрокова вложилась в производителя косметики на основе каннабиса Moon+Leaf. Вложилась именно как частный инвестор, а не как фонд. https://www.facebook.com/mashadrokova/posts/10215860908469423?__xts__[0]=68.ARDMdrorQuKaDUPu-9Ynu2xXf8Ob7LuwuTYGZ18rn8Ki9gPGgbuUgb2UixM2rvkr2JvPfDcfQoCoBf6k2_jZriS9TDXpL90-lRo3VBtpdKryIsECfx0rABg2g99pC3C-rfX2QAMvRfy6RFO4IipeMUBsX6o_d7gWri3M5C9JO3KZ03VIWqgHOG2tuVqCV0_TA1Xi5-3kmdFmLlNxFaPNf7kcpIWO7eyc47dsof2wIwFFXA&__tn__=-R

Алексей Тукнов, директор по инвестициям венчурного фонда Maxfield Capital, написал для Forbes колонку о частных фондах фондов, которые являются недостающим элемент венчурного рынка в России. Вот основные тезисы статьи:

Частные венчурные фонды фондов (FoF или Fund of Funds) – это тот класс инвесторов, который до сих пор не сформирован в России, но он появится в ближайшие 2-3 года, реплицируя трек развития европейского рынка венчурного капитала.  

Европейский инвестиционный фонд (EIF), выполняющий функцию РВК в Европейском Союзе, в апреле 2018 года запустил программу по стимулированию рынка частных FoF – VentureEU. Согласно программе, будет выделено €410 млн шести выбранным частным фондам фондов с обязательством привлечь частный капитал до суммы €2,1 млрд.

На европейском рынке есть ряд игроков которые уже имеют крупные портфели из венчурных фондов, например норвежская управляющая компания Argentum,  проинвестировавшая в 129 фондов из которых треть – венчурные фонды.

Или второй пример – голландский AlpInvest, входящий в группу Carlyle, который инвестировал в таких лидеров венчурных инвестиций как Index Ventures и Northzone Ventures.

Редко встречаются управляющие, которые занимаются только венчурными инвестициями в режиме FoF. Как пример, можно назвать американские управляющие компании TopTier Capital и Sapphire Ventures. Например, Sapphire только в 2017 году проинвестировали в 12 венчурных фондов.

Частным фондам фондов в России пока только предстоит институционализироваться. Сейчас таких инвесторов почти нет – мне известно всего единицы семейных офисов, инвестирующих в венчурные фонды серийно и регулярно.
Помимо диверсификации, фонд фондов получает доступ к инфраструктуре, связям и неформальной сети контактов своих фондов, которые могут быть разбросаны по нескольким странам. Венчурные фонды работают как think tanks, очень разборчивы в найме своих команд и нельзя недооценить доступ к экспертизе пяти или десяти венчурных фондов. Это хороший метод комплексно заглянуть в будущее рынков и технологий, а также получить трансфер компетенций, которые венчурные фонды нарабатывают годами. Также портфель, состоящий из венчурных фондов, даёт доступ к конкурентным сделкам.

Частные фонды фондов – один из самых недостающих элементов развития российского венчурного рынка. Сейчас на этот рынок претендуют семейные офисы. Корпорации ожидаемо присоединятся позже. Да, это новый подход и да, пока мы видим дистанцию между европейским и российским институциональным развитием венчурного рынка, но это расстояние ближе, чем кажется.

Сегодня утром прошли отметку в 2000 подписчиков. С 10 мая, без рекламы. Спасибо, что вы с нами!

Сбер отобрал 30 стартапов в свой совместный с 500 Startups акселератор. Каждый из них получит деньги в виде конвертируемого займа (обещали до 10 млн рублей), но когда и сколько именно дадут - пока не говорят. В списке много знакомых имён, для некоторых это далеко не первый акселератор.

Стартапы, прошедшие в программу:

101 fit — персональный фитнес-тренер на базе 3D-сканера,

Третье мнение — AI-система поддержки принятия врачебных решений, основанная на анализе медицинских изображений;

ЯКурьер — платформа для автоматизации процессов логистики;

Arni io — автономный продавец-консультант и сотрудник поддержки на базе искусственного интеллекта;

Bash Today — сервис бронирования площадок для частных и корпоративных мероприятий;

BINO — сервис для онлайн-заказа тайных покупателей и мерчендайзеров;

Data Screen — сервис аналитики и управления дистрибуцией цифрового контента;

Doczilla — конструктор документов;

Fish Travel — международный сервис бронирования рыболовных туров;

Heartex — платформа для сбора и разметки данных;

HUMAN+ — решение для управления производственным персоналом в режиме реального времени;

Inspector Cloud — SaaS для ретейл-аудитов;

i-Brain — разработчик нейроинтерфейса с искусственным интеллектом для реабилитации людей после инсульта и травм мозга;

Intelligence Retail — решение для контроля товаров на полке с помощью компьютерного зрения;

MaxBionic — разработчик бионических протезов;

Med me — блокчейн-платформа записи на приём к врачу и обмена медицинскими данными, которая объединяет пациентов, клиники, врачей, страховые компании и других игроков медицинского рынка;

Mishka AI — умная мягкая игрушка со встроенной платформой поставки детского контента и технологиями искусственного интеллекта;

Oz Forensics — платформа для определения подлинности цифровых документов и фотографий;

Passteam — сервис, позволяющий компаниям выдавать карты лояльности в Apple Wallet и Google Pay;

Pooling me — маркетплейс консолидированных доставок в торговые сети;

ProctorEdu — сервис для проведения аттестационных онлайн-тестов без наблюдателя;

Rentmania — онлайн-площадка, где берут и сдают любые товары в аренду;

Shipit to — смарт-решение для логистики с адаптацией под каждый бизнес;

Smart Mirror — умное зеркало для взаимодействия с клиентами компаний в сфере ретейла, отелей, ресторанов и салонов красоты;

Sim4Design — сервис для проведения расчетов в сфере промышленного дизайна;

Sputnik8 — сервис бронирования экскурсий по всему миру;

ViewApp — мобильное приложение для проведения фото- и видеоосмотров любых объектов с защитой от мошенничества;

Windyapp — комьюнити-платформа для любителей спорта на открытом воздухе с предоставлением профессионального прогноза погоды в любой точке мира;

Yorso — B2B-маркетплейс в сфере морепродуктов;

Zenome — децентрализованный маркетплейс геномных данных и услуг.

Интересно кстати замечание @rusven - "для многих не первый акселератор". Акселератор по идее как средняя школа для стартапа - должен выводить на новый уровень. "Не первый акселератор" звучит как "второгодник". Конечно, многие ходят в акселераторы, потому что там "стипендию платят" - то есть денежки дают небольшие. Так и студенты многие у меня базы выбирают: где стипа больше, туда и интереснее.

Поздравляем наших коллег - авторов канала «Русский венчур» @rusven с прохождением отметки в 2k! Ждем вкусностей и интересного из мира венчурных инвестиций!

Всегда Ваши @skolkovoleaks