Нам подсказали, что "Джибджиггер" - компания известного частного инвестора Сергея Дашкова. Спасибо!

#Экзит
Фонд АФК "Системы" Sistema Asia Fund продал свою долю в индийском разработчике агрегатора подарочных карт Qwikcilver. Покупателем стала местная компания Pine Labs, разработчик решений по оплате товаров и услуг в точках продаж. Сообщается, что выход "многократно окупил" вложения. Sistema Asia Fund вложился в стартап в 2016 году в раунде на $10 млн. Индийская The Economic Times утверждает, что фонд вложил $4-5 млн, но индийским СМИ не всегда можно доверять.

Ruvento Ventures Вячеслава Солоницына вложился в американский стартап Alcatraz AI. В раунде на сумму $6 млн участвовали также the Hardware Club, Ray Stata, Hemi Ventures и другие. Ruvento уже вкладывался в компанию в 2016 году в совместном с фондом Hemi Ventures раунде на сумму $1,8 млн. Деньги предоставлялись в виде конвертируемого займа. Компания занимается разработкой решений для доступа на различные объекты, используя трехмерные модели лиц и нейронные сети.

Бывший директор по стратегии и анализу Mail ru, а ныне заместитель генерального директора "Ситимобил" Александр Горный, бизнес-ангел Аркадий Морейнис и со-основатель Darberry Алексей Черняк запустили клуб инвесторов United Investors ("Объединенные инвесторы"). Клуб будет соединять стартапы, которым требуются инвестиции и частных инвесторов. Стартапер может попасть в базу клуба бесплатно, заполнив анкету на сайте проекта. С инвестора же будут браться 15 тысяч рублей в месяц за доступ к воронке и аналитике по избранным проектам. Сервис будет отсеивать "трешевые" стартапы и комментировать "звезд". Как указано на сайте проекта, United Investors юридически оформлен как ИП Черняк Алексей Юрьевич.

Фонд RBV Capital, созданный с участием РВК и "Р-Фарм", инвестировал в технологию генной терапии Immusoft. Breakout Ventures, Alexandria Venture Investments, DEFTA Partners и Mesa Verde Venture Partners также участвовали в раунде. Вместе компании вложили $20 млн. Immusoft разрабатывает технологию иммунных клеток, которая использует клетки крови пациента для создания терапевтических белков, предназначенных для лечения заболеваний. Этот процесс называется программирование иммунной системы или ISP. Финансирование будет направлено на поддержку технологии, которая в свою очередь направлена на новый подход к лечению пациентов с синдромом Гурлера  посредством клинических исследований I и II фазы.

#Партнерство
Для тех, кто хочет глубже разобраться в венчурных инвестициях:

12-14 апреля в бизнес-школе СКОЛКОВО при финансовой поддержке Moscow Seed Fund пройдёт специальный курс по венчурным инвестициям SEED ANGELS

3 дня глубокого погружения в венчурное инвестирование вместе с опытными и успешными инвесторами помогут:
✔️структурировать знания и разобраться в нюансах;
✔️научиться искать и оценивать компании с высоким потенциалом роста;
✔️планировать стратегии выходов из инвестиций - взаимодействовать с инвесторами следующих раундов и стратегами;
✔️разобраться в юридических аспектах структурирования сделки;
✔️узнать об основных принципах работы акселераторов, частных и корпоративных венчурных фондов;
✔️обменяться опытом и установить новые деловые контакты.

⭐️ Ключевой спикер Ramesh Haridas (UK, USA) - инвестор более 60 стартапов, 15 из них куплены такими компаниями как Coinbase, Linkedin, Amazon, Intel и др.

Ознакомиться с подробной программой и спикерами курса можно здесь https://school.skolkovo.ru/events/courses/venture-capital/2019/

Sferiq Capital Ульви Касимова продал платформу для подкастов PodFM российской подкаст-платформе SoundStream (ООО "Русские медиа", владелец - некий Дмитрий Марта). Сделка датируется концом 2018 года.
PodFM был запущен Максимом Спиридоновым в 2007 году. В 2008 владельцем проекта стал фонд iQ One, который в 2014 году передал свои активы Sferiq Capital (ключивое лицо обеих структур - Ульви Касимов).

https://rb.ru/news/soundstream-podfm/

Компания Dsight (основатели - Арсений Даббах из RB Partners и Сергей Канцеров) провела исследование венчурного рынка России за 2018 год. Само исследование можно скачать на сайте компании, а мы публикуем ключевые результаты:

- Количество сделок в 2017 и 2018 году практически неизменно 302 (2017) и 299 (2018)

- Произошло существенное увеличение объема инвестиций: с $471 млн (2017) до $715 млн (2018)

- Средний размер сделки вырос с $1,6 млн в 2017 до $2,4 млн в 2018 г.

- Ключевые секторы инвестиций: маркетплейсы, промтех, транспорт и логистика, медицина, финансы, IT для бизнеса. Также отметились VR ($14m), AI ($11m), робототехника ($11m), e-commerce ($10m).

- Количество сделок с участием PE-фондов с 2016 года выросло в 4 раза

- Доля корпоративных инвестиций в общем объеме достигла 40%

- Годовой рост количества сделок посева составил 46%

- 1/3 всех инвестиций привлекли проекты в сегменте онлайн-торговли

По итогам 2018 года можно отметить следующие важные тенденции:

1. Рост рынка в целом произошел за счет увеличения количества сделок поздних стадий
2. Рост количества корпоративных акселераторов увеличил объем посевных сделок
3. Произошло восстановление интереса инвесторов к сегменту e-commerce
PE-фонды и family offices стали более активны в венчурном сегменте
4. По-прежнему масштабна поддержка со стороны государства в виде грантов
5. Крах ICO
6. Интерес стратегических инвесторов стал привлекать сегмент p2b-кредитования
7. Корпорации запускают все больше венчурных фондов
8. Ротация и скрытность частных инвесторов
9. 2018 стал годом бума шеринг-экономики и foodtech

PS. Основатель канала "Русский Венчур" Даниил Пленин оказывал помощь в проведении этого исследования.

Австрийский сервис привлечения займов для малого и среднего бизнеса Finnest com и финская компания Invesdor Oy объединились для создания цифровой платформы для инвестиций в различные бизнесы, начиная от стартапов и заканчивая крупными корпорациями. В 2017 году Maxfield Capital инвестировал в Finnest com в раунде на сумму $1 млн совместно с компанией Speedinvest. Finnest – финансовый сервис по привлечению кредитов для средних и малых предприятий старше 10 лет, с годовым оборотом не менее €10 млн. Основанная в 2012 году компания Invesdor Oy  связывает бизнес и инвесторов. База новой компании будет состоять 50 тысяч пользователей из 150 стран, инвестиции которых составили больше, чем €130 млн. Maxfield Capital станет одним из акционеров объединенной компании Invesdor Group.

Фонд Inventure Partners Сергея Азатяна вложился в берлинский кашеринговый стартап MILES Mobility. Сумма раунда А, в котором участвовали Лукаш Гадовски (сооснователь Delivery Hero), Team Europe, Flash, WestTech Ventures, Weller Venture Capital и ряд бизнес-ангелов из Берлина, составила €5 млн.
MILES была основана в 2016 году. В отличие от других сервисов, он предлагает фиксированную ставку, где клиент платит не за время, а за пройденное расстояние. Водитель должен проехать как минимум 1 км и пользоваться транспортным средством в течение месяца. Сервис доступен в Берлине и Гамбурге. В планах компании выход на международный рынок.

Фонд Flint Capital в третий раз вложился в израильский стартап CyberX, который поставляет решения для кибербезопасности в сфере промышленного интернета вещей. Общий объем сделки составил $18 млн. Деньги пойдут на дальнейшую разработку продукта и на расширение международного присутствия стартапа.
Объем прошлого раунда с участием Flint Capital, раунда B, составил также $18 млн. Сделка была закрыта в феврале 2018 года. Ранее, в августе 2016 года, фонд вложил в CyberX $3 млн в раунде на $9 млн.
Upd: Rusbase пишет, что в этом раунде фонд вложил $2 млн

#Газеты
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете может подорожать до 30 млрд рублей. В начале февраля эта сумма составляла более 20 млрд рублей. Средства уже включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика". На закупку оборудования, которое будет "обеспечивать безопасность" российского сегмента интернета, планируется выделить 20,8 млрд рублей, на сбор информации об интернет-адресах, номерах автономных систем и связей между ними - 4,5 млрд, на разработку ПО, которые будут обеспечивать сбор и хранение информации - около 5,5 млрд рублей.

https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/03/2019/5c98f1bd9a79476ea86fc631?from=from_main

#Экзит
McDonald’s покупает израильский стартап Dynamic Yield и это выход для SBT Venture Fund II, который сейчас находится под управлением Fort Ross Ventures (оба - фонды Сбербанка). SBT Venture Fund  вложился в стартап в декабре прошлого года.
Рейтерс пишет, что стартап могли купить за $300 млн.
Технология Dynamic Yield, разработанная с приминением ИИ, позволяет таргетизировать клиентов для рекламодателей в цифровых каналах. Максдоладс хочет внедрить эту разработку в свой бизнес, чтобы предлагать клиентам дополнительные блюда в зависимости от погоды, времени суток и других факторов.
Как показывает практика, если экзит случается через три месяца после входа, то фонд, как правило, ничего толком на нем не зарабатывает и такая сделка скорее нужна для статистики, чтобы показывать всем, что у фонда есть успешные экзиты.

#Партнерство
Финтех Лаб ищет стартапы сразу в два акселератора: Investtech 2019 и Banktech 3.0

Investtech 2019 - первая программа в области финтеха, инвестиций, брокериджа. Партнер программы брокерская компания «БКС Брокер». Старт программы в апреле 2019 года. Прием заявок до 10 апреля на сайте.

Banktech 3.0 - третья межбанковская акселерационная программа, Партнеры: Абсолют Банк, Газпромбанк, Ренессанс Кредит и другие банки. Старт программы: май 2019 г. Прием заявок до 10 апреля на сайте.

Приоритетные темы: роботизация коммуникаций, онлайн маркетинг, лидогенерация,  скоринг, идентификация. биометрия, сервисы для МСБ, риск-профилирование, оптимизация  внутренних бизнес-процессов в банке.

Altair Capital Игоря Рябенького, российский фонд Buran Venture Capital и компания Ervington Investments Романа Абрамовича вложили $5 млн в раунде А израильского стартапа GuruShots. Напомним, что фонд Рябенького также привлекал деньги Романа Абрамовича.
AltaIR уже вкладывал в этот проект $300 тысяч в 2015 году (общий объем раунда тогда составил $500 тысяч).
GuruShots был запущен в августе 2014 года. Это платформа для фотографов. На ней можно найти задание и за его выполнение получить вознаграждение, в том числе денежное. Победитель определяется голосованием.
Upd: нам подсказали, что AltaIR Seed Fund и Altair Capital - один и тот же фонд.

DST Global Юрия Мильнера лидировал раунд инвестиций  сервиса международных переводов для бизнеса Airwallex. Сумма сделки составила $100 млн при оценке компании в $1 млрд. Airwallex была основана в 2015 году в Австралии. Сервис помогает другим компаниям проводить трансграничные транзакции, в частности, открыть зарубежный счёт для работы с клиентами в другой стране, а затем перевести доход в свою юрисдикцию. Переводы совершаются через межбанковские биржи по среднерыночному курсу, что делает конвертацию валют дешевле. Привлеченное финансирование будет направлено на экспансию в США, Великобританию, Европу и Юго-Восточную Азию.

Бывший министр по вопросам "открытого правительства" и LP первого фонда Bright Capital Михаил Абызов задержан в Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК). Это связано с деятельностью "Сибирской энергетической компании" и ОАО
"Региональной электрической сети" в Новосибирской области. Абызова обвиняют в хищении 4 млрд рублей.

Две новости одним постом:

1. Admitad Invest инвестировал в минский сервис для поддержки клиентов через мессенджеры и соцсети Blinger. Сумма сделки составила $500 тысяч при оценке в $5 млн. В июле 2016 года Admitad Invest вложил в компанию $150 тысяч при оценке $1 млн. Среди акционеров компании есть также белорусская медиакомпания Tut by, которая инвестировала в сервис в феврале 2016 года. Финансирование этого раунда пойдёт на усиление технической команды, маркетинга и отдела продаж. Компании также используют сервис для поддержки клиентов через онлайн-чат и по электронной почте, используя единый интерфейс.

2. Роснано продал часть акций в новосибирском производителе углеродных трубок OCSiA, снизив долю в уставном капитале новосибирской компании с 19,5% до 17,3%. Сейчас оценка стоимости OCSiAL составляет $1 млрд. Впервые Роснано инвестировала в компанию в 2013 году. Имя покупателя не раскрывается. OCSiAl занимается промышленной технологией производства одностенных углеродных нанотрубок. На долю OCSiAl приходится 90% мировых мощностей производства таких нанотрубок.

ФРИИ и совладелец салонов красоты "Персона" Денис Цыпулев вложили 27,5 млн рублей в образовательную платформу Amlab me. Стартап - выпускник акселератора фонда. В прошлом году он получил 2,5 млн рублей в обмен на долю в 7%. В этом году компания за свой счет прошла  акселерационную программу для более зрелых стартапов.
Amlab me - компания продает курсы по подписке для творческих специальностей. Компания обучает фотографов, видеографов, визажистов, иллюстраторов. У сервиса более 80 тысяч зарегистрированных пользователей. Деньги пойдут на на расширение географии, тестирование продуктовых гипотез и доработку платформы.
В следующем посте покажем, как теперь распределяются доли в стартапе.