Макроэкономика
• В пятницу ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 6%.
• Число заражённых коронавирусом достигло 37591, число умерших — 814, число вылечившихся — 2920.

Что было вчера
• Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков.
• Минэнерго опубликовало проект о модернизации ТЭС в неценовых зонах, доходность составит 12,5%.
• СД Газпрома одобрил размещение в 2020 евробондов на сумму до 6 млрд. евро.
•Beluga Group договорилась об эксклюзивных поставках коньяка Ной в Россию.

Что будет сегодня
• Алроса: результаты продаж за январь.
• Россия: ЦБ опубликует Обзор рисков финансовых рынков.
• НЛМК: РПБУ 2019 (10-14 февраля).

@AK47pfl

🚫💾 ОПРОС:
Какой акции больше всего в Вашем портфеле?

Ответить можно всего один раз. В опрос включены 26 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.

​​#VEON #MAIL
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ИНТРИГ ГОДА: ЛИСТИНГ VEON И MAIL НА МОСБИРЖЕ. Размещение акций этих компаний на Мосбирже может привести к значительному росту их стоимости.

Крупные российские компании всё чаще приходят с иностранных площадок на Московскую биржу:
1 февраля 2018 - X5 Retail Group.
28 октября 2019 - TCS.
3 февраля 2020 - Etalon.
Март 2020 (по слухам) - Мать и дитя.

VEON (NASDAQ: VEON) и Mail (LSE: MAIL) - крупные компании, которые следующими могут объявить о листинге в Москве. Компании имеют большую часть бизнеса в России, но основной листинг в Нью-Йорке (VEON) и Лондоне (Mail).

Листинг VEON и Mail на Мосбирже может привести к росту акций компаний. Для примера, акции TCS выросли на 45% с момента заявлений о листинге на Мосбирже. Рост был на фоне предстоящего включения в индекс MSCI Russia и притока частных инвесторов, которые готовы вкладываться в акции знакомого бренда.

Листинг в Москве приведёт к притоку лояльной базы инвесторов и пассивных фондов после включения в индекс MSCI Russia. После информации о намерений листинга на Мосбирже справедливая цена акций составит около $3.2 для VEON и $28 для Mail.

@AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ — это меганалитический сервис новой информационной эры. Весь контент, предлагаемый сервисом, не только лишь НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, но и является топ-класс аналитикой, либо информацией из источников, фондов-партнеров или от крупных частных инвесторов. Цель сервиса - только проинформировать читателя и все! За все действия, выполняемые после получения весьма ценной информации РДВ, ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

AK47rdv@protonmail.com Впереди брокеров и инвестбанков.

Платный сервис для трейдеров и инвесторов от РДВ: @RDVPREMIUMbot

#ALRS #РезультатыПродаж
📊 Продажи Алросы в январе 2020 показали сильный рост. К прошлому месяцу продажи выросли на 11,3%, а к прошлому году на 43,8%.

Результаты сегодняшнего опроса.

@AK47pfl

КОРОНАВИРУС vs. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
#marketmode

В мире:
• Индексы акций в пятницу просели на опасениях коронавируса. Даже сильная статистика по труду США не помогла.
• ФРС заявил, что вспышка коронавируса — угроза для глобального роста.
• S&P 500 в пятницу потерял 0.5%. Но сегодня уже легкий отскок — плюс 0.3%. Выглядит слабо.
• Завтра глава ФРС Джером Пауэлл выступит перед законодателями для обсуждения риска эпидемии для экономики США.

В России:
• Неплохая продажа акций. Рублевый MOEX на 50-дневке, RTS 1500 пунктов — минус 9% с хая 20 января.
• Российскому рынку труднее, чем мировым — нефть падает из-за угрозы вируса.
• Нефть в долларах $53.7 за баррель, в рублях 3444 за баррель. Немного упавший рубль (64.14/$) не особо помогает нефтяникам почувствовать себя лучше.
• ОПЕК+ пока не отреагировал должным образом. Техкомитет ОПЕК+ рекомендует странам-членам ОПЕК+ доп. снижение добычи на 600 тыс. баррелей до июня.
• ОПЕК ожидает ответа от России. РФ не очень хочет снижать добычу. Пока идут торги, нефть падает практически без отскоков.
• Российский ЦБ снизил в пятницу ставку на 0.25% до 6%. Инфляция уж очень низко, 2.5% г/г. Но при низкой нефти инфляция быстро ускоряется. На следующем заседании, в марте, ЦБ может поосторожничать с дальнейшим снижением.

Что это значит:
Стоит продолжать аккуратность и построение защитного портфеля. Стоит избегать циклических акций. Дивидендные бумаги, фундаментально недооцененные и не завязанные на Китай — МРСК Волги (MOEX: MRKV), Юнипро (МОЕХ: UPRO), Башнефть преф (MOEX: BANEP) и другие.

@AK47pfl

​​RTSI -0.94%, S&P500 index +0.73%, S&P500 futures +0.32%, CSI +0.06%, UST 10y 1.563, нефть $54.06/bl, золото $1571.25/унцию, 1$ = 63.88 руб, 1$ = 6.97 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

Макроэкономика
• Китайские производители начали восстанавливать деятельность заводов, но неизвестно, когда они начнут работать на полную мощность.

Что было вчера
• Нафтогаз допускает новые иски к Газпрому.
• Лукойл погасил 22.1 млн. казначейских акций.
• X5 Retail Group арендует коворкинг рядом с метро Парк культуры.

Что будет сегодня
• Газпром: День инвестора в Нью-Йорке.
• Русгидро: СД об утверждении плана работы на 1 полугодие.
• Интер РАО: РСБУ и производственные результаты за 2019 г.
• Полюс: Финансовые результаты за 2019 г и СД об утверждении годового отчета.
• Япония: выходной.

@AK47pfl

​​#ALRS
АЛРОСА: ВОССТАНОВЛЕНИЕ АЛМАЗНОГО РЫНКА. Фундаментальная стоимость 95 рублей, апсайд 16%.

Алроса (MOEX: ALRS) вчера отчиталась о росте продаж на 11.3% месяц к месяцу и на 43.8% год к году до $405 млн. В последний раз такие хорошие результаты были в апреле 2018 года. В момент публикации продаж акция стоила 90 рублей в 2018 году.  

Опасность коронавируса уменьшается: темпы роста числа зараженных снижаются, а число вылеченных наоборот показывает положительную динамику. Темпы излечения от коронавируса значительно выросли с 1.3% до 8.2%. Коронавирус представлял главную угрозу для компании.

Алроса даст более 10% дивидендной доходности в случае восстановления. Вчера акции Алросы просели на 5.5% перед публикацией отчетности на ожидании негативного результата. Сильная отчетность говорит об улучшении ситуации на рынке алмазов.

@AK47pfl

ВСЕГО 12% СБЕРЕЖЕНИЙ РОССИЯН РАЗМЕЩЕНЫ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ — ПОТЕНЦИАЛ РОСТА СОХРАНЯЕТСЯ.

По данным Мосбиржи 65% сбережений россиян всё ещё хранятся на депозитах, ставки по которым снижаются. Для сравнения, в США соотношение обратное: 51% сбережений американцев инвестированы в фондовый рынок и лишь 14% в депозиты.

Это означает, что приток средств на фондовый рынок будет продолжаться. На счетах россиян в банках хранятся 29 триллионов рублей.

@AK47pfl

ПЕРФОРМАНС СЕКТОРОВ РЫНКА РФ С НАЧАЛА ВСПЫШКИ КОРОНАВИРУСА 21 ЯНВАРЯ.
#stocksmode

Индекс МОЕХ -4.0%

Защитные сектора:
• Электроэнергетика +3.1%
• Телеком +2.3%

Нейтральные сектора:
• Финансы +1.0%
• Потребительский сектор 0%

Циклические сектора:
• Металлы и добыча -1.7%
• Нефть и газ -7.7% — нефть -15.5%

@AK47pfl

​​RTSI +2.37%, S&P500 index +0.17%, S&P500 futures +0.27%, CSI +1.48%, UST 10y 1.618, нефть $54.95/bl, золото $1567.85/унцию, 1$ = 63.31 руб, 1$ = 6.96 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

Макроэкономика
• Глава ФРС Джером Пауэлл: американский центробанк следит за последствиями китайского коронавируса.

Что было вчера
• Газпром может не применять корректировки чистой прибыли для увеличения размера дивидендов за 2019 год.
• Дочки Газпрома заплатят 50% чистой прибыли в виде дивидендов по итогам 2019 года.
• ЦБР продаст Сбербанк.
• Общие инвестиции в проект Восток Ойл  могут составить 10 трлн. руб.
• Болгария ведет переговоры с Россией о значительном снижении цен на газ.

Что будет сегодня
• НЛМК: МСФО за 2019 г.
• МТС: СД о выполнении решений совета директоров.
• Лукойл: СД о соблюдении закона и регламента ЕС.
• Ежемесячный отчет ОПЕК (14:00 мск).
• США: запасы сырой нефти (18:30 мск).

@AK47pfl

#BANEP
БАШНЕФТЬ ПРЕФ: ВСЕ ГОСКОМПАНИИ ПОВЫСИЛИ ДИВИДЕНДЫ ДОЧЕК. НА ОЧЕРЕДИ РОСНЕФТЬ. Фундаментальная стоимость 2700, апсайд 50%.

Газпром на Дне инвестора в Нью-Йорке заявил про повышение дивидендов дочек до 50% прибыли МСФО, начиная с 2020 года. Это не было сюрпризом, но акции Газпромнефти (MOEX: SIBN) +3.5%, Мосэнерго (MOEX: MSNG) +5%, ТГК-1 (MOEX: TGKA) и ОГК-2 (MOEX: OGKB) +10%.

Госкомпании, которые уже перешли или объявили о повышении дивидендов дочкам:
✅ Газпром (MOEX: GAZP)
✅ Россети (MOEX: RSTI) — в процессе (ФСК (MOEX: FEES), МРСК)
✅ Транснефть (MOEX: TRNF) — в процессе (НМТП (MOEX: NMTP))

Следующая в очереди только Роснефть (MOEX: ROSN).

Роснефть может объявить о повышении дивидендов дочек до 50% прибыли уже 19 февраля – на конференц-звонке по итогам 2019 года после выхода отчетности. От этого выиграют акции публичных дочек Роснефти — Башнефть, Варьеганнефтегаз, Саратовский НПЗ и другие.

Из-за повышения выплат, Башнефть преф (MOEX: BANEP) может подорожать на 50%.
• Сейчас дивиденд на акцию у BANEP — 158 рублей на акцию, див. доходность 9%
• При выплате 50% прибыли дивиденд вырастет до 270+ рублей (сейчас акция стоит 1800 рублей).
• Фундаментальная стоимость префов Башнефти при новом стандарте дивполитики — 2677 рублей. Это апсайд более 50%.

@AK47pfl

#TRMK
ТМК: ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ ЗА 2019 ГОД МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 30%. Фундаментальная стоимость 90 рублей, апсайд 47%.

Дивидендная доходность ТМК (MOEX: TRMK) по итогам 2019 года складывается из дивиденда от обычной деятельности и спецдивиденда.

1. Дивиденд от основного бизнеса составит 6.7 рублей на акцию, что даст 12% дивидендной доходности по итогам 2019 года.

2. Спецдивиденд от продажи IPSCO составит 10.81-14.93 рублей на акцию, доходность 18-25%. В лучшем случае, компания выплатит 100% остатка средств от погашения долга акционерам, что соответствует 21.62-29.86 рубля на акцию и дает больше 37-50% дивидендной доходности.

В случае выплаты даже минимальной суммы от продажи IPSCO, дивидендная доходность акций ТМК превысит 30%.

@AK47pfl

​​#NKNCP
НКНХ ПРЕФ: ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА, ВОЗМОЖЕН РОСТ. Фундаментальная стоимость 150 рублей, апсайд 68%.

Префы НКНХ (MOEX: NKNCP) упали на 13% с 102 до 89 рублей за акцию с 8 января. Это открывает возможность для покупки с целью получить дивиденд. Компания выплачивает дивиденд в 20 числах апреля.
• Исторически, акции НКНХ начинают показывать рост примерно за 2 месяца перед выплатой дивиденда.

НКНХ выплатит дивиденд за 2019 год в размере 8.3 рубля на акцию, что дает 9.3% дивидендной доходности к текущей цене. Это в нейтральном сценарии при выплате 50% от чистой прибыли. НКНХ может последовать примеру Казаньоргсинтеза (MOEX: KZOS) и выплатить 70% чистой прибыли: 11.6 рублей на акцию с доходностью в 13%.

НКНХ увеличит прибыль в 2020 году на 17.8%. Компания разработала полноценную инвестиционную программу при поддержке республики Татарстан. Благодаря программе компания будет наращивать свои финансовые показатели: чистая прибыль в 2020 году составит 35 млрд рублей, выручка - 195 млрд.

В 2020 году компания выплатит 9.8 рублей в виде дивиденда в случае 50% выплат, и 13.72 в случае выплаты 70% чистой прибыли.

@AK47pfl

РДВ — это клуб единомышленников, объединённых интересной задачей - заработать на рынке ценных бумаг. И мы все с вами будем справляться с этой задачей.

Макроэкономика
• Турция обещает атаковать сирийские войска.
• Провинция Хубей в Китае сообщила о резко возросшем количестве заболеваний коронавирусом - после введения нового метода диагностики.

Что было вчера
• EN+ завершила выкуп своих акций у ВТБ.
• Игорь Сечин предложил изменить систему ключевых показателей эффективности госкомпаний.
• Казахстан предложил России проложить газопровод Сила Сибири-2 по своей территории.

Что будет сегодня
• Газпром: День инвестора в Лондоне.
• США: индекс потребительских цен в январе (16:30 мск).

@AK47pfl

​​RTSI +1.16%, S&P500 index +0.65%, S&P500 futures -0.33%, CSI -0.69%, UST 10y 1.599, нефть $55.73/bl, золото $1577.30/унцию, 1$ = 63.37 руб, 1$ = 6.98 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl