Газпромнефть +16%. Удвоение дивидендов в цене.

РДВ впервые сообщил об увеличении дивидендов Газпромнефти 3 июля. Руководство компании подтвердило информацию 6 июля.

Доверенный аналитик РДВ сообщал, что в зависимости от сценария увеличения дивидендов, стоимость акции вырастет до 358-407 рублей.

Вчера компания впервые объявила повышенные дивиденды. Annualized dividend yield составит почти 8%. Сейчас акция стоит 376 рублей.

Источник считает, что дальнейшее повышение дивидендов уже заложено в цену. А из-за санкций и неопределённости с нефтью в этой позиции слишком много рисков.

Сейчас хороший момент для выхода.

@AK47pfl

​​RTSI -1.32%, DAX +1.30%, S&P500 -0.15%, NASDAQ 0.00%, UST 10y 3.144%, CSI -1.02%, нефть $65.19/bl, 1$=68.06р. Нефть обвалилась уже на 25% с максимумов года. Китай недотянул до прогноза по розничным продажам. Конгресс не успеет принять новые санкции против России. Что означает картинка.

@AK47pfl

Русский IR

- Татнефть рекомендовала дивиденды за 9 мес. - 52.53 рубля. Это 75% чистой прибыли по РСБУ. Объявленный дивиденд соответствует прогнозу аналитика РДВ. Дивидендная доходность акций Татнефти может составить 9% по обычке и 12% по префу.

- В понедельник Яндекс покажет телефон. На этот день назначено мероприятие, где Яндекс представит свои новые продукты. Яндекс несколько раз откладывал запуск телефона из-за волатильности курса рубля.

Погода на рынках капитала

- Нефть упала ещё на 7%. WTI падает уже 12 сессий подряд - и это рекорд. На этот раз виновник - сам ОПЕК, который спрогнозировал слабый спрос на нефть в 2019 году. Итого нефть -25% от максимумов прошлого месяца. Сегодня в 18.30 МСК выходят запасы нефти США.

- Розничные продажи в Китае не дотянули до прогнозов. Их рост составил всего 8.6% при прогнозе 9.1%. Опасения по замедлению Китая также будут влиять на российский рынок: Китай является крупным покупателем продукции российской металлургии.

Политика и геополитика

⚡️ Конгресс, скорее всего, отложит новые санкции против России. Об этом сообщает Bloomberg. Конгресс может не успеть утвердить новые санкции до конца года, потому что у него есть более важные законопроекты.

- Вице-президент США Майкл Пенс грозит Китаю холодной войной. Он заявил, что, если Китай хочет избежать холодной войны со Штатами, Пекину следует изменить политику на мировой арене.

@AK47pfl

WTI: от годового максимума к годовому минимуму за 30 дней.

@AK47pfl

Российский рынок держится героически на фоне падения нефти 👏

@AK47pfl

​​Падение нефти в 2018 похоже на 2014

Именно о такой ситуации говорил аналитик РДВ, месяц назад предсказавший падение нефти до $60.

Что было в 2014 году. Экономика США замедлялась, ОПЕК увеличивал добычу, происходил бум сланцевой добычи в США. Баррель Brent обрушился в 3 раза за полгода - с $103 в июне до $35 в январе.

Что сейчас. Замедляется экономика Китая. ВВП Японии и Германии показали сокращение в 3 квартале. Это, между прочим, 2, 3 и 4 экономики мира.

ОПЕК наращивал добычу, при этом ухода Ирана с рынка не случилось. Штаты уже всерьёз борются с Россией за лидерство на рынке производства нефти.

Теперь слово за ОПЕК. Если картель единогласно не покажет решительного настроя на сокращение производства - возвращаемся в эпоху низких цен на нефть.

Фото от @markettwits: Россия, США и Саудовская Аравия добывают вместе больше нефти, чем когда-либо.

@AK47pfl

​​RTSI +1.56%, DAX -0.52%, S&P500 -0.76%, NASDAQ -0.90%, UST 10y 3.131%, CSI +0.90%, нефть $66.11/bl, 1$=67.10р. Америка торговалась в небольшом минусе в ожидании речи главы ФРС. Нефть стабилизировалась на уровне $66 за баррель: ОПЕК оперативно среагировал и пообещал не доспустить переизбытка нефти.  Что означает картинка.

@AK47pfl

Русский IR

- Русгидро разместит еврооблигации в юанях. Ориентир доходности составляет 6.25%, срок - 3 года. С 12 по 15 ноября РусГидро проводит встречи с инвесторами в Гонконге, Сингапуре и Лондоне.

- Русал перевёл долларовый долг в евро. Голландский ING Bank согласился перевести в евро расчеты по кредиту на $2 млрд.

Погода на рынках капитала

- Вчера выступил глава ФРС США Джером Пауэлл. Он сказал, что ФРС не собирается менять курс на повышение ставок только из-за волатильности на рынках капитала. ФРС уже поднял ставку 3 раза в этом году. Рынок ожидает, что он поднимет её ещё раз в декабре.

- ОПЕК серьёзно переживает из-за насыщения рынка. Картель рассматривает возможность снизить добычу на 1-1.5 млн баррелей в день. Точное решение объявят на встрече в Вене 6 декабря.

Политика и геополитика

- Крупнейший банк Китая не смог продать облигации в США. На них просто не нашлось покупателей. Об этом сообщает Bloomberg, связывая произошедшее с вероятным долговым кризисом в Китае.

- Еврокомиссия может наложить санкции на Италию из-за нежелания пересматривать дефицитный бюджет. Дисциплинарный процесс может начаться уже на следующей неделе.

@AK47pfl

​​Доходность S&P500 в следующие пять лет не превысит 5% годовых

Доверенный аналитик РДВ провел анализ доходности индекса S&P500 против значения CAPE в начале периода.

Исходя из расчётов, источник считает, что годовая доходность S&P500 в следующие 5 лет не превысит 5%.

Метрика ещё раз доказывает, что американский рынок оценён очень высоко.

5% - это очень мало при текущей волатильности. Особенно с учётом доходности американских облигаций, которая превышает 3%.

Доходность индекса считалась с учётом реинвестирования дивидендов. CAPE = цена акции делённая на среднюю прибыль за 10 лет.

@AK47pfl

​​Не лучший год для инвесторов в облигации

EMB - ETF на облигации развивающихся рынков. И он с начала года потерял уже 10%! Причины - кризис развивающихся рынков + цикл роста ставок + дорогая нефть.

Ранее, РДВ рекомендовал в условиях роста ставок вкладываться в надёжные бонды с погашением 2019-2020 гг.

@AK47pfl

Криптовалюта обвалилась на 10-15% - и никто не знает, почему

Американские акции, нефть, теперь криптовалюта.

Поражает, насколько неизучен рынок с капитализацией $200 млрд и дневным оборотом торгов $20 млрд.

Биткойн долгое время торговался в range $6000-6800 с минимальной волатильностью в истории. А сегодня упал до $5544.

Печально, что аналитики так и не научились предсказывать факторы, которые движут ценой биткойна. Если так и будет продолжаться, серьёзные инвесторы не захотят в него идти.

Криптовалют много. Но конкретно биткойн сейчас рискует из цифрового золота превратиться в кошелёк олигархов и наркодилеров для транграничного движения капиталов.

@AK47pfl

Уже завтра Совет Директоров НМТП решит по размеру дивидендов

Всё идёт к тому, что компания объявит высокие дивиденды, чтобы порадовать нового владельца - Транснефть. РДВ сообщал об этом здесь.

Если дивиденды будут 5.1 млрд рублей за 9 месяцев, как того хочет Транснефть, дивидендная доходность составит аж 12%. И это только за 9 месяцев. А аналитики ожидают ещё и дивы по итогам года.

Источник РДВ считает, что на фоне увеличения дивидендов акция может сходить с текущих 6.77 до 8-9 рублей. Транснефть приобрела пакет в компании по 10.5 рублей за акцию.

Ссылка на повестку дня Совета Директоров НМТП здесь.

@AK47pfl

РДВ - это музыка для вас, читатель.
Рады представить вам новинку эксклюзивно для вас. Один из наших авторов не только гениальный политический обозреватель, а ещё и композитор Ol Viking, он пишет музыку и стихи профессионально. Ol Viking сочинил трэк, вдохновляясь вами, дорогой читатель. Потом РДВ заказали видео оформление для трэка. Это предистория. Суть: веселая подноготная деятельности инвестора на фондовом рынке, связанная с различными пороками и опасностью. Не обошлось здесь и без женщин.

​​RTSI +1.24%, DAX -0.52%, S&P500 +1.06%, NASDAQ +1.72%, UST 10y 3.116%, CSI +0.60%, нефть $67.31/bl, 1$=65.89р. Рынки подрастают в надежде на торговый мир между США и Китаем. Нефть нашла баланс на уровне $67 за баррель. Что означает картинка.

@AK47pfl

Русский IR

- Яндекс.Деньги подключают магазины из Южной Кореи. Цель - упростить российским покупателям покупки в корейских интернет-магазинах.

- Сеть магазинов одежды Concept Club отошла Сбербанку. Раньше ей владела АФК "Система". Concept Club не смог рассчитаться по кредиту Сбербанка. Для урегулирования задолженности Система передала Сберу контроль над компанией.

Погода на рынках капитала

- Рынок США вчера подрастал на фоне надежд на торговый мир с Китаем и дешевеющей нефти. Однако после закрытия инвесторы наказали NVidia за выручку ниже ожиданий и прогноз о том, что криптобум прошёл. NVidia -17% на пост-маркете, и -40% с максимумов октября.

- Запасы нефти в США выросли на 10.27 млн баррелей за неделю. Ожидалось в 3 раза меньше, 3.182 млн баррелей. США продолжают наращивать производство. Несмотря на плохие новости, нефть не продолжила падать: рынок верит, что ОПЕК возьмёт ситуацию под контроль.

Политика и геополитика

- Трамп и Си Цзиньпин обговорят только основные тезисы соглашения по торговле. Об этом сказал министр торговли США Уилбур Росс. С одной стороны, это означает, что скорых договорённостей не будет. А с другой - что США и Китай готовы вместе работать над новым торговым соглашением.

- Северная Корея испытывает "новейшее тактическое оружие". Об этом сообщает ЦТАК. Что это за оружие не сообщается, но уточняется, что разработку оружия начал ещё Ким Чен Ир. Это происходит на фоне задержки США выполнения своих обязательств по снятию санкций с КНДР.

@AK47pfl

​​Рубль удивляет (не сарказм): Оракулы рубля

Конкурс на самый точный прогноз курса доллара к концу года.

На прошлой неделе казалось, что рубль вот-вот отправится в стремительный полёт за 70. Но рубль устоял - а в конце недели показал такое стремительное укрепление, что даже не верилось. Однако аналитики РДВ продолжают считать, что факторов за падение рубля всё ещё больше, чем за рост.

Сейчас курс $1 = 65.90 руб.

Напомним прогнозы:
- Подписчики РДВ предсказывают 67.49 рублей
- Аналитики РДВ, победители прошлого конкурса, прогнозируют 70
- Sberbank 65
- Максим Орешкин 64 и ниже. РДВ напоминает: Орешкин-трейд в силе
- Raiffeisen 63 (хотя опять пытались поменять прогноз...).

С этим проходим экватор конкурса. Лидирует снова прогноз Сбербанка.

Предыдущий пост здесь.

@AK47pfl

​​RTSI +0.34% (16/11), DAX -0.11% (16/11), S&P500 +0.22% (16/11), NASDAQ -0.15% (16/11), UST 10y 3.071%, CSI +0.79%, нефть $67.32/bl, 1$=66.06р. За полторы недели до личной встречи Трампа и Си Цзиньпина нет никаких намёков на договорённости между США и Китаем. Что означает картинка.

@AK47pfl

Русский IR

- Большую часть новых еврооблигаций Газпрома купили европейские инвесторы. Инвесторы из Великобритании приобрели 30% выпуска, россияне 22%, немцы и австрийцы - 15%. Пришли некоторые американские и голландские инвесторы, которые не участвовали в прошлых выпусках.

- На этой неделе отчитываются МТС (вторник) и Ленэнерго (среда).

Погода на рынках капитала

- В четверг выходной в США, а в пятницу - в Японии. Из макростатистики на этой неделе выйдут продажи существующего жилья в США (ср, 18:00), запасы нефти в США (ср, 18:30) и индекс доверия потребителей в ЕС (чт, 18:00).

- Майк Пенс словесно атакует Китай. На прошлой неделе вице-президент США призывал страны не кредитовать Китай. А потом сказал, что США не торопятся заканчивать торговую войну, если Китай не изменит своё поведение.

Политика и геополитика

- Впервые в истории на саммите АТЭС не подписали итоговую декларацию. Виноваты споры между США и Китаем и атаки Майка Пенса. За полторы недели до встречи Трампа и Си Цзиньпина ничего не предвещает позитива в отношениях стран.

- Итальянцы восстанут против ЕС. Еврокомиссия хочет оштрафовать страну за слабую фискальную политику уже во вторник. Однако итальянцы против: по данным соцопроса, лишь 7% жителей страны полагают, что ЕС действует в интересах Италии, а 60% респондентов придерживаются противоположного мнения.

@AK47pfl

🗓 Календарь от @AK47pfl