#ИНДЕКСЫ 18 МАРТА#ИНДЕКСЫ 18 МАРТА

Великая битва бабла с вирусом продолжается — денежные и государственные власти соревнуются, кто больше «разбросает денег с вертолета». Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил о планах предоставить государственные гарантии бизнесу на 330 млрд фунтов стерлингов. В Испании анонсирована беспрецедентная программа поддержки экономики в 200 млрд евро, или почти в 15% ВВП. В США министр финансов Стивен Мнучин уже заявил о готовности выкупать облигации американских корпораций на $1 трлн и запустить специальную программу денежных чеков для населения. Также в США лимит 90-дневной отсрочки по уплате налогов для граждан увеличен с $200 млрд до $300 млрд — предприятие может рассчитывать на отсрочку до $10 млн долларов, физическое лицо – до $1 млн.

Настало время подумать не только о себе

— Сейчас, те кто собрался завтра резко валить из карантинных городов в регионы, немного задумайтесь, вы можете сейчас и не болеть, но вы можете подвергнуть опасности своих близких, особенно старшего поколения, апашек, аташек. Привезти заразу к родным в дом. Не известно где вы могли пересечься с людьми, которые скрываются от карантина, — пишет в своём канале @balgabaev_rinat Ринат Балгабаев, — Если у вас есть возможность безболезненно остаться в городе, чисто из логики рекомендую это сделать, пересидите, подождите, найдите чем себя занять.

В Италии болезнь с севера на юг страны принесли студенты, которые, при объявлении карантина, ринулись домой на юг и заразили своих родителей и юг страны, заодно.

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $28 на бирже ICE в Лондоне впервые с января 2016 года. Нефть WTI достигала $26 — это самый низкий показатель с ноября 2002 года. Ценовая война в самом разгаре.

Напомним, что Goldman понизил прогноз по Brent до $20 на второй квартал 2020 года, а Deutsche Bank снизил прогноз средней цены нефти марки Brent до $25 за баррель во втором и третьем кварталах.

СКАЖЕМ РЕШИТЕЛЬНОЕ НЕТ ФИКСАЦИИ КУРСА!

@FINANCEkaz выступает категорически против любых инсинуаций и домыслов относительно необходимости зафиксировать курс тенге и отказаться от инфляционного таргетирования, особенно сейчас в момент кризиса и карантина экономики, подобные призывы выглядят, как подстрекательство к измене здравому смыслу, вектору свободного развития и пахнут банальным популизмом. Хуже, что такие действия могут толкнуть нас на путь Венесуэлы.

С конца 1980-х годов около десятка экономически развитых стран перешли на инфляционное таргетирование. Первыми стали Новая Зеландия и Канада, затем к ним присоединились Великобритания, Финляндия, Швеция, Австралия и Испания, позже Япония и еврозона. Доля развивающихся экономик выбравших инфляционное таргетирование — достигает 73% и продолжает расти.

Руки прочь от свободного тенге!

Охохоюшки — рубль в Москве теряет почти 4% в моменте и сейчас торгуется по 78,37 за один доллар. Нефть продолжила снижаться — сейчас барель Brent стоит $27,71, а это не оставляет нашему свободному тенге шансов на укрепление в ближайшее время — внешнее давление сильнее #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

КАЗАХСТАН ПОДДЕРЖИВАЕТ НЕФТОГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ

— Казахстан пока не сокращал объемы добычи нефти, — заявил сегодня вице-министр энергетики Асет Магауов. — Рентный налог привязан к цене на нефть, и если при цене $60 за баррель ставка была 11% от стоимости экспорта, то при цене менее $40 ставка составляет 0%. При цене $60 за баррель она составляет $60 за тонну, при цене $40 за баррель она составит $40 за тонну и при цене $35 за баррель она составит $35 за тонну.

Также министерство прорабатывает снижение ставки налога на добычу полезных ископаемых на нефть для месторождений, отнесенных к категории низкорентабельных.

Свежий #АнтиХайп от экспертов @EXANTE. Нефть рухнула к минимумам с 2003, усилив давление на российский рубль. Уже не кажутся дикими прогнозы нефти по $20 и доллара по 100 рублей. Дополнительно дестабилизируют котировки рубля новости о новых разведанных месторождениях нефти в Китае и готовность Саудовской Аравии продавать нефть, предназначавшуюся для внутреннего потребления, максимально используя газ внутри стран). Все ради победы в ценовой войне.

❗НА САМОМ ДЕЛЕ для рубля дело не только в нефти. Даже если котировки черного золота стабилизируются на текущем уровне, курс все равно будет слишком высоким для национальной экономики. При этом важно помнить, что не следует привязываться к каким-то конкретным уровням. ЦБ в своих интервенциях отталкивается от уровня волатильности, а не защищает какие-то отметки. Это означает, что даже при стабилизации нефти рубль может еще продолжительное время «нащупывать дно», пусть и со значительно меньшей внутридневной амплитудой.

КАЗАХСТАНСКАЯ НЕФТЬ ОБНУЛЯЕТСЯ

Доходы казахстанского бюджета от экспорта нефти и газа сократятся в три раза. Об этом заявил председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана @kazservice Рашид Жаксылыков:

— При падении цен на нефть до $25 экспортная таможенная пошлина достигнет нуля и поступления от нефтяных компаний будут равны нулю. При сохранении нынешних цен на черное золото дефицит бюджета Казахстана может составить 1,2% ВВП, а доходы казны от экспорта нефти и газа сократятся в три раза.

С учетом низких цен на нефть сохраняются риски по высвобождению рабочих мест в нефтегазовой отрасли. Сейчас в нефтесервисе страны представлены более 2 000 компаний, в которых занято около 200 тысяч работников.

Доллар дорожает. На этом фоне российская валюта теряет сегодня уже почти 6% и торгуется по 79,83 рублей за один доллар в моменте. Это новый абсолютный минимум для рубля. Завтра тенге ждёт тяжелое утро.

​КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ?

@FINANCEkaz собрал в одном месте все предложения казахстанских банков для своих клиентов, в связи с введением чрезвычайного положения.

✅ Halyk Bank. Все физические лица и пострадавшие юридические лица

Банк не начисляет штрафы и пени по просрочке платежей, возникшей у заемщиков в результате ограничений, связанных с чрезвычайным положением в Казахстане. Все необходимые процедуры Банк проводит самостоятельно в автоматическом режиме. По беззалоговым потребительским займам с просрочкой платежа свыше 90 дней — банк самостоятельно прекратит начисление процентного вознаграждения после принятия и вступления в силу соответствующих поправок в законодательство РК.

Банк в индивидуальном порядке предоставляет отсрочку по исполнению обязательств по кредитам на срок до 90 дней. Заинтересованные клиенты ИП и МСБ могут обратиться как по online-каналам.

✅ Сбербанк Казахстана. Все физические лица и пострадавшие юридические лица

Не будет начислять штрафы и пени по просрочке платежей, возникшей у физических лиц. Заемщикам никуда не нужно обращаться, отмена начисления будет проведена самостоятельно Банком в одностороннем порядке.

Юридическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, финансовое состояние которых ухудшилось в результате введения ограничений, связанных с чрезвычайным положением в Казахстане, в индивидуальном порядке будет рассмотрена возможность предоставления отсрочки по исполнению обязательств по кредитам на срок до 90 дней. Для получения отсрочки достаточно отправить заявление через систему интернет-банка.

✅ Kaspi. Штрафы и пеня — всем, каникулы — только пострадавшие физические лицам

Предоставлена программа поддержки наших клиентов и предоставить отсрочку по платежам на 2 месяца тем, кто потерял работу и в результате испытывают временные финансовые сложности. Подать заявку на участие в программе поддержки клиентов можно будет в мобильном приложении со 2 апреля. Для участия в программе отсрочки по платежам у клиента не должно быть просроченной задолженности. Отсрочка платежей будет предоставляться только по займам, полученным до 18 марта.

✅ Банк ЦентрКредит. Для всех пострадавших клиентов

Не будут взиматься штрафы и начисляться пени по беззалоговым займам физических лиц, при допущении просрочки по платежам свыше 90 дней. Данная мера распространяется на клиентов Банка, которые в связи с введением режима ЧС не могут выполнить обязательства по кредиту. Отмена штрафов будет происходить в автоматическом режиме.

Юридическим лицам предоставлена отсрочка по выплатам основного долга и вознаграждения на срок до 90 дней и пересмотра графика погашения задолженности для индивидуальных предпринимателей, а также для субъектов МСБ, у которых произошло ухудшение финансового состояния в связи с введением чрезвычайного положения.

✅ Евразийский банк. Только пострадавшие физические лица

В настоящее время Евразийский банк разрабатывает порядок приема и рассмотрения заявлений от граждан и юридических лиц, о чем сообщит дополнительно. От заемщиков — физических лиц — потребуются заявление на отсрочку и такой подтверждающий документ, как приказ/письмо/уведомление работодателя об изменениях условий труда работника и ухудшения его экономического положения.

Казахстан только что перестал получать выручку от экспортной таможенной пошлины за тенгизскую нефть, она ближе всех торгуется к цене Brent, остальная казахстанская нефть продаётся с большим дисконтом. Согласно соглашений при цене на нефть ниже $25 за баррель — экспортная пошлина обнуляется.

Нефть сегодня впервые опустилась ниже $26 за баррель с 2003 года. Российский рубль за день потерял уже 7,2% и торгуется дешевле 80 рублей за один доллар в моменте. Обменные пункты в Москве продают наличный доллар по 83,42 рубля.

В Казахстане обменные пункты пока не пересмотрели курс и продают доллары по 444 тенге, в онлайн банкингах купить доллар можно по 448 тенге.

#ЦитатаДня от управляющего директора AERC, известного экономиста, автор канала @tengenomika и настоящего большого друга @FINANCEkaz — Олжаса Тулеуова. Бойтесь популистов, они способны заразить вас своим безумием, но только здравый смысл и критическое мышление смогут провести вас к мудрости!

Brent опускается ниже $25. WTI теряет за день одну пятую своей цены и стоит чуть больше $21 за баррель. Доллар продолжает расти — индекс перевалил за 101 пункт.

​КРОВЬ ПОКА НЕ СТЫНЕТ

Кровь льётся из мониторов уже несколько недель — рынки падают и каждый раз, кажется, что вот оно — дно. Своими хлёсткими мыслями об ужасах и страхах с @FINANCEkaz делится Дмитрий #ЗлойФинансист Сочин#ЗлойФинансист Сочин:

— Я не вижу пика страха на рынках, от которого стынет кровь в жилах. Большинство достаточно спокойно относятся к новым уровням, словно это новая реальность. «Старички» даже не думают лезть в эту мясорубку, только аккуратно играют на понижение. Когда нервы начнут сдавать у большинства, тогда и можно начать действовать.

Весь убыточный хлам, который впаривали на первичных размещениях со временем превратится в penny stock или пойдёт по Chapter 11 и со временем исчезнет с экранов радаров. Дешёвое дерьмо, это просто дерьмо, его брать стоит только если ты говноед. Остаётся вечное — те кто умеют создавать продукты, услуги и генерировать прибыль. Кто сейчас поспорит, что старый добрый Jack Daniels может быть хуже, чем неработающая IT херовина?

Нефть стоит гораздо ниже своих справедливых уровней, но там пацаны дерутся в лучших традициях сельских дискотек — долго, нудно, до крови и переломов. Можно угадать с направлением, но не угадать с таймингом и очень обидно слить капитал. Здесь есть смысл поколдовать с опционными стратегиями в профильных ETF, которые сильно вне денег и месяца на три минимум. Не то что бы уже пора закупаться, но искать идеи уже можно. А я пошёл делать ревизию алкоголя на предстоящую самоизоляцию.

Кстати, @FINANCEkaz напоминает, что двадцать минут назад в Алматы и столице начал действовать карантин!@FINANCEkaz напоминает, что двадцать минут назад в Алматы и столице начал действовать карантин!

#ИНДЕКСЫ 18-19 МАРТА. НОЧЬ, КОГДА УПАЛА НЕФТЬ#ИНДЕКСЫ 18-19 МАРТА. НОЧЬ, КОГДА УПАЛА НЕФТЬ

Доброй ночи, наши пытливые читатели. Снова льётся кровь, буквально рекой. Стимулирующий пакет Трампа не простимулировал золото. Обещанная помощь авиакомпаниям только роняет акции вниз — Boeing теряет четверть цены, опускаясь до $91 за бумагу в моменте. ООН подливает масло в огонь — мировая экономика из-за пандемии лишится 25 млн рабочих мест. Российские банки уже частично перестали принимать вклады в валюте. И только индекс KASE вчера вырос на 1,73% — рост обеспечили Казатомпром и Казахтелеком. Евро на международных торгах преодолел отметку в 90 рублей, доллар поднялся до 82,87 рубля. Тенге ждёт открытия биржи завтра.

​[19 марта] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Ровно год назад Boeing 737 MAX перестал летать. 387 самолетов, которые обслуживали 8 600 рейсов в неделю 59 авиакомпаниями, были массово заземлены и до сих пор не вернулись в небо. По состоянию на январь 2020 года ещё около 400 самолётов ожидают доставки заказчикам, простаивая на земле.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Virgin Australia прекратит все международные рейсы в период с 30 марта по 14 июня 2020 года.🔹Канада и Соединенные Штаты достигли беспрецедентного соглашения о закрытии общей границы для незначительных поездок.🔹Соотношение нефть-золото движется к историческим минимумам.🔹После резкого снижения ставки ФРС российски банки начали ограничивать прием вкладов в долларах.🔹Прогноз по ВВП США от Goldman Sachs за второй квартал ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.🔹Инфляционные ожидания (10 лет, США) упали до самого низкого уровня с января 2009 года — 0,73%.🔹Опрос управляющих глобальными фондами показывает, что они скоратили свои позиции.🔹BBG: Стоимость фрахта супертанкеров с Ближнего Востока в Китай на прошлой неделе выросла на 700% до $243 347 в день.🔹Трамп: Китай не предупреждал США, что не сможет выполнять условия торговой сделки.🔹BofA: Рецессия мировой экономики неизбежно произойдет в ближайшие 12 месяцев.🔹Goldman — спрос на нефть упадет на 8 млн б/д на пике распространения коронавируса.🔹Глава ЦБ Англии — тот кто зарабатывает на шортах — против экономики страны.

КАРТИНКА ДНЯ

16-факторная макромодель от Crescat предвещает дальнейшеее падения для акций, рост для золота.

ЧТО БУДЕТ С ТЕНГЕ?

Через полчаса открывается валютная биржа KASE. Учитывая, что вчера после её закрытия обвалились рубль более, чем на 10% и нефть на 15% — это будет достаточно сложное открытие для тенге. В настоящее время обменные пункты в обоих столицах не продают валюту. Кросс-курс на Yahoo Finance показывает 452,98 тенге за доллар, а интернет банкинги предлагают продать доллары уже за 467 тенге, покупают за 457 тенге.

@FINANCEkaz напоминает, что паника — плохой советчик.

#ХроникиВируса 19 МАРТА#ХроникиВируса 19 МАРТА

📍20 тысяч заболевших за сутки и почти 1 000 смертей. Коронавирус набирает обороты и сейчас самое время для жителей Алматы и Нур-Султана, не смотря на разрешение передвигаться по городу, просто посидеть дома.

📍В Казахстане зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматы. Сегодня подтверждено 37 случаев.

📍​​В одном из ЖК Алматы ввели полный карантин. Первый очаг в городе Алматы, подвергнувшийся полному карантину — жилой комплекс Сункар в районе улиц Зенкова и Кабанбай батыра

📍Rolls-Royce приостанавливает производство авто из-за вируса. BMW останавливает производство в Европе и в Южной Африке минимум на месяц. GM, Ford и Fiat Chrysler приостанавливают работу заводов в США.

📍Первый случай заражения в Кыргызстане.

В немногих обменных пунктах Алматы появился наличный доллар по 471,5 тенге, большинство обменников не продают валюту. Кросс-курс поднялся до 460 тенге за доллар. Интернет банкинги продолжают продавать доллар по 467 тенге. Валютная биржа KASE открылась согласно регламента в 10:15, но пока не произошло ни одной сделки #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz