​[24 августа] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Казахстан обещает выполнить свои обязательства по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и компенсировать майское перепроизводство в августе и сентябре. Уровень добычи нефти республики в августе составит 1,397 млн барр/сут.

Единый дистрибьютор по закупке лекарственных препаратов (СК-Фармация) приостанавливает закупку «Фавипиравира», предназначенного для лечения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.

БЕЛАРУСЬ

На кадрах, распространенных каналом, Лукашенко облетает опустевший проспект перед резиденцией со словами «Как крысы, разбежались», затем во время обхода территории с автоматом в руке спрашивает: «Там никого не осталось, да?». Силовиков из кордона он называет «красавцами» и благодарит. Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что он весь день работал во Дворце независимости в ситуационном центре и был там, когда протестующие пошли «на своеобразный штурм здания». По ее словам, когда протестующие убежали «из-за нехватки смелости», Лукашенко вызвал вертолет и с высоты посмотрел на город.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Сын основателя «Билайна» Борис Зимин оплатил транспортировку Навального в Германию, Зимин давно помогает Навальному, он был первым публичным спонсором ФБК.🔹Viber закрыл офис в Минске и может отказаться от инвестиций в Беларуси.🔹Часть Конгресса США, Палата представителей одобрила выделение дополнительных $25 млрд Почтовой службе и приостановку ее операционных изменений.🔹Китай сохранил лидирующие позиции в качестве ведущего мирового производителя автомобилей — около 21,4 миллиона автомобилей в год.🔹Малый бизнес в США не показывает положительной динамики.🔹Восстановление японской экономики остается слабым — Composite PMI на уровне 44,9.🔹Выкуп акций резко снизился во втором квартале, а дивиденды почти нет.🔹Текущее соотношение put/call опционов на CBOE — минимум за 8 лет.🔹Короткие позиции в S&P 500 — минимум за 15 лет.🔹JP Morgan — просрочка по ипотечным кредитам выросла с 4,4% в первом квартале до 8,2% во втором кв 2020 года.🔹Marriott International может потерять $2,2 млрд в случае удовлетворения иска, поданного против Marriott в Великобритании после утечки данных о ее клиента.🔹Париж, Лондон и Берлин не разделяют планов США восстановить санкции против Ирана.

КАРТИНКА ДНЯ

В Китае и Индии ожидается значительная убыль населения  после 2030-2050х годов.

БИБЛЕЙСКИЕ МАСШТАБЫ

Из-за пандемии коронавируса мир может столкнуться с голодом «библейских масштабов», заявил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли в интервью российскому государственному информагентству. По данным организации, особенно драматично ситуация складывается в Латинской Америке, а также Восточной и Центральной Азии.

— Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия, — считает Дэвид.

К сожалению, ничего кроме слов главы продовольственной программы нет. @FINANCEkaz не удалось найти никакие модели и расчёты, которые подтверждают эти слова, однако ведомство Дэвида «для гуманитарной деятельности по предотвращению голода в 83 странах в ближайшие полгода просит выделить почти $5 млрд».

#ИНДЕКСЫ#ИНДЕКСЫ 24 АВГУСТА

Зеленый понедельник — и снова ничего не предвещает. Короткие позиции в S&P 500 — минимум за 15 лет. Текущее соотношение put/call опционов на CBOE на минимумах за восемь лет — это говорит о том, что рынок мог забыть про хеджирование и защиту и совсем не верит, что новый обвал может случится в ближайшее время.

Скачки рубля продолжаются — в конце недели плюс полтора процента, сегодня уже минут почти процент. Тенге от таких штормов клонит в сторону ослабления даже не смотря на нефть дороже $45 за баррель #ПриключенияТенег на @FINANCEkaz

ПУБЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ МСБ К ПРЕЗИДЕНТУ СТРАНЫ

Представители малого и среднего бизнеса обратились к Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву. В своем обращении они отмечают сложность сложившейся ситуации и предлагают возможные пути решения проблем.

Так, представители МСБ отмечают, что действующие программы льготного кредитования остаются недоступными для большинства МСБ. По данным Министерства национальной экономики на сегодня по всем программам льготного кредитования МСБ, включая ДКБ-2025, профинансировано порядка 16 тыс. проектов, это всего лишь 1% от общего количества МСБ.

Также в обращении говорится о том, что микро- и малому бизнесу тяжело соответствовать условиям банков, которые требуют твердое залоговое обеспечение и устанавливают сложные процедуры получения кредита. Поэтому большинство предпринимателей кредитуются как физические лица и имеют по несколько потребительских кредитов по ставкам выше 20% годовых. Такая кредитная нагрузка в пандемию является абсолютно неподъемной.

Полный текст обращения доступен по ссылке -  http://www.otinish.kz/

Tesla торгуется выше $2 000 за акцию и это новый абсолютный рекорд. Напомним, что сегодня бумаги Tesla ждёт сплит пять к одному. Сплит — это когда компания делит акции на несколько частей.

​[25 августа] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Московская биржа начала торговать американскими акциями в рублях. Инвесторы могут купить бумаги Amazon, Facebook и Microsoft, а вскоре к ним добавится и Apple.

Большинство аналитиков, опрошенных телеканалом CNBC, ожидают поражения Трампа на президентских выборах. Половина стратегов прогнозируют падение индекса S&P 500 после голосования.

В лучшем случае по итогам 2020 года глобальные выплаты дивидендов упадут на 17% до $1,18 трлн, в худшем — на 23% до $1,10 трлн. Сильнее всего уже пострадали финансовые и потребительские компании, представителям IT-отрасли и здравоохранение.

Аналитики, изучающие распространенную в США теорию заговора QAnon, заявили, что все большую роль в ее продвижении играют поддерживаемые российским правительством организации.

БЕЛАРУСЬ

В Минске задержали членов президиума координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса. Лукашенко обвинил США в беспорядках в Беларуси и заявил, что в ближайшие дни решит проблему.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Клиника Сharite сообщила, что Навальный был отравлен.🔹Европейские рынки растут в надежде на усиление денежно-кредитного стимулирования, поскольку восстановление экономики замедляется.🔹Общая капитализация фондового рынка 179% от мирового ВВП.🔹Регуляторы Сингапура представили новые правила для получения лицензии, позволяющей осуществлять цифровые платежи и торговлю криптовалютами в стране.🔹Помпео: власти США продолжат принимать меры против связанных с властями Китая компаний.🔹Внедрение 5G в Китае замедляется из-за трений с Huawei между США и КНР.🔹Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Турции «BB-» до негативного со стабильного.🔹ЦБ Багамских островов добавил собственную цифровую валюту в официальный годовой балансовый отчет.🔹Ученые Гонконга впервые зарегистрировали факт повторного заражения коронавирусом.

КАРТИНКА ДНЯ

Банкротства в США в сравнении.

Мы изучили акционерный капитал всех нефтедобывающих компаний Казахстана (86 компаний) и выяснили кто больше всех добывает казахстанскую нефть.

В разрезе инвесторов/компаний: КазМунайГаз возглавил рейтинг с долей 26% от всей добычи.

В разрезе стран: больше всего добывает казахстанскую нефть США - 29,5%.

В нефтедобычи Казахстана представлены инвесторы из 15 стран.

Напомним, по Конституции недра страны принадлежат государству, инвесторам лишь дается право на недропользование.

Налоговая неделя поддерживает тенге и вносит самый большой вклад в укрепление на фоне неизменной нефти по $45 за баррель и совсем немного окрепшего, но всё еще слабого рубля — в Москве за один доллар дают 74,6 деревянных #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

$7 МЛРД УБЫТКОВ В АВГУСТЕ

Стабильный рост котировок производителя электромобилей приводит к огромным потерям у держателей коротких позиций — шортселлеры Tesla за последние месяцы потеряли $25,4 млрд. Только в августе их убытки составили около $7 млрд. По итогам торгов 20 и 21 августа потери оценили в $1,3 млрд и $619 млн соответственно. Tesla стала популярной среди «шортистов» из-за колоссальной переоценки акций компании по ключевым мультипликаторам.

4-6% В 2022 ГОДУ

— На фоне слабого внутреннего спроса, который будет оказывать дезинфляционный эффект, прогноз инфляции на 2020 год пересмотрен с 9-11% на первом этапе прогноза социально-экономического развития страны до 8-8,5%, — сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев. — оответственно, по нашим оценкам, в 2021 году на фоне постепенного повышения цен на нефть и восстановления внутренней экономики годовая инфляция будет формироваться ближе к верхней границе коридора 4-6% и сложится в этом коридоре также и в 2022 году.

Регулятор ожидает в 2021 году восстановление импорта и его рост на 8,1% вследствие отложенного спроса и ускорения реализации инвестиционных проектов после их «заморозки» в 2020 году.

​[26 августа] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Странам ЕАЭС необходимо объединиться, чтобы противостоять кризису, вызванному распространением COVID-19, поскольку у глобализации свои недостатки. Такое мнение было выражено в докладе Евразийского банка развития.

Из американского индекса Dow Jones Industrial Average исключен его старейший участник — нефтяная компания ExxonMobil. Она входила в этот список с 1928 года. Удаление Exxon оставит Dow только с одной энергетической компанией — Chevron — и укрепит доминирование в нем технологических компаний. Помимо ExxonMobil, из индекса уйдет фармацевтическая компания Pfizer и поставщик вооружений Raytheon.

Ant Group, крупнейшая финтех-компания в Китае и самый дорогой в мире «единорог», подала заявку на проведение IPO в Гонконге и Шанхае. Для сделки ее могут оценить в $225 млрд, а привлечь она надеется $30 млрд — если удастся, Ant Group побьет рекорд нефтяного гиганта Saudi Aramco.

БЕЛАРУСЬ

«Яндекс» начал эвакуировать своих сотрудников из Белоруссии после обысков в офисе, компания сообщила, что все сотрудники работают удаленно, а часть из них покинула Минск. Последние события в Беларуси привели к слухам о предстоящей резкой девальвации белорусского рубля. Дефицит валюты в обменниках эти настроения лишь подогревает. Белорусский рубль ослабел на 7% с начала протестов. Верховный суд Беларуси отказал в возбуждении дела по жалобе Тихановской на президентские выборы.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ American Airlines Group заявила, что 1 октября сократит 19 000 рабочих.🔹Билл Гейтс инвестировал почти $80 млн в разработчика спутниковых антенн.🔹TikTok подал в суд на администрацию президента США.🔹Суд разрешил Apple не возвращать Fortnite в App Store.🔹Китайский сервис такси DiDi заработал в России в Казани.🔹Заразившаяся коронавирусом экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подключена к ИВЛ.🔹Уровень дефолтов в США по облигациям с рейтингом «ССС» — 41,3%.🔹Credit Suisse может уволить 500 чел в Швейцарии.

КАРТИНКА ДНЯ

Китай — единственная крупная экономика, рост которой ожидается в этом году.

НАЦФОНД В ОПАСНОСТЕ

Из-за увеличения дефицита государственного бюджета к 2023 году средства Национального фонда приблизятся к уровню неснижаемого остатка. Председатель Национального банка Ерболат Досаев считает, что необходимо принять меры для поддержания сберегательной функции Нацфонда:

— В результате, согласно прогнозу, к концу 2023 года средства Национального фонда составят 30,8% ВВП, приблизившись к уровню неснижаемого остатка — 30% от ВВП. В этой связи, с учетом внедрения в 2021 году контрцикличного бюджетного правила, необходимо будет принять меры для поддержания сберегательной функции Национального фонда и снижения нефтяного дефицита.

@FINANCEkaz поддерживает инициативу Нацбанка — мы уже давно обращали внимание на то, что трансферты надо прекратить, а бюджет делать профицитным.

#ИНДЕКСЫ#ИНДЕКСЫ 26 АВГУСТА

Нефть в ударе, индексы растут.

​​ОБЪЕМ ДЕПОЗИТОВ В КАЗАХСТАНЕ СНОВА НА МАКСИМУМЕ

Объем депозитов в депозитных организациях Казахстана по итогам июля достиг нового исторического максимума – 20,7 трлн. тенге. Это второй пик в этому году вслед за мартовским рекордом в 20,3 трлн. тенге, после которого на фоне коронакризиса произошел резкий спад до 19,6 трлн. тенге.

Основные тенденции, которые нам удалось выявить, анализируя структурную динамику депозитов в июле, следующие:

- С момента апрельского спада в объеме депозитов сохраняется поступательный рост. Так, за июль по отношению к июню депозиты в депозитных организациях Казахстана выросли на 4,1%.

- Примечательно то, что большая часть данного роста, а именно 2,2 процентных пункта (из 4,1%) пришлась на срочные депозиты юрлиц в тенге, объем которых за месяц увеличился сразу на 12%. Подобное увеличение именно данного компонента повышает потенциал расширения банками средне- и долгосрочного кредитования в тенге, или так называемых «длинных денег» в экономике.

- Также, несмотря на значимый рост тенговых депозитов юрлиц, в июле не произошло аналогичного или соизмеримого оттока их долларовых вкладов. Это указывает на приток непосредственно «новых» сбережений в тенговые депозиты, а не «переворачивание» имеющихся долларовых счетов. Данный вывод также подтверждается увеличением на 3,8% и долларовых срочных вкладов юрлиц.

- Учитывая то, что прирост тенговых вкладов опережает рост долларовых депозитов, уровень долларизации сохраняется на локальном минимуме 39,5% (после июньских 39,9%). Вместе с тем, данный уровень долларизации депозитов можно характеризовать как «качественный» ввиду того, что его снижение последние три месяца происходит не за счет падения доли долларовых вкладов, а за счет роста тенговых сбережений. Другими словами, наблюдается рост предпочтения вкладчиков в пользу тенговых депозитов.

- Переоценка имеющихся и новых долларовых вкладов ввиду обесценения тенге к доллару США за июль на 2,1% оказало положительный, но не самый значимый вклад в рост общего объема депозитов в тенговом эквиваленте. Так, по нашим оценкам, на 4,1% месячного роста всех депозитов 0,9 процентных пункта пришлось на переоценку.

Телеграм-канал @tengenomika

​​Поздравляем с днем рождения доброго друга и главного редактора самого финансового телеграм-канала Finance.KZ Андрея Чеботарева. Мы желаем успехов во всех сферах и море креатива!

@kazakh_trader

​​Редакция нашего канала от всей души поздравляет с днем рождения главного телеграм-трендсеттера и автора самого финансового канала Казахстана @financekaz – Андрея Чеботарева.

Желаем Андрею крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших творческих успехов и множество интересных проектов!

С днем рождения, Андрей!

Редакция телеграм-канала @tengenomika

Слабеющий российский рубль всё-таки добивает тенге и сегодня слабеем и мы. За один доллар в Москве дают уже 75,8 деревянный — российская валюта слабела вчера на целый процент и сегодня уже на 0,7%. Такой курс возвращает рубль в область мартовских минимумов и немного тянет нас за собой, хотя тенге изо всех сил сопротивляется. Между прочим, нефть уже $46,2 за баррель, но поддержку рублю сейчас оказывают только конвертирующие валютную выручку компании #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz