РЕАЛЬНЫЕ СТАВКИ

За август 2020 года средневзвешенная ставка по кредитам в тенге юридическим лицам составила 11,9%, сообщил Нацбанк. Средневзвешенные ставки по ипотеке составили в августе 7,6%, то есть меньше базовой ставки.

@FINANCEkaz отмечает, что в средневзвешенных ставках учитываются не только кредиты коммерческих банков, но и различные государственные программы, которые так или иначе субсидируют базовую ставку. Это хорошо видно по ипотечным ставкам — еще в апреле они были на уровне 8,1%, то есть ниже базовой. А сейчас и вовсе реальная средневзвешенная ставка по ипотеке всего 0,6%.

Стоит помнить, что при такой политике субсидирования темпы снижения инфляции будут замедляться.

МИНУС ОДНА ГОЛУБАЯ ФИШКА

Владимир Ким и Олег Новачук, крупнейшие совладельцы KAZ Minerals, хотят увеличить долю в KAZ Minerals и купить акции у миноритариев через Nova Resources B.V.

Инвестиционная компания Nova Resources B.V. предлагает 6,4 фунта за одну акцию. Эта 12% премия к цене закрытия 27 октября. Стоимость всей компании оценивается в 3 млрд фунтов или $3,8 млрд.

Приобретение будет осуществляться в соответствии со схемой договоренности, которая требует одобрения большинства голосующих акционеров. Ожидается, что общее собрание акционеров Kaz Minerals состоится в декабре 2020 или в начале января 2021 года. Завершение сделки планируется в первом полугодии 2021 года.

ПРИВЕТ КОРРЕКЦИЯ!

Американские рынки на открытии падают. S&P500 теряет в моменте 3%, Dow — минус 3,1%, Nasdaq — минус 3,1%. Европа упала еще глубже — потери DAX уже почти достигли 5%, FTSE 100 — минус 3,45%. Индекс страха прибавил за день 20%. Основная причина падения — вторая волна коронавируса. Франция уже готовится ввести новый локдаун, а Германия уже согласовала новые месячные ограничения.

​[29 октября] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Президенту Казахстана презентовали концепцию преобразования фонда в инвестиционный холдинг. По словам председателя правления «Самрук-Казына», это позволит диверсифицировать портфель по географии и отраслям активов, повысить доходность инвестиций и увеличить поступления в бюджет за счет роста дивидендов.

«Более жестокая и смертоносная волна»: Франция вслед за Германией вводит новый карантин из-за коронавируса.

Самый громкий корпоративный конфликт последних лет завершается мировым соглашением. «Восточный» получит 2,5 млрд рублей в качестве компенсации ущерба, а Baring Vostok надеется, что таким образом удасться выкупить сидящего под домашним арестом основателя фонда Майкла Калви и его коллег.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Первоисточником досье о сговоре Трампа с Россией оказалась бывшая вице-мэр Саратова.🔹Котировки Twitter, Alphabet и Facebook упали на 5% во время слушаний в Сенате.🔹Лондонский аэропорт Хитроу в пандемию потерял звание самого загруженного аэропорта Европы и отдал первенство парижскому Шарль де Голлю.🔹Рубль упал по отношению к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти.🔹Apple разрабатывает аналог поискового сервиса Google.🔹Каждая пятая компания в России не сможет платить налоги из-за финансовых проблем.🔹Российская нефть Urals в Европе опять стоит выше, чем североморская эталонная Brent — разница между сортами составила $0,55.🔹Экспорт из Китая в США достиг рекордно высокого уровня в прошлом месяце.🔹Волатильность (VIX) на максимуме с начала сентября.🔹JPMorgan — более 70% увеличения числа случаев заболевания в США связано с увеличением тестирования.🔹Более половины повышения курса евро по отношению к доллару в этом году можно отнести к росту баланса ФРС, опережающему рост ЕЦБ.🔹Немецкий индекс Dax упал до самого низкого уровня с лета, индекс ожиданий Ifo изменился впервые с апреля.🔹Рост денежной массы еврозоны подскочил до 10,4% в годовом исчислении.🔹Boeing ожидает возвращение к нормальному пассажиропотоку через 3 года.

КАРТИНКА ДНЯ

В сентябре доля доллара в наличных сбережениях казахстанцев снизилась до минимума с начала наблюдений, пишет @tengenomika.

Давление на тенге возрастает — вчера нефть потеряла 4% за день, российский рубль почти 2,5% к концу торговой сессии, при этом на фоне коррекции на рынках немного вырос индекс доллара до 93,4 пунктов #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ 28 ОКТЯБРЯ

Все падают — и казахстанские голубые фишки не исключение. Рост KAZ Minerals обеспечен двенадцатипроцентной премией, обещанной за выкуп бумаг. Все остальные падали вместе с рынком, но не так быстро — DAX вчера потерял 4,17%, FTSE 100 — 2,55%. Вопрос падения Kaspi остаётся открытым. С одной стороны финтех единорог из Казахстана раньше рос на фоне падения рынка, игнорируя индексы. С другой стороны новость о сбое так и не попала в значительное количество иностранных СМИ.

Как мы и предупреждали — давление на тенге сказывается. Мы слабеем под натиском обстоятельств.

— В США запасы сырой нефти за неделю выросли на 4,3 млн. баррелей при прогнозе прироста на 1,2 млн. баррелей, — написал экономист, автор телеграм-канала @tengenomika Галымжан Айтказин, — При этом слабые позиции на рынке нефти спровоцировали падение котировок по парам валют стран-нефтеэкспортеров к доллару США.

#ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

МИНУС TENGRI ДВА В УМЕ

Объем провизий в банковской системе РК с начала года снизился на 3%.

— У владельца Capital и AsiaCredit Орифджана Шадиева осталось несколько дней на их спасение, — пишет @kursivkz. — Шадиев обязался предоставить финансовую поддержку своим банкам на сумму 29,3 млрд тенге в срок до 2 ноября.

— Мы считаем, что органы регулирования банковского сектора Казахстана недостаточно независимы, и допускаем возможность политического вмешательства в их деятельность со стороны правительства, ОСГ и собственников банков, имеющих хорошие деловые связи, — пишет в своем отчёте S&P. — Тот факт, что регулирующий орган в течение длительного времени (8-18 месяцев) не принимал должных мер в ответ на нарушение пруденциальных нормативов капитала и ликвидности со стороны трех банков, свидетельствует об этих недостатках. В конечном счете 18 сентября 2020 г. у одного из упомянутых банков (АО «Tengri Bank») была отозвана лицензия.

Как вы считаете, Capital и AsiaCredit спасут?

Пике нефти продолжается. Уже минус 6% от стартовой цены утром — прямо сейчас один баррель продают за $37,3. Российский рубль сдаёт позиции торгуясь по 79,5 за один доллар. Всё это, к сожалению, не несет ничего хорошего для нашего родного тенге #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

Все замерзли в ожидании открытия американского рынка. европейские индексы сегодня теряли значительно меньше — чуть менее одного процента на DAX и FTSE 100.

Как вы считаете, американский рынок сегодня будет...

А вот и не угадали! Кровь на рынках остановлена и даже нефть чуть воспрянула, набрав немного выше $38 за баррель. S&P 500 показывает умеренный рост в половину процента, Dow всего на 0,09%, но тоже растёт, а Nasdaq прибавляет сразу 1,3%. Индекс страха снижается на 5% до 398 пунктов.

Как считаете, это...

​[30 октября] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

По данным Минторга США, в третьем квартале ВВП США вырос на 7,4% или на 33,1% в годовом выражении, что является историческим рекордом. Ключевой вывод из отчета по ВВП США: Если вы дадите людям деньги, они их потратят. В третьем квартале личное потребление выросло на 40,6% в годовом исчислении, что является самым большим ростом за всю историю.

Крупнейший в мире ETF теряет деньги быстрее, чем любой из его аналогов, на фоне волны сокращения затрат. В этом году в SPY отток средств в размере $33 млрд.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Казахстан намерен довести несырьевой экспорт до $29 млрд в 2021 году.🔹Нацбанк и правительство займутся Дорожной картой занятости.🔹Россия попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа, добивающихся взыскания $57 млрд.🔹Совокупное состояние 10 богатейших людей мира всего за сутки уменьшилось почти на $34 млрд.🔹Президент Азербайджана подписал указ о создании временной специальной администрации на части территории Нагорного Карабаха, которую заняли вооруженные силы страны.🔹В среду мировые рынки пережили худший день за всю эту осень: S&P 500 обвалился на 3,5%, а вместе с ним и европейские биржи — все из-за плохих новостей о коронавирусе.🔹Путин: мораторий на проверки малого бизнеса и отсрочка налогов будут, общенациональный локдаун — нет.🔹Сбербанк объявил, что выкупил 45% Rambler Group у Александра Мамута, собрав все 100% компании.🔹Белоруссия закрыла границы с соседями, кроме России.🔹Иностранцы держат примерно 40% акций США по сравнению с 5% 60 лет назад.🔹Лагард: Еврозоне не грозит опасность дефляции совсем.🔹ЕЦБ оставляет ставки и покупки облигаций без изменений, несмотря на новую волну.🔹IBM может уволить 2300 чел в Германии.🔹Exxon планирует сократить штат по всему миру на 15% к 2022 году.

КАРТИНКА ДНЯ

Самые популярные акции среди розничных инвесторов опережают рынок на 46%.

Нефть перестала падать и мы перестали, а российский рубль даже внезапно набрать вчера вечером половину процента. Прямо сейчас один баррель продают по $37,6 #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

МОСБИРЖА НЕДОПОГЛАЩАЕТ KASE

Группа Московская биржа планирует в течение текущего года приобрести пакет в чуть более 13% вместо 20%, как планировалось ранее. Ранее группа ужн два раза переносила сроки покупки доли.

По словам управляющего директора по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игоря Марича, снижение доли связана с ростом стоимости акций KASE.

@FINANCEkaz кажется, что Мосбиржа просто не очень горит желанием заходить глубже в Казахстан. Остаётся только один логичный путь — поглощение KASE современной биржей AIX.

Уходим на выходные чуть выше 430 за доллар. Рубль снова слабеет — прямо сейчас за один доллар в Москве дают 79,1 деревянных, нефть по $38 ровно, а это чуть дороже чем утром. Выходные без потрясений (привет выборы в США) вот что надо нашему тенге #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​📺 Новым гостем “Антихайпа про деньги” стал основатель Smart-lab и трейдер Тимофей Мартынов @martynovtim.

Мы поговорили:
▪️О двух отчетностях Mail ru
▪️Как инвесторы выбирают акции для покупки
▪️Что не так с производителями золота
▪️Что ждать от котировок нефтяных компаний
▪️Приведет ли второй локдаун к падению фондового рынка
▪️В чем проблема IPO
▪️Почему нет опций на рынке для инвесторов
▪️Как телеграм - каналы манипулируют рынком
▪️О стратегии на 2021

Приятного просмотра!

Большинство читателей @FINANCEkaz вчера оказались правы — рост был отскоком. Сегодня всё снова падает. Причём Facebook падает на фоне рекордной прибыли от рекламы (привет всем компаниям, которые отказывались от рекламы в социальной сети), а Google растёт на фоне такой же рекордной прибыли. Выборы близко...

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ 30 ОКТЯБРЯ

Казахстанские голубые фишки вчера отрастали, не смотря на незначительное полупроцентное падение евпроейских индексов. Видимо, возвращается аппетит к риску.