КТО ПОМОГАЛ КАЗАХСТАНУ

@kursivkz посчитал сколько и от кого гуманитарной помощи получил Казахстан в 2020 году — с января по октябрь по данным Комитета госдоходов, ввезено 413,5 тонн гуманитарной помощи на сумму $15,6 млн. Больше всего помог Китай, больше всего медикаментов (12,2 тонны из 17 тонн) передала нам Украина. Самый дорогой груз, куда входили в том числе защитные средства, пришел из Китая — 32 тонны стоимостью $2,5 млн.

@FINANCEkaz вынужден отметить, что коллеги по понятным причинам не учли гумантиарную помощь из стран ЕАЭС. Так РФ в июле отправила гуманитарки в Казахстан на чуть более, чем $2 млн (что всё равно меньше объёмов помощи Китая).

С января по октябрь 2020 года Казахстан отправил 7,9 тысяч тонн гуманитарных грузов в три страны общей стоимостью $3,1 млн — большая часть это продовольственные товары, которые мы отправили в Таджикистан, Афганистан и Узбекистан.

Тенге держится за уровень дороже 420 и молодец — ведь и нефть $51,1 и российской рубль крепнет сегодня! Кстати, пользуясь случаем хотим рассказать вам о валютном коридорище, коридором такой прогноз язык не поворачивается назвать:

— Средние и очень приблизительные рамки колебаний курса доллара на первую половину 2021 года выглядят следующим образом: 400-445 тенге, для евро — в пределах 475-550 тенге, — считает старший аналитики Альпари (два года назад компания осталась без лицензии в России) Анна Бодрова.

10% на коридор прогноза — это мощно!

#ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​📺Друзья, перед Новым годом мы встретились с нашим экспертом и управляющим партнером EXANTE Алексеем Кириенко.

Мы поговорили о новом штамме Covid 19, ждать ли обвала на фондовых рынках, роли банков, а также кому нужна цифровая валюта от государств. Еще узнали, что  компания EXANTE приготовила для клиентов на 2021 год, а также на какие активы Алексей делает ставку в своем портфеле.

А что вы ждете в Новом году?
@exante

​[29 декабря, вторник] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Трамп все же подписал законопроект о мерах поддержки экономики, который ранее он требовал переписать. Теперь конгрессмены заново обсудят его с учетом претензий Трампа.

Акции США сейчас торгуются в 184% от годового ВВП. Согласно Баффету, это неплохой показатель для приблизительной оценки акций. Текущий уровень выше всяких норм и превосходит даже пик 2000-го года в 140%.

Аналитики предсказывают ужесточение регулирования биткоина после его рекордного роста в конце 2020 года, пишет Bloomberg. По оценке директора по инвестициям Bitwise Asset Management Мэтта Хугана, сейчас происходит превращение биткоина из «второстепенного эзотерического актива в мейнстрим».

2020 год будет одним из худших в истории нефтегазовой отрасли. Компании списали уже 10% стоимости, и это еще не конец. Нефтяные компании США и Европы списали $145 млрд меньше чем за год.

Самым доходным ПИФом года (к 9 декабря) стал вложившийся во вторую криптовалюту мира — ethereum — фонд Grayscale Ethereum Trust (+333,7%). Второе и третье место — у набранных из акций бигтеха фондов ETF Bank of Montreal с кредитным плечом, достигших плановых 300% и 200% доходности. Худшие фонды года инвестировали вдолгую в акции нефтегазового сектора.

ИНВЕСТИДЕИ

Morgan Stanley — финансовый сектор долгое время отставал. С момента, когда начался финансовый кризис, индекс S&P 500 Financials укреплялся в среднем на 9% годовых, а общий рынок - на 14%. Сейчас финансовый сектор начинает расти быстрее рынка.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ В Алматы 12% предприятий будут вынуждены закрыться.🔹В конце года количество слияний и поглощений резко возросло, поскольку компании пытаются купить рост и получить прибыль за счет низких ставок и высокой ликвидности.🔹BMW планирует нарастить производство электромобилей до 20% к 2023 году, в то время как в текущем году данный показатель составил 8%.🔹Объем заимствований против ценных бумаг на рынке США в ноябре составил рекордные $722 млрд.🔹Facebook перенесла одно из своих важнейших юридических лиц из Ирландии в США после иска от властей США о занижении налогов.🔹Goldman Sachs повышает прогноз роста ВВП США в первом квартале 2021 года до плюс 5,0% (против плюс 3,0%) после одобрения пакета мер стимулирования экономики.🔹BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, ищет вице-президента по блокчейну для реализации стратегий на рынке криптовалют.🔹Налоговая служба Израиля потребовала от владельцев криптовалют полностью раскрыть свои активы и полученную прибыль.🔹Природные бедствия 2020 года обошлись миру в $150 млрд.

КАРТИНКА ДНЯ

С наступающим Новым годом!

​ЗАБЫВЧИВОЕ МИНИСТЕРСТВО, БЕТА-ВЕРСИЯ И ДОБРЫЙ ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС

Продолжение истории про новую платформу Derekhub.kz по мониторингу и анализу цен на социально значимые продукты и лекарства.

❗Максимально кратко — разработку действительно проводит частная компания BTS DIgital, министерство торговли и интеграции об этом в своём релизе решило не упоминать (видимо, чтобы премьер-министр подумал, какие молодцы в министерстве), а BTS DIgital всё делает бесплатно на собственном энтузиазме.

Теперь подробнее. @FINANCEkaz получил ответ от компании BTS Digital (выражаем огромную благодраность за открытость), его полную версию можно прочесть тут:

📍 Перед нами пилотный проект.

📍 Идея разработки платформы принадлежит компании BTS Digital.

📍 Проект был предложен министерству полностью бесплатно.

📍 У компании есть успешный кейс разработки продукта по народному мониторингу цен — DosMart Цены.

📍 Платформа на стадии доработки. Уже на этой неделе будет внедрена верификация пользователей, а в дальнейшем производить регистрацию можно будет только с помощью ЭЦП или сервиса удаленной идентификации Digital ID.

📍 Все данные, поступающие на платформу, проходят дополнительную модерацию на валидность.

Со стороны министерства официальных комментариев не последовало. В связи с чем @FINANCEkaz может констатировать три факта:

🙋‍♂️ Отлично, что у бизнеса в Казахстане есть ресурсы и время для бесплатной работы на правительство.

🙆‍♂️ Судя по всему, министерство, решило похвастаться немого раньше времени (чистое совпадение, что совсем недавно состоялся запуск системы мониторинга цен от Нацбанка) до того, как систему допилят до верификации пользователей, хотя бы.

🤦‍♂️ Бесплатный подарок настолько понравился нашим чиновникам, что они решили никак не упоминать в своём релизе о том, что сделали его не они, а частная компания.

Просто напомним, что в релизе министерства написано: «Министерство торговли и интеграции РК запустило платформу». Теперь-то мы знаем, кто на самом деле сделал и запустил платформу. @FINANCEkaz@FINANCEkaz очень надеется, что в вопросах торговли и интеграции наши чиновники более чистоплотны.

Каспий мелеет быстрее, чем думали раньше — процесс необратим, говорится в исследовании Nature. По их расчётам каждый год Каспийское море мелеет на 6-7 сантиметров, что приведёт к 2100 году к тому, что вода уйдёт на от 9 до 18 метров. Также может произойти опустынивание прибрежных территорий, в частности наших казахстанских.

Как вы считаете, это реальная угроза для Казахстана или нет?

Спасибо Дмитрию Шишкину за то, что обратил внимание на исследование.

​УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ПЕНСИОННЫХ НАКПОЛЕНИЙ В ЧАСТНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

Вчера на брифинге АРРФР представило видение передачи «пенсионных излишков» в частное доверительное управление. @FINANCEkaz изучил все документы и выбрал самое главное:

📍 Выбор частной управляющей компании будет осуществляться вкладчиком самостоятельно. Передача будет осуществляться по заявлению вкладчика в ЕНПФ лично либо же через сайт.

📍 В доверительное управление в частные управляющие компании будет передана часть пенсионных накоплений вкладчиков, превышающая минимальный порог достаточности.

📍 На переданную часть пенсионных накоплений не распространяется государственная гарантия.

📍 Пенсионные накопления, подлежащие передачи в частное управление, будут переводиться со счета ЕНПФ в Национальном Банке, на его счет в банке-кастодиане, с которым у него и у частной управляющей компании заключен трехстороний кастодиальный договор.

📍 Пенсионными активами будут управлять компании, которые имеют лицензию регулятора на управление инвестиционным портфелем. Агентство на ежемесячной основе будет формировать реестр таких компаний.

📍 Будут установлены надлежащие регуляторные требования — достаточность собственного капитала, минимальная доходность пенсионных активов, опыт управления инвестиционным портфелем (не менее трех лет), а также качество и лимиты финансовых инструментов, в которые могут инвестироваться пенсионные накопления казахстанцев.

📍 Управляющая компания не имеет права гарантировать доходность пенсионных активов. Если фактическая доходность будет ниже установленного уровня, компания должна будет возместить вкладчикам разницу за счет собственных средств.

📍 В случае необходимости вкладчики смогут перевести свои накопления из одной управляющей компании в другую, но не чаще одного раза в год. Возврат под управление Национального Банка возможен не ранее, чем через два года после первоначальной передачи пенсионных накоплений.

Тенге чуть-чуть заступает за 420 на немного больших, чем средних объемах. Нефть по $51,5, рубль укрепляется на треть процента до 75,3 за доллар #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ КАЗАХСТАНА. ПРИНЦИПЫ ЖИЗНИ ТИМУРА СУЛЕЙМЕНОВА

Сегодня @FINANCEkaz удалось побывать на встрече Ассоциации Выпускников Назарбаев Университета, огромное спасибо главному организатору Адилю Кусманову за приглашение, и заместителя руководителя администрации президента Тимура Сулейменова. В результате полуторачасовой беседы мы подготовили для вас небольшие принципы жизни Тимура Муратовича и ещё немного про текущие вопросы страны.

🔸 Про госслужбу. Я вообще не планировал становится государственным служащим, вообще не собирался. Начинал в Ernst & Young. Это был, наверное, самый важный жизненный университет, самый важный опыт. Консалтинг хорошо систематизирует знания и умения.

🔸 Про семью. Мы женились рано — мне было 22, супруге 21. Мы были прогрессивные и не стремились быстрее жениться, но сложилось так и сложилось хорошо — если правильный человек рядом есть это не мешает карьере, а наоборот помогает ей. Старший сын родился, когда я учился в Америке. Дочка и еще два близнеца. Стараемся воспитывать, как воспитывали родители — достаточно строго, приучать к труду. Чтобы уроки делали сами. Когда сложные вещи есть — помогаем конечно. Надо не передавить креативность ребенка, но не забывать, что в беспорядке и хаосе редко что-то рождается. Нужен баланс.

🔸Про увлечения. Увлекаюсь футболом. Болею за Аргентину. Если честно мне их жалко. Огромная большая страна, но эксперименты с государственным строем и экономикой... Они достаточно несчастны и кроме футбола у них мало, что интересного есть. Монеты коллекционирую — уже больше 120 монет из 30 стран.

🔸 Про президента. Внимание к деталям у президента очень высокое — он очень вдумчиво читает аналитику, делая пометки.

🔸 Про книги. Книги которые советую прочесть — очень сильно люблю Ильфа и Петрова, нравится историческая литература — Кочевники, Жестокий век, мировая классика — Мастер и Маргарита очень интересный роман. Профессиональная литература — Новая поведенческая экономика.

🔸 Про реформы. Возрождение совета по реформам произошло в этом году — к этому подталкивал целый ряд факторов. Нужны реформы на уровень выше. А их может реализовать только глава государства. Помимо экономических вещей совет перезагрузит государственное управление в целом. Какие бы не было программы и постановления — исполняют их государственные служащие. Без решения этой проблемы ни одна программа, ни один закон не удасться реализовать. Концепция госуправления — это наверное самое важное, что готовит сейчас совет.

🔸 Про кадры. Президентский кадровый резерв — это боковые входы в систему госуправления — они очень нужны. Сейчас 170 из 300 трудоустроены, но предлагали работу всем, просто не всем, видимо угадали с ожиданиями — все же хотят сразу на высокую позицию.

🔸 Про ставку. Решение повысить ставку в марте принимал Национальный банк, это решение принимал политически сильный и профессиональный председатель Национального банка. Это было оправданное решение. Они пришли с этим решением, выстояли шквал критики, но защитили свое решение и оно было правильным — мы уже тогда шли по верхней границе инфляционного коридора.

🔸 Про образование. То что нас качественно отличает и от соседей с юга, и от соседей с севера — это программа Болашак. Если бы в той же России была аналогичная программа, кажется, что и их страна и даже мир могли бы быть другими сейчас.

​[30 декабря, среда] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Инвесторы начали распродавать резко подорожавшие в год пандемии акции, чтобы зафиксировать прибыль до Нового года. Акции Zoom, DocuSign и DoorDash упали больше чем на 6%.

Власти Китая могут увеличить долю государственного владения в бизнес-империи Джека Ма, пишет WSJ со ссылкой на источники. Один из них сравнил попытки контролировать миллиардера с «обузданием лошади».

ИНВЕСТИДЕИ

Трейдеры увеличили объем ставок против доллара до максимума за последние 9 лет. Аналитики Goldman Sachs и Citigroup прогнозируют американской валюте снижение в следующем году.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Палата представителей США одобрила законопроект о военном бюджете, на который ранее Трамп наложил вето.🔹Бывшие работники финтех-стартапа Revolut, основанного российским миллиардером Николаем Сторонским, обвинили компанию в невыплате обещанных бонусов.🔹Boeing 737 MAX отправился в первый коммерческий рейс в США после почти двух лет запрета полетов.🔹​​Доля государственных расходов еврозоны составляет 55% ВВП, во Франции госрасходы превышают 60% ВВП.🔹Tesla будет представлена в 2021 году на рынке Индии.🔹Японские акции достигли 30-летнего максимума.🔹Glassnode: cеть Биткойна достигла важного этапа внедрения, превысив исторический рекорд в 600 миллионов транзакций.🔹Bloomberg — мировая экономика резкий обвал из-за рождественко-новогодних ограничений.🔹Турция в октябре увеличила импорт российского газа в 3,4 раза в годовом выражении.🔹Simplex начинает сотрудничество с Visa по выпуску крипто-дебетовых карт.🔹ExxonMobil и Wells Fargo - компании, которые подешевели сильнее всех в США в 2020 году.🔹Крупнейшие инвестбанки по всему миру заработали в 2020 году рекордные $125 млрд.🔹В Камбодже добыли первую собственную нефть.

КАРТИНКА ДНЯ

Поставки самолётов.

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ 29 ДЕКАБРЯ

Два новых абсолютных рекорда за вчера — Казатомпром и Kaspi. Теперь капитализация Kaspi — $12,5 млрд (!) то есть 6,6% ВВП Казахстана.

Как вы считаете, сейчас акции Kaspi самое время...

​​Итоги года для Kazakh Trader. Результаты за декабрь

Уважаемые читатели, в первую очередь, хотим поблагодарить каждого из Вас, что вы остаётесь с нами и следите за нашими постами. Данный канал изначально задумывался не только как площадка для начинающих трейдеров, но также в качестве места для черпания идей для более продвинутых инвесторов. Мы верим, что он стал таковым для каждого из Вас. Мы старались, чтобы каждый пост не просто давал информацию с рынка, но и давал какую-то пищу для размышлений.  

Вот и подходит к концу непростой 2020 год и пришло время подвести некоторые итоги года для нашего канала и брокерского счета. Канал начал свою деятельность 29 января и с тех пор мы делимся нашими инвестиционными экспериментами и результатами, а также мыслями и идеями. Мы считаем, что уходящий год стал отличным временем для захода на рынок в связи с тем, что на этом рынке было всё, начиная от сильной просадки до 30% и роста до небывалых максимумов.

Так, ROI нашего портфеля за 2020 год к моменту составляет +12,1%, что, к сожалению, уступает рыночному бенчмарку S&P 500 (+15,43%). Основной причиной для этого стал фиаско с TVIX, который явно передержали в свое время. Данный пример стал для нас большим уроком, о чем мы неустанно делились с вами. Так, что касается декабря, то этот период стал неплохим торговым месяцем для нашего брокерского счета и в моменте ROI держится на отметке +4,86%.

Еще раз поздравляем Вас с наступающим 2021 годом и желаем удачных инвестиций!

@kazakh_trader

РАСХОДЫ

Мы — это то, что мы потребляем. В свежем докладе о денежно-кредитной политике Нацбанк опубликовал структуру расходов на продукты питания, непродовольственные товары и платные услуги.

Продукты в общей структуре расходов по итогам второго квартала 2020 года занимают 59% против 53% в 2019 году, непродовольственные товары не изменились — 24%, а услуги значительно сократились с 24% в 2019 до 16% в 2020 (оно и понятно — локдаун).

🙈 59% НА ЕДУ. УЖАС-УЖАС ИЛИ НЕТ?

Аргумент о том, что казахстанцы тратят почти 60% на продукты часто используется для доказательства того, что жить мы стали хуже. @FINANCEkaz попытался разобраться в этом.

😄 В 2020 в структуре потребления расходы на непродовольственные товары не изменились. Казахстанцы не стали меньше покупать одежды и технику — они просто стали больше покупать еды и меньше услуг (какой год — такие и расходы).

😄 В 2020 доля непродовольственных расходов на мебель и бытовую технику выросла, но меньшилась на одежду. Если ты сидишь дома — то не так важно, какая на тебе пижама, но диагональ у телика резко приобретает значение.

😄 В 2020 в структуре потребления продуктов выросла доля мяса. Это указывает на то что качество продовольственного потребления растёт.

😄 В структуре товарооборота (обратная сторона потребления) продуктов чуть меньше 40%, а непродовольственных товаров около 60%.

😄 Есть еще один аргумент — спрос на автомибили вырос, а потребительское кредитование наоборот падает.

😔 По последним исследованиям МВФ, во всем мире из-за локдаунов и социального дистанцирования очень сильно выросла доля затрат на еду и обслуживание жилья, и аналогично снизились расходы на непроды и транспорт.

Эти все аргументы не указывают на то что люди стали жить лучше, но и не указывает на то, что мы стали жить значительно хуже. Они указывают на то что нельзя однозначно судить о качестве жизни населения лишь по тому, какую часть денег тратят на продукты.

СДЕЛКА ЗАКРЫТА

Jýsan Bank окончательно приобрел 99,76% акций АТФБанка. Данная сделка получила одобрение Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК.

В соответствии с условиями сделки, собственный капитал АТФБанка в размере 124 млрд тенге был использован для создания дополнительных провизий. После покрытия убытков действующим акционером, Jýsan Bank осуществил докапитализацию АТФБанка на сумму 97 млрд тенге.

В результате покупки АТФБанка, общий объем активов двух банков, входящих в группу Jýsan, составит порядка 3 трлн. тенге, или около 10% от активов банковского сектора Казахстана.

Сделка для клиентов АТФБанка «бесшовная» — это значит, что все сервисы для них работают в привычном режиме.

Кыргызстанская дочка АТФБанка Оптима Банк также отошла Jýsan. Все текущие сервисы Оптима Банка по обслуживанию клиентов продолжают работу в обычном режиме.

Бывший акционер АТФБанк Галимжан Есенов стал крупным акционером Jýsan Bank с долей в 19,97% акций.