​#нахайпе Биткоин преодолел отметку в $51 000.  Во многом на рост влияет спрос и предложение. В частности, важная метрика - это количество добытых биткоинов.

С августа по декабрь было отчеканено около 150 тыс новых биткоинов. За этот же период было куплено 359 тыс. То есть спрос превышает предложение.

Более того, опираясь на активность по биткоин фьючерсам, можно говорить о том, что трейдеры не ожидают внезапного прекращения криптовалютного ралли, поскольку спреды между активными контрактами и мартовскими фьючерсами продолжают расширяться.

@exante

Нефть $64,06 — плюс процент с утра! А тенге, пока где был так и остался. Российский рубль решил не искушать судьбу и снова падает — уже на полпроцента до 74 за доллар ровно. У тенге есть все шансы доказать завтра с утра, что хоть рубль на нас и влияет, но нефть всего дороже #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

Как вы думаете, за кем пойдёт тенге...

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ 17 ФЕВРАЛЯ

Казатомпром — ракета! Ракета на непонятном топливе — то есть никаких предпосылок к такому ошеломительному росту, ломающему об колено все предсказания аналитиков, вроде как нет. Вместе с тем, когда все отрастали на уране на десятки процентов, Казатомпром скромно прибавлял проценты, может быть это всё-таки уран нас догнал? Хочется верить, что всё естественно и без подковерных игр, а то оглянуться не успеем и получим новое молниеносное SPO по $18 за бумагу, скажем.

​ПЕРЕРЕГУЛЯЦИЯ. ПРАВИЛА ПРИНЯТЫ — ПРАВИЛ БОЛЬШЕ НЕТ

АРРФР принято десять постановлений, регламентирующих вопросы передачи пенсионных накоплений в частное управление. От проекта до принятия почти ничего не изменилось.

Определены шесть подходящих управляющих, а по сути четыре — Jysan Invest и First Heartland Capital, Halyk Global Markets и Halyk Finance, BCC Invest, Centras Securities.

✅Отдельные управляющие компании, планирующая управлять пенсионными активами, уже начали работу по заключению договоров на доверительное управление пенсионными активами с ЕНПФ. По собственной информации @FINANCEkaz@FINANCEkaz не все компании горят желанием управлять пенсионными активами.

✅Частный управляющий должен гарантировать минимальный уровень доходности для вкладчика на уровне 70% от средневзвешенный доходности по системе за определенный период. Если этот доход окажется ниже пороговых значений — частный управляющий возмещает потери вкладчиков за счет собственного капитала.

✅Для передачи пенсионных накоплений в частное доверительное управление вкладчик ЕНПФ самостоятельно выбирает управляющую компанию из перечня компаний, допущенных к управлению пенсионными активами и заключивших с ЕНПФ договор на управление пенсионными активами.

✅Законодательством не устанавливает ограничения на увеличение объема накоплений, находящихся в частном управлении. Вы можете хоть ежемесячно перечислять пенсионные накопления в частную управляющую компанию при условии выполнения требований к достаточности пенсионных накоплений.

✅Изымать часть инвестиционного дохода для личного пользования пока нельзя, но такая возможность обсуждается.

✅Стратегия инвестирования пенсионных активов будет определяться самой управляющей компанией в рамках инвестиционной декларации с учетом установленных агентством требований к качеству финансовых инструментов.

✅Средняя доходность по управлению активами открытых и интервальных паевых фондов, находящихся под управлением вышеуказанных компаний, соответствующих требованиям агентства, за 2020 год, составила порядка 17%.

✅Показатели минимальной доходности и средневзвешенной доходности по пенсионным активам будут ежемесячно рассчитываться и публиковаться.

❗Таким образом, учитывая озвученную ранее информации о том, что валютные инструменты не могут превышать 50% портфеля, и то, что все риски ложатся на компанию, а государственная гарантия отсутствует... то @FINANCEkaz вынуждены констатировать, что в итоге управляющие не смогут предложить достаточно агрессивных стратегий вкладчикам, которые значительно отличались бы от того, что сейчас предлагает ЕНПФ. Достаточно жесткие требования к капиталу и покрытие им средней доходности в совокупности с ограниченными комиссионными — демотивируют частных управляющих и не оставляет вариантов инвестирования для вкладчиков, кроме бетона.

​[18 февраля, четверг] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Berkshire Hathaway раскрыл сделки за 4 квартал. Добавлены в портфель: Verizon, Chevron и Marsh & McLennan Companies. Сокращенные позиции: Apple, Wells Fargo. Закрытые позиции: JPMorgan Chase, Barrick Gold.

Саудовская Аравия решила увеличить добычу нефти на фоне роста цен до докризисного уровня, узнал WSJ. Из-за медленного восстановления спроса королевство ранее пообещало резко сократить добычу на два месяца, но продлевать эти ограничения оно не намерено.

Среди вероятных бенефициаров IPO финтех-компании Джека Ма Ant Group оказались влиятельные игроки, противостоящие председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает The Wall Street Journal. Именно это стало главной причиной столь внезапной блокировки выхода компании на биржу.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ ЦБ РФ назвал историю с Reddit следствием мягкого регулирования.🔹JD Logistics, подразделение китайского e-commerce оператора JD.cоm, планирует провести листинг в Гонконге.🔹Объем торгов акциями в Гонконге превысил аналогичный показатель на London Stock Exchange в 4 раза.🔹SpaceX Илона Маска оценивают в $74 млрд.🔹Стратеги Citi считают, что на рынке вероятна 10% коррекция.🔹Биткойн пробил отметку в $52 000.🔹Инвесторы оценили сервис онлайн-платежей Stripe в $115 млрд.🔹Билл Гейтс рассказал, что не хочет тратить деньги на космические проекты по примеру Илона Маска и Джеффа Безоса.🔹Швеция начала готовиться к ужесточению действующих ограничений из-за угрозы третьей волны COVID-19.

КАРТИНКА ДНЯ

Сырье дорожает на инфляционных ожиданиях.

Казахстан экспортировал продукцию на $41.2 млрд по итогам 2020 года, что на 28% меньше показателей 2019 года ($57.7 млрд).

Из представленной Топ-10 экспортной продукции на нефть приходится 57.2% всего экспорта Казахстана или на $23.7 млрд (на 29.5% меньше показателей 2019 года – $33.6 млрд).

По данным МНЭ РК в 2020 году экспортировано 70.5 млн т нефти, это на 2 млн т больше официальных данных МинЭнерго (всегда теряются 2-3 млн т нефти, которую привыкли относить к «техническим потерям»).

В среднем 1 тонна казахстанской нефти продавалась по $336.

Больше всего казахстанская нефть востребована Италией (28%) - 19.7 млн т.

Китай закупил нефти всего на 3.8 млн т, хотя проложенная в Китай труба позволяет экспортировать до 20 млн т. нефти в год (на 10 млн т заполняется российская нефть).

Больше всех (из Топ-10) за казахстанскую нефть платит Индия - $377/тонна. Меньше всех – Швейцария - $294/тонна (причина: ряд нефтетрейдеров имеют долгосрочные контракты с дисконтом).

Нефть прибавляет полтора процента до $65,16 на фоне американских морозов и сокращения добычи в штатах. На этом фоне тенге снова прибавляет, а рубль остался почти на тех же позициях укрепившись только на 0,9%. Таким образом тенге сделал свой выбор в пользу нефти. Кстати, судя по заявлениям из Саудовской Аравии, цена в скором времени снова может начать падать #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​САМЫЙ ЛУЧШИЙ МОБИЛЬНЫЙ БАНК. ВОЗМОЖНО? ПОМОЖЕМ?

Читатели @FINANCEkaz могут помочь создать самый лучший мобильный банк в стране прямо сейчас! К нам обратился Банк Фридом Финанс Казахстан — они проводят исследование по финансовой грамотности и использованию банковских продуктов:

— Мы хотим создать приложение, которое станет вашим лучшим другом и помощником! НО НАМ НУЖЕН ВАШ СОВЕТ, чтобы понимать, в каком направлении двигаться, что сейчас наиболее актуально для вас, какие продукты вам нужны, и что можно внедрить чтобы принести вам пользу. Поэтому просим ответить на несколько вопросов по вложенной ссылке. Это займет не больше 3-5 минут вашего времени, но принесет бесконечную пользу в создании приложения удобного именно для вас.

Пройти опрос — https://bit.ly/3tD7RGN

РУССКАЯ TESLA

Акции российского производителя водки Группа Белуга, выросли за четыре дня на 230%, а всего с начала года на 315%. Только сегодня бумага прибавляет уже более 30%. При этом никакой информации (хотя бы о том, что водку можно будет купить за биток) нет. Компания подчеркивает, что на сегодняшний день нет значимой нераскрытой информации или событий, включая операционные и финансовые результаты, а также возможные M&A-сделки, о которых надлежащим образом компания не уведомила акционеров.

После обеда без изменений — нефть немного отступает и рубль после открытия ни туда ни сюда, вот и тенге стоит пока #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ 18 ФЕВРАЛЯ

За каждым ралли обязательно должна быть коррекция. Казатомпром отправился вниз. Хочется верить, что все так, а не некий схемотоз с ростом без причины.

А как вы считаете...

​[19 февраля, пятница!] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Jýsan Bank не планирует сделку с «Евразийским банком». Информацию о возможном слиянии опровергли в обоих финансовых институтах.

Telegram планирует занять не меньше $1 млрд у ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока. Инвесторам предложат вложить от $50 млн под 7-8% и возможность конвертировать долг в акции Telegram, если компания решится выйти на биржу в течение пяти лет.

Неформальному лидеру «бунтующих» трейдеров с Reddit, известному под ником «Ревущий котенок», предъявили первый иск. Его обвиняют в том, что он осознанно манипулировал рынком и выдавал себя за инвестора-любителя, будучи лицензированным специалистом по ценным бумагам.

Фонд миллиардера Рэя Далио избавился от долей в Tesla и Ford, вложившись в крупные банки, авиакомпании, а также Alphabet, Microsoft, Facebook и Zoom. В прошлом году фонд потерял $12,1 млрд, но его показатели по-прежнему остаются лучшими в истории.

Глава «Газпром нефти» заявил, что видит признаки перегрева на нефтяном рынке. В долгосрочной перспективе, по его словам, стоимость нефти снова может опуститься вплоть до $45.

Apple начала искать инженеров для разработки беспроводной сети 6G. Страна, которая первой развернет 6G, станет победителем новой промышленной революции, писал Bloomberg. Сейчас главные соперники на этом поле — США и Китай.

Оказавшийся в центре «битвы за GameStop» инвестсервис Robinhood, скорее всего, является владельцем крупнейшего в мире кошелька криптовалюты Dogecoin, пишет Bloomberg. Начинавшаяся как шутка криптовалюта с начала года выросла почти в 10 раз.

ЦИФРА МЕСЯЦА

$3,2 трлн сгорело в облигациях в декабре из-за отрицательной доходности.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ «Мегафон» выходит на узбекский рынок телекома через частичную приватизацию Ucell.🔹Чехия начала проводить военные учения с участием бизнеса для защиты экономики от кибератак.🔹Аукционный дом Christie's впервые позволит расплатиться за покупку криптовалютой.🔹Дефолт в 2021 году угрожает почти каждому десятому российскому банку, рассчитали эксперты.🔹Facebook не желает платить за чужие новости независимо от их характера, поэтому под блокировку в Австралии попали не только публикации СМИ и официальных ведомств, но и страницы  социально значимых проектов.🔹Инфляционные ожидания в США опережают инфляционные ожидания в еврозоне.🔹Объем торговли дешевыми акциями достиг $2 трлн.🔹Ford Motor заморозил все проекты, над которыми он работал с Mahindra & Mahindra, в процессе завершения работы над новой стратегией для Индии.🔹Nvidia объявила о запуске NVIDIA CMP, процессора для майнинга ETH.🔹Биткойн использует 0,5% мировой электроэнергии всего на 350 000 транзакций в день.

КАРТИНКА ДНЯ

Подробный инвестиционный портфель Баффета.

ДА ПРЕБУДЕТ С НАМИ СИЛА ПРОГНОЗА! РЕЙТИНГ ПРОГНОЗИСТОВ

@LSnews сделал отличную подборку с топом прогнозистов, как экспертов, так и организаций. По оперативным данным бюро нацстатистики, ВВП Казахстана в 2020 году составил более 70,1 трлн тенге, что на 2,6% меньше, чем в 2019 году.

🥇 Отклонение на 0,1%. Август (!) — известный экономист Олжас Тулеуов прогноз в 2,5-3%. Сентябрь — НБ РК прогноз в 2,5-2,7%. Октябрь — Всемирный банк и МВФ прогнозировали 2,6%.

🙆‍♂️ Отклонение на 0,5%. Октябрь — бывший министр экономики Руслан Даленов прогноз в 2,1%.

🤦‍♂️ Отклонение более 0,5%. Сентябрь — Азиатский банк развития прогноз в 3,2%. Октябрь — Европейский банк реконструкции и развития прогноз в 4%.

Таким образом славу лучшего р̶ы̶ц̶а̶р̶я̶ ̶д̶ж̶е̶д̶а̶я̶ прогнозиста великой степи получает известный экономист Олжас Тулеуов!

​ВСЁ БУДЕТ BITCOIN

Когда два года назад первая криптовалюта стремительно дешевела, многие предсказывали её бесславный конец и что все — «отхайповался биточек». Но то, что происходит прямо сейчас, даёт понять, что скорее всего хайп-то только начинается.

Своим мнением о том, что влияет на курс первой криптовалюты и чего от неё стоит ждать в эксклюзивной колонке для @kapitalkz поделился главный редактор @FINANCEkaz и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE Андрей Чеботарёв.

Читать полностью — https://kapital.kz/finance/93549/vse-budet-bitcoin.html

Нефть и рубль подвели тенге — нефть двинулась вниз сегодня утром и сейчас стоит чуть больше $63 за баррель, а вот рубль уже вчерашних день закончил в красной зоне #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

НАША ПЕСНЯ ХОРОША — НАЧИНАЙ СНАЧАЛА

В правительстве снова вспомнили о том, что огромная куча налогов уплывает мимо и задумались о фискализации денежных переводов:

— Необходимо обратить особое внимание на решение проблемы фискализации денежных переводов, поступающих предпринимателям от потребителей через банковские мобильные приложения. Мы видим, что хорошими темпами идет развитие безналичных платежей, двухзначными цифрами их объемы расширяются, — заявил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.

@FINANCEkaz напоминает, что эта тема уже гремела на всю страну осенью 2019 года — тогда чиновников возмутило тоже самое — повсеместная оплата за «этот-вкусный-хлебушек» переводами. С тех пор главный виновник в лице Kaspi успел не только выйти на биржу, но и наладить оплаты QR-кодами для предпринимателей по образу китайского WeChat. Что заставило чиновников спустя почти полтора года вернуться к этому вопросу совершенно непонятно — но наш взгляд идея собирать налоги с переводов мертворожденная.

ГОСПОДИН СОВЕТНИК

@FINANCEkaz крайне рекомендует прочесть первое системное интервью советника главы НБ РК Олжаса Тулеуова. Мы его прочли и выбрали самое главное:

📍У Нацбанка нет изначальной безоговорочной позиции или таргета в отношении определенного уровня базовой ставки. Поэтому формулировка о том, что Нацбанк якобы «во что бы то ни было и при любых обстоятельствах против снижения базовой ставки» некорректна.

📍Снижение базовой ставки в Казахстане при текущих условиях даст кратковременный эффект, но несет угрозу финансовой стабильности.

📍Доля долларовых депозитов за прошлый год снизилась до 37,3%. Это минимальное значение с 2013 года.

📍Тезис об ажиотажном спросе казахстанских компаний на кредитные ресурсы российских банков не подтверждается фактическими данными.  

📍В целом сейчас национальная валюта реагирует как на внутренние, так и на внешние факторы. Это хорошо видно по итогам торгов на бирже, хотя влияние некоторых событий передается на курс с определенным временным лагом.