​[16 апреля, пятница!] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Центральные банки стран ЕАЭС ведут подготовку международного договора о создании наднационального органа по регулированию финансовых рынков.

Их опыт. Минсельхоз РФ считает, что у кондитеров нет причин повышать цены — те предупредили вчера торговые сети о скоро роста цен из-за удорожания сырья. Участники рынка напоминают, что сахар и масло подорожали вдвое.

​​Джефф Безос в последнем письме к инвесторам на посту гендиректора Amazon назвал правило успеха в жизни и бизнесе, призвал не становиться «обычными» и рассказал историю семейной пары, купившей акции компании 24 года назад.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5%.🔹Новые санкции не будут способствовать встрече Путина с Байденом, сказал Песков, не исключено, что ее не будет и на климатическом саммите.🔹Белый дом заявил, что предложение Байдена встретиться с Путиным лично остается в силе даже после введения новых санкций против России.🔹Внезапно (на самом деле нет) — экс-министр сельского хозяйства РФ Ткачев оказался бенефициарным владельцем крупнейшего агрохолдинга.🔹На $2 трлн выросла капитализация фондового рынка США с начала года.🔹По данным Goldman индикатор аппетита к риску в акциях на пике.🔹Citigroup, который одним из первых крупных международных банков пришел на российский рынок, объявил о решении закрыть розничный бизнес в стране.🔹Баланс ЕЦБ больше 7,5 трлн евро.🔹Только 7% инвесторов думают, что мы в пузыре.🔹Акции Coinbase закрылись на 14% ниже цены открытия после торгового дебюта.🔹Власти Японии отменят Олимпийские игры и в этом году в случае усугубления ситуации с коронавирусом в стране.🔹Goldman Sachs: цены на медь могут вырасти на 60% к 2025 году до $15 тысяч за тонну в результате перехода на экологически чистую энергию.🔹Huawei к 2030 году намерена ввести в эксплуатацию сети 6G.🔹Аналитики ожидают рекордного роста ВВП Китая по итогам первого квартала — на 19%.

КАРТИНКА ДНЯ

Сравнение капитализации Теслы и других автопроизводителей.

Нефть $67, а рубль дальше колбасит — 76,2. Тенге предпочитает постоять на месте, пока не выяснится куда дальше движется эта пара #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​🎬В новом выпуске "Антихайпа" - Алексей Афанасьевский, соучредитель и исполнительный директор Finartel Capital. Мы поговорили про тонкости торговли алгоритмами, какие происходят изменения в HFT сфере и почему к "русским" деньгам плохо относятся на Западе.

Кроме того, Алексей рассказал, что  суперцикл сырья на рынках - есть, а криптовалюты - это способ сжечь лишние деньги в экономике.

Приятного просмотра!

Коронавирусный кризис дал старт новому сырьевому суперциклу после достижения сырьем многолетних минимумов чуть менее года назад.

О том, что мы вошли в эпоху нового сырьевого суперцикла первыми объявили аналитики JPMorgan в феврале 2021 года. По их мнению, это будет пятый суперцикл за последние два столетия. Нас ждут высокие цены на нефть, металлы и другие полезные ископаемые.

Главный риск для Казахстана таится в расслабленности и уверенности, что нефть нас прокормит. Это действительно может быть так. На ближайшие 10-20 лет может сохраниться такая тенденция, которая уже постепенно ведет к снижению зависимости от нефти.

Еще одна неприятная тенденция для нас заключается в оптимизации использования нефти. То есть для достижения тех же целей будет хватать меньшего количества нефти.

Единственно верный путь для нас - это полная стерилизация нефтяных доходов и диверсификация экономики, так как следующего суперцикла нефти может уже и не случиться.

Подробнее в журнале KAZSERVICE (стр. 80 - 82)

Даже немного укрепились! Нефть $67, рубль 75,9 (как будто и не было обещания санкций), доллар 91,5 пунктов. Всё складывается как нельзя лучше для тенге #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ 16 АПРЕЛЯ

Зелёный день (почти для всех, кроме небольшого снижения у Halyk) для казахских голубых фишек. Даже Kaspi отрастает снова до психологического барьера в $80 за бумагу.

​[19 апреля, понедельник] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Через год после самого дна коронавирусного спада экономика Китая показала рекордный рост. Годовая цель в 6% будет превышена с запасом, считают экономисты.

Акции крупнейших технологических компаний Китая могут еще сильнее подешеветь в ближайшее время, прогнозируют управляющие капиталом. Они уверены, что Пекин, который уже рекордно оштрафовал Alibaba Джека Ма, будет только усиливать антимонопольное давление на IT-гигантов.

Больше половины «золотых паспортов» Кипра, оформленных с 2007 по 2020 год в обмен на инвестиции, были выданы с нарушениями, показало предварительное расследование. В десятках случаев следователи рекомендовали лишить инвесторов гражданства.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ В Казахстане зарегистрировали 2 828 случаев COVID-19 за сутки.🔹Атырауская область вошла в «красную» зону по распространению COVID-19.🔹Банки США показали сильные квартальные результаты выше прогнозов благодаря трейдингу.🔹Розничные продажи в США резко выросли в марте на 9,8%, поскольку потребители используют стимулирующие чеки для увеличения расходов.🔹Азия — одна из крупнейших бенефициаров плана стимулирования экономики Байдена.🔹Активы под управлением BlackRock достигли $9 трлн.🔹Nissan сокращает производство в Японии  из-за нехватки полупроводников.🔹Восстановление глобальной экономики все еще значительно ниже уровня 2019 года.🔹Мировой индекс цен на продукты питания стремительно растет, а реальная заработная плата и располагаемый доход упали.🔹Финансовый директор Coinbase избавился от своей доли в компании.🔹По данным Goldman индикатор аппетита к риску в акциях на пике.🔹Revolut рассчитывает на оценку до $15 млрд в новом инвестиционном раунде.🔹Россия выйдет из проекта МКС и будет строить собственную космическую станцию.🔹Биткоин и другие криптовалюты дешевеют из-за слухов о начале расследования об отмывании через криптовалюты в США.🔹Великобритания отправит корабли в Черное море для поддержки Украины.🔹США могут ужесточить санкции против российского госдолга.🔹Власти Китая могут заставить Джека Ма избавиться от его доли в Ant Group.🔹Новые случаи тромбоза после прививки AstraZeneca выявили во Франции.🔹Bank of America продал облигации на рекордную для банков сумму – $15 млрд.🔹SpaceХ получила контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году.🔹Рауль Кастро объявил об уходе с поста руководителя Компартии Кубы.🔹Россию ждут «последствия», если Навальный умрет в колонии, предупредил советник Байдена.

КАРТИНКА ДНЯ

Лира упала, поскольку Центральный банк сохранил основную ставку на уровне 19% и снял обязательство по дальнейшему ужесточению с повестки.

Нефть $66,6 прямо сейчас и это чуть дешевле, но при этом запасы в хранилищах истощены благодаря мудрой политике ОПЕК+, а значит впереди нас ждёт только подорожание. Рубль укрепляется до 76 за доллар, а тенге предпочитает постоять подождать, что же будет происходить дальше #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

Простояли без движения — рубль и нефть тоже без особых изменений #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​[20 апреля, вторник] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Сооснователь крупнейшей в США криптобиржи Брайан Армстронг в первый день торгов Coinbase продал акции стоимостью больше $290 млн. Среди других акционеров, продавших бумаги 14 апреля, оказались венчурные капиталисты Марк Андриссен и Фред Уилсон.

«Казахтелеком» может увеличить размер дивидендов. Менеджмент компании готов рассмотреть изменения в дивидендную политику, , если акционеры примут такое решение.

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что доходы ниже прожиточного минимума сейчас имеют порядка 80 млн россиян, а не 17,8 млн человек, как указывает Росстат. По словам бизнесмена, «бравые» отчеты о «победах» над бедностью связаны с тем, что ведомство «научилось виртуозно жонглировать цифрами». Позже Дерипаска удалил пост в Telegram, в котором обвинил Росстат в «жонглировании» данными о бедности.

Проект спутникового интернета Илона Маска — Starlink — спровоцировал необычный союз конкурентов, регуляторов и экспертов, которые предупреждают о почти абсолютной монополии компании миллиардера на орбитах, пишет The Wall Street Journal. Это, по их мнению, угрожает общим интересам при освоении околоземного космического пространства.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Британские власти намерены представить законопроект, направленный на защиту от «враждебных стран», таких как Китай и Россия, сообщила The Times.🔹Group IB, специализирующаяся на кибербезопасности, может провести IPO в случае успешного размещения акций ее конкурента — компании Positive Technologies.🔹 Великобритания может выпустить свою цифровую валюту, казначейство и Банк Англии приступили к изучению такой возможности.🔹Zoom запустил венчурный фонд объемом в $100 млн для инвестиций в стартапы, которые используют возможности видеосервиса в своем бизнесе.🔹Взрыв в Чехии в 2014 году не был нападением России на страну или «актом государственного терроризма», заявил чешский премьер.🔹Clubhouse оценили в $4 млрд в новом раунде привлечения инвестиций.🔹Котировки «Ювентуса» взлетели более чем на 10% на новости об альтернативе Лиге чемпионов.🔹Путин и Байден не планируют переговоры на климатическом саммите.🔹Половина взрослого населения США получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19.🔹Volvo предоставит Didi автомобили для тестирования беспилотного вождения.🔹Китай планирует протестировать свою цифровую валюту на иностранных участниках и посетителях зимних Олимпийских игр 2022.🔹В Китае в марте были зарегистрированы рекордные 34 635 электромобилей Tesla.🔹Bloomberg узнал о планах Citi создать новый инвестиционный банк в Китае в ближайшие полтора года.

КАРТИНКА ДНЯ

Оценка инфляционных ожиданий казахстанцев.

МНЭ УЛУЧШИЛ ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД

📍Прогноз роста экономики Казахстана на 2021 год пересмотрен с 2,8% до 3,1%.

📍Номинальный ВВП оценивается в объеме 77,8 трлн тенге.

📍При уточнении макропоказателей среднегодовая цена нефти определена на уровне $50 за баррель, вместо $35.

📍В строительстве прогноз улучшен с 2,5% до 5% в связи с планируемым вводом 17 млн кв. м жилья.

📍По прогнозу Национального банка экспорт увеличится на $10,8 млрд до $52,2 млрд. Импорт составит $37,1 млрд.

📍Дефицит бюджета спрогнозирован на уровне 3,5% к ВВП.

📍Гарантированный трансферт из Нацфонда не меняется и сохранен в размере 2,7 трлн тенге. Целевой трансферт из Нацфонда увеличен с 1 трлн тенге до 1,85 трлн тенге.

С января мы проводим регулярные опросы — в начале месяца про экономические ожидания, в середине месяца об отъезде из страны. Что интересно — в опросах про эмиграцию соотношение желающих уехать к тем, кто собирается остаться или пока не определился — не меняется. Разница всего в один процент месяц к месяцу. В опросах про экономические ожидания «волатильность» ответов куда выше. Получается, что желание уехать на ПМЖ не зависит от экономических ожиданий?

​ПЛАН БАЙДЕНА

План Джо Байдена — самый дорогой проект со времен холодной войны. Оптимизм, подпитанный достаточным количеством свеженапечатанных долларов, пока побеждает здоровый пессимизм и прагматизм. Рынки растут. Экономика пытается запуститься. Люди болеют.

О том, что нас ждёт в специальной колонке @kapitalkz размышлял главный редактор @FINANCEkaz и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарев.

Читать — https://kapital.kz/finance/94959/mirovaya-ekonomika-na-trudnom-puti-vosstanovleniya.html

Нефть $67,6, рубль там же на 76,1, но тенге крепнет опускаясь снова ниже 430 за доллар #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

Остаёмся на месте без значительных изменений и на небольших объемах. Рубль и нефть без изменений — $67,3 и 76,3 за доллар #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

#ИНДЕКСЫKZ#ИНДЕКСЫKZ 20 АПРЕЛЯ

Казахские голубые фишки отлично отрасли вчера, а сегодня немного корректируются, что вполне логично. При этом Kaspi и Казатомпром устанавливали новые абсолютные максимумы — $88 за GDR Kaspi и $28,25 за GDR Казатомпрома. Итого рост за последний год последнего составил ровно 100%.

САМАЯ ДОРОГАЯ КОМПАНИЯ КАЗАХСТАНА

Самая дорогая компания Казахстана ever. Наконец-то Kaspi получил статус не только самой дорогой из ныне представленных на бирже казахстанской компанией, но и вообще за всю историю Казахстана. При цене GDR Kaspi в $88 рыночная капитализация составляла $17,8 млрд, а в 2007 году в ходе IPO ENRC в 2007 году была оценена в $13,7 млрд, что с учётом инфляции даёт $17,7 млрд в долларах 2021 года. Таким образом даже с учётом инфляции финтех экоситема Kaspi стала самой дорогой компанией Казахстана за всю историю!

@FINANCEkaz поздравляет Kaspi с этим достижением — вы действительно большие молодцы и гордость Казахстана (со скупыми слезами частных инвесторов)!

​[21 апреля, среда] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Facebook анонсировал сразу несколько проектов, связанных с аудио. Все они будут запущены в ближайшие месяцы. Среди новых звуковых и голосовых проектов — совместный со Spotify встроенный плеер в соцсети, живые трансляции по аналогии с Clubhouse и сервис обмена короткими аудиоклипами Soundbites.

Apple провела онлайн-презентацию своих новых продуктов. Компания показала метку-трекер для поиска потерянных вещей AirTag, планшет iPad Pro с мощностью полноценного компьютера, фиолетовый iPhone и линейку новых разноцветных iMac.

WSJ опубликовал спутниковые снимки, показывающие стягивание военной авиации России к границам с Украиной. Там, по данным издания, уже находятся почти вдвое больше российских военных, чем месяц назад. ЕС заявляет, что передвижение войск России к границе с Украиной является самым масштабным за всю историю.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Qiwi допустила, что ЦБ может ввести в ее отношении новые санкции вплоть до отзыва банковской лицензии.🔹Данные нескольких сотен российских компаний, использовавших бесплатный онлайн-менеджер проектов Trello, оказались в открытом доступе.🔹Возможность выпуска цифровых валют сейчас изучают до 86% мировых центральных банков, а Федеральная резервная система США разрабатывает проект цифрового доллара вместе с MIT.🔹Тинькофф Банк запустил сервис, позволяющий расплачиваться за покупки в интернет-магазинах частями в течение шести недель.🔹Переговоры по Донбассу провалились: Россия перебросила к границам 150 тысяч солдат по данным ЕС.🔹Глава ВОЗ заявил о возможности взять под контроль пандемию за несколько месяцев.🔹Сбербанк спрогнозировал резкое повышение ставки ЦБ РФ.🔹Акции Tesla обвалились после смертельного ДТП с электрокаром.🔹BlackRock: активы развивающихся рынков будут расти после неустойчивого старта 2021 года.🔹Цены на палладий приблизились к рекордной отметке на фоне восстановления спроса автопроизводителей и дефицита предложения.🔹МЭА прогнозирует второй крупнейший в истории скачок выбросов CO2 в энергоотрасли в 2021 году — на 5%.🔹Аналитики Bank of America спрогнозировали взлет акций Zoom на 50%.🔹Капитализация любимой криптовалюты Илона Маска — шуточной Dogcoin превысила стоимость Ford.🔹Прогноз ВВП еврозоны на 2021 год плюс 4,1%.

КАРТИНКА ДНЯ

Структура портфеля Уоренна Баффета.

БИЗНЕС ГОДА

🚌 2018 год. Фонд развития промышленности финансирует лизинговую сделку по обновлению общественного транспорта Семея. Перевозчику Semey Bus передано 170 новых автобусов

🚌 2019 год. Срок оплаты лизинговых платежей перенесён на год.

🚌 2020 год. Пандемия. Срок оплаты перенесён. Одобрена реструктуризация проекта.

🚌 2021 год. Semey Bus не выполнил условия реструктуризации. Задолженность — 1,5 млрд тенге. С сентября 2020 автобусы не застрахованы. Аудированная финансовая отчетность за 2019 год не предоставлена. Переоценка не сделана. Ремонт автобусов не производится.

🚌 Март 2021. На линию выходит только 113 из 170 автобусов.

🚌 Апрель 2021. Объявлен экономический дефолт по лизинговой сделке. Автобусы подлежат изъятию.

@FINANCEkaz предполагает, что крайним попытаются выставить злой ФРП, а не Semey Bus, которые с 2018 года рубили нал на автобусах, забывая оплачивать лизинг и налоги — задолженность по ним 311 млн тенге. Всего уплачено в бюджет за четыре года 16 млн тенге.