​[2 ноября, вторник] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Пекин продолжает репрессии против всего IT-сектора, теперь под прицел властей Китая попали медицинские онлайн-компании. Акции медицинских онлайн-сервисов в Китае рухнули на фоне новых возможных ограничений Пекина — власти страны обсуждают возможность запретить компаниям проводить онлайн-консультации для начальной диагностики заболевания, пишет Bloomberg.

Американский банк Wells Fargo ожидает, что в 2022 году рынок акций может настигнуть 10% коррекция: в компании предсказывают, что нас ждет «расплавление фондового рынка» после активного ралли в 2021 году. Глава отдела стратегии акций Wells Fargo Securitie Крис Харви прогнозирует, что американский индекс S&P 500 к концу 2021 года дойдет до 4825 пунктов (1 ноября индекс составлял 4605 пунктов).

Крупнейшие соцсети и сервисы, такие как Facebook, Twitter, YouTube и Snap, потеряли около $10 млрд после изменений политики приватности Apple. Пользователи ее устройств теперь могут запретить приложениям отслеживать их действия, что нарушило работу рекламных алгоритмов.

В случае прекращения транзита российского газа через Украину вырастет вероятность полномасштабной войны двух стран, заявил глава «Нафтогаза». Путин ранее выражал готовность продлить контракт на транзит газа через Украину, но предупреждал, что увеличить поставки по этому маршруту без ремонта не получится.

Apple планирует добавить в iPhone и Apple Watch функцию автоматического вызова экстренной помощи при аварии, выяснила WSJ. Устройства будут определять, что пользователь попал в ДТП, с помощью встроенных датчиков движения.

Гендиректор Barclays 64-летний Джес Стейли в понедельник, 1 ноября, уходит со своего поста. В пятницу руководство инвестбанка известили о предварительных результатах расследования связей Стейли с обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними финансистом Джеффри Эпштейном, пишет Bloomberg.

НЕФТЬ

Цена нефти может подняться до $120 уже в июне 2022 года, прогнозирует Bank of America. Сырье продолжит дорожать на фоне растущего спроса на топливо, отмечают аналитики. Все больше участников ОПЕК+ выступают против увеличения темпов роста нефтедобычи. Отказ стран-экспортеров поставлять больше сырья на рынок может привести к конфликту с США, ранее обвинившими картель в высоких ценах на бензин, пишет Bloomberg. В Goldman Sachs считают, что уровень спроса на нефть вплотную приблизился к доковидному, и ждут пика в начале следующего года.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Третий день подряд в России выявили больше 40 000 заразившихся коронавирусом за сутки.🔹Квартальный бюджет Саудовской Аравии впервые с 2019 года станет профицитным из-за высоких цен на нефть.🔹Питер Тиль, инвестор и основатель Paypal: Высокие цены на криптовалюту показывают, что инфляция реальна.🔹lloyds: Рекордная доля британских фирм ожидает повышения цен.🔹Авиакомпания Ryanair получила квартальную прибыль впервые с конца 2019 года.🔹Отчеты о топливных резервах Китая корректируют стоимость нефти на сегодняшних торгах в Азии.🔹Индекс доллара укрепляется на ожиданиях повышения ставки ФРС из-за растущей инфляции.🔹Продажи новых домов в Китае в октябре упали на 32% г/г на фоне кризиса девелопера Evergrande.🔹Новый премьер министр Японии выдвинул план экономического развития, ориентированный на «зелёную» энергетику.🔹В США после расследования признали экономику России рыночной.🔹Международное энергетическое агентство: Мировое потребление угля сократится на 55% к 2030 году и на 90% к 2050 году.🔹Стив Возняк, сооснователь Apple: Правительства никогда не откажутся от контроля над криптовалютами, но криптовалюты могут стать эффективным платежным средством.🔹Джанет Йеллен: В случае необходимости демократы должны решить проблему лимита госдолга самостоятельно.

КАРТИНКА ДНЯ

Балансы центральных банков.

АНТИКРИЗСНЫЙ АТТЕСТАТ

В этом году журнал Global Finance повысил рейтинг главы Нацбанка Ерболата Досаева до «В-», отметив, что в начале 2020 года мегарегулятор столкнулся с серьезным испытанием после падения курса тенге на 15%. Банк отреагировал на это, повысив учетную ставку с 9,25 до 12%, чтобы стабилизировать валютный курс.

Рейтинговые агентства также оценили действия правительства и Нацбанка в период пандемии, подтвердив рейтинги страны. В S&P объяснили это в том числе бюджетным и внешним балансом, которые были созданы в основном за счет профицита бюджета на фоне высоких цен на сырьевые товары до 2014 года. Эти активы аккумулированы в Нацфонде и инвестированы за рубежом.

В Fitch отметили, что гибкость курса тенге позволила Казахстану компенсировать волатильность цен на нефть в 2020 году, сохранив при этом внешние резервы.

KASPI НА AIX

26 октября простые акции Kaspi вошли в официальный список Astana International Exchange (AIX). Общее количество допущенных к торгам акций Kaspi составляет 192 187 223 из 199 500 000 (общее количество выпущенных), таким образом, до 96% от находящих в свободном обращении простых акций финтех-холдинга могут быть реализованы через AIX. Ожидается, что этот листинг увеличит ликвидность акций Kaspi и предоставит акционерам дополнительное удобство владения и торговли обыкновенными акциями компании. Стоит отметить, что акции, листингуемые на AIX, освобождены от налогооблажения на дивиденды.

Крепнем на растущей нефти, как и положено #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

ЧТО-ТО БУДЕТ!

Совет директоров Kcell одобрил привлечение внешнего финансирования и заключения генерального кредитного соглашения с First Heartland Jusan Bank на общую сумму 60,5 млрд тенге. Размер данной крупной сделки составляет 29% от общего размера балансовой стоимости активов Kcell.

Напомним, что ровно месяц назад Jusan Bank стал крупным акционером Kcell, купив 9,08% компании, ещё 14,87% выкупила Pioneer Technologies S.A.R.L.

Нефть минус процент до $83,7 в моменте. Рубль тоже в минусе — за один доллар в Москве дают 71,6 рубля. У тенге не остаётся другого выхода — слабеем под напором обстоятельств #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​[3 ноября, среда] #ДневнойШорт — коротко о главном#ДневнойШорт — коротко о главном

Битва двух якодзун – токен Shiba Inu обогнал по капитализации DogeCoin.

Новое жилье в Москве может подешеветь на 15-20% к концу 2022-го или началу 2023 года, спрогнозировали аналитики. Из-за роста ключевой ставки ЦБ, повышения цен и доходности других финансовых инструментов с рынка уходят инвесторы, и это может помочь снижению цен, считают они.

Энергетический кризис на газовом рынке стихает, ситуация на рынках энергоносителей в целом успокаивается, считает швейцарский банк Julius Baer. Он отметил, что в некоторых сегментах цены упали на 40-50% относительно октябрьских рекордов.

Yahoo объявила, что прекращает работу в Китае из-за «все более сложной деловой и правовой обстановки» в стране. Ранее Microsoft сообщила о закрытии китайской версии деловой соцсети LinkedIn, объяснив решение ужесточением цензуры.

Microsoft вслед за Facebook решила создать собственную метавселенную. На первом этапе компания добавит в сервис видеоконференций Teams новые функции, которые позволят пользователям обмениваться презентациями в PowerPoint и другими файлами в виртуальном рабочем пространстве.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Tesla начала продавать зарядные станции, которые заряжают электрокары других марок.🔹Джим Крамер, американский телеведущий и ведущий программы «Безумные деньги» на канале CNBC: Тесла — феномен, о котором нужно говорить, никогда не видел такие акции, которые без конца идут вверх не на чём.🔹Starlink Илона Маска начинает бизнес в Индии.🔹В США 70% взрослого населения полностью вакцинировались против COVID-19.🔹Крупнейшая в мире криптобиржа Binance приостановила вывод криптовалюты.🔹Регуляторы США рекомендуют контролировать эмитентов стейблкоинов как банков.🔹Поддерживаемый Amazon стартап по производству электромобилей Rivian проведёт IPO в США по оценке $53 млрд.🔹Китай рекомендует семьям копить еду на зиму на фоне опасений, связанных с поставками.🔹Apple сокращает производство iPad, чтобы поставить чипы на iPhone 13.🔹ОПЕК в октябре увеличила добычу лишь наполовину от запланированного объема из-за проблем в Анголе и Нигерии.🔹Маск: Сделка с Hertz еще не подписана.🔹British Petroleum: Спрос на нефть снова превысил 100 млн баррелей в день.🔹J.P.Morgan больше не позволит прайм-брокерам покупать акции производителей каннабиса в США.🔹В Китае зарегистрирован новый всплеск распространения коронавируса.🔹В США одобрили вакцинацию детей от 5 до 11 лет.🔹Цены на бензин в Великобритании в октябре достигли исторического максимума.🔹China Evergrande завершили сдачу 184 проектов в июле-октябре.🔹«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину в 2022 году.🔹Бывшим главам ФИФА и УЕФА предъявили обвинения в мошенничестве.🔹Соцсеть Facebook решила навсегда отключить функцию распознавания лиц на фото и видео.

КАРТИНКА ДНЯ

2021 год для технологических компаний оказался даже лучше, чем короновирусный 2020.

#ВангуютЭксперты наша постоянная рубрика с экономическими прогнозами и предсказаниями. Сегодня у нас прогноз курса доллара от Центра исследований прикладной экономики AERC: «Согласно прогнозу AERC, при цене на нефть Brent в $68,6 за баррель в среднем за 2021 год курс доллара сложится на уровне 426,3 тенге. Тем не менее, по сравнению с июльским прогнозом в текущем обзоре прогноз курса доллара был улучшен (ранее — 429,2 тенге) с учётом высоких цен на нефть. При этом AERC прогнозирует, что в 2022 году курс доллара в Казахстане сложится на уровне 430,4 тенге при цене на нефть марки Brent в $66 за баррель».

Если согласны с экспертом жмите 👍, если нет 👎, а мы проследим за этим прогнозом.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР КАЗАХСТАНА ОТ AERC

Центр исследований прикладной экономики AERC опубликовал свежий МОК и @FINANCEkaz настоятельно рекомендует его прочесть (а то даже, как-то стыдно — сейчас обзор скачали только 63 раза...)

📍Среднегодовая потребительская инфляция за 2021 году в Казахстане сложится на уровне 7,8%.

📍В 2022 году AERC прогнозирует снижение среднегодовой потребительской инфляции в стране до 6,5%.

📍Индекс цен производителей промышленной продукции в 2021 году оценивается на уровне 136,5%.

📍По оценке AERC, номинальные денежные доходы в Казахстане в 2021 году вырастут на 12,2%.

📍Темп прироста реального ВВП Казахстана сложится в 2021 году на уровне 3,7%.

📍В 2022 году AERC ожидает темпов прироста реального ВВП Казахстана на уровне 4%.

РОССИЙСКАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Инфляция в России, которая по итогам сентября достигла 7,4% в годовом выражении, оказывает влияние на динамику цен и в Казахстане. К такому выводу в специальном докладе «О влиянии монетарной политики России на экономики стран ЕАЭС, в частности на Казахстан» пришла старший аналитик ДПИ AERC Евгения Пак (сегодня какой-то день AERC и это прекрасно!)

— Смягчение монетарной политики в России оказывает давление на торговый баланс Казахстана путем того, что импорт российских товаров, как более привлекательных по цене, увеличивается больше экспорта. Но при ужесточении монетарной политики нет такого же переключения российского спроса на казахстанские товары, — считает Евгения. — Подтверждение наличия воздействия монетарной политики России на обменный курс тенге к рублю через изменение потоков капитала можно найти и в исследовании Банка России — динамика обменного курса рубля к тенге на 32,7% определяется внешними шоками. При этом шок монетарной политики России в динамике курса составляет 10%.

​ВРЕМЯ РЕКОРДОВ

Самый богатый человек на планете впервые контролирует состояние в более чем 300 млрд долларов. Самая дорогая автомобильная компания, которая выпускает не так много автомобилей. Самая дорогая криптовалюта, которой предсказывают только новые высоты стоимости. Новые аферы и мошенники. Самая дорогая нефть за последние несколько лет, и будет только дороже. Мировой фондовый рынок продолжает расти и устанавливать новые абсолютные рекорды. Что дальше?

О том, что происходит и что нас может ждать в специальной колонке для @kapitalkz размышлял главный редактор @FINANCEkaz и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE Андрей Чеботарёв.

Читать — https://kapital.kz/economic/99983/vremya-rekordov.htmlhttps://kapital.kz/economic/99983/vremya-rekordov.html

К концу дня без изменений — тенге слабнет на чуть меньших чем обычно объёмах #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

Быть в курсе самых актуальных новостей из мира FinTech, стартапов и диджитал, значит быть подписанным на телеграм — канал The Tech!

Интервью, обзоры приложений, и конечно же IT-мемы 😎

Следите за техиндустрией на @thetechkz@thetechkz

— Чушь, — заявил сооснователь интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин о том правда ли, что идут переговоры о покупке Rozetka казахстанским Kaspi. — С момента публикации статьи на портале Ain этой информации оценка Rozetka выросла в 15 раз. Думаю может ещё Безосу написать, может быть он тоже в торги вступит?

@FINANCEkaz вынужден расстроить Владислава Владимировича — оценка Rozetka не меняется от постов в соцсетях. Вот если бы компания была публичной и её акции торговались бы на открытой бирже... но Rozetka не такая. Напомним, что по данным украинского Forbes прибыль Rozetka — $4,1 млн, выручка $684 млн. Феноменально, но Kaspi прямо сейчас с общей капитализацией в $27,8 млрд и чистой прибылью за первое полугодие 2021 года в $400 млн действительно может позволить себе купить самого крупного игрока украинского рынка.

Нефть минус 3% до $82,1 за баррель, хотя прямо сейчас немного восстанавливается. Увы, но завтра с утра тенге имеет веские причины для ослабления #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​[4 ноября, четверг] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Дожили. В условиях дефицита электрической мощности в пиковые часы Казахстан собирается импортировать электроэнергию из России по коммерческой ставке. Поставки могут стартовать уже в ноябре в объеме 300-400 МВт. Из-за накопившихся проблем в казахстанской энергосистеме импорт электроэнергии из РФ может стать не разовой мерой, а растянуться на ближайшие три-пять лет.

Заседание ФРС не преподнесло неожиданностей — ФРС в ноябре начнет сворачивать свою масштабную программу выкупа активов, объявил регулятор США. Объем выкупа гособлигаций будет сокращен на $10 млрд в месяц, ипотечных бумаг — на $5 млрд. Намёки на дальнейшие действия по ставкам — Пауэлл пока не планирует никаких действий, по инфляции смотреть будет вплоть до середины следующего года.

Пауэлл говорит, что нет никаких свидетельств спирали заработная плата — цены (wage-price spiral). Инфляция в основном вызвана сбоями в глобальных цепочках поставок, а не ростом заработной платы.

«Сбер» продаст дочерние банки в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами 7,3 млрд евро. За 500 млн евро.

На прошлой неделе ЦБ РФ предупредил о новом типе финансовых пирамид, которые работают в формате «инвестиционных онлайн-игр». За девять месяцев 2021 года Банк России выявил около 20 таких пирамид. Схема работы подобной игровой пирамиды выглядит так: пользователь должен зарегистрироваться в экономическом проекте, который предполагает возможность вывести обратно деньги, внести взнос и купить определенного персонажа или виртуальную недвижимость (они должны приносить доход).

Покупка криптовалют — это «не инвестиции, а религия», заявил основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус. Цифровые активы, по мнению инвестора-ветерана, подходят для спекуляций и развлечения, однако трейдерам стоит «вернуться к акциям».

В Узбекистане главу регулятора отстранили от должности за «несогласованную» блокировку социальных сетей. Ведомство ограничило доступ к Telegram, Facebook, Instagram, «Одноклассникам» и YouTube.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Tencent заявила о прогрессе в разработке трех видов чипов: для ИИ, обработки видео и высокоэффективных сетей.🔹Goldman Sachs: Ethereum может достичь $8 000 (+80%) в следующие два месяца, если продолжит следовать инфляционным ожиданиям.🔹Иран согласился вернуться к переговорам по ядерной сделке в Вене.🔹Правительство РФ на полгода ограничит вывоз из России минеральных удобрений для борьбы с ростом цен на продукты.🔹Годовая инфляция в России на фоне подорожания продуктов поднялась выше 8% впервые с начала 2016 года.

КАРТИНКА ДНЯ

Крупнейшие нефтегазовые компании мира

КВАРТИРА ЗА $11-35

Сегодня в Нур-Султане начался прием заявок по программе аренды без выкупа. Плата за квартиру варьируется от 5 до 15 тысяч тенге в месяц. Программа создана для работающей молодёжи. Жильё предоставляется без права выкупа сроком на пять лет. Продлить аренду или подать заявку ещё раз нельзя.

Требования к участникам программы:

📍До 29 лет.

📍Хотя бы школьный аттестат.

📍Постоянная регистрация в столице в последних два года.

📍Отсутствие жилья на праве собственности по Казахстану у заявителя и всех членов семьи.

📍Ежемесячный доход не менее 116 680 тенге или 40 МРП за последние шесть месяцев.

@FINANCEkaz отмечает, что как стерилизация льгот программа выглядит интересно, однако опасается, что при условии заселения участников программы в построенные специально для них жилищные комплексы — такие дома могут достаточно быстро превратиться в «гетто».

За час приёма подали уже 411 заявок. Всего их будут принимать семь дней — https://qatysu3.zhilfond.kz

Как вам идея аренды без права выкупа?

А ведь мы вчера предупреждали — нефть вниз, тенге вниз #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

ИЗ МФО В БАНКИ

— На наш взгляд, назрела объективная необходимость трансформации крупных МФО, ориентированных прежде всего на поддержку субъектов МСБ, в банки, — заявила глава АРРФР Мадина Абылкасымова. — Мы планируем реализовать такую возможность в ближайшее время. Данный процесс будет способствовать развитию конкуренции и повышению доступности финансовых услуг для потребителей и предполагает соблюдение общих пруденциальных требований и норм, установленных для финансовых институтов. С целью снижения регуляторного арбитража будет введено пропорциональное регулирование путем дифференцирования требований к деятельности микрофинансовых организаций и кредитных товариществ.