Qiwi, банки «Открытие» и «Точка» создадут совместное предприятиеCовместное предприятие будет развивать цифровой банковский сервис для предприятий малого и среднего бизнеса в формате мульти-банковской платформы и выступать технологическим партнером для банков - участников. Подробнее здесь:
http://bit.ly/2sLJJmT Что это значит?К платформе смогут подключаться другие банки, а клиент «Точки» сможет выбирать между услугами этих банков. Этот кейс является подтверждением гипотезы формирования больших многослойных банковских систем, о которых мы писали во многих своих предыдущих постах.
Предполагается, что в конечном итоге будут существовать 3 типа игроков:
1) Операторы-интерфейсы. Из названия ясно, что они предоставляют доступ к тем или иным сервисам. Они владеют клиентским опытом, выстраивают оптимальный customer journey map и интегрируют необходимые финтех-элементы в качестве «сопутствующих» сервисов. Зарабатывать эти игроки могут за счет оптимизации стоимости привлечения и удержания клиента (т.е. важна клиентская база) и формирования cross-продаж. Поэтому в качестве интерфейсов могут выступать соц.сети, ритейл, телекомы, необанки, мессенджеры и т.д.
В данном случае «Точка» и есть тот самый интерфейс. Банки.ру тоже предполагается как интерфейс в маркетплейсе ЦБ для физических лиц .2) Операторы продуктов. Данные игроки занимаются разработкой конкретных решений, которые будут представлены в интерфейсе. Т.е. они формируют целевые продукты для конкретного сегмента. Эти игроки должны владеть значительной гибкостью, иметь высокие темпы вывода продукта на рынок (time-to-market), уметь работать с данными и предлагать релевантные решения, которые трудно копировать. Управлять доходностью они могут через таргетированные сбалансированные продукты и пакеты с постоянным обновлением. Прибыль данных игроков будет определяться правильным выстраиванием долгосрочных отношений с клиентами (рост CLTV). Здесь игроками могут выступать выделенные продуктовые фабрики традиционных банков или те же финтех-компании.
В нашем случае операторами выступят те банки, которые проявят желание подключиться к «Точке». Сейчас стороны ведут переговоры с несколькими банками, которые могут присоединиться к платформе. Названия кредитных организаций не раскрываются. В октябре 2017 года в Qiwi рассказали о переговорах со «Сбербанком», «Альфа-Банком», «Тинькофф банком», банком «АК Барс» и «Райффайзенбанком».3) Банки-платформы (BAAS) . Они хранят финансовые средства клиентов и обеспечивают остальных участников интеграционными интерфейсами для подключения через Open API. Ключевые компетенции этих игроков: KYC, CRM, взаимодействие с регулятором, простые и гибкие подключения, история и аналитика подключений. Управлять доходностью они могут через STP (сквозную оптимизацию) всех процессов, включая управление подключениями, конкуренцию за подключения продуктовых и сервисных операторов. В качестве такие платформ могут выступать «бэк» офисы традиционных банков или новые игроки. Чтобы выполнять такую роль, они должны быть надежными, и вызывать доверие.
В случае с «Точкой», сервис будет в первое время работать на инфраструктуре «Открытия» и Qiwi.Отметим, что одни и те же игроки могут присутствовать в разных слоях данного трехслойного «пирога» при наличии соответствующих компетенций.
