Прогноз АКРА по динамике кредитов "физикам" и юр.лицам.И даже этот небольшой рост прогнозируется в основном за счет рефинансирования "старых" долгов https://goo.gl/e5Gt4G

@MarketOverview

Топ средних зарплат работников-иностранцев в мире.Неожиданное лидерство Мумбаи(более 217 тыс💵)Ну и вся Азия выше Европы(маленькое исключение-Швейцария) https://goo.gl/424BMR

@MarketOverview

10 старейших коммерческих банков РФ
Finparty опубликовал список старейших коммерческих банков РФ, которые пережили "огонь, воду и медные трубы" российской реальности конца 80-х - начала 90-х. Крупных игроков в нем нет🤔
🏦Викинг
Начало работы: 26 августа 1988 года
Город: Санкт-Петербург
Активы: 3,3 млрд рублей (343-е место)
🏦Примтеркомбанк
Начало работы: 10 ноября 1988 года
Город: Владивосток
Активы: 1,4 млрд рублей (451-е место)
🏦Автовазбанк
Начало работы: 16 ноября 1988 года
Город: Тольятти
Активы: 132,3 млрд рублей (57-е место)
🏦Александровский
Начало работы: 20 января 1989 года
Город: Санкт-Петербург
Активы: 21,5 млрд рублей (156-е место)
🏦Энергомашбанк
Начало работы: 20 января 1989 года
Город: Санкт-Петербург
Активы: 8,5 млрд рублей (227-е место)
🏦Кольцо Урала
Начало работы: 24 февраля 1989 года
Город: Екатеринбург
Активы: 37 млрд рублей (117-е место)
🏦Энергобанк
Начало работы: 2 марта 1989 года
Город: Казань
Активы: 23,1 млрд рублей (151-е место)
🏦Морской Банк
Начало работы: 29 марта 1989 года
Город: Москва
Активы: 14,8 млрд рублей (189-е место)
🏦Саммит Банк
Начало работы: 26 апреля 1989 года
Город: Владивосток
Активы: 1,2 млрд рублей (460-е место)
🏦Кемсоцинбанк
Начало работы: 17 мая 1989 года
Город: Кемерово
Активы: 2,7 млрд рублей (369-е место)

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔻Вчера 27 февраля прошло заседание совета директоров банка Восточный, на котором обсуждался вопрос по обеспечению непрерывности и восстановлению деятельности в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
Напомню ранее были слухи о проводимой проверке ЦБ в банке - вероятно это и является результатом их деятельности
🔸Старший вице-президент и куратор девелоперских проектов банка ВТБ Павел Косов перешел работать в Промсвязьбанк советником в аппарате Правления.
ВТБ становится кузницей кадров для банков, перешедших под контроль ЦБ. Косов стал первым выходцем в ПСБ из ВТБ
🔸Арбитражный суд Москвы отказал Онэксим групп в иске к Открытие Холдингу на сумму более 1,4 млрд руб.
Поучительная история о том, как давать в долг под залог облигаций компании на следующий день после ввода временной администрации в дочерний банк
🔸Мировое соглашение по конфликту вокруг валютных опционов на $2 млрд (ранее писали) вылилось в то, что Сбербанк выдал кредит Транснефти на 100 млрд руб в декабре по ставке ниже 7,75%.
Секрет получения "дешевых" денег: заключаешь инвестиционный договор, проигрываешь, тратишься на заявления в прессе - получаешь льготный кредит на 100 млрд руб
🔹В связи с повышением рейтинга России S&P повысил рейтинг нескольких банков:
- БНП Париба Банк c ВВ+/В до ВВВ-/А-3, прогноз изменен с позитивного на стабильный
- Юникредитбанк c ВВ+/В до ВВВ-/А-3, прогноз изменен с позитивного на стабильный
- Альфа-Банк с ВВ/В до ВВ+/В, прогноз изменен с позитивного на стабильный
- рейтинг приоритетного необеспеченного долга Фольксваген Банк РУС повышен с ВВ+ до ВВВ-
Также S&P повысил долгосрочный рейтинг Внешэкономбанка с ВВ+/ВВВ- до ВВВ-/ВВВ, прогноз изменен с позитивного на стабильный
обозначение долгосрочного рейтинга- "в ин.валюте/в нац. валюте"

@MarketOverview

📑Банковская отчетность: итоги января

Подводим итоги отчётности за январь 2018 г. (данные на 1.02.2018)
в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов

🔸Нормативы достаточности капитала  нарушили:
- ранее: Уралтрансбанк (Екатеринбург) уже 11 месяцев подряд нарушает нормативы
- new: Конфидэнс Банк (Кострома), банк Кредит Экспресс (Ростов-на-Дону), банк Агросоюз (Москва)
Уралтрансбанк вероятно имеет какой-то индивидуальный иммунитет перед ЦБ - история длится уже 11 месяцев. В банках Агросоюз и Кредит Экспресс прошли внеплановые проверки, поэтому мы видим их результаты

🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%:
- ранее присутствовали Уралтрансбанк, Промтрансбанк, Московский Индустриальный Банк, Башкомснаббанк,
- new Аксонбанк
вышли из зоны риска: банк Восточный, Активкапитал банк, банк Воронеж

🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы:
Московский Индустриальный Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Финанс Бизнес Банк, Чувашкредитпромбанк, банк Уссури
new! - Кранбанк
вышли из зоны риска: Русский Торговый Банк, Русский Ипотечный Банк, банк Воронеж

🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб - new: Рунэтбанк

@MarketOverview

​​🇷🇺🇱🇻🇮🇸Норвик Банк: владельцы

Основным владельцем Норвик Банка (Киров, 187-е место) принято считать Григория Гусельникова - владеет 66,74% через Norvik Banka (Латвия). При этом членам его семьи (отец, мать и супруга) принадлежит ещё 27%.
Среди акционеров также присутствуют гражданка Латвии Екатерина Петрова (1,58%) и Центральный банк Исландии (2,3%). Остальное принадлежит акционерам-миноритариям.
Прежнее название Норвик Банка - Вятка Банк. Хотя от старого названия банк не отказался

Вся схема владение построена через 3 Траста и прямое владение главным банком - Norvik Banka (Латвия), который попал в скандал с арестом главы ЦБ Латвии (Григорий Гусельников жаловался на давление регулятора и вымогательство взятки.). - схема на рисунке PDF.
В прошлом году ходили слухи о том, что Норвик Банк хотят купить, но сделка в итоге не состоялась

Оказывается, что Григорий Гусельников еще в прошлом году начал процесс перехода Норвик в прямую собственность. В 2017 г. он получил одобрение ЦБ России и в феврале 2018 г. В принципе существенных изменений в структуре владельцев не должно произойти, однако в него вернулись "старые" акционеры - хотелось бы увидеть новую схему и процентовку по долям владения. Рокировка без изменения конечных владельцев даст Норвик Банку возможность работать с госсектором, обслуживать предприятия гособоронзаказа, в том числе и с санкционными компаниями (ранее были законодательные ограничения).

@MarketOverview

Не очень красивая,но ОЧЕНЬ интересная картинка от НБКИ по среднему возрасту заемщика!За 2017  наибольшую динамику роста показали заемщики до 25 и страше 65 лет🤔 https://goo.gl/tQpBDJ

@MarketOverview

​Долги домохозяйств - показатель надвигающегося "пузыря"(нет)🙅‍♂️
Надеюсь все помнят прекрасный фильм, кадр из которого украшает лого нашего канала. Ипотечный пузырь прошлого десятилетия надолго останется в истории именно тем катализатором, который вызвал мировой экономический кризис.
На графике (спасибо WSJ) показана текущая ситуация долгов домохозяйств разных стран, а красная точка - это США во время ипотечного кризиса.
Как видно уже сейчас 4 очень благоприятные во всех отношениях страны (Швейцария, Австралия, Канада, Норвегия) находятся выше черты американского пузыря.  Значит ли это, что снова скоро кризис? Нет конечно, т.к. мелковаты эти экономики для расшатывания мирового долга, но упускать из виду стремящийся в верхний правый угол Китай не стоит.
А вообще хорошая картинка для фотографирования текущего расположения рынка внутренних долгов стран с оценкой их стабильности и скорости увеличения👍

@MarketOverview

​Чем банки привлекают заемщиков (или заемщиков привлекают банки) до 25 лет?👫
От НБКИ подоспела детализация  позавчерашней информации об увеличении количества заемщиков до 25 лет.
Единственный прирост-кредитные карты💳 Учитывая возможности регулирования этого типа кредитования-верный путь банков по выращиванию будущих хороших (или отсечение будущих плохих) заемщиков.

@MarketOverview

"Свободные"(после оплаты всех необходимых для жизни товаров/услуг) деньги российских домохозяйств по годам!Еще бы инфляцию и рост цен учитывать не Кока-Колой➡️ https://goo.gl/f4UgbP

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔻Совет нацбезопасности и обороны Украины продлил санкции в отношении российских банков, работающих на Украине: Сбербанк России, VS Bank (Сбербанк продал свою долю в Сергею Тигипко в конце 2017 г.), Проминвестбанк (дочка ВЭБа), ВТБ Банк и БМ Банк (дочка ВТБ).
санкции включают в себя запрет вывода средств за пределы Украины, а также выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга.
🔻В Невском банке (Санкт-Петербург) произошла смена акционеров: основной акционер Сергей Гридин продал долю (было 50,1029%, стало 9,9925%) Игорю Кузнецову (было 0, стало 9,9925%), Алексею Мельникову (было 0, стало 9,9925%), Денису Русакову (было 0, стало 9,9925%) и Константину Осипову (было 0, стало 9,9925%)
Сам факт продажи актива всегда имеет экономический смысл, однако это очень похоже на размытие долей на размер, который не требует согласования ЦБ (до 10%) - тревожный звоночек
🔸ЦБ завершил 27 февраля внеплановую тематическую проверку в банке РБА
🔸В банке Восточный (Благовещенск) незначительные изменения в структуре акционеров, Юрий Данилов (было 3,6%, стало 3,2%) продал Шерзоду Юсупову (было 4,4%, стало 4,8) долю ~0,4%
🔹АКРА повысила статус прогноза на пересмотре по рейтингу банка ФК Открытие с разивающегося на позитивный, рейтинг подтвержден на уровне ВВВ-(RU)
причина: улучшение показателей достаточности капитала после помощи ЦБ и формирование значительных резервов под проблемные активы
🔹АКРА повысило рейтинг РН-Банка (Москва, кэптивный банк альянса Renault-Nissan-Mitsubishi) с AA(RU) до AA+(RU), прогноз остался на уровне стабильный
причина: повышение оценки поддержки акционеров UniCredit S.p.A. 40%, RCI Banque S.A. 30% (Renault S.A.), Nissan Motor Co., Ltd 30%

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у банка Алжан (Дагестан, 517-е место по активам) и ввёл временную администрацию. Во второй половине февраля в банке в банке проводились крупные сделки по замещению активов, в итоге потеря ликвидности и неспособность исполнять обязатаельства перед кредиторами. Банк неоднократно нарушал законодательство в области Легализации.

Средства юр. лиц - 90 млн руб
Банк не входит в Систему страхования вкладов, поэтому не занимался привлечением средств физ. лиц.

В банке очень размыта доля акционеров  - 38 человек с долями до 10% - на рисунке основные владельцы

@MarketOverview

Разность взглядов на угрозы для бизнеса инвесторов и глав компаний.И если про налоги понятно(инвесторы считают свои налоги),то с терроризмом вопрос спорный https://goo.gl/Y6Tw6f

@MarketOverview

Совкомбанк готовит выпуск евробондов на $250 млн

Совкомбанк (Кострома) планирует выпустить субординированные облигации до $250 млн в рамках двух выпусков: $100 млн бессрочные и $150 млн на 11 лет. Банк оставляет за собой право досрочно погасить по этим выпускам.
Со 2 по 5 марта планируется предварительная распродажа среди акционеров банка, крупнейших клиентов, российских банков и других финансовых компаний.
Предправления банка Дмитрий Гусев: официальная причина выпуска долларовых субордов - это пополнение капитала за счёт средств состоятельных клиентов, которые возвращают свои капиталы в Россию.

Регулярное открытие новых офисов по стране и предстоящие планы на выкуп доли в Росевробанке требует денег + волна репатриации капитала => вполне удачное время привлечь субординированный долг

@MarketOverview

Прогнозы по курсу доллара от инвестбанков в январе-феврале 2018, сред. значение в рублях:
1 кв. 2018 - 57,8
2 кв. 2018 - 58
3 кв. 2018 - 58
4 кв. 2018 - 58,1
Ожидается, что рубль будет плавно слабеть.

💣Banking news
#банки

🔻RAEX отозвал рейтинг Акибанка (Наб. Челны, Татарстан) без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB+, прогноз негативный.
причина: отсутствие достаточной информации для присвоения рейтинга
Напомню, что у банка идут суды с бывшей дочерней компания Аки-Лизинг-К и негатив по поводу в связи с приостановкой лицензии аффилированной страховой компании АСКО, поэтому вначале февраля RAEX уже понижал рейтинг банка, а Moodys - в конце января
🔻RAEX понизил рейтинг Транскапиталбанка (Москва) с ruA- до ruBBB-, прогноз изменен со стабильного до негативного. По рейтингу сохранен статус "под наблюдением"
причина: формирование резервов по проблемным активам ухудшает достаточность капитала банка, неоднократный перенос сроков докапитализации, высокий уровень просроченной задолженности, высокая доля проблемных ссуд
Банк является санатором Инвестторгбанк, недавно в капитал банка вошла Татьяна Орлова, которая будет заниматься просрочкой и проблемными активами.
🔻Moodys понизил рейтинг Транскапиталбанка с В1 до В2, прогноз негативный.
причина: санация Инвестторгбанка привела к ухудшению финанасовых показателей банка, банк не может стабилизировать качество активов и восстановить показатели рентабельности
Официальное заявление Транскапиталбанка: "Снижение рейтинга Транскапиталбанка обусловлено прежде всего сокращением капитала кредитной организации, которое произошло как за счет повысившихся темпов роста амортизации субординированных займов, так и за счет снижения процентной маржи. В течение первых двух недель на поддержание ликвидности санируемого Инвестторгбанка от ЦБ было получено 19,5 млрд руб, но в реальности банк потратил 31,9 млрд руб"
🔸S&P отозвал рейтинги АО ВТБ Лизинг и ООО ВТБ Лизинг Финанс, ранее у дочерних структур банка ВТБ действовал рейтинг ВВ+/В
причина: по просьбе компаний
🔹Юникредитбанк (Москва) приобрёл 40% акций BARN B.V. (Нидерланды).
Ранее BARN B.V. владели два конечных бенефициара 40% UniCredit S.p.A. (Италия) и 60% альянс Renault-Nissan. Компания BARN B.V. является 100% владельцем РН Банка (Москва). Непонятно, у кого российский Юникредитбанк приобрёл долю: у автомобильного альянса или у своей материнской компании.
🔹Банковская группа Зенит планирует в 2019 году объедининить все банки, входящиев группу: банк Зенит (основной), банк Девон-Кредит, Липецккомбанк, банк Зенит Сочи, Спиритбанк
Ходят слухи о том, что основной акционер Татнефть планирует также в последующем продать непрофильные активы, в том числе и банковскую группу

@MarketOverview

​​Что происходит с российской банковской системой

По подсчетам Fitch государство потратило на санацию 1,14 трлн руб, а на выплату вкладчикам через фонд страхования вкладов - 1,6 трнл руб. Если бы вместо санации ЦБ отозвал лиценизии, то можно было бы сэкономить 0,5 трлн руб.
Коммерсант подготовил обзорную статью по крупнейшим событиям в расчистке банковского сектора в России за последние 3 года. Рекомендую к чтению "Оздоровление укрупнением. Что происходит с российской банковской системой"

Когда финансовый институт (я имею ввиду ЦБ) начинает усложнять свои функции и использовать инструментарий, который ранее был не знаком рынку, этот рынок "принудительно" меняется. Именно поэтому мы наблюдаем появление гигантских банков, которые теперь принадлежат регулятору (ЦБ) и за которыми должен наблюдать всё тот же регулятор (ЦБ). В связи с этим санируемые банки могут воспользоваться преимуществом на рынке, демпингуя других участников ставками, условиями и объёмами. Потому что им за нарушения ничего не будет, а если ЦБ их накажет, то это будет означать неэффективность управления самим ЦБ.
Мне кажется, что в вопросе надзора за банковским рынком ЦБ должен руководствоваться правилом "нарушение - наказание" вне зависимости от значимости, аффилированности и размеров. А инструмент санации за счет ФКБС должен проходит в строго установленные сроки - не более 2-3 лет, дальше продажа в рынок или принудительное банкротство.

@MarketOverview

👥Новый кандидат на Возрождение

Изначально в списке кандидатов на приобретение банка Возрождение значились НПФ Благосостояние (Абсолют Банк), Бонум Капитал (связывают с Сулейманом Керимовым). Но ЦБ что-то медлит с одобрением разрешения на покупку банка Керимовым, потому что регулятора не устраивает то, что Керимов через Бонум Капитал возможно не будет конечным бенефициаром банка.
Источники Коммерсанта нашли нового кандидата - вот схема:
- Братья Ананьевы в счёт долга Керимову с помощью Бонум Капиталу за 1 рубль свою долю в банке Возрождение;
- Бонум Капитал продаёт долю в банке Владимиру Когану (банк Уралсиб) уже за большие деньги.

@MarketOverview

Кто кому принадлежит в интернете🤔Этот бизнес не отличается от традиционного и есть пару десятков "китов",которым принадлежат все остальные https://goo.gl/wYcX8x

@MarketOverview

За первые 2 месяца 2018 года криптовалютных краж уже совершено на 1,36 млрд💵В разрезе выглядит так⬆️Хакеры и мошенники держат пальму первенства https://goo.gl/ZwFLRx

@MarketOverview