💣Banking news
#банки

🔻Агросоюз продолжает издеваться над клиентами, после всех ограничений на пополнение и сокращение офисов и штата вкладчики могут пополнить депозиты наличными в кассе банка не более 50 тыс. руб. В профильной ветке действующие клиенты советуют пополнять сверх лимита межбанковскими переводами и брать справки, говорят, работает.
По итогам января банк попал в список нарушителей нормативов достаточности капитала
🔸RAEX понизил прогноз по рейтингу Первоуральскбанка (Свердловская обл.) со стабильного до негативного, рейтинг был подтвержден на уровне ruBB-.
причина: отсутствие намерений банка по увеличению капитала на факторинговом рынке ограничивает дальнейший рост, высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитног риска
🔸Банк МБА-Москва (дочка Международного Банка Азербайджана - МБА) закрывает филиалы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
После дефолта материнского банка МБА у банка поменялась стратегия - после закрытия двух филиалов банк МБА-Москва будет представлен только 3 офисами в Москве и Московской области
🔹АИЖК сменило фирменное название на Дом.рф, в 2018 году все дочерние компании (среди них банк Российский Капитал) будут переименованы и перейдут на единый бренд.
Именно от него необходимо ждать самые привлекательные условия по ипотеке, те самые 6-7% годовых и льготные условия, например, на первые 2 года, без первоначального взноса, но именно поэтому новая объедниненная финансовая структура будет нести в себе колоссальные кредитные риски
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг ЭКСИ-Банку (Санкт-Петербург) на уровне ruB, прогноз стабильный.
риски: недостаточно прозрачные перспективы развития, слабые конкурентные позиции, низкая эффективность деятельности, доля безнадежных ссуд - 17,3%, доля пролонгированной задолженности - 21%, доля просроченной задолженности по ссудам ЮЛ и ИП без учета МБК - 31%
RAEX также отмечает, что сдерживающее влияние на рейтинг оказывает невысокая репутация аудитора, с которым банк сотрудничает более 5 лет - аудитор банка ООО Эдвайс Аудит

@MarketOverview

Наглядность смены сберегательной модели на потребительскую января 2018 к январю 2017.Полный отчет Росстата➡️ https://goo.gl/jsFhnB

@MarketOverview

Политика ЦБ от "избавления" рынка от недобросовестных МФО продолжает работать.Выполнять требования(хоть какие-то😄)МФО все сложней https://goo.gl/sLs5Jx

@MarketOverview

Газпром бьет рекорды поставок газа в Европу, но суд с Украиной(штраф) по поводу нарушения контракта может свести всю прибыль на нет👎

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔻Fitch понизил рейтинг Уралтрансбанка (Екатеринбург) с ССС до СС, рейтинг выведен из списка "под наблюдением с возможностью понижения". Далее рейтинг был отозван по коммерческим причинам.
причина: банк 11 месяцев подряд нарушает нормативы достаточности капитала, в банке существенный дефицит капитала - существует риск вмешательства регулятора
11 месяцев подряд нарушений достаточности капитала, рейтинговое агентства сначала понижают, потом отзывают рейтинги - что еще нужно для вмешательства ЦБ и осознанности вкладчиков?
на 1 февраля вклады физ. лиц - 8,9 млрд руб
🔻Черемисины Владимир и Дмитрий (родственники) приобрели у Геннадия Титмана компанию Ювенал ЛТД, которая владеет долей 19,33% в банке Республиканский Кредитный Альянс, ЦБ должен согласовывать сделки с долями более 10%, поэтому вынес предписание: аннулировать сделку на приобретение доли без разрешения ЦБ
🔸Почта Банк (прежнее название Лето Банк) подал гражданский иск к Тинькофф банку. Суть претензий: Почта банку не нравится, что Тинькофф банк использует в линейке своих продуктов карту Letocard. Почта банк считает, что у них украли "Лето"
Что-то слишком много мелких исков по отношению к Тинькофф банку, раньше одолевал ФАС, теперь и другие банки
🔸Глава банка ФК Открытие Михаил Задорнов заявил, что непрофильные активы банка Траст и Рост Банка будут объединены, но непонятно на базе какого банка. Планируется, что банк "плохих" долгов (в том числе и непрофильных активов) не будет входит в объединенную группу.
🔹ЦБ выдал лицензию Тинькофф банку на осуществление брокерской и депозитарной деятельности.
В планах у Тинькофф банка получить еще одну лицензию - на осуществление доверительного управления. Кажется на розничном рынке появится значимый конкурент технологичных инвестбанков и компаний
🔹ЦБ утвердил план докапитализации Бинбанка, в рамках которой он докапитализирует банк на 56,9 млрд руб и станет собственником. После урегулирования требований Бинбанка к Рост Банку планирует выход на индивидуальные показатели достаточности капитала банка. До 1 апреля 2019 г. планируется объединение с банком ФК Открытие
🔹S&P повысил рейтинг банка ВТБ с ВВ+ до ВВВ-, прогноз остался на уровне стабильный. Также повышены рейтинги дочерних компаний СК ВТБ Страхование, VTB Capital PLC, ВТБ Казахстан и рейтинг приоритетного необеспеченного долга банка ВТБ. Рейтинг субордов подтвержден на уровне В-.
причина: повышение рейтинга Российской Федерации

@MarketOverview

​​♖Кипрская рокировка Ананьева: продолжение♕

ЦБ направил предписание к группе кипрских компаний, находящейся под контролем Дмитрия Ананьева - Bervessa Holding LTD, Notilsera Holding LTD, Reldans Holding LTD, Rotilesa Holding LTD, Tamilania Holding LTD, Kostrano Investments LTD - по участию в банке Возрождение. Суть предписания:
ЦБ в одностороннем порядке ограничил право голоса Дмитрия Ананьева с 70,03% до 10% (ранее мы писали про увеличение доли и обмен акциями с братом Алексеем).
Ранее ЦБ уже делал аналогичное предписание, тогда оно было в отношении Promsvyaz Capital B. V. (52,7%), подконтрольной братьям Ананьевым. ЦБ также заставил уменьшить долю Promsvyaz Capital B. V.  в банке до менее 10%.
Уже в новом списке (на рисунке - PDF) владельцев Promsvyaz Capital B. V. не фигурирует, вместо них банком владеют небольшими долями 10 кипрских компаний, принадлежащих гражданам Кипра.
Вот это типичный схематоз отечественного банкинга, когда даже ЦБ не грех обмануть, чтобы показать, что «предписание исполнено»

Однако ЦБ заявил, что 6 из 10 компаний аффилированы с Дмитрием Ананьевым, и вынес предписание. Остальные 4 компании владеют 38,1% акциями банка Возрождение - этот пакет акций арестован по иску Промсвязьбанка.

Разбивка долей банка по разным компаниям с долями менее 10% - это предпродажная подготовка (заявил представитель Возрождения). Пакеты до 10% можно приобретать без дополнительного согласования ЦБ.

@MarketOverview

Помните о конкуренте Рокетбанка – Touch Bank, который в 2015 г. в России запустила OTP Group ?

Сегодня OTP отчиталась о результатах, в том числе Touch Bank. Он работает на лицензии «ОТП банка». Проекту уже три года, а убытки растут: в прошлом году они достигли 1,6 млрд руб.

Результаты Touch Bank не оправдали ожиданий по числу клиентов, оборотам и доходам, признает группа в отчетности за прошлый год. «Новое руководство постоянно работает, чтобы достичь целевых показателей прибыльности», – указано там. Из банка в конце 2017 г. ушел руководитель проекта Андрей Козляр.

На запуск нового проекта OTP Group выделила 40 млн евро, в 2015 г. группа ждала, что проект выйдет на окупаемость через 3,5–4 года, писал «Ъ».

Сам «ОТП банк» отчитался о рекордной прибыли в России (опустив убытки Touch Bank) – 5,9 млрд руб.

Как верно замечают в чате, Тач профукал 40 млн евро, сотрудники так и не научились открывать продукт повторно старым клиентам, всё время вводят какие-то лимиты, ограничения, портят бонусную программу и после этого жалуются, что у них клиентская база не растет.

​​⚡️Breaking news: Binance приостановил вывод

На одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance взломали трейдинговый бот, у бота был ключ к API, поэтому для его транзакций не требовалась двухфакторная авторизация.

В итоге у пользователей, использующих бот, были проданы все альткоины и куплены Viacoin (VIA), что вызвало резкий рост VIA в 42 раза, после VIA/BTC также резко вернулся на прежние значения
Все транзакции на вывод средств с биржи приостановлены - защитная мера администрации Binance. Поддержка биржи признала наличие технических проблем.
Binance не взломали. Курс BTC упал ниже $10000

@MarketOverview

​​РЕПО с ЦБ - дорогое удовольствие
Максим Осадчий, аналитик БКФ "Дырявая репа"

РЕПО в рублях с ЦБ на один день проходит по ставке, равной "ключевая ставка + 1%" (7,5+1=8,5%) - это существенно выше, чем ставка межбанковского кредита (МБК - на 6 марта 7,1-7,18%). Обычно банки обращаются за РЕПО к ЦБ в крайнем случае, например, если обратить внимание на динамику кредитового оборота по сделкам РЕПО с ЦБ в рублях за январь 2017 - январь 2018 года (на верхнем рисунке), то можно заметить, что летний рост операций с дорогими кредитами ЦБ и резкий скачок в августе обеспечили банк ФК Открытие (13 трлн руб) и  Бинбанк (1,1 трлн руб), поэтому резкие изменения в обороте по операциям РЕПО с ЦБ можно воспринимать как индикатор проблем банка со срочной ликвидностью.

Сейчас ситуация с РЕПО успокоилась, однако в январе 2018 г. оборот незначительно вырос (MoM: c 46,8 до 146,4 млрд руб), бОльшую часть обеспечил Московский Кредитный Банк (МКБ из списка БОМП) 118 млрд руб - на нижнем рисунке. На втором месте находится Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП, не путать с банком Санкт-Петербург) более 11 млрд руб - МБСП находит в списке постоянных контрагентов ЦБ на рынке РЕПО с апреля 2012 года, судя по графику, для него это норма.
При этом хочу обратить внимание на два банка - банк Воронеж 3,2 млрд руб и Московский Индустриальный Банк (МИнБ) и 1,85 млрд руб
МИнБ в 2017 по РСБУ получил самый большой убыток 4,6 млрд руб из несанируемых банков

@MarketOverview

​📷Kodak и ICO
Kodak "взбодрился" (см. картинку) после того, как решил через ICO собрать денег на защиту фотографов от пиратства. Все было отлично и пришла пора "подогреть" интерес будущих инвесторов новостями о монетке, но вышедшая 7 марта Light Paper оставила больше вопросов, чем дала ответов. Вопросы с лицензированием и тем, как токены будут позиционированы самой компанией (ценные бумаги или нет важно для американской SEC).
В сухом остатке видится очередная попытка забытой компании "хайпануть" на блокчейне, возможно, на скачке бумаг заработать денег и вернуться обратно "на полку".  

@MarketOverview

​"Металлические" беспокойства ЕС⛓
В четверг Трамп буквально "взорвал" рынок торговли металлопродукцией своим заявлением о введении дополнительных сборов на импортную продукцию. Речь про национальную безопасность конечно и как ей угрожает ЕС неясно, но звоночек тревожный. На картинке (спасибо Bloomberg) объемы экспорта разных стран ЕС, который возглавляет Германия.
ЕС конечно сразу приготовили проект ответных мер (сборы на Харлеи и Левайсы😉), но интересней каков будет исход этих мер для пары USD/EUR. Мое мнение, что ЕС в полном составе (ну возможно за исключением Англии) попадет в списки исключений. Согласны?

@MarketOverview

💣Banking news

🔸Арбитриажный суд признал недействительным аукцион, на котором Сбербанк выиграл у банка ВТБ право на оказания услуг Федеральному Казначейству. ВТБ считает, что Сбербанк "подкрутил" площадку Сбербанк-АСТ, на которой проходил аукцион, таким образом, что последние заявки система не восприняла из-за перезагрузки Сбербанка-АСТ, поэтому аукцион выиграл Сбербанк.
В общем аукцион отменили, а Сбербанк, Сбербанк-АСТ и ФКУ Центр по обеспечению деятельности Казначейства России теперь должны банку ВТБ по 2 тысячи рублей за уплату госпошлины
🔸Наконец-то долгожданный Совет директоров банка Возрождения избран, в него вошли:
- Bonum Capital (связывают Керимовым): Антон Аверин, Мурат Алиев, Максим Мещеряков, Александр Сидоров и Александр Федоров
- Ренессанс Брокер (представляют интересы Bonum Capital): Руслан Бабаев и Максим Орловский
- бывший директор по стратегическому управлению АК АЛРОСА Владимир Кузнецов (в 2012-2014 работал в Nafta Moskva Керимова)
- Басуниа Тамджид Хоссейн (входит в совет директоров Промсвязьбанка)
- из старого состава Возрождения: Марк Нахманович, Евгений Павлов и Наталья Шабунина
🔹ЦБ выдал лицензию МСП Банку (100% принадлежит госкорпорации МСП, Москва) на привлечение вкладов от физ. лиц, следовательно присоединился к системе страхования вкладов. Банк заявил, что лицензия нужна для работы с деньгами ИП, счета физ. лицам они открывать не будут.
🔹S&P повысил прогноз по рейтингу банка Ренессанс-Кредит со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне В-/В (LT/ST)
причина: сокращение проблемных активов с 5,2% до 3,5%, уменьшение кредитных потерь с 6,2% до 5,6%, увеличение ROE c 9,8% до 26,5%

@MarketOverview

🔥Рокировки в мире недвижимости:
Один из крупнейших владельцев московских офисных центров класса А – O1 Properties – будет продана партнеру РЖД.

⚡️ О1 Group Бориса Минца продает свой пакет в инвесткомпании O1 Properties компании Laysa Group, следует из ее сообщения. В нем сказано, что сделку планируется закрыть после получения одобрения от Федеральной антимонопольной службы и согласования с кредиторами.

⚡️ Минц выходит из O1 Properties в связи со сложной финансовой ситуацией, с которой столкнулась О1 Group, говорит один из его знакомых. В конце прошлого года Арбитражный суд Москвы по иску взятого ЦБ на санацию банка «ФК Открытие» наложил арест на часть акций О1 Properties, а также на бизнес-центр Nevis. Представитель О1 Group уточнил, что продается компания – акционер О1 Properties, поэтому обеспечительные меры, наложенные на ряд активов, сделке не препятствуют.

⚡️ Группа хочет продать O1 Properties, чтобы расплатиться с кредиторами, ведь продавать недвижимость раздельно сложнее и дольше, уточняет Минц. Кроме того, по его словам, такая сделка справедлива по отношению к партнерам по O1 Properties, ведь общая нервозность передается и им. Сумма сделки не разглашается.

https://m.vedomosti.ru/realty/articles/2018/03/05/752814-o1-group-developerskogo-biznesa

С каждым прогнозом пик спроса на нефть сдвигается все ближе к нашему времени🤓BP прогнозирует пик в 30-е🛢 https://goo.gl/j4yqXW

@MarketOverview

Интересная графика сравнения стоимости входа в парк и средней зарплаты в Disneyland!
Эффективный менеджмент-берем акции
https://goo.gl/R2Z44S

@MarketOverview

Возвращаясь к посту об импортерах стали в США🇺🇸Список тех кому переживать стоит поболее Германии⛓ https://goo.gl/PESSKZ

@MarketOverview

💣Banking news
#банки

🔻Держатели 27,5% дефолтных бондов Russian Standard Ltd, в залоге которых находится 49% акций банка Русский Стандарт, на прошлой неделе поучаствовали в телеконференции эмитента. Russian Standard Ltd предлагает два варианта реструктуризации:
- выкуп за 25% от номинала деньгами (~$136,3 млн);
- выкуп за 20% от номинала деньгами  (~$109 млн) + право на выплаты по акциям банка, привязанное к финансовым результатам банка.
Russian Standard Ltd обосновал свое предложение тем, что взыскание 49% акций банка принесет держателям бондов $50-70 млн - это соответствует 10% от номинала. Возможно оценка эмитента специально занижена, реальная стоимость заложенного пакета ~$60-85 млн.
Держатели бондов не высказывали на конференции свою позицию, однако ранее их не устроило ни одно из двух предложений эмитента, в течение 3 недель инициативная группа планирует начать процесс изъятия залога - 49% пакета банка
🔸Крупные кредиты - большие риски: вслед за обанкротившимся автодилером "Независимость", который перестал обслуживать долг 2,2 млрд руб Газпромбанку и другим банкам около 3,8 млрд (основной кредитор - Сбербанк), на рынке появился еще один проблемный должник - автодилер Genser с долгами ~12 млрд руб (Сбербанк (в залоге 10% акций), ВТБ, банк Союз, банк Российский капитал, Связь-банк и МКБ)
Возвращаясь к вопросу непрофильных активов - на этой волне банки могут заняться автомобильным бизнесом, скорее всего в совместных проектах уже с существующими финансового устойчивыми автодилерами.

@MarketOverview

​Немецкие автоконцерны заволновались🌊
🚗К волнениям по поводу закона Трампа о повышении сборов на экспорт стали и алюминия присоединились немецкие автопроизводители. Тема острейшая, ведь собираются на территории США машины не только для внутреннего рынка, но и активного экспорта в другие страны (спасибо WSJ за картинку).
Обратной стороной медали может стать сокращение рабочих мест на этих заводах или перенос их в более дешевые страны (привет Мексике). А вообще эта тема завоевывает мировое внимание с каждым днем все больше и очень интересно посмотреть каким компромиссом все закончится🍿

@MarketOverview

​​💥Россия зафиксировала дефолт Венесуэлы

Национальный расчётный депозитарий (НРД) вчера опубликовал сообщение, что получил от Иностранного депозитария о корпоративном действии "Невыполнение обязательств" по облигациям Венесуэлы с датой погашения в 2031 г.
Венесуэла не выплатила купон 5 февраля 2018 г., у эмитента был льготный период - месяц, чтобы не допустить дефолта. Держатели бумаг так и не получили купон.
Сейчас бумаги торгуются с доходностью около 40%  в долларах США

В ноябре S&P сообщал, что страна допустила дефолт, однако тогда держатели облигаций не потребовали досрочного погашения. Похоже даже Petro (криптовалюта Венесуэлы) не помогла стране справится с очередной выплатой купона.

@MarketOverview