Наверно 2018 г. назовут годом слияний и поглощений.
Альфа-Банк выставил на продажу Росводоканал, компания занимает 5% российского рынка водоснабжения и водоотведения.
Но не всё так хорошо, Альфа не получила должной поддержки от государства в Тверской области, где в итоге конфликта с губернатором дочка Росводоканала перешла в собственность Тверской области в феврале 2018 г.

@MarketOverview

​​Вечерний (для России, но не для США) Breaking news!

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повторном введении экономических санкций против Ирана «на высочайшем уровне»
В итоге США выходят из заключённой совместно с Россией, Великобританией, Китаем, Францией и Германией ядерной сделки с Ираном.

Следим за котировками нефти, готовимся «сливать» самую крепкую валюту в мире - рубли!

Иранские санкции. Последействия.

Трамп всё-таки сдержал своё предвыборное обещание и ввёл пакет «тяжелых санкций» в отношении Ирана и вышел из СВПД. Что теперь будет с рынком нефти?
- Чрез 90 дней будут введены ограничения на операции с иранской валютой и на покупку/продажу суверенного долга Ирана. Это затруднит покупку/продажу иранской нефти, т.к. все операции должны проходить через ЦБ Ирана.
- С 4 ноября будут восстановлены санкции в отношении гос. нефтяной компании Ирана NOIC и запрет на страхование танкеров с иранской нефтью. Это затруднит экспорт нефти.
- Страны, осуществляющие покупку нефти из Ирана, должны сократить объём закупок в течение 180 дней, если не хотят попасть под санкции США. В частности, это касается Китая, импортирующего 24% иранской нефти.
Иран экспортирует более 2,5 млн барр. нефти в сутки. Новые ограничения могут поспособствовать нивелированию половины объема иранского экспорта, что приведёт к дефициту сырья на мировом нефтяном рынке. По всей видимости, ОПЕК придётся увеличивать квоты на добычу нефти для покрытия недостатка сырья. А там там и до ребалансировки глобального рынка нефти недалеко.

🛢Нефть Brent «пошла» вверх. Это максимум с ноября 2014 г. Хороший подарок для России от Трампа.

@MarketOverview

Bitcoin может появиться на Intercontinental Exchange (ICE)
В сети появилась информация, что BTC может появиться на ICE (фактически крупнейшей сети бирж). Эта новость (в случае если не окажется "уткой") гораздо "громче" фьючерсов на CBOE и CME, ведь обещают покупку самого актива, а не фиатного эквивалента как на вышеупомянутых площадках.
Пока непонятна механика покупки и работа в условиях тотальной регуляции американского рынка и неоднозначного отношения к "крипте" на Уолл-стрит, но на заметку рекомендую взять эту информацию🤓.

@MarketOverview

💣Banking news

🔸Судебная эпопея Онэксим Групп Прохорова с Открытие Холдингом продолжается. Онэксим групп купила облигации Открытие Холдинга серии БО-04 1 сентября 2017 г., а за день до этого ЦБ забрал на санацию главный актив Холдинга - Банк ФК Открытие. В феврале суд отказал в иске Онэксима, который требовал вернуть всю сумму и проценты, но группа Прохорова не унимается и обжаловала решение суда. Сумма требований 1,4 млрд руб.
🔹АКРА повысило рейтинг Банка Казани (Татарстан) с ВВ-(RU) до ВВ+(RU), прогноз остался на уровне стабильный.
причина: существенный рост норматива достаточности основного капитала Н1.2 за последний год с 7% до 10,41%, основной капитал вырос на 48% год к году за счет увеличения уставного капитала и в результате конвертации субординированных депозитов в инструмент добавочного капитала

@MarketOverview

💣Не покупай банки в России, находясь в международном розыске за банковское мошенничество в Казахстане

В прошлом году мы в канале писали о входе в капитал российского Тройка Д Банка (Москва, 194-е место по активам) некого казахстанского банкира Жомарта Ертаева, который "засветился" в Казахстане по уголовному делу о незаконном использования денежных средств казахстанского Альянс-Банка. В мае 2017 г.  основной акционер Тройка Д Банка 3D Distribution Limited (бенефициар Владимир Акаев) уменьшил долю с 99,99% до 49%, а Ертаев приобрел 5%. В итоге в течение года состоялись еще продажи пакетов и на март 2018 г. 95% банка оказалось у Андрея Яценко и 5% у Жомарта Ертаева (полная структура владельцев - PDF). Сейчас Ертаев является председателем Совета директоров банка.
В августе 2017 г. Тройка Д Банк анонсировал покупку Алма Банка (Москва, 387-е место по активам), под брендом которого они планировали продолжить работу. В итоге в списке владельцев Алма Банка появился Тройка Д Банка с долей 82,232% (полная структура владельцев - PDF).

А теперь к самому интересному, 8 мая в районе Москва-Сити был задержан Жомарт Ертаев, который находился в международном розыске (а в России он покупает банки) за преступления, совершенные во время работы в Альянс Банке. Более того в апреле 2018 г. казахстанский Qazaq Banki сообщил об ухудшении финансовых показателей в связи с выданными "некачественными" кредитами в 2013-2016 г.г., а именно в это время банк возглавлял Ертаев. Интересно, вот как ЦБ следит за репутационной составляющей владельцев российских банков?!

@MarketOverview

Видео задержания Жомарта Ертаева (Тройка Д Банк, Алма Банк), его связь с дочерью президента Казахстана

@MarketOverview

ЕБРР ухудшил прогноз по ВВП России🇷🇺 с 1,7% до 1,5%. Причины очевидны - новые санкции США🇺🇸Почему не учитывается рост стоимости нефти - загадка🤔 https://bit.ly/2KOziah

@MarketOverview

⚡️На шахте Распадская произошел пожар. Идет эвакуация горняков, на момент возгорания в шахте находилось около 200 сотрудников.
https://goo.gl/Dcr5BT

@MarketOverview

​​🎂2 года вместе

Друзья, сегодня каналу @MarketOverview исполнилось 2 года!

Дорогие подписчика, за это время вас стало более 15 тысяч! Наша команда написала для вас более 3000 постов. Мы и подумать об этом не могли!
Спасибо вам за то, что начинаете утро с чтения новостей нашего канала, за теплые комментарии и конструктивные отзывы.
Присылайте свои новости, сообщения и отзывы нашей команде - мы будем очень благодарны!

Специальные гости нашего традиционного корпоративного вечера - Герман Греф, Майкл Льюис и Oxxxymiron [joke]

@MarketOverview - пожалуй, лучший канал в Telegram про банки, курсы валют, экономику, ведь там графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно.

💣Banking news

🔻ЦБ вынес предупреждение в отношении председателей правления Инбанка (Москва), Профессионал Банка (Москва, бывш. название Наш Дом) и банка ЦентроКредит (Москва) за нарушение законодательства по Легализации.
ч. 1 ст. 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
▪️В июне и декабре 2017 г. RAEX снижал рейтинг Инбанка, обосновывая свое решение нехваткой капитала и должной поддержки со стороны собственников. Основной собственник Дмитрий Соколов (выходец из Номос Банка и банка ФК Открытие) вместе с группой других акционеров Игорем Цыплаковым и Алексеем Гудайтисом владеют еще одним банком Rigensis Bank AS (Латвия)
Банковская система Латвии имеет сомнительную репутацию из-за причастности к полулегальным транзитным операциям, апогеем стало задержание главы ЦБ Илмара Римшевича по делу банка ABLV
▪️Банк ЦентроКредит аффилирован Арсеном Каноковым, когда в октябре прошлого года произошел пожар в его ТЦ Синдика, мы писали о его связи с банком.
RAEX в декабре 2017 г. отмечал риски узкой базы заёмщиков (59 компаний и ИП) и высокий уровень обременения бумаг, повышенной волатильностьи средств на счетах клиентов ЦентроКредита.
🔸ЦБ завершил 8 мая внеплановую специализированную проверку банка Санкт-Петербург
🔸RAEX сохранил развивающийся прогноз и статус "под наблюдением" у банка Возрождение, рейтинг был подтвержден на уровне ruB+.
причина: до сих пор непонятно, кто будет собственниками банка, предписание ЦБ не исполнено в полном объеме
🔹Банк Хоум Кредит (Москва) планирует грандиозное расширение с 15 мая - открытие 8 региональных представительств: в Екатеринбурге, Сургуте, Кургане, Магнитогорске, Нижневартовске, Нижнем Тагиле, Тюмени и Челябинске

@MarketOverview

На картинке прогноз как изменится состав самых богатых стран к 2027 году.Топ-3(🇺🇸🇨🇳🇯🇵) не изменится, а вот на 4 место ожидают Индию🇮🇳 https://bit.ly/2rlMrzE

@MarketOverview

Сколько зарабатывают русские рэперы.
Тимати планирует запуск нескольких ресторанов Black Star Burger в Санкт-Петербурге (первый в ТЦ Галерее)
https://goo.gl/5VtChL

@MarketOverview

Вероятно мы чего-то не знаем. Еще один банк купил торговый центр.
Альфа-Банк выкупил на торгах за 1,1 млрд руб + 1 рубль ТРК КомсоМОЛЛ (пл. 53450 кв м), один из крупнейших торговых центров в Екатеринбурге. Ранее ТРК принадлежал компании Уралинвест, но с 2015 г. начались проблемы с погашением долгов, в 2016 г. стартовала процедура банкротства.

На апрель 2017 г. долг Уралинвеста перед Альфа-Банком составлял около 17,7 млрд руб. Владелец КомсоМОЛЛа Вячеслав Каминский (DVI Group) в 2012 г. взял в Альфе кредит на $325 млн, потом фиктивно увеличил объём кредиторской задолженности и начал процедуру банкротства. Контроль над процедурой банкротства получили структуры Каминского. Альфа подала в суд на Каминского, сейчас он в международном розыске.

История торговых центров Каминского и его взаимоотношений с банками https://goo.gl/nkxjQj

Альфа-Банк кстати в рамках процедур банкротства DVI Group контролирует ещё 4 торговых центра через компанию Альта-Плюс:
3 ТРК КомсоМОЛЛ в Волгограде, Иркутске, Красноярске, 2 ТРК Столица в Перми и Ижевске

@MarketOverview

Apple планирует запустить платежные карты совместно с Goldman и, судя по популярности ApplePay ⬆️,это укрепит позиции Apple на рынке платежных инструментов https://on.wsj.com/2KSXvMr

@MarketOverview

🇷🇺Арестовано 41,6% акций банка МБА-Москва🇦🇿

Помните, в прошлом году Международный Банк Азербайджана (МБА) объявил дефолт по обязательствам, в списке которых значился двухсторонний кредит российского Сбербанка на $20 млн. МБА провёл ряд махинаций с помощью Нефтяного фонда Азербайджана, чтобы управлять процессом реструктуризации долга. Если интересно, можете вернуться в старые посты - вот такие варианты они предложили - ПЛАН.
У азербайджанского МБА в России есть "дочка" - банк МБА-Москва. Весь прошлый год руководство банка успокаивало клиентов обещаниями, что дефолт материнской компании не скажется на бизнес в России. МБА планировало продать свою российскую и грузинскую «дочку».
Но возникающие вокруг банка МБА-Москва новости говорили об обратном: в марте банк объявил о закрытии филиалов в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, RAEX отмечал сокращение активов в 54 раза в связи с их переуступкой, в апреле сменился председатель правления, в мае Moodys отозвал рейтинг.

Российский Сбербанк, насчитав долг МБА с процентами в $21,27 млн, обратился в Московский Арбитражный суд, который наложил арест на долю 41,6% акций банка МБА-Москва. Ранее Сбербанк не смог получить свои деньги через суды в Великобритании и США.
На арестованную долю 41,6% наложено ограничение на регистрационные действия - теперь просто так банк не получиться продать. Сбербанк просил арестовать и иное имущество МБА на территории России, но суд отказал, так как не был предоставлен список этого имущества и доказательства его принадлежности МБА.
Ознакомиться с определением Арбитражного суда Москвы можно здесь - PDF

@MarketOverview

💣Banking news

🔻16 мая заканчивается срок дважды пролонгированного кредита на сумму 19,5 млрд руб, выданного АСВ Транскапиталбанку (ТКБ) для санации Инвестторгбанка (ИТБ) в 2015 г.. Однако в конце апреля в отчетности МСФО ТКБ сообщил, что для санации требуется 1,5 раза больше денег, чем в первоначальной оценке. С момента санации ТКБ получил от АСВ 67,4 млрд руб, в 2018 г. ТКБ ждет получение новых денег 8 млрд руб и дополнительных отсрочек по кредиту.
В принципе помощь от АСВ ожидаема, главное она должна поступить своевременно
🔻Moodys отозвал рейтинги банка Держава (Москва), до отзыва рейтинг был на уровне В3, прогноз стабильный.
причина: по собственным бизнес-причинам агентства
🔸RAEX понизил рейтинг Челябинвестбанка (Челябинск) с ruA+ до ruA, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причины, риски: изменение методики агентства, 100% привлеченных средств и 92% кредитного портфеля приходится на Челябинскую обл., высокая зависимость от средств физ. лиц и ИП - 59% пассивов, значительная часть средств размещена в активах с низкой доходностью -30% активов в облигациях ЦБ, 14% - депозиты в ЦБ
🔸В проекте поправок к бюджету РФ 2018 г. планируется пополнение уставного капитала Россельхозбанка и Промсвязьбанка по 5 млрд руб в каждый.
🔹RAEX повысил прогноз по рейтингу ФорБанка (Алтайский край) с негативного до стабильного, с рейтинга снят статус "под наблюдением", рейтинг подтвержден на уровне ruB+
причина: улучшение показателей собственных средств и нормативов достаточности капитала после объединения с Народным Земельно-Промышленным Банком
🔹RAEX впервые присвоил рейтинг Аресбанку (Москва) на уровне ruBB-, прогноз стабильный.
риски: банк обслуживает узкую группу фармацевтических компаний (РКО и банковские гарантии), на 10 крупнейших заемщика приходится 53% кредитного портфеля юр. лиц и ИП, недолгосрочные конкурентные позиции

@MarketOverview

Сомнительные действия ЦБ перед санацией Азиатско-Тихоокеанского Банка

Немного нетипично поведение ЦБ по отношению к Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ). Напомню, что ночью 26 апреля ЦБ объявил о санации банка и ввёл временную администрацию, при этом лицензия не отозвана, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не введен, банк продолжает работать.
Аффилированная с банком компания ООО ФТК с 2012 по 2015 г.г. выпустила векселей на общую сумму 5,8 млрд руб. ФТК с помощью вексельной программы погашал задолженность по займу в АТБ.  В мае 2016 г. АТБ предоставил ЦБ план по повышению финансовой устойчивости, в котором рассказал про вексели дочерней ФТК (из 5,8 млрд руб было погашено векселей на сумму 5,5 млрд руб), до конца 2016 г. ФТК планировала привлечь еще 3,5-4 млрд руб и предоставила график полного погашения задолженности перед банком - всё это было в майском письме.
В октябре 2016 г. АТБ отправил письмо в ЦБ, в котором сообщил, что продает через свою сеть вексели ФТК и не несет ответственности перед их держателями. Как минимум с осени ЦБ знал, что АТБ выступает агентом по продаже векселей ФТК.
ЦБ подтвердил, что знал о продаже векселей через банк с 2015 г., но тогда не обратил на них внимания из-за незначительного объёма - на 1.01.2016 г. объём 0,4 млрд руб, но потом начался резкий рост: на 01.01.2017 г. - 1,2 млрд руб, на 01.04.2018 г. 4,3 млрд руб. В то время ЦБ уже ограничил банк в привлечение новых денежных средств во вклады и в выдаче кредитов аффилированным структурам.
Официальная формулировка ЦБ: "установлены признаки финансовой пирамиды". По мнению ЦБ, банк с помощью вексельной программы ФТК обходил ограничения ЦБ.

Странно, ЦБ знал о вексельной программе ФТК, знал о продаже векселей в АТБ, знал о значительном росте, но в итоге ввёл временную администрацию. А мог бы попросить прекратить раздутие пузыря, а возможно предоставленная АТБ вексельная программа была одобрена ЦБ, комментарии регулятор по этому поводу не дает.
А теперь самое интересное: со 2 мая на форуме Банки.ру появились многочисленные отзывы о невыплатах по векселям ФТК, на что банк официально отвечает, что не несет ответственности перед их держателями и просит обращаться напрямую в ФТК.

@MarketOverview