💣Banking news

🔸В РосДорБанке очередное изменение в структуре владельцев:
- Шевченко Юрий в феврале увеличивал долю с 0,21% до 5,77%, а сейчас обратно уменьшил до 0,21%;
- Виноградова Нина приобрела долю 1,39%;
- Христианов Эдуард приобрел долю 1,93%.
В банке очень часто меняются миноритарные акционеры
🔸ЦБ изменил план санации Фондсервисбанка, согласно нему вместо Новикомбанка (Ростех) санацией будет заниматься ГК Роскосмос, у которого "зависло" в банке 27 млрд руб.
Роскосмос обвиняет прежнее руководство (до санации) в хищении 47 млрд руб собственных средств. Похоже и Новикомбанк не осилил задачи обслуживания Роскосмоса. Стали появляться очень узкопрофильные банки, обслуживающие госкомпании - не очень хорошая тенденция
🔸Наложенный в конце марта арест на 21,41% акций Ак Барс Банка, принадлежащих Госжилфонду при призеденте Тататрстана, по делу о миханациях вокруг Татфондбанка был снят Приволжским судом Казани.
🔹ЦБ выкупил дополнительные выпуски акций Рост банка (350 млн руб) и банка Траст (300 млн руб) и стал владельцем 99,9% пакетов в этих банках.
Следующий шаг - объединение двух в банков в уникальную структуру - банк "плохих долгов"
🔹Альфа-Банк приобрел долю 25% компании CardsMobile, которая направит их на стартап-приложение "Кошелёк". По непотвержденным данным сумма сделки может составлять около 100 млн руб.
Мобильное приложение Кошелек позволяет загружать банковские, транспортные и скидочные карты и использовать их через смартфон, при этом карты интегрируются в CRM-системы партнеров.

@MarketOverview

Концерн «Россиум» Романа Авдеева собирается участвовать в приватизации СК «Югория», рассказали нам знакомый Авдеева и два человека, знакомые с ходом подготовки аукциона(он запланирован на 30 мая).

Роман Авдеев нам это подтвердил. «Это новый для группы бизнес, поэтому для нас интересна покупка игрока со сложившейся бизнес-моделью, а не запуск с нуля», — сказал он.

Соперником владельца МКБ в аукционе может стать «Альфастрахование»,
говорят два человека, знакомые с ходом подготовки аукциона. «Альфастрахование» всегда рассматривает любые интересные возможности роста бизнеса, но предпочитает не комментировать их до достижения результата или финальных договоренностей, передал через представителя гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов.

Единственный акционер «Югории» — Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) — уже 10 лет пытается продать компанию, цена постоянно падает. На этот раз власти ХМАО хотят получить за страховщика 2,89 млрд руб.

С момента назначения Эльвиры Набиуллиной на пост председателя ЦБ РФ было отозвано 350 банковских лицензий
https://goo.gl/Y6WLo9

@MarketOverview

🇭🇺OTP Group закрывает Touch Bank

Венгерская OTP Group закрывает проект цифрового банка Touch Bank, работающего на базе "дочернего" ОТП Банка (Москва, 51-е место по активам). Полностью Touch Bank закрывать не будут, но активноепривлечение прекратят, обслуживание действующих счетов останется. В дальнейшем все процессы и технологии Touch Bank будут интегрированы в ОТП Банк.

Touch Bank в России запустился в 2015 г., за это время было привлечено более 200 тыс. клиентов, 5,5 млрд руб депозитов и открыл кредитных линий на 6,8 млрд руб. Выход на окупаемость предполагался в 2018-2019 г.г., OTP Group выделила на запуск 40 млн евро, однако за три года Touch Bank только наращивал убытки: в 2015 г. - 1,17 млрд руб, в 2016 г.- 1,2 млрд руб, в 2017 г. - 1,6 млрд руб., в первом квартале 2018 г. - 450 млн руб. Тенденция на лицо - прогноз развития проекта не вывел бы его к концу 2018 г. на окупаемость.
В конце 2017 г. из проекта ушел руководитель Андрей Козляр.

@MarketOverview

💣Banking news

🔻Fitch подготовил отчет за январь-март 2018 г. по российским банкам:
- Азиатско-Тихоокеанский Банк (санация ЦБ), Московский Индустриальный Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, банк Российский Капитал не выполняли требования ЦБ к капиталу с учетом надбавок;
- Уралтрансбанк  нарушал требования по всем трем нормативам достаточности капитала;
- запас капитала Московского Индустриального Банка и банка Российский Капитал мог абсорбировать менее 1% "потерянных" кредитов.
🔸В банке Онего (Карелия) очередные движения в структуре владельцев:
Член Совета директоров Леднев Владимир (было 9,318%, стало 9,833%) купил (или приватизировал) 0,515% акций у Администрации Сортавальского муниципального района Республики Карелия (было 0,515%, стало 0,00007%)
Ранее Леднев вышел из собственников ОК Банка (Ярославль). В Онего банке за последнее время что-то очень часто меняются акционеры: в ноябре сменилось два акционера, в феврале произошли незначительные изменения в структуре.
🔸RAEX подтвердил рейтинг Межрегиональному Промышленно-Строительному Банку (МПСБ, Мордовия) на уровне ruCCC, прогноз негативный.
причина: сложившаяся бизнес-модель не способна обеспечить финансовый результат, низкое качество кредитного портфеля, что приводит к доформированию резервов
🔹Сбербанк планирует в мае продать турецкую "дочку" Denizbank, потенциальный покупатель - дубайский банк Emirates NBD, против которого выступает президент Турции Тайип Эрдоган.
🔹Проект Тинькофф банка "Тинькофф инвестиции" переходят с брокерского обслуживания БКС на собственную брокерскую компанию "Тинькофф брокер". В марте ЦБ выдал лицензию Тинькофф банку на осуществление брокерской и депозитарной деятельности. Ожидается лицензия на доверительное управление.
🔹Совместное предприятие Юникредитбанка и автомобильного концерна Renault-Nissan компания BARN B.V. докапитализировала дочерний российский РН Банк на 3 млрд руб.

@MarketOverview

​​🇻🇪Схема владельцев Еврофинанс Моснарбанка🇷🇺

Основным владельцем Еврофинанс Моснарбанка (Москва, 86-е место по активам) является Минфин Венесуэлы - 49,99%, Газпромбанк и ВТБ владеют пакетами по 25%.
На рисунке - схема владения PDF
Еврофинанс Моснарбанк имеет два представительства в Каракасе (Венесуэла) и в Пекине (Китай). В 2015 г. Правительство РФ планировало выкупить долю ГПБ и ВТБ, но из-за урезание бюджетных расходов покупка отсрочилась на неопределенный срок, а данный актив несет потенциальный репутационный риск для их владельцев, тем более после дефолта по облигациям Венесуэлы.

Еврофинанс Моснарбанк стал единственным международным банком, который проводит операции с венесуэльской криптовалютой Petro. В банке можно купить криптовалюту Petro, переведя деньги на специальный счет правительства Венесуэлы, минимальная сумма - $1000

@MarketOverview

​​💣Banking news

🔻ЦБ вынес предписание ООО СП Юнион, владельцу 16,41% акций банка Викинг (Санкт-Петербург), о "выявлении неудовлетворительного финансового положения лица, владеющего более 10 процентами акций кредитной организации". Право голоса СП Юнион по акциям банка реализуется с ограничениями (право голоса ограничено 10%, остальные 6,41% не участвуют).
ООО СП Юнион принадлежит Алексею Устаеву (99%) и его супруге Елизавете Устаевой (1%). Напрямую и через группу родственников Алексей Устаев контролирует 97,23% банка Викинг. Очень странно, что ЦБ вынес предписание только по ООО СП Юнион, а не по Алексею Устаеву. Схема владельцев банка Викинг - PDF и на рисунке ниже.
🔸RAEX понизил рейтинг банка Юнистрим (Москва) с ruBBB+ до ruBB+, прогноз сохранился на уровне стабильный.
причина: ужесточение подхода к оценке ограниченных конкурентных преимуществ, сегмент денежных переводов подвержден жесткому регулированию
🔹АСВ выделило 113,4 млрд руб ОФЗ в виде имущественного взноса в безвозмездную помощь Промсвязьбанку

@MarketOverview

💣Banking news

🔸В интернет- и мобильном банке ВТБ вчера произошел сбой, некоторые клиенты с утра не могли попасть в личный кабинет, смс для входа не приходили или с большой задержкой (сессия к этому времени закрывалась). Некоторым клиентам всё-таки удавалось зайти, однако ряд функций был ограничен, например, система выдавала ошибку при запросе выписки по счету.
Комментарий пресс-службы ВТБ: "Данная информация не соответствует действительности. Все системы банка работают в штатном режиме"
Дейсвительно, вечером после 20:00 лично проверил работоспособность - всё работало: вход в мобильный банк, переводы, выписки, пополнения с карт других банков.
🔸Около двух недель назад основной акционер банка Уралсиб Владимир Коган перенес инсульт, сейчас он проходит реабилитацию в клинике.
В данный момент причин для беспокойства о здоровье акционера нет
🔸Из отчета Счётной палаты за 2017 г. (PDF 145-я стр.) стало известно, что 5 июня 2017 г. Генпрокуратура вынесла предписание по устранению нарушений законодательства председателю правления Альфа-Банка Андрею Соколову и ген. директору АСВ Юрию Исаеву.
В тексте подробно не разъясняется суть нарушений, однако описываются последующие действия:
- Альфа-Банк объявил выговор начальнику отдела компенсаций и льгот Дирекции по управлению человеческим капиталом за ненадлежащий контроль по обеспечению запрета на увеличение фонда оплаты труда (ФОТ). Возможно, это связано с наложенными запретами на повышение ФОТ для банков, получивших от АСВ докапитализацию через ОФЗ, однако Альфа-Банк еще в апреле 2017 г. досрочно вернул весь объём 63 млрд руб.
- АСВ внёс изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие исполнение банками обязательств по повышению капитализации, проведена оптимизация организационной структуры АСВ.
🔹В квартальном отчете ВТБ раскрыл цену продажи 16,62% Burger King Russia - 4,6 млрд руб. Напомню, что в 2012 г. ВТБ приобрел 48,8% Burger King Russia за $50 млн (~1,6 млрд руб)
🔹АКРА впервые присвоило рейтинг банку Восточный (Амурская обл.) на уровне B+(RU), прогноз стабильный.
причина: улучшение показателя достаточности основного капитала Н1.2 с 6,7% до 8,9% за последние 10 месяцев, изменение срока субордов с погашением в 2019 г. на бессрочные, риски - объём проблемных кредитов 26%

@MarketOverview

❗️Отозвана лицензия банка Акцент (Орск).

😱Счётная палата забеспокоилась о кредитоспособности АСВ

Вырезку из отчета Счётной палаты по АСВ - прилагаю ниже - 2 стр. PDF, полностью отчёт можно посмотреть здесь - 208 страниц.

Ъ: В 2015 г. во время массовой зачистки банков Агентству по страхованию вкладов (АСВ) не хватало денег, чтобы покрыть обязательства перед вкладчиками лопнувших банков ЦБ выдал АСВ несколько кредитов:
- в августе 2015 г. на 600 млрд руб на 5 лет (до 2020 г.);
- в июле 2017 г. АСВ попросило увеличить кредитную линию до 1,03 трлн руб и увеличить срок на 5 лет (до 2025 г.)
На текущий момент задолженность АСВ перед ЦБ составляет 806 млрд руб,.Счётная палата проанализировала прогнозные значения с 2017 г. по 2025 г. поступлений (1973,8 млрд руб) и размер страховых выплат (1153,7 млрд руб), превышение в 820,1 млрд руб не позволит погасить долг АСВ перед ЦБ даже в пролонгированный срок до 2025 г.

@MarketOverview

👨‍💻Почему оценку Счётной палаты следует подвергать сомнению и на что требуется обратить внимание

🔹С августа 2017 г. на рынке впервые был задействовал еще один игрок, спасающий банки от краха - Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). На санации ФКБС сейчас находится 8 банков: АТБ, АВБ, Траст, Рост Банк, банк Советский, Бинбанк, Промсвязьбанк и банк ФК Открытие. Часть будущих отзывов и потенциальных санаций он может принять на себя.
🔹АСВ прогнозирует, что в 2018 г. потратит на выплату 290 млрд руб, что в два раза меньше, чем прогнозируется в 2017 г. - 583,7 млрд руб (вероятно отчет составлялся еще в 2017 г., данных на конец года не было). Сейчас данные есть (XLS), правда очень неудобно - с нарастающим итогом, оказалось, что АСВ выплатил в 2017 г. 381,9 млрд руб. Если проанализировать сумму выплаченных страховок за январь-апрель за последние три года (2016 - 215,8 млрд руб, 2017 - 76,7 млрд руб, 2018 - 59,4 млрд руб), то можно сделать вывод о еще меньшей сумме выплат - около 228 млрд руб.
🔸АСВ "разраслось" каким-то неимоверным количеством дочерних компаний, деятельность которых не относится работе системы страхования вкладов - 21 компания с штатом 778 человек. Например, в этом списке есть компании, занимающиеся добычей нефти, производством строительных материалов, недвижимостью. Дочерние предприятия несут в себе потенциальные дополнительные затраты и риски.
🔸Дочерняя компания ООО АСВ-Ресурс после реализации имущества и земельных участков на 2243,8 млн руб вернула в АСВ только через три года после начала реализации 817 млн руб. Основная часть денег ушла на цели АСВ, а в сухом остатке ООО АСВ Ресурс оставило 452,8 млн руб себе на депозитах. А сколько денег на счетах и депозитах остальных 21 "дочки" АСВ?
🔹 ЦБ ничего не стоит в любой момент выдать очередной кредит АСВ (как это происходило ранее), пролонгировать прежнюю задолженность, изменить % отчислений банков в фонд страхования вкладов (хотя последний пункт малоэффективный, у банков снижается маржа привлечения пассивов)

@MarketOverview

Почему-то такие статьи и интервью появляются только после краха больших финансовых империй и никто не пишет о них до этого. Хотя, как утверждают участники, вся информация открыта и согласована с ЦБ.

Почитайте, хорошее интервью бывшего владельца Азиатско-Тихоокеанского банка, банка М2М Прайвет Банка, Bank M2M Europe (Латвия), совладельца Азбуки Вкуса, VMHY Holdings Андрея Вдовина (с 2017 г. не живет в России, с 2018 г. объявлен в международный розыск).

Про становление финансовой империи, про потерю пакета в Азбуке Вкуса, про отношения с Абрамовичем и Barclays, про Bonum Capital Сулеймана Керимова и про коварство ЦБ

https://goo.gl/WyVoH2

@MarketOverview

💣Banking news

🔻ЦБ вынес предупреждение Председателю правления банка Юнистрим (Москва) в связи с нарушениями законодательства по Легализации.
На прошлой неделе в связи с ужесточением методики RAEX понизил рейтинг банка, отметив, что бизнес переводов подвержен риску жесткого регулирования.
🔸Сбербанк и банк ВТБ собираются с помощью "схемы" удаленной идентификации клиентов через РНКБ и банк Россия предоставлять услуги для жителей Крыма. Такая схема позволит им не открывать офисы на полуострове, но я думаю, что Минфин США очень быстро прикроет эту возможность даже на стадии обсуждения.
Старт проекта намечен на 1 июля
🔸RAEX понизил рейтинг РНКО Платежный Центр (Новосибирск) c ruAA- до ruA, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: ужесточение методики агентства, специфика остатков на счетах юр. лиц подвержена колебаниям, финансовый результат находится в высокой зависимости от ключевой ставки ЦБ
РНКО Платежный Центр является расчетным центром ГК ЦФТ для денежных переводов и платёжных систем.
🔸Председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев уходит с поста и станет Министром Сельского хозяйства России.
Следим за дальнейшими результатами кредитной организации
🔸Находящийся под угрозой банкротства основного бизнеса (строительная группа Норманн) владельцев Донхлеббанк (Ростов-на-Дону) принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2017 г., а также направить нераспределенную прибыль (41,2 млн руб) и безвомездную помощь акционеров (9,7 млн руб) на погашение убытка (около 51 млн руб).
Также банк планирует выйти из АРБ и войти в Ассоциацию Россия. Важно: путем допэмиссии планируется увеличение уставного капитала. Акционеры всеми способами решили повысить устойчивость банка.
🔸16 мая все ожидали решения Транскредитбанка (ТКБ) по выплате кредита АСВ на 19,5 млрд руб, выданного на санацию Инвестторгбанка, но пока информации не последовало, Совет директоров принял решения и подготовил повестку с общему собранию акционеров, в которых следует обратить внимание на несколько пунктов:
- реорганизовать структуру Инвестторгбанк и принять мероприятия по дальнейшему финансовому оздоровлению;
- по итогам 2017 г. не выплачивать;
- 3 независимым директорам выплатить по 600 тыс руб.;
- 1,9 млрд руб из нераспределенной прибыли направить на погашение убытка.
🔹Fitch изменил прогноз по РДЭ Связь Банк и Глобэкс банка (принадлежат Внешэкономбанку) c негативного на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне BB-.
причина: снижение вероятности продажи обоих банков
🔹Fitch вывел РДЭ банка Российский Капитал из списка под наблюдением с негативными ожиданиями и изменил на позитивный, рейтинг подтвержден на уровне ВВ-.
причина: ожидаемая государственная поддержка

@MarketOverview

Рейтинг стран по "дружелюбности" к блокчейну👍Белоруссия🇧🇾в топе благодаря нулевому налогу на операции с криптовалютами и бирж https://bit.ly/2GzbgwN

@MarketOverview

Структура доходов бюджета России.
Дорожающая нефть должна вывести бюджет в профицит 400 млрд руб. Минфин хочет превратить Россию во вторую Норвегию
https://goo.gl/hBKWMN

@MarketOverview

​​Автоградбанк получил предписание ЦБ

ЦБ вынес предписание владельцам Автоградбанка (Наб. Челны, Татарстан) ООО Центр микрофинансирования г. Вологда и Минне Сигал (мать основного владельца Павла Сигал). Подробностей как всегда минимум, если увеличивается доля в банке более 10%, то такая сделка должна получить одобрение ЦБ, что не было сделано.
На 29.11.2017 г. Минна Сигал владела пакетом 9,6557%, ООО Центр Микрофинансирования г. Вологда был владельцем 6,7231% (66,66% компании принадлежит Павлу Сигал). Вероятно оба участника увеличили долю более 10% путем перепродажи или других движений. В итоге ЦБ ограничил их в праве голоса и изъял из кворума для голосования эти доли. Нарушители должны откатить доли до 10% и менее.
В октябре 2017 г. RAEX отозвал рейтинг банка по причине отказа банка от продления, а в конце октября ЦБ наложил штраф на председателя банка за нарушение законодательства по Легализации.

Павел Сигал, по совместительству вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России и председатель банка, контролирует вместе с матерью Минной Сигал пакетом 26,19%.
Структура владельцев банка ниже на рисунке - PDF

@MarketOverview

Несмотря на рост выдач кредитных карт💳, средний лимит по ним продолжает снижаться уже 3 квартал. Карты перестают быть "кризисной" альтернативой кредита https://bit.ly/2IqnOfF

@MarketOverview

​Каким АКРА видит структуру страхового рынка к 2022 году
АКРА смотрит на рынок страхования с нескрываемым оптимизмом. По оценке агенства рост рынка в 2018 году составит 10,5% и в дальнейшем будет ускоряться до 11 - 14% в год. Количественное распределение долей на рынке можно посмотреть на картинке.
Привлекает внимание "космический"🚀 трехкратный рост сегмента страхования жизни, который займет 45% всего объема рынка и "перешагнет" цифру в 1 трлн. рублей.  
Лично мое мнение, что прогноз слишком оптимистичен. Стоит дождаться результатов удовлетворенности клиентов по инвестиционному страхованию 2014 - 2016 годов, когда активно   начали реализовывать продажи через банковский🏦 канал готовым "коробочным" продуктом. Неудовлетворенность клиентов может серьезно изменить расклад АКРЫ и развернуть рынок в абсолютно другую сторону.  

@MarketOverview

Объемы выручки от рекламы Google и крупнейших рекламных рынков стран. Google - больше 3 лидеров Европы🇬🇧🇩🇪🇫🇷 вместе взятых https://bit.ly/2IyJndL

@MarketOverview

💣Banking news

🔻ЦБ вынес предупреждение Председателю правления НКО Единая Расчетная Палата (Московская область) в связи с нарушениями законодательства по Легализации.
Компания предоставляет услуги для платежных терминалов, председатель правления Агуреев Андрей владеет долей 54,2%
🔻ЦБ завершил 18 мая внеплановую тематическую проверку Росбизнесбанка (Москва)
🔻Временные администрации санируемых банков ФК Открытие, Бинбанка и Промсвязьбанка обратились в правоохранительные органы c заявлением о выводе около 239 млрд руб.
Примечательно, что только бывший главный собственник Бинбанка Михаил Гуцериев в России, остальные Вадим Беляев Открытие и Дмитрий Ананьев ПСБ - по слухам давно перебрались заграницу
🔸Зампредправления Донхлеббанка Анна Русалевич продала всю свою долю 1,17% в банке, покупатель неизвестен. Банк переживает не лучшие времена из-за риска банкротства бизнеса основного владельца - группа Норманн
🔸По информации трех источников Reuters невошедший в новый состав Правительства Игорь Шувалов может возглавить Внешэкономбанк (ВЭБ) вместо действующего председателя Сергея Горькова.
Убыток ВЭБа в 2016 г. 111,9 млрд руб, в 2017 г. - 287,7 млрд руб
🔸RAEX понизил рейтинг Нико-Банка c ruBBB до ruBB+, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина, риски: ужесточение методологии агентства, 100% привлеченных средств и 97% ссуд приходится на Оренбургскую область, высокая зависимость от средств физ. лиц
🔸Помните, как банк ВТБ отменил аукцион на право предоставления банковских услуг Федеральному Казначейству, который выиграл Сбербанк из-за "подкрутки" аукционной платформы Сбербанк-АСТ. После решения суда Сбербанк подал аппеляцию, в итоге в понедельник Девятый арбитражный апелляционный суд снова встал на сторону ВТБ и оставил решение об отмене без изменения (решение PDF)
🔸На очередных заседании совета директоров банка Восточный 29 и 30 мая будут рассматриваться вопросы об участии в уставном капитале 5 компаний и 3 уведомления о результатах проверок ЦБ. Похоже проверка ЦБ в банке завершилась, ждем результатов с заседаний.

@MarketOverview