​​◼️"Черный понедельник 2020"

Понедельник 9 марта 2020 можно с уверенностью назвать очередным "черным понедельником" для российской экономики и рубля. На фоне давления короновируса на мировую экономику (в том числе на российскую) распад сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти (в том числе выхода из нее России) вызвал шокирующие последствия:
- нефть Brent упала на 34% до $33,71, WTI - на 37,8% до $29,94;
- курс доллара "взлетел" до 74,9595 руб, курс евро - 85,3822 руб (11:09 мск - на международном валютном рынке)

Сегодня в России на Московской бирже выходной, торги начнутся завтра в 10:00 - 🍿

@MarketOverview

Я никого не призываю и максимально ограничиваю ответственность, все действия могут привести к потерям. На фото - котировки депозитарных расписок на акции российских компаний на зарубежных биржах - превосходное время для шоппинга! Согласны?

@MarketOverview

30 января заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов продал 0,00025% обыкновенных акций банка по цене ~257 руб за шт.
В начале недели 3 марта Попов купил в очередной раз пакет 0,00030% по цене ~236,63 руб за шт. Видимо думал, что вырастет.
Сегодня состояние зампреда Попова в акциях Сбера упало на 25%.

Топ-менеджеры тоже страдают.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ впервые с начала активной кампании в августе наказал за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) Совкомбанк - выдано 3 штрафа; размер каждого - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 129, Тинькофф банк - 30, банк Уралсиб - 27, Райффайзенбанк - 1, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 4, Росбанк - 3, Совкомбанк - 3 банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 4, банк Зенит - 1
🔸Тинькофф банк приступил к регистрации товарного знака AI Bank (Artificial Intelligence - искусственный интеллект). Заявка была подана в день объявления основателя банка Олега Тинькова о его болезни - рака крови. После появились слухи о будущем ребрендинге банка, чтобы увести организацию из под репутационных рисков, связанных с Олегом Тиньковым и претензий к нему со стороны американских налоговых органов. Однако Тинькофф банк опроверг слухи, заявив о развитие концепции банка на искусственном интеллекте.
🔸Московский Нефтехимический банк (МНХБ) продает два объекта недвижимости компаниям экс-владельцев супругов Ирины и Виктора Кузнецовых. Джей энд Ти Банк (ДЖ&T Банк, Москва) с августа 2019 начал выкупать доли в МНХБ и в октябре довёл долю до 100%. Формально Ирина Кузнецова до сих пор числится членом совета директоров.
Принадлежащая Виктору Кузнецову компания ООО Новый Континент выкупает у МНХБ объект недвижимости за 47,5 млн руб. Компания Ирины Кузнецовой ООО БизнесЭстейт покупает у банка недвижимость за 142,7 млн руб. Есть вероятность, что новый покупатель ДЖ&T Банк не был с оценкой двух объектов, поэтому отчуждение было частью сделки.
🔸Информация о входе Татьяны Орловой в состав акционеров банка Международный Финансовый Клуб (Москва) подтвердилась. Пока еще совладелец Транскапиталбанка, дочь основателя банка Возрождения Татьяна Орлова приобрела у Прохорова 35,84% банка МФК. По оценке экспертов пакет мог стоить 2,8-млрд руб.
Оставшиеся доли в МФК: 57,6% Михаил Прохоров, 6,5% Екатерина Игнатова (супруга гендиректора Ростеха Сергея Чемезова)

@MarketOverview

❗️Меры экстренной поддержки от Банка России

1) проведение аукциона репо "тонкой настройки" на 500 млрд руб;
2) увеличение лимита операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" до 5 млрд долларов (ранее лимит составлял 3 млрд долл);
3) продажа валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила, учитывая цену на нефть и "с оглядкой" на предстоящую в апреле продажу валюты из ФНБ, вчера ЦБ объявил о прекращении покупки валюты на 30 дней в рамках бюджетного правила

Пока нет информации о более жестком подходе Банка России для укрепления рубля - я про изменение ключевой ставки. Напомню, вчера мы проводили голосование среди подписчиков (в закреплении к посту), самое интересное, что мнения "оставит без изменения" и "будет повышать" разделились практически 50 на 50

@MarketOverview

⚡️МКБ не восстановил работу мобильного приложения

Московский Кредитный Банк (МКБ) заблаговременно предупреждал о проведение технических работ в связи с обновлением системы с 6 марта по 10 марта. В период проведения работ функционал мобильного приложения был ограничен: был виден баланс текущего счета, исчезли накопительные счета, не формировалась выписка по счету, не отображались карты, но самое главное - отсутствовала возможность провести покупку-продажу валюты

Технические работы должны были завершиться в 9:00 10 марта, однако время окончания постоянно сдвигалось, сейчас время вовсе убрали. Клиенты могут войти в мобильное приложение, но исчезли все счета, карты, невозможно сделать никакие операции.

UPD: 12:41 мск работа мобильного приложения и интернет банка восстановлена

@MarketOverview

⚡️Breaking news: Торговые терминалы Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Промсвязьбанка не открываются, вероятно, серверы не выдержали нагрузки.

UPD: в мобильном приложении банка ВТБ пришло уведомление "10 марта до 12:00 мск будут недоступны остатки по брокерским счетам"
UPD2: мобильное приложение ВТБ Инвестиции работает
UPD3: в работе Тинькофф Инвестиции наблюдаются локальные сбои при проведении операций
UPD4: ВТБ Инвестиции локальные сбои при проведении операций

Список обновляется..

@MarketOverview

​​🇰🇿Казахстан не выдержал и повысил ставку

Сегодня Национальный Банк Казахстана экстренно повысил ставку с 9,25% до 12,00% с расширением процентного коридора до +/- 1,5%. Официальная причина: ухудшение перспектив развития стран - основных потребителей казахстанского экспорта (Европа и Китай) в связи с коронавирусом COVID-19. В реальности вчера курс казахстанского тенге к доллару обвалился с 376 до 400, причины схожи с российскими - экономика Казахстана сильно зависит от мировых цен на нефть

Следующее заседание запланировано на 16 марта.

@MarketOverview

Последний прогноз Института «Центр развития» НИУ ВШЭ конечно теперь выглядит прям очень-очень хорошо😄
Не будем придираться к цене на нефть (хотя подумать о том, что даже если бы Россия не вышла из ОПЕК+, то к наращиванию объемов на заседании все равно пришли бы), а вот рост (!!!) ВВП даже на 0,1% конечно заставляет удивиться куда сильней. Мы будто на разных планетах живем с "28 экспертами из России и других стран"🤔

@MarketOverview

Структура каналов продаж страховых компаний стабильна. 3/4 клиентов поступают от посредников - банков (49%) и агентов -ФЛ (24%).
Самостоятельные продажи страховых компаний  составляют 20%, а вот "бум" интернет продаж пока откладывается и основа этих продаж (87%) обязательные полисы ОСАГО👎🏻

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Еще вчера должны были завершиться работы по обновлению автоматизированной банковской системы Московского Кредитного Банка, но работоспособность систем не восстановлена до сих пор. Клиенты иногда не могут войти в мобильное приложение, иногда функционал для проведения операций ограничен. Клиенты жалуются, что приходится регулярно проверять, работает ли банк, чтобы совершить операции.
🔻ЦБ завершил 6 марта внеплановую специализированную проверку нижегородского филиала Сбербанка.
🔸Народный Банк Тувы (банк НБТ, Кызыл) планирует уменьшить уставный капитал путем конвертации акций в другие акции, стоимость которых снизится  с 500 до 250 руб. Таким образом уставный капитал банка уменьшится до 93,3 млн руб. Вероятно следующий шаг - отказ от банковской лицензии и перерегистрация в небанковскую кредитную организацию.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг ПроБанка (Москва), предварительно подтвердив его на уровне ruB-, прогноз стабильный.
Агентство отмечает высокие обороты по счетам 20202 (касса наличных) и 20209 (наличная валюта). Собственник банка Сергей Исаев уже владел банком с таким названием, но в мае 2015 г. ЦБ отозвал лицензию. Исаев судился с Банком России.
По версии истца ЦБ формально подошёл к нарушению законодательства о Легализации, из-за скачка валюты обменные операции, которые проходили по курсу ЦБ на сумму менее 600 тыс руб, попали в список операций, по которым нужно отправлять сведения в Росфинмониторинг, потому что по курсу банка она прошла на сумму чуть более 600 тыс руб.

@MarketOverview

2019 год запомнится удвоением числа клиентов, пользующихся брокерским обслуживание в КО и НФО - общее число достигло 4,3 млн. лиц💪🏻
Причем в быстрорастущие объемы клиентов КО приходят в основном начинающие инвесторы/бывшие вкладчики (средний портфель снизился с 96 тыс. руб. до 63 тыс. руб. за год), а в потерявшие долю (-15% за год) НФО компенсировали это более активными клиентами с большими остатками (за год средний портфель вырос с 175 тыс. руб. до 215 тыс. руб.)

@MarketOverview

Клиент подаёт в суд на банк «Точка» (подразделение Киви Банка) за то, что тот отменил сделку по покупке долларов по 69,5 рублей.

9 марта утром в личном кабинете банка «Точка» доллар был доступен к покупке по 69,5 рублей. Клиент ИП внёс наличными 2 миллиона рублей, заплатил за внесение комиссию в 6000 рублей и купил 21000 долларов.

Вечером 9 марта банк отменил обмен в одностороннем порядке.

«Предложили компенсировать комиссию за внесение (но, пока, только слова) и год бесплатного обслуживания (от этого предложения отказались сами). Получается, банк может в одностороннем порядке отменить сделку, сославшись на техническую ошибку (за которую, напоминают, с их слов, они не несут ответственность). Валюта была куплена по курсу, который сам установил банк (оферта), мы его приняли. Тем более сам банк провёл эту операцию! Мы не могли быть в курсе, что это ошибка. Но держать слово и исполнять обязательство — это не про банк «Точка». Если у нас, в магазине, стоит неверный ценник, то согласно ЗОПП, я обязан продать товар по той цене, которая указана на ценнике. И никого абсолютно не волнует, почему такая цена на витрине.

Как решал банк эту ситуацию, если бы мы вывели сразу валюту? Скорее всего, никак, ничего бы он не смог сделать и тем более предъявить. Здесь банк, пользуясь тем, что валюта осталось на его счету, взял, а самое главное МОЛЧА, и отменил сделку. Молодцы, отлично решают проблемы.

Отдали документы юристам, подаём в суд. Ищем новый банк. Запомнили негативный опыт», — сообщает представитель ИП.

Число ИИС в 2019 году достигло 1,64 млн. единиц (рост в 2,7 раза к 2018 году), а объем активов удвоился и составил 197,3 млрд. руб.🏋🏻‍♂️
Цифры конечно впечатляют (хотя мы и понимаем, что когда за дело берутся банки по агентской схеме, то результат может быть достигнут всеми способами😉), но интересно было бы взглянуть на то, как пользуются основной причиной открытия ИИС🤔
По данным ФНС только 45% клиентов воспользовались вычетом типа А (вычета от суммы внесенных на ИИС д.с.) и 10% расторгнули ИИС до истечения 3-х летнего периода. Оставшиеся, будем надеяться просто ждут сразу 3-х лет для получения вычета единоразово☝️🏻

@MarketOverview

В чём причина "технических проблем" МКБ
От agamemnon (с форума банки.ру)

Базовой АБС в МКБ является "Кворум", внедрённый в начале 2000-ых, когда МКБ не входил в ТОП-100. "Кворум" давно перестал дорабатываться вендором и не используется более ни в каких банках, кроме МКБ. Нагрузки большого банка из ТОП-10 Кворум уже не выдерживал, т.к. сдизайнен был под мелкий банк и не мог апгрейдиться на более, чем 64-ядерный, сервер и не мог апгрейдиться с Oracle 10 на Oracle 12. Процедуры расчётов по кредитам висели часами. Все сессии, связанные с построением отчётности отстреливались от Кворума за неимением ресурсов, в связи с чем ЦБ-отчётность считалась на коленке и была неточна.

В 2017 году после 3 лет стараний криво-косо внедрили АБС "ЦФТ", но только в части депозитов физлиц, главная книга осталась на Кворуме и данные об остатках на счетах реплицировались из ЦФТ в Кворум. Внедрили тогда криво, в 2017 году также интернет-банк был недоступен несколько дней. В 2018 АБС "Кворум" как-то смогли-таки проапгрейдить с Oracle 10 на Oracle 12, но при внедрении забыли подменить .dll на новую, в связи с чем она могла принимать только 100 одновременных соединений с ИБ от пользователей, а не 10000, как положено.

Опять-таки ИБ был недоступен несколько дней, пока искали, в чём дело. По итогам сменили руководство IT. Заменили Антона Суворова и Атона Томилина на Путятинского.

Путятинский собрал всех программистов в здании центрального телеграфа и сказал, что индексации зарплат не будет, а зарплаты итак были в 2 раза ниже Сбера. После этой встречи половина айтишников уволилась.
И Путятинский сказал, что далее мигрировать с Кворума на ЦФТ будем уже не по одному модулю, а сразу всё целиком. Это очень неразумно с учётом прошлого опыта. План был осуществить миграцию на новый 2020 год, но, конечно же, не успели.
В итоге начали миграцию 6 марта. Реальное положение дел на сегодня - миграция не завершена, нагрузки пользователей ЦФТ не выдерживает, решается вопрос об откате на АБС Кворум. Путятинского будут менять на его друга Феденко. #мкб

📢Banking news

🔸Россельхозбанку (РСХБ) может потребоваться дополнительный капитал для резервирования проблемных кредитов.
Fitch: обесцененные кредиты за вычетом резервов составляют 65-70% капитала группы по МСФО, для сохранения текущего уровня капитала и покрытия этих кредитов потребуется 110-140 млрд руб для резервирования.
Moodys: доля проблемных кредитов РСХБ 18%, что значительно выше среднего по рынку, для их покрытия хотя бы до среднего по рынку 85% потребуется 40-45 млрд руб, остальную долю можно покрыть за счет прибыли в течение трех лет
В банковских кругах стали появляться слухи о дополнительной финансовой помощи РСХБ
🔸В банке Нейва (Екатеринбург) сменился председатель правления, но место Павла Ефремова пришел Константин Левушкин, ранее занимавший пост зампредправления.
🔹Тинькофф банк на фоне падения рынков решил "атаковать" позитивными новостями:
- холдинговая компания группы TCS Group Holding объявила о выкупе (buyback) до 650 тыс. депозитарных расписок на сумму до $10 млн по цене $15,3 (сейчас их цена $15,6)
- TCS Group Holding опубликовал отчетность за 2019, по итогам которой чистая прибыль выросла на 33% до 36,1 млрд руб, на дивиденды будет направлено $42 млн
- предправления Тинькофф банка Оливер Хьюз выступил с интервью для СМИ и заявил об отсутствии влияния новостей вокруг Олега Тинькова на банк

@MarketOverview

🤬Недоброе утро: пиковые значения с начала торгов USDRUB 74.1050 (впервые на максимумах с 2016 года), EURRUB 83.7200

@MarketOverview

2018 год был "беден" на выпуск корпоративных рублевых облигаций - всего 514 млрд. руб. и, отчасти именно поэтому результат 2019 года превзошел эту скромную цифру сразу в 3,3 раза (1,679 трлн. руб.)📈
Зато структура рынка рублевых облигаций осталась практически без изменений (вторая картинка). Немного потеряли компании нефтегазовой отрасли🛢(-2%), выросли банки🏦(+2%).

@MarketOverview

📈 Новый максимум USDRUB 75.0200
@MarketOverview