📢Banking news

🔸ЦБ отозвал лицензию у Морган Стэнли Банка (Москва) по собственному желанию.
Банк не является участником системы страхования вкладов и обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.  О своих намерениях банк заявлял еще год назад
🔸После кардинальной смены акционеров банк Онего сменил адрес регистрации с Карелии (Петрозаводск) на Москву. После переезда мы ожидаем смену названия для более широкого восприятия бренда. До 2019 года в банке в составе владельцев были "токсичные" акционеры - про них мы писали, если вкратце они принимали участие и владели долями в банках, в которых ЦБ отозвал лицензию в связи с утратой капитала. Новыми собственниками банка стали Роман Фурсов 43% и еще 7 акционеров, в среднесрочной перспективе ожидается консолидация долей миноритариев у одного физ. лица. Кстати среди владельцев есть даже американский Lion Investbanc Corporation с долей 1,12%
🔸Тинькофф банк подал заявку на регистрацию нового товарного знака "Дзен банк". Со слов банка товарный знак будет использован для проектов в рамках стратегии AI-Banking. Ранее в марте Тинькофф банк приступил к регистрации товарного знака AI Bank (Artificial Intelligence - искусственный интеллект). Заявка была подана в день объявления основателя банка Олега Тинькова о его болезни - рака крови. После появились слухи о будущем ребрендинге банка, чтобы увести организацию из под репутационных рисков, связанных с Олегом Тиньковым и претензий к нему со стороны американских налоговых органов. Однако Тинькофф банк опроверг слухи, заявив о развитие концепции банка на искусственном интеллекте.
🔸Банк ФК Открытие оплатил штраф 150 тыс. руб по требованию УФАС по Ульяновской области, которое вынесло решение по жалобе гражданина, получившего нежелательное СМС-сообщение с рекламой услуг банка.
🔸Совкомбанк (Кострома) приобрел 12,27% акций производителя ядерного топлива для атомных электростанций ПАО Машиностроительный завод (МСЗ, Электросталь, Московская обл). Ранее банк кредитовал главного акционера МСЗ - ГК Ростатом получал кредиты на инфраструктурные проекты в городах базирования предприятий атомной промышленности и строительство АЭС Ханхикиви-1 в Финляндии.

@MarketOverview

COVID-19 агрессивно ускорил темпы закрытия отделений в европейских банках✖️
Всего ожидается закрытие около 40 тысяч отделений, а это 25% от общего числа😳
На графике видно, что тенденция на закрытие наблюдается уже +- 3 года и это связано с количеством доступных банковских услуг онлайн и популярности этих услуг у населения, но "новые карантинные правила" однозначно сильно ускорят эти процессы.

@MarketOverview

​​💡Аудитор засомневался в непрерывности деятельности ИТ Банка

Проводя аудиторскую проверку Интернационального Торгового Банка (ИТ Банк, Омск), Екатеринбургский Аудит-Центр высказал мнение о существенной неопределенности в продолжении непрерывной деятельности банка. По мнению аудитора банк может не иметь возможности реализовать свои активы и погасить свои обязательства в рамках обычных условий ведения бизнеса. Официальное заключение - pdf
Причины: капитал банка в 2019 году снизился с 577 до 354 млн руб (при минимально допустимом уровне в 300 млн руб), по итогам года банк получил убыток 164 млн руб, в прошлом году удалось заработать 5,9 млн руб. В 2019 году снизилось число активно действующих счетов юридических лиц - с 863 до 741 из-за "снижения деловой активности ИП (в связи с отсутствием налоговых льгот и государственной поддержки)", кол-во счетов физ. лиц снизилось на 10%. Сомнения аудитора о непрерывности деятельности не означают окончательный крест на банке. Акционеры всегда могут придти на помощь

В октябре 2019 года ЦБ ограничил право голоса до менее 10% группы лиц промежуточной компании УК Омская Промышленность (Омскпром). В отношении собственников Омскопрома или самой организации выявлен факт неудовлетворительной деловой репутации. Владельцы группы собственников Омскпрома Юрий Федотов, супруги Владимир и Ольга Волковы должны в течение 90 дней исправить ошибки и устранить причину предписания. В январе 2020 предписание было снято, Ольга Волкова и компания Омскпром были выведены из структуры владельцев - новая структура на фото (на 13 февраля 2020)

С безопасностью банка в прошлом году также были проблемы: в феврале 2019 г. хакеры из группировки Silence вывели из ИТ Банка 25 млн руб, проникнув в банк через фишинговую рассылку. Защита банка была на крайне низком уровне, банк три года подряд тратил суммарно на услуги связи, телекоммуникационные и информационных систем 2 млн руб, что недостаточно для безопасности.

@MarketOverview

Карантин кардинально поменял поведенческую модель потребения россиян - данные только по онлайн продажам, что происходит в оффлайн-магазинах - неизвестно (в России продажа алкоголя в интернете под запретом)

Развесные конфеты, чипсы, драже в шоколаде, соленые закуски, бульоны быстрого приготовления, семечки, шоколадные плитки - потребление этих товаров выросло в разы. Wildberries и Ozon связывают пиковые скачки потребления на отдельные товары со "стрессовым" настроением покупателей.

@MarketOverview

🧾Для чего банка понадобился психоскоринг

В условиях дистанционного обслуживания банки вспомнили о психологическом тестировании. Эмоциональный скоринг может повысить точность оценки рисков и точнее определять процентные ставки. В марте Абсолют-банк в тестовом режиме запустил скоринг с учетом психологических метрик в сфере автокредитования. Учитывая характер заемщиков, банк планирует выявлять из них самых кредитоспособных. Тесты похожи на поведенческий вопросник, где нет «правильных» или «неправильных» ответов. Суть в том, чтобы понять, готов ли человек платить за кредит или он знает, что не сможет платить, но сознательно обманывает банк. С его помощью можно дать людям без кредитной истории доступ к финансовым продуктам на тех условиях, которых они заслуживают. Психоскоринг дает дополнительный уровень аналитики, который будет рассмотрен в совокупности с другими «кредитными баллами».
⠀
В 2017 году массовое внедрение скоринга заемщиков по психометрическим моделям анонсировал Сбербанк.  Но тогда упор был на изучение профилей в соц. сетях. По вашей страничке, комментариям, подпискам и сохраненным картинкам банк определял насколько Вы надежный заемщик. Внедрение этого метода тестировал и Тинькофф-банк, но метод не дал значительного эффекта на разрешительную силу скоринговых карт. Длительное заполнение анкеты - основной стоп-фактор для внедрения психоскоринга. Банкиров смущает и то, что они не получали результатов эффективности скоринга в оценке заемщиков. Это отметили в ВТБ и банке Санкт-Петербург. В Райффайзенбанке и Промсвязьбанке не рассматривают внедрение психоскоринга.
⠀
Однако, метод помогает увеличить уровень одобрения по кредитным заявкам и точно определить ставку по кредиту для каждого клиента. Затраты банками на психоскоринг могут достигнуть до десятков млн рублей, в зависимости от  планируемого объема внедрения и текущего состояния банка. Тестирование новых моделей оценки портрета заёмщика всегда приветствую, однако в текущих условиях анкета будет направлена не на расширение шансов получения одобрения, а на выявление сомнительных персонажей из пула заявок, которые банк одобрил бы без стандартного скоринга

@MarketOverview

⚡️Вот и дождались показатели за апрель - число безработных в России выросло с 3,5 до 4,6 млн человек (+1,1 млн человек за месяц). Уровень безработицы вырос с 4,7% до 5,8%. В апреле 1,1 млн человек получают пособия по безработице - поэтому появилось предложение о запуске нового налога на безработицу. Однако из-за карантина сопоставлять цифры текущего и прошлых месяцев не совсем корректно, реальные данные могут быть совершенно другими, в условиях коронавируса данные собирались в результате телефонного опроса, до этого был непосредственный контакт интервьюеров Росстата с опрашиваемыми @MarketOverview

«Партия Меритократии» – проект создания высокоинтеллектуальной конкурентной политической партии.

Является результатом восьмилетнего мозгового штурма по систематизации непрерывного потока общественно-значимых идей у основателя.

Идеология: экономика - живой организм.

Тут нет критики действующей власти - потому что ее достаточно у оппозиционных партий.

Тут нет восхваления действующей власти - потому что не за что.

Тактика: только созидание, без негативной повестки.

На канале раскрываются общественно важные темы государственного значения, дается оценка общественным явлениям через призму идеологии и программы партии.

Набирается команда и ресурсы.

@meritocracyparty

реклама

📢Banking news

🔸Эксперт РА понизило прогноз по рейтингу СКБ-банка (Екатеринбург) с развивающегося на негативный, рейтинг подтвержден на уровне ruB+
причина: снижение нормативов достаточности капитала, ухудшение качества кредитного портфеля на фоне пандемии
В апреле капитал банка снизился в 2,9 раза в годовом исчислении в связи дорезервированием проблемных кредитов, на 1 мая норматив Н1.0 вырос до 10,8% в связи с уступкой прав требований некоторым кредитам Газэнергобанку. Последний год банк списывал просроченную задолженность за счет резервов, но на фоне пандемии в будущем рост просрочки может привести к снижению рейтинга.
На этой неделе банк выдал главному акционеру Дмитрию Пумпянскому кредит на 826 млн руб, возможно под его новый проект - создание второго автобусного перевозчика в Екатеринбурге.
🔸Банк РНКБ (Крым) вышел из состава владельцев Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) - площадки для размещения акций попавших под санкции компаний. В прошлом году свои акции продали Альфа-Банк (Балтийский Банк) и Банк Санкт-Петербург, НРД, среди акционеров остались Сбербанк, ВТБ, ФК Открытие, Витабанк, НРД, ЦБ. Из состава акционеров планировался выход Сбербанка и ВТБ. Возможно тогда покупателями освободившегося пакета стали РНКБ и Промсвязьбанк.
🔸В 2019 году дочка ВТБ в Великобритании VTB Capital PLC сократила штат на 25% с 206 до 159 сотрудников, в планах на 2020 год также ожидается оптимизация персонала. При этом сокращение лондонского филиала идет в пользу другой дочки VTB Europe (Германия)
🔹Сбербанк окончательно подключился к Системе Быстрых Платежей (СБП), однако как мы и предполагали, банк не заинтересован в продвижении навязанной ЦБ системы переводов, поэтому "спрятал" кнопку подключения к СБП глубоко в приложении: СБП можно подключить в настройках "Сбербанк Онлайн": кнопка Соглашения - Система быстрых платежей - Входящие, Исходящие переводы

@MarketOverview

Интересная статистика выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 к марту. Если честно, то в ТОП10 по объему выдач среди банков я не ожидал вообще увидеть хоть какого-то прироста, но РСХБ "ломает тренды"✊🏻
Очень классный результат у Сбербанка (падение всего на 20%), что объясняется очень крутой инфраструктурой (закрытие МФЦ во многих регионах, например, вообще не сказалось на выдачах, т.к. есть эл. регистрация).
Больше всего в ТОП10 потеряли Октрытие (-52,7%), Райффайзенбанк (-58,3%) и Альфа-Банк (-70,2%)😔

@MarketOverview

​​Разбираемся, что за судебные иски возникли вокруг банка Зенит: бывший зампред, кредиты компаниям из Йошкар-Олы, причем тут паспорт Мальты и кипрские оффшоры

Акционер банка Зенит, бывший зампредправления Татьяна Шишкина предъявила к выкупу 3,4% акций банка, которыми она владеет через кипрскую компанию Gatehill Ltd. Банк Зенит был обязан заплатить Шишкиной 856,8 млн руб из расчета 0,75 руб за бумагу, но новый председатель правления Александр Тищенко (с 15 мая) решил не платить, не безосновательно. <Тищенко тоже является акционером банка с прошлого года - 3,78%>

Во время работы Шишкиной в банке Зенит аффилированные с ней компании "Марий Эл-Моторс", "Вертекс", "Мариавтосервис" и "Мариавтоцентр" получили кредиты на льготных условиях - это нормальная практика, банки любят кредитовать бизнес своих собственников и топ-менеджеров на льготных условиях, хотя ЦБ и ограничивает их желания нормативами. В итоге часть кредитов компании не вернули, поэтому Тищенко попросил суд наложить обеспечение в виде заморозки выплаты по предъявленным к выкупу акциям. Забежим вперед - суд отказал Тищенко в просьбе, банк будет обязан выплатить 856,8 млн руб кипрской компании

Похоже новый Предправления Тищенко решил взяться за убытки банка основательно, он опасается, а скорее всего правильно делает, что после перевода денег кипрской Gatehill Ltd Татьяна Шишкина больше не появится в России, так как у нее с 2016 года есть второе гражданство - паспорт Мальты. Кстати Шишкина владеет Gatehill Ltd через другую кипрскую компанию A.K. Cosmoserve (Nominees) Ltd. Тищенко предложил суду в качестве обеспечения на требуемое обеспечение поручительство компании ООО УСТ - офисная недвижимость на 437 млн руб, например, на случай если цена пакета акций Шишкиной изменится или она понесет какие-нибудь убытки.

На этом всё. Суд отказал в обеспечении, но иск по невыплате кредитов остался, банк Зенит в лице Тищенко требует с бывшего зампреда Шишкиной 874 млн руб по проблемным кредитам, следующее заседание запланировано на 2 июля. А пока взгляните на структуру владения банком Зенит - помимо зарегистрированных в Татарстане компаний (главным владельцем банка является квазигосударственная компания Татнефть) в акционерах упоминаются компании-прослойки из США, Кипра, Белиза, Джерси, о. Мэн
🇺🇸🇨🇾🇧🇿🇯🇪🇮🇲

@MarketOverview

В апреле ВВП показал снижение сразу на 12%, а с начала года снижение уже составило 1,9%📉К сожалению, пока идем в пессимистичном сценарии.

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Глава санкт-петербургского филиала банка ВТБ Сергей Кульпин планирует возглавить региональное отделение Альфа-Банка. О своем увольнении Кульпин сообщил сотрудникам на последнем совещании, но переход в Альфу не подтвердил. По информации источников СМИ переговоры с Альфой еще идут.
Переход Кульпина возможно связан с увольнением из ВТБ Мигеля Маркарянца, руководителя департамента розничного бизнеса, старшего вице–президента ВТБ - именно он рекомендовал Кульпина на должность руководителя региональной розницы в Санкт-Петербурге. Возможно Кульпина позвал Владимир Верхошинский, перешедший из ВТБ в Альфу в 2018 году на должность главного управляющего директора.
Проблемы с вакансией руководителя питерского филиала Альфы начались в прошлом году. В октябре 2019 филиал возглавил Илья Злуницын, перешедший с должности предправления банка Таврический, но проработал всего 3 месяца и в январе уволился "по личным причинам", источники Ъ сообщали, что он не сработался с руководством Альфы.
🔸Клиенты Рокетбанка столкнулись со сложностями при закрытии счетов. Владелец  Qiwi объявил о закрытии финтех-стартапа в марте, все пользователи получили рассылку писем о введении платы за обслуживание: сначала 390 руб/мес, с 1 июня 1000 руб/мес - так легче "выгонять" людей закрывать счета. Но из-за наплыва желающих закрыть счета бэк-офис банка не выдержал: счета не закрываются в установленный срок, поддержка не отвечает в чате мобильного приложения.
Рокетбанк признает проблемы и обещает не списывать комиссию за оплату тем, кто столкнулся со сложностями
🔸Металлоинвестбанк (Москва) полностью вышел из компании Фирма Бластер+, продав долю 8,34%. Оставшийся пакет 91,66% принадлежит Анатолию Седых, 100% владельцу Металлоинвестбанка.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Альфа-Банка с ruAA до ruAA+, прогноз сохранен стабильный.
причины: рост нормативов достаточности собственного капитала Н1.0 с 12,9% до 14,6% базового капитала Н1.1 с 10% до 14,6% за год, диверсификация бизнеса за счет развития ипотечного направления, снижение крупных кредитных рисков за год с 36% до 14,5%

@MarketOverview

⚡️Breaking news
В мобильном приложении Сбербанка произошел технический сбой. Часть клиентов не могут авторизоваться в личном кабинете, другие - совершить платежи и переводы. Сбербанк подтвердил факт сбоя у небольшой части пользователей.
По данным Downdetector первые сбои зафиксированы в 9:28, пик в 10:13.

🍃#сбербанкживи

#сбербанкживи

UPD: 12:48 сбой устранен, все системы работают в штатном режиме

@MarketOverview

📢 Banking news

♦️Альфа-Банк запустил проект «Заработайте на Альфа-Банке».

Все клиенты банка теперь могут заработать 500 рублей за приглашение своих друзей. Достаточно поделиться с ними ссылкой для оформления Альфа-Карты. Как только друг совершит первую покупку, банк заплатит по 500 рублей и клиенту, и его другу. Количество друзей не ограничено. Также раз в месяц будут разыгрываться 100 000 рублей среди всех участников реферальной программы.

Как рассказали в банке, эта программа запущена вместо рекламной кампании по продвижению Альфа-Карты. Сэкономленный бюджет позволит платить клиентам за рекомендации своим друзьям.

Новые клиенты могут получить 500 рублей за заказ карты по этой ссылке.

Свободных денег (тех, что остаются после покупки товаров повседневного спроса, в том числе и продуктов питания, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и связи и др.) в апреле стало больше сразу на 4,2 тысячи рублей (+31%), но с начала года показатель по-прежнему на наблюдаемых минимумах.
Если вспомнить март и апрель 2020, то резкое снижение марта объясняется панической подготовкой к режиму самоизоляции, а вот показатель апреля на 100% говорит о серьезнейшем падении доходов населения😞

@MarketOverview

​​🔺Онлайн-кинотеатр ivi.ru впервые взяла кредит: что дальше?

Альфа-Банк прокредитовал онлайн кинотеатр ivi.ru на сумму 3,7 млрд руб на 6 лет. По условиям соглашения Альфа получила в залог акции видеосервиса и опцион на покупку 2,5% пакета. Неизвестно, когда была совершена сделка, но очевидно, что потенциал онлайн-видеосервисов значительно вырос с момента погружения в самоизоляцию. После карантина выживут немногие, поэтому Альфа решила инвестировать, "пока на улицах стреляют танки".

По данным ТМТ-консалтинг в 2020 г. рынок онлайн-кинотеатров вырастет на 40% с 17,1 до 24 млрд руб, а к 2024 - до 53 млрд руб., но эти цифры потеряли актуальность после начала пандемии в России. Если до этого в спокойные годы рынок рос по 50% в год, то представьте резкий рост мы сможем увидеть в 2020. Единственное, что может немного охладить рост - это падение рекламных бюджетов заказчиков из-за кризиса.

Кстати, основатель Туманов постоянно подогревает слухи о планах выхода видеосервиса ivi.ru на IPO, в январе обсуждались сроки - до конца 2020 г. С момента запуска проекта в состав акционеров вошли фонды Baring Vostok, ru-Net, Tiger Global и Buran Ventures, Frontier Ventures, Flashpoint, Wintercapital, Интеррос - все они инвестировали более $250 млн.

В 2019 году ivi.ru увеличил выручку в 1,5 раза до 6,1 млрд руб, видеосервис остаётся операционно убыточным, но коронавирус, растущее число подписок (3 млн пользователей) и выручки, хайп домашних сервисов,  - пожалуй, это самое удачное время для выхода на биржу. В начале года эксперты оценивали компанию в $700-800 млн.

Вы бы поучаствовали в IPO ivi.ru?

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Коллеги из тг-канала Дайджест ББ обнаружили очередной способ девалютизации клиентских счетов: РГС Банк ввёл комиссию за обслуживание счета в евро - 84000 руб в год. Такой способ избавляться от счетов показывает степень токсичности для РГС Банка размещения у себя евро. Материнксий банк ФК Открытие с прошлого года вынашивает план перепрофилирования РГС Банка в монолайнер автокредитования, в марте 2020 уставный капитал был повышен за счет допэмиссии и денег Открытия до 6 млрд руб.
🔸ЦБ перенес продажу санируемого Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ, Благовещенск) с августа 2020 на 2021-2022 г.г. из-за сомнений участников торгов, которые опасаются спада во время коронавируса. В апреле стало известно о 4 потенциальных участников будущих торгов, подавших заявку на покупку банка, среди них оказалась японская группа SBI Holdings (владеет российским Эс-Би-Ай Банком), остальных ЦБ не стал разглашать. Это была вторая попытка продать банк, в первой участвовали Совкомбанк и МКБ
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Саратов, перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне ruB+, прогноз стабильный.
причина: отказ банка от актуализации
🔸СКБ Банк (Екатеринбург) закрывает офисы в городах Республики Коми в Печоре с 17 июня и Сыктывкаре с 19 июня, а также филиал в Казани (Татарстан) с 16 июня. Закрытие офисов обосновано стратегией банка на переход в цифровой формат после объединения с санируемым Газэнергобанком. До этого было объявлено о закрытие отеделений в Ижевске, Владивостоке, Иркутске. Странно, что в стратегии банка было сокращение офисов в городах с населением 40-50 тыс. жителей, но закрытие началось в городах с населением более 500 тыс. человек.

@MarketOverview

Интересный апрель получился у банков в потребительском кредитовании🤔
Падение выдач "потребов" в апреле составило 60% к марту, но глобальный подход банков к оценке своих заемщиков и использование ПКР (персональный кредитный рейтинг) и внимание к уровню долговой нагрузки фактически оставил без изменений значение среденего размера "потреба".

@MarketOverview

Уважаемые читатели канала!

Приглашаю на вебинар
"Кризис 2020: что произошло на финансовых рынках и что ожидать частным инвесторам", который состоится 3 июня с 15:00 до 16:30 (по московскому времени).

Спикеры:
🔹Глеб Штрайб, со-основатель швейцарской компании Blackfort Capital AG, управляющий партнер.
🔸Антон Ионов, партнер Ernst & Young Россия, руководитель отдела по оказанию услуг в области налогообложения частных клиентов в СНГ.

Темы:
📍 Кризис 2020: что произошло на финансовых рынках.
  Влияние ситуации на рынке на ценные бумаги в портфелях клиентов.
 Подводные камни и риски, связанные со структурой портфеля.
 Ошибки во время кризисного управления финансовыми активами.
📍Налогообложение и валютное регулирование инвестиций.
  «Быть или не быть» налоговым резидентом.
   Валютное регулирование – что, где и когда можно после либерализации.
   Контролируемые иностранные компании – преимущества и подводные камни.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке: https://www.ey.com/ru/ru/services/tax/ey-registration-form-40569-34

На картинке 28 регионов чьи остатки на счетах на начало года составляли более трех четвертей их среднемесячных расходов за прошлый год и при этом примерно одну двенадцатую и более их налоговых и неналоговых доходов (ННД) за 2019-й (правая шкала). По мнению АКРА этого более чем достаточно для того, чтобы избежать серьезного принудительного сокращения расходных статей бюджета и роста долга.

@MarketOverview