📢Banking news

🔸Яндекс планирует выкупить у Сбербанка его долю в Яндекс.Маркете, сейчас они владеют равными долями по 45% и еще 10% принадлежит топ-менеджерам. В свою очередь Сбербанк получит 25% в сервисе Яндекс.Деньги и доведет свою долю до 100%.
В 2017 году Сбербанк договорился о входе в проект Яндекс.Маркет и вложил в него 30 млрд руб. В 2019 году появилась информация о разногласиях между Яндексом и Сбером: банк хотел зайти в капитал IT-компании, партнеры развивали конкурирующие между собой продукты (такси, маркетплейсы, доставка еды)
UBS и Sberbank CIB оценивали стоимость Яндекс.Маркета в 90-96 млрд руб. Яндексу придется заплатить за долю по рыночной цене. Предполагаемые источники финансирования:
- Яндекс планирует размещение до 5% акций класса А, потенциальными покупателями могут выступить банк ВТБ и компания Millhouse Романа Абрамовича;
- в начале года Яндекс разместил облигации на $1,25 млрд
🔸Банк ВРБ сменил название на банк ФинТех (Москва)
В первом полугодии 2019 банк внезапно заработал рекордную сумму комиссионных на переводах без открытия счета между юр. лицами - 2,87 млрд руб. По неподтвержденным данным основная причина - ВРБ стал преемником банка Воронеж, у которого ЦБ отозвал лицензию в 2018. Клиенты банка Воронеж по платежной системе БЭСТ, а также крупные компании (Теле2, Билайн) после перехода внесли существенный вклад в комиссионный доход банка ВРБ.
🔸Московский Кредитный Банк (МКБ) планирует выкуп двух выпусков еврооблигаций со сроком погашения 2021 и 2023 г.г. по 103,25% и 103% соответственно. Структура МКБ CBOM FINANCE P.L.C. занимала деньги в 2016 и в 2018 г.г. по ставке 5,875% и 5,55% в долларах, вероятно стоимость обслуживания долга и обилие валютной ликвидности на российском рынке стали причиной объявления о досрочном выкупе долга.
🔸После объединения всех "дочек" в банке Зенит избрали новый совет директоров, в который вошли Александр Тищенко (председатель правления, владеет 3,78%), начальник отделения Нефтяник банка Зенит Венера Тлеулиева, бывший управляющий директор Pricewaterhouse Максим Ермилов, партнер Экоспи Консалтинг Григорий Финкельштейн и бывший член правления Райффайзенбанка Андрей Попов
🔸Из-за урагана в одном из сел Хакасии вышел из строя единстсвенный банкомат Россельхозбанка. Клиенты жаловались, что банкомат не работает несколько дней и никто не выезжает его ремонтировать. РСХБ подтвердил факт сбоя не только этого банкомата, но и устройств в других поселениях из-за погодных условий. Управляющий директор РСХБ сослался на большой объём работы обслуживающей банкоматы аутсорсинговой компании после урагана.
🔹Эксперт РА повысило прогноз по рейтингу Еврофинанс Моснарбанка с развивающегося на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне ruBB+
причина: завершение перехода 50,01% от ВТБ и ГПБ к Росимуществу
После попадания в марте 2019 банка в санкционный список США владеющие пакетами по 25% банки ВТБ и Газпромбанк в срочном порядке решили избавиться от "токсичного" актива

@MarketOverview

Позитивные новости приходят с рынка нефти - Brent поднялась выше $40 за баррель, отыграв "потери" с прошлого разрыва сделки ОПЕК+. Тогда в "черный понедельник" Brent упала на 34% до $33,71, курс доллара "взлетел" до 74,9595 руб, курс евро - 85,3822 руб

Свежие прогнозы по курсу рубля, руб/долл:
- UBS 66;
- Райффайзенбанк 72-74;
- Ренессанс Капитал 76;
- ПФ Капитал 80-85;
- Металлинвестбанк 80;
- Нордеа банк 69

Консенсус-прогнозу Bloomberg: 3 квартал 73,39, четвертый квартал 72, в первые месяцы 2021 года – 70

@MarketOverview

Средний размер задолженности заемщиков в "карантинный" апрель 2020 года снизился до 308,6 тысяч рублей. Это абсолютно понятная реакция людей на неопределнность в будущем ➡️ желание погасить действующие обязательства и не связываться с новыми.
Интерсно когда показатель вернется на уровни конца 2019 года🤔

@MarketOverview

​​😱Достигнут новый максимум закредитованности россиян

Долговая нагрузка домохозяйств достигла максимума — 10,9%. В сравнении с октябрем 2019, когда нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, а это был самый высокий уровень как минимум с июля 2012.

В четвертом квартале 2019 23% заемщиков отдавали на платежи по кредитам свыше 80% своего ежемесячного дохода. В начале 2020 показатель увеличился еще на 0,3%. В апреле-мае 2020  заемщики не могли вносить платежи по кредитам в срок из-за снижения доходов и невозможности посещения банков. Регулятор не раскрыл, какая доля клиентов допустила просрочку платежей. В течение первой половины апреля коэффициент выхода в первую просрочку по необеспеченным кредитам показал рост в 1,3–1,5 раза по сравнению с мартом. Участники рынка связывали это с кризисом и пандемией. При этом поведение клиентов несильно отразилось на банковских портфелях: доля просроченной задолженности по розничным ссудам выросла до 4,6%.

Банки столкнулись с высоким спросом на реструктуризацию кредитов. Объем задолженности по ссудам, которые попадают под кредитные каникулы оцениваются в 7 трлн руб. Но ожидаемые масштабы реструктуризации в краткосрочном период могут оказать негативное влияние на ликвидность отдельных банков, поэтому ЦБ готовится "заливать" банки деньгами и смягчать регуляторные нормативы. Но помощь банкам вряд ли поможет исправить тяжелое положение закредитованных россиян.

@MarketOverview

Экономика РФ в апреле 2020 года не фиксирует катастрофическое снижение показателей. Но и позитивной статистика не оказалась. Снижение показателей на внутренний спрос больше, чем ожидалось.
🔺Грузооборот -  падение на 6% (прогноз 10,9%), включая жд перевозки 7,2%, авиа 14,2% и авто 9,2% на фоне роста перевозок водным транспортом на 6,2%;
🔺Капитальные вложения - выросли на 1,2%, строительство - снижение всего на 2,3% (прогноз 12%) - это объясняется особенностями учета и строительством передвижных госпиталей.
🔺Розничная  торговля -  объемы рухнули выше всех ожиданий — на 23,4% (прогноз 17,7%). В марте по сравнению с февралем был зафиксирован рост на 37,3% кредиторской задолженности продовольственных предприятий. Объем платных услуг гражданам упал на 37,9%.
🔺Денежные расходы граждан - снижение в годовом выражении на 28,5%.

С учетом влияния валютной переоценки прирост банковских депозитов граждан за апрель был нулевым, а снижение кредитования составило 0,6%, при этом банкам поступило 1,6 млн обращений о реструктуризации кредитов от граждан. В итоге кредитование не поддерживало потребление как раньше, а вклад сбережений был нулевым. При этом реальная зарплата в марте продолжала расти на 8,6% в годовом выражении, благодаря ее ускоренному повышению в торговле, управлении недвижимостью и финансовом секторе. Консенсус по росту реальной зарплаты в марте составлял 3,1%. Не демонстрируют катастрофы и апрельские показатели безработицы - рост с 4,7% до 5,8%. Нынешний кризис запустит циклическую "расчистку долгов и перепотребления" и структурную коррекцию.
⠀
В связи с этими показателями напрашивается вопрос: рациональна ли была агрессивная критика исполнительной власти со стороны экономистов, требовавших более энергичных и активных мер поддержки?

👎 - меры Правительства были недостаточны - критика обоснована
👍 - Правительство предприняло достаточные меры поддержки - критика необоснована


@MarketOverview

⚡️Банковская отчетность: итоги апреля

Подводим итоги отчётности за апрель 2020 г. (данные на 1 мая), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов.

🔸Нормативы достаточности капитала  нарушили:
Народный банк Тувы (НБТ) 5 дней - норматив текущей ликвидности Н3
🔸Нормативы не нарушены, но близки к минимально допустимым значениям (норматив достаточности базового капитала Н1.1):
- Банк Восточный 29 дней Н1.1 был ниже 7% (минимальное значение за месяц 5,485%);
- УБРиР 29 дней Н1.1 был ниже 7% (минимальное значение за месяц 6,386%);
- Почта Банк 6 дней Н1.1 был ниже 7% (минимальное значение за месяц 6,95%);
🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%:
КС Банк 8,29%, Кросна-Банк 9,5%, Икано Банк 9,69%, Енисейский Объединенный Банк 9,89%
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие" активы:
КС Банк, Финанс Бизнес Банк, Кросна-Банк, Икано Банк, Енисейский Объединенный Банк
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб:
Народный банк Тувы, Центрально-азиатский банк, банк Альтернатива
🔸Банк Дж. П. Морган Банк Интернешнл просрочил МБК на 2,99 млрд  руб

Многие из этих банков попадают в список, отчетность которых ежемесячно "подсвечивается". Если сравнить списки проблемных банков за апрель 2019 и 2020 г.г., то во-первых, у 5 банков была отозвана лицензия и 2 банка были присоединены к более крупным банкам, а во-вторых, мы увидим "чудесным образом выживающие" банки, которые месяцами находятся в рисковых зонах.

@MarketOverview

⚡️Вчера в Красноярском крае ввели режим Чрезвычайной ситуации федерального масштаба в связи с разливом 17 тысяч тонн дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. Нефтепродукты попали в почву, в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море.

Разлив произошел на хранилище Норильско-Таймырской Энергетической Компании, принадлежащей ГМК Норильский Никель. Сегодня акции Норникеля просели на 4,92%

@MarketOverview

Несмотря на такой стремительный на картинке спад в апреле, средний размер микрозайма пострадал, относительно потерь средних размеров потребительских кредитов и кредитных карт, незначительно. Правда и восстановление рынка микрозаймов займет более длительный период🤔

@MarketOverview

🍷 Мировой экспорт вина оценивается в $36,1 млрд, около половины из которого приходится на Италию и Францию, а Европа занимает долю 3/4. Коронавирус и последующий карантин существенно повлиял на мировое потребление как худшую сторону, так и в лучшую, в частности в конце марта продажи вина выросли на 42%.
🇷🇺В инфографике есть и Россия с экспортом всего на $10 млн, вероятно весь произведенный объём идет на внутреннее потребление.
🇬🇪Интересные данные по Грузии: из страны вывозят вина на $223 млн, при этом его доля оказалась не такой существенной в общем объёме импорта $9063 млн

@MarketOverview

⚡️ В Альфа-Банке произошел технический сбой: клиенты жалуются на некорректное отображение остатков по своим счетам. Некоторые клиенты пополняют счета, но деньги куда-то пропадают. По данным портала Kazanfirst проблема коснулась тех клиентов, которые пополняли счет через ЕРИП, делали произвольный платеж или переводили деньги с карты на карту. @MarketOverview

По данным Гринпис авария на хранилище дизтоплива Норильского Никеля может стать крупнейшей за всю историю Арктики с 1989 года. Тогда из-за аварии танкера компании Exxon "Эксон Валдиз" на Аляске в море вылилось 36 тыс. тонн нефти. По новым данным в Норильске произошла утечка 21 тыс. тонны нефтепродуктов (ранее мы писали про 17). Пока основной причиной катастрофы под Норильском является "просадка опор резервуара из-за растепления вечной мерзлоты."

Акционеры "бегут" из акций Норильского Никеля, опасаясь возможных штрафов, по первичной оценке ущерб от катастрофы оценивается в 6 млрд руб. Страховая компания СОГАЗ, которая страховала Норильско-таймырскую энергетическую компанию (дочку Норникеля) по рискам гражданской ответственности владельца опасного объекта, уже сообщила, что за вред окружающей среде выплаты не будет, так как это не предусмотрено законом.

Акции Норникеля падают к концу дня на 8,42%

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Еще позавчера Сбербанк "разводился" с Яндексом, продавая обратно долю 45% в Яндекс.Маркете, а также покупая полный контроль над Яндекс.Деньгами, как появилась информация о возможной покупки банком 30% доли в интернет-ритейлере Ozon. Специально для Сбербанка будет проведена допэмиссия, при этом владеющие основные акционеры АФК Система и фонды Baring Vostok, владеющие пакетами по 40%, не хотят выходить из бизнеса.
В 2020 году Ozon готовился выходить на IPO, но акционер "выжидал" момент, кажется после окончания ограничений из-за коронавируса можно ожидать выход компании на биржу
🔸Банк Вятич (Рязань) планирует продать 10% акций банка, находящихся у него на балансе.  Банк контролирует Малик Гайсин - в прямом владении 89,2% акций и еще 10% находятся на балансе самого банка, а значит, акционер контролирует 99%. В 2018 году счета и имущества Гайсина арестовывали, поэтому он "размывал" структуру владения банком, продав долю сына и супруги, арест позже был снят. В 2019 году наоборот выкупил все доли на своё имя. Покупателем пакета может как стать сторонний инвестор, так и сам Гайсин. Малик Гайсин, его брат Одис и Гульсина Муллахметова есть среди владельцев банка Йошкар-Ола, через ООО ВАГРАН им принадлежит 1,73% доля в банке.
🔸Росбанк переоформил на себя в 100% владение компанию ООО РБ Факторинг, ранее принадлежавшую "дочке" Русфинансбанку
🔸После ухода из Транскапиталбанка (ТКБ Банк, Москва) Татьяны Орловой, как и анонсировалось, другой акционер банка Юрий Березовский выкупил пакет Орловой и поучаствовал в допэмиссии, в результате которой под его контроль перешел пакет 25,2199% (в том числе косвенное владение через компании ООО Ригванс и ООО Гойя Сервис)
В это же время другие акционеры уменьшили свои доли: Ольга Грядова - с 21,3995% до 17,4901%, её супруг Леонид Ивановский - с  11,9512% до 9,7679%.

@MarketOverview

Более половины населения РФ ведут учет расходов/доходов👍🏻
Конечно способы совсем разные - от "в уме" (32%😁) до собственной разработки табличек в Excel (3%🤓), но показатель радует!
Планирование бюджета позволит не только избежать ненужных трат и начать делать сбережения, но и в глобальном смысле "пережить" трудные времена с меньшими потерями.

@MarketOverview

🧮 СМП-банк Ротенбергов выкупит акции у миноритариев Мособлбанка в принудительном порядке за 400 рублей.
⠀
Банк Северный Морской Путь (СМП банк, Москва), который с 2014 года является санатором Мособлбанка и его мажоритарным владельцем, предъявил требование о выкупе его акций. После завершения процедуры СМП останется единственным акционером Мособлбанка до момента их объединения. Процедура выкупа проводится в соответствии с нормами закона. Реестр акционеров закрывается 18 июля.

Стоимость 100% пакета акций Мособлбанка установлена в 1 рубль, а цена выкупа одной акции ниже одной копейки. Но если совокупная стоимость ценных бумаг, принадлежащих одному лицу менее 1 коп., то все они выкупаются по цене 1 коп. На конец 1-го квартала в реестре акционеров Мособлбанка числилось 38,2 тыс. владельцев обыкновенных акций. Это вкладчики, которые открывали вклады под повышенный % и получали свои акции в подарок. Целью этих подарков был обход ограничений ЦБ на привлечение во вклады денежных средств населения, т.к ограничение не распространялось на акционеров банка. В последствии эта схема была пресечена ЦБ и новое руководство банков "устраивало" вкладчикам проблемы с пополнением.

Последний год акции торговались на бирже по 2–3,5 руб, а в конце мая их котировки находились около 2,7 руб., и к четвергу опустились до 1,45 руб.
Таким образом, текущая биржевая стоимость портфеля миноритариев составляет 110 млн руб. Максимальная цена выкупа всех акций, исходя из общего числа акционеров, не должна превысить 400 руб. Не правильно и то, что акции Мособлбанка с отрицательным капиталом находятся на бирже до сих пор, это создает угрозу для неквалифицированных инвесторов. Вопрос о делистинге должен был поднят гораздо раньше.

@MarketOverview

Пока маститые экономисты соревнуются в догадках насколько низко может упасть ВВП, финансовый мониторинг входящих платежей компаний начинает показывать хоть не большой но рост (до 10,4% с 14,6% на прошлой неделе).
Я не очень люблю эти публикации и мне они правда кажутся "летосписцами апокалипсиса", но улучшение ситуации (в отрыве от взгляда на отрасли) налицо👍🏻

@MarketOverview

​​В условиях неопределенности последствий коронавируса тема безработицы стоит определенно остро. В апреле число безработных в России выросло с 3,5 до 4,6 млн человек (+1,1 млн человек за месяц). Уровень безработицы вырос с 4,7% до 5,8%. Эксперты ЦМАКП подготовили три сценария развития кризиса (на фото):

🙂Оптимистичный сценарий - карантин завершится в июне
- умеренные сокращения;
- безработица в моменте может достигнуть 5,3-5,6%;
- реальные зарплаты начнут расти в 2021 на 0,5-0,7%, устойчивый прирост на 2,3-2,7% в 2023

😐Базовый сценарий - карантин снимается в июне, в четвертом квартале начинается вторая волна заболеваемости и новый карантин до конца года
- скачок безработицы до 8-8,3% 2021 и 7-7,3% в 2022-2023;
- реальные зарплаты сократятся на 4,5-4,8% в 2020, стагнация в 2021, интенсивный рост на 2,2-2,5% в 2023;

🙁Пессимистичный сценарий - карантин снимается в июне, далее ограничительные меры до марта 2021, мировой кризис до первого квартала 2022
- скачок безработицы до 10,5-10,7% в 2020 и сохранение высоких уровней 9-9,5% даже в 2023;
- сокращение реальных зарплат на 9-9,3% в 2020, на 1,7-2% в 2021, возвращение к росту на 2-2,5% в 2023

Но так ли страшна безработица, как снижение доходов. Российский бизнес зачастую снижает уровень зарплат, "режет" премии, переводит сотрудников на неполный рабочий день, но не увольняет. Массовые сокращения - это исключительная мера, поэтому мониторить безработицу правильнее совместно с изменением реальных доходов.

А вы за какой сценарий?

@MarketOverview

💁‍♂️Еще про кризис и безработицу: А вот главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, замдиректора Центра трудовых исследований Ростислав Капелюшников считает, что кризис и безработица не так уж и страшны:
- работодатели стали использовать традиционными инструменты подстройки - сокращение зарплат и рабочего времени, прибегая к увольнениям лишь в крайних случаях;
- переменная часть оплаты труда работника (по сути премия) может составлять 25-50% дохода, компании используют это для снижение затрат на "рабочую" силу
- прошлые кризисы вызывались шоками со стороны спроса, нынешний кризис связан с локдауном предложения: обычно производство мгновенно схлопывается, но выход из такого кризиса происходит быстрее;
- кризис пройдет быстрее еще потому, что в России нереализованное потребление может быть стимулом для развития после снятия всех ограничений.

@MarketOverview

В конце марте-начале апреля все каналы продаж потребительских товаров переживали ажиотажный спрос из-за опасений дефицита во время карантина, но по мере выхода из пиковых значений в дискаунтерах и супермаркетах рост вернулся к 13%, а в гипермаркетах наблюдалось сокращение на 14%. НО! Онлайн продажи не остановились, с пикового роста на 184% продажи закрепились по итогам года на отметке +92% (годом ранее +50%)

Основным двигателем торговли стал рынок FMCG (fast moving consumer goods). В отличие традиционных оффлайн-супермаркетов, где происходит консолидация участников (большие игроки вытесняют или поглощают мелких, новым очень сложно зайти и выжить), то на онлайн-рынке FMCG регулярно появляются новые игроки, в том числе компании, для которых продовольственный ритейл не является основным бизнесом.

@MarketOverview

Канал Редакция Алексея Пивоварова затронул важную тему, касающуюся всех действующих сотрудников банков. За всеми транзакциями сотрудников банка по картам следит служба безопасности. На видео бывший сотрудник банка ВТБ (экс-ВТБ24) Артем рассказал, что его попросили уволиться по собственному желанию после проверки службой безопасности его выписки по счету. Он переводил деньги на игровые счета в букмекерскую контору.
🖥 Рекомендую посмотреть весь ролик про микрозаймы и показать всем родственникам, до чего могут довести бесконтрольное неграмотное управление собственными финансами "Как микрозаймы затягивают людей в ловушку"

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 5 июня внеплановую тематическую проверку Транскапиталбанка (Москва). Информация о проверке появилась практически в одно время с раскрытием структуры владельцев после ухода Татьяны Орловой. Юрий Березовский выкупил пакет Орловой и поучаствовал в допэмиссии, в результате которой под его контроль перешел пакет 25,2199%. Ольга Грядова уменьшила долю с 21,3995% до 17,4901%, её супруг Леонид Ивановский - с  11,9512% до 9,7679%.
🔸На прошлой неделе на сайте Газпромбанка появилась информация о вводе комиссии 1,5% за переводы клиентам в другие банки на сумму свыше 30 тыс. руб в месяц. Клиенты забеспокоились вводом комиссий на такие минимальные суммы. Позже банк публично признал свою ошибку и снял новость.
🔸ЦБ отложил продажу банка ФК Открытие с конца 2021 на весну 2022 в связи с пандемией и непростой ситуацией в банковской отрасли. на прошлой неделе регулятор также перенес продажу Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на 2021-2022 из-за сомнений участников торгов, которые опасаются спада во время коронавируса.
🔸Анонсированная в конце апреля продажа банком Траст долей в рейтинговых агентствах состоялась, но частично. Генеральный директор Национального Рейтингового Агентство (НРА) Алина Розенцвет купила за 5,268 млн руб долю 9,9%, второй кандидат компания ООО Тритайл (100% "дочка" Транскапиталбанка) предложил цену ниже. Остальные лоты 3,7% АКРА за 120,4 млн руб и 9,9% Эксперт РА за 62,9 млн руб не нашли своих покупателей из-за высокой цены.
По уставу АКРА акционеры не имеют права владеть долями больше 5%, поэтому агентством владеют 25 собственников с пакетами 3,7%. Действующие акционеры не могли купить целый лот, так как нарушили бы ограничение по уставу
На второй аукцион Траст будет вынужден снизить цену и возможно раздробить пакет АКРА, чтобы допустить к участию действующих акционеров.
🔸Заубер банк (Санкт-Петербург) в четвертый раз за год меняет акционеров.
в марте 2020
- Александр Тимохин уменьшил долю с 57,7% до 21,5%;
- new! Ольга Григорьян, Лилия Динкель и Роман Матвеев стали собственниками пакетов по 9,99% (такая доля не требует согласования ЦБ);
- Валерий Матвеев увеличил долю с 4,77% до 9,99%;
- председатель совета директоров Алексей Смолянов - с 16,94% до 17,62%
в конце апреля 2020
- руководитель информационной безопасности Ганчо Иванов продал 4,77%;
- Алексей Смолянов увеличил долю до 22,39%
Бывший основной акционер Александр Тимохин за последние два года сначала консолидировал контрольный пакет у себя, сейчас наоборот дробит. Возможно три новых акционера - это аффилированные с Тимохиным лица. Офицально банк заявляет, что Тимохин привлекает к управлению банков своих давних партнеров. Один из новых акционеров Роман Матвеев возможно является бывшим юристом Тимохина, который в 2017 году по доверенности представлял его интересы к бывшему партнеру по общему бизнесу.

@MarketOverview