Сбербанк уже отмечает плавное сокращение расходов населения в сервисных категориях😔 Конечно ожидать всплеска трат на товары повседневного спроса (свежи еще в памяти покупки гречки и туалетной бумаги в апреле?😁) уже не стоит, но сокращение трат на услуги очевидно.

@MarketOverview

Грустный рейтинг уровня закредитованности регионов в процентах от годового дохода за 3 квартал 2020 года🤔
Для ориентира - средний уровень отношения среднего объема задолженности к среднему годовому доходу в России составляет 32% в 3 квартле 2020 года (30% годом ранее).

@MarketOverview

💡Новый налог на удалёнку

Deutsche Bank предлагает ввести 5% налог для тех, кто в пандемию сохранил доход и работает из дома. Эти средства планируется направить на поддержку социально незащищенных слоев населения.
⠀
Налог такого уровня не предполагает, что положение компаний или работников ухудшится. Для экономики США такой налог может принести дополнительных $48 млрд в год. Для Великобритании — 6,9 млрд фунтов стерлингов, для Германии — €15,9 млрд. Эти деньги предлагается расходовать в США на гранты в размере $1500 для 29 млн рабочих, которые не могут работать из дома и зарабатывают меньше $30 000 в год.
⠀
Deutsche Bank считает, что плюс налога на работающих из дома в том, что он не просто субсидирует предприятия, у которых нет долгосрочного будущего, а поддерживает массы людей, которым пришлось в новых условиях устроиться на низкооплачиваемую работу. Этим людям необходимо протянуть руку помощи. Вторая категория — это работники, которые берут на себя риски заражения коронавирусом, получая невысокую зарплату.
⠀
В России такая идея столкнется с большим сопротивлением со стороны потенциальных налогоплательщиков. Работник уже совершает социально ответственный поступок, оставаясь дома и вкладываясь в общественную безопасность. Это очень странная идея, ведь работа из дома не означает, что сэкономленные на транспорте и обедах в офисе деньги не попадут в экономику, Во-первых, человек, работающий из дома, не перестает есть. Во-вторых, нахождение дома и экономия на транспортных расходах позволяет многим семьям компенсировать сокращение зарплат и других доходов, ведь поддержку государства нельзя назвать щедрой. Люди всегда потратят деньги эффективнее, чем чиновники, получившие их через налоги, либо сберегут сэкономленное. Снизить привлекательность сбережений должна как раз монетарная политика. В целом, любые предложения по повышению налогов в России нужно запретить — надо вести разговор о том, как снизить налоги на бизнес, стимулировать инвестиции и рост производительности труда. Тогда и зарплаты будут расти, и потреблять люди будут больше.

@MarketOverview

Вы поддерживаете налог на удалёнку?

⚡️Breaking news: ЦБ отозвал лицензию Международного коммерческого банка (Москва, 299-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
причины: занижение величины необходимых резервов на возможные потери, неоднократные меры надзорного реагирования за последние 12 месяцев, в том числе ограничение на прием вкладов физ. лиц
Более 70% кредитного портфеля банка - это низкокачественные ссуды, которые многократно реструктурировались с целью сокрыть реальное положение дел. Помимо занижения величины необходимых резервов банк завышал стоимость имущества на балансе.
На октябрь физ. лица размещали в банке 1,07 млрд руб, юр. лица - 0,52 млрд руб

@MarketOverview

на фото схема владельцев банка

📢Banking news

🔸S&P отозвал рейтинг банка Национальный Стандарт (Москва) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне B/B, прогноз стабильный
причина: по просьбе эмитента
В октябре Moodys отозвал рейтинг без подтверждения (было В3, прогноз стабильный). У банка остался только рейтинг от Эксперт РА (ruBB+, прогноз стабильный), в котором отмечалась значительную долю процентных расходов на выплату процентов по субординированным депозитам под 11% в рублях и 8% в долларах. Конечным бенефициаром банка является Лев Кветной (104-е место в списке Forbes Russia), владелец Новоросцемент
🔸Суд Благовещенска прекратил дело по иску банка Восточный к компании Evision и Майклу Калви в связи с отказом банка от иска. В октябре Аветисян и Baring Vostok заключили мировое соглашение, вчера Майкл Калви и его партнеры Филипп Дельпаль, Иван Зюзин, Ваган Абгарян, экс-директора ПКБ Максим Владимиров, экс-главы Восточного Алексей Кордичев, бывший сотрудник банка Александр Цакунов были выпущены из под домашнего ареста с наложением ограничений на определенные действия.
до 12 января 2021: запрет выходить с 22:00 до 6:00 за пределы адреса проживания, посещать помещения банка Восточный и Первого коллекторского бюро, общаться с другими обвиняемыми, получать и отправлять корреспонденцию, пользоваться интернетом
🔸Входящий в экосистему Сбербанка платежный сервис ЮMoney (бывшие Яндекс.Деньги) поменял название юр. лица с ООО Небанковская кредитная организация Яндекс.Деньги на ООО Небанковская кредитная организация Юмани
Летом Сбер объявил о "разводе" с Яндексом и в июле произвёл обмен долями в Яндекс.Маркете и Яндекс.Деньгах
🔸Конфликт Сбербанка и Ozon улажен, "у сторон более нет претензий друг к другу по поводу каких-либо взаимных обязательств по соглашению о намерениях и связанных с ними выплат". И опять не раскрываются ни подробности конфликта, ни подробности мирового соглашения. Выглядит всё это не очень хорошо, Сбер в СМИ заявил о конфликте и сумме в 1 млрд руб, Ozon был вынужден упомянуть об этом в проспекте эмиссии предстоящего IPO.
В начале ноября Сбербанк потребовал с Ozon 1 млрд руб за разрыв соглашения о намерениях, что ставило под угрозу планы выхода Ozon на IPO на бирже NASDAQ. Ни одна сторона не раскрывает условий соглашения.
🔹Банк ВТБ опроверг слухи о предстоящем сокращении сотрудников с 2021 года (информация появилась в среду в одном тг-канале и разошлась репостами). Официальный тг-канал ВТБ заявил:  "с удивлением читаем в соцсетях о якобы готовящемся сокращении сотрудников и сети ВТБ. Отвечаем: *это неправда*. Наоборот, мы планируем расширять численность сотрудников в действующих направлениях бизнеса и открывать новые. Общий прирост персонала составит больше тысячи человек...Всегда анализируем эффективность точек продаж, готовимся открывать новые технологичные офисы - они на 40% эффективнее стандартных точек и в целом будем расширять сеть. Спасибо всем, кто доверяет достоверным источникам!"
Никогда нельзя верить единственному источнику в телеграме, только если пришло подтверждение из двух других несвязанных с первым источников.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉Детский мир (DSKY) (СД) ожидаемо рекомендовали направить на выплату дивидендов 100% чистой прибыли за 9 месяцев 2020 года (5,08 руб. на акцию). Ожидаемо

Summary market
12.11.2020 открытие 117 RUB
12.11.2020 мах 117,98 RUB +0,84%
12.11.2020 закрытие 115,88 RUB -0,96%

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉TCS Group Holding (TCSGDR) отчитались за 3 квартал и я не могу не провести параллелей с мощнейшим отчетом Сбербанка, ведь в TCS Group 3 квартал так же стал лучшим за все существование по чистой прибыли!
Не менее позитивным является возврат к ожиданиям прибыли за 2020 год на уровне 42 млрд. руб. (во 2 квартале цифру снизили до 35 млрд. руб.).
Ну и бонус - дивиденды рекомендованы на уровне 0,25 долл. США!

Summary market
12.11.2020 открытие 2 290 RUB
12.11.2020 мах 2 360 RUB +3,06%
12.11.2020 закрытие 2 244 RUB -2,01%

@MarketOverview

🎯Invest Test 12.11.2020

Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.

Закрытие

11.11.2020 мы прислушались к короткой идее канала Finam Alert о покупке бумаг Норникеля (GMKN) и, к сожалению, она закрылась по стоп-лоссу( В воскресном рейтинге отразим итоговый балл. #FinamAlert
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 11.11.2020
▫️Цена входа: 20 534 RUB (20 534 RUB)
▫️Количество: 1 шт.
▫️Цель: 21 250 RUB (21 250 RUB, +3,49%)
▫️Стоп-лосс: 20 480 RUB
▫️Предельная дата позиции: 16.11.2020
▫️Дата закрытия: 12.11.2020
▫️Цена закрытия: 20 480 RUB (20 480 RUB)
▫️Результат: -54 RUB -0,26%

Открытие

12.11.20 купили акции Etalon Group (ETLN),т.к. полностью согласны с тем, что лидерство Etalon на рынке будет подтверждено в 2021 году. Идея здесь. #INCO
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 12.11.2020
▫️Цена входа: 135 RUB (10 800 RUB)
▫️Количество: 80 шт.
▫️Цель: 160 RUB (12 800 RUB, +18,52%)
▫️Стоп-лосс: 125 RUB
▫️Предельная дата позиции: 12.03.2021

ВТБ Мои Инвестиции удивили очень позитивной идеей на покупку акций и так «неприлично» выросших акций ММК (MAGN)), несмотря на фактор исключения из индекса MSCI. В общем решили протестировать) #ВТБМИ
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 12.11.2020
▫️Цена входа: 40,7 RUB (12 210 RUB)
▫️Количество: 300 шт.
▫️Цель: 48 RUB (14 400 RUB, +17,94%)
▫️Стоп-лосс: 36 RUB
▫️Предельная дата позиции: 11.05.2021

@MarketOverview

Банк ФК Открытие стал продавать находящуюся на балансе дорогостоящую недвижимостью.
▪️ В Екатеринбурге банк продал 7-этажное здание центрального офиса площадью 3,7 тысячи кв м на ул. Толмачева, 9, сумма сделки не разглашается, но в объявлении на Avito была указана стоимость 134 000 000 руб.
Екатеринбургский филиал Открытия арендовал на 10 лет новое 3-этажный особняк "Рязанов" площадью 4,9 тыс. кв м на ул. Карла Маркса, 1а за 4 500 000 руб в месяц.
Если арендная ставка не будет меняться, то за 10 лет банк ФК Открытие заплатит владельцу особняка 540 000 000 руб за аренду
А вчера появилось объявление о продаже особняка "Рязанов" за 700 000 000 руб. Отличная сделка в сфере недвижимости: продать недвижимость с 10-летним контрактом, который может практически окупить затраты на приобретение. Интересно, кто приобретет этот объект и будет ли покупатель аффилирован с руководством банка

@MarketOverview

на фото будущий центральный офис банка ФК Открытие в Екатеринбурге

На днях в Госдуму был внесен законопроект о валютном контроле за электронными кошельками. Эти поправки никак не регулировали криптовалюту, но Минфин подсуетился и предложил сажать россиян за криптовалюту, внеся поправки в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы РФ.  

Министерство разработало поправки в Налоговый кодекс, антиотмывочное законодательство и КОАП в части регулирования цифровых валют и цифровых финансовых активов. После выхода статьи министерство уточнило, что законодательное регулирование в первую очередь необходимо для предотвращения незаконного использования цифровых валют.

Какие обязанности будут у владельцев криптоактивов:
🔺Владельцы криптоактивов будут отчитываться в налоговые органы о получении цифровой валюты, о сделках с ней и о ее остатках в криптокошельке, если за календарный год сумма операций с цифровой валютой превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тыс. руб. Порядок определения рыночной цены должна установить ФНС. Впервые сообщить о владении криптоактивами надо не позднее 30 апреля 2022 года.
🔺Криптообменники и майнеры цифровых валют должны будут направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами.
🔺За непредоставление информации в налоговый орган в срок предусмотрен штраф в размере 50 тыс. руб.
За предоставление неправомерных сведений — штраф в размере 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте.
🔺Неуплата или неполная уплата сумм налога влечет взыскание штрафа в размере 40% от суммы неуплаченного налога в части таких операций.
Цифровая валюта признается имуществом для соблюдения общих принципов правового регулирования законодательства.

▪️Если владельцы криптоактивов в течение 3 лет более двух раз не предоставляли данные в налоговый орган или включали в отчет заведомо ложные сведения, то это влечет уголовную ответственность: штраф до 300 тыс. руб., принудительные работы до 2х лет, арест до 6 месяцев.
▪️Если речь идет о незадекларированных криптоактивах в особо крупном размере (от 45 млн руб) либо данные были скрыты умышленно группой лиц или через создание подставной компании, то наказание ужесточится: штраф до 2 млн руб., принудительные работы до 5 лет, лишение свободы до 3х лет.
▪️Административные штрафы предусмотрены за организацию незаконного оборота ЦФА и нарушение правил совершения сделок с криптоактивами.

@MarketOverview

Помните, во время первой волны коронавируса в марте ЦБ рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах, которые работают в режиме рециркуляции - приём денег от одних клиентов и их выдачу другим клиентам. Видимо уроки первой волны прошли мимо Тюменской области.
🤷‍♀️12 ноября Отделение Банка России по Тюменской области совместно с Россельхозбанком, Газпромбанком, Промсвязьбанком и Сургутнефтегазбанком запустило акцию по обмену монет от населения на банкноты. Региональное отделение ЦБ приглашает в период пика второй волны пандемии народ в банки, чтобы совершить социально ответственное действие по повышению оборачиваемости денег в монетах, которые оседают в копилках населения.

Статистика по коронавирусу в Тюменской области на сегодня 13.11.2020:
- 163 новых заражений за сутки
- 4 летальных исхода
- 149 выздоровлений за сутки
Сегодня один из худших дней по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки, хуже было только 20 октября (+165)

@MarketOverview

Несмотря на соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, Роснефть обошла ExxonMobil, Chevron и Shell добыче жидких углеводородов по итогам 9 месяцев 2020 года, а также заняла лидирующую позицию по нефтепереработке в России, нарастив объем переработки на 5% и на 17,1% на своих заводах в Германии.

В отчетном периоде компания продемонстрировала способность успешно работать в непростых условиях ограничений по добыче нефти и относительно низких цен на углеводороды. В третьем квартале EDITDA Роснефти вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным показателем второго квартала, составив 366 миллиардов рублей. Это почти на 7% оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков, составленного агентством Интерфакс @MarketOverview

Рынок оценил квартальные результаты «Роснефти»: рост EBITDA, хороший свободный денежный поток и сокращение долга.
Акции Роснефти - единственные среди российских нефтяных компаний,  завершившие торги на Московской бирже в устойчивом плюсе:  415.1 руб. за акцию (+0.7%) на фоне снижения цен на нефть (Брент снизился на 1.6% до $42.8 за барр.).
Лукойл -0.36%
Татнефть +0,06%
Сургут -0.6%

@MarketOverview

😷 Коронавирус в российских банках

Во время второй волны коронавируса в России банки продолжают обслуживать своих клиентов, как и обычные магазины, кафе и другие предприятия сферы услуг, на них также распространяются все меры профилактики распространения коронавируса. Месяц назад мы фиксировали наплевательское отношение к безопасности сотрудников:  "Коронавирус и банки: вторая волна". Сегодня дела обстоят еще хуже.

▪️Член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов заявил о заражении 1302 сотрудников, 359 из них проживают в Москве, 3 человека умерли. Это данные на 5 ноября.
▪️Региональный штаб Калининградской области - единственный в России штаб, который собирает данные не только о количестве новых случаев заражения, но и о месте работы заболевших. С начала ноября (14 дней) в Калининградской области 16 сотрудников банка были заражены коронавирусом, наименования банков не раскрываются;
▪️Сегодня скончался экс-владелец Московского Индустриального банка (МИнБ) Абубакар Арсамаков от коронавируса, ЦБ в суде выиграл иск о взыскании с Арсамакова, его сына Адама и других бывших топ-менеджеров банка 198 млрд руб убытков, выявленных при санации МИнБа.
@MarketOverview

🎯Invest Test 09.11-15.11.2020

Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.

13.11.20 решили добавить в проверки «перчинки» оценив классную, но рискованную в части ликвидности, идею о покупке акций Астраханской ЭСК (ASSB) на грядущий рост под выплату дивидендов. Авторы идеи - канал Сигналы РЦБ. #СигналыРЦБ
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 13.11.2020
▫️Цена входа: 0,8185 RUB (10 640,50 RUB)
▫️Количество: 13 000 шт.
▫️Цель: 1,1 RUB (14 300,00 RUB, +34,39%)
▫️Предельная дата позиции: 01.06.2021

Реализованные идеи 09.11-15.11.2020

➕Закрыта идея на покупку акций Татнефти (TATNP). (+640,00 RUB, +5,89%) #FinamAlert (+1,00 балл за успешную реализацию идеи, +0,06 баллов надбавка за результат)
➖Закрыта идея на покупку акций Норникеля (GMKN). (-54,00 RUB, -0,26%) #FinamAlert (-1,00 балл за реализацию идеи по стоп-лоссу)


Итог на 15.11.2020
📗 Интер РАО (IRAO)
Текущий результат: 5,2355 RUB (+146,00 RUB, +1,41%)
Идея реализована на 30,10% #BCSInvest
📕 Московская биржа (MOEX)
Текущий результат: 134,57 RUB (-80,00 RUB, -0,74%)
Идея реализована на 0% #ОткрытиеБрокер
📗 Полиметалл (POLY)
Текущий результат: 1 732,1 RUB (+180,60 RUB, +1,77%)
Идея реализована на 10,45% #FinamAlert
📗 ОГК-2 (OGKB)
Текущий результат: 0,7337 RUB (+2 073,20 RUB, +4,14%)
Идея реализована на 25,28% #INCO
📕 Etalon Group (ETLN)
Текущий результат: 134,14 RUB (-68,80 RUB, -0,64%)
Идея реализована на 0% #INCO
📗 ММК (MAGN)
Текущий результат: 41,66 RUB (+288,00 RUB, +2,36%)
Идея реализована на 13,15% #ВТБМИ
📗 Астраханская ЭСК (ASSB)
Текущий результат: 0,827 RUB (+110,50 RUB, +1,04%)
Идея реализована на 3,02% #СигналыРЦБ

В следующем посте общая статистика и рейтинг📝

@MarketOverview

🎯Invest Test 09.11-15.11.2020

Общая статистика

📑Идей проверено: 2
📑Идей на проверке: 7
📑Инвестировано всего: 146 461,60 RUB
📑Закрыто идей на: 31 995,50 RUB
📑Прибыль/убыток: +586 RUB (+1,83%)

Рейтинг источников идей

#FinamAlert 0,03 балла
Прибыльных идей - 1
Убыточных идей - 1
Идей на проверке - 1

Скоро добавим в рейтинг:
#BCSInvest
Идей на проверке - 1

#ОткрытиеБрокер
Идей на проверке - 1

#INCO
Идей на проверке - 2

#ВТБМИ
Идей на проверке - 1

#СигналыРЦБ
Идей на проверке - 1

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈Акции ОАО Распадская (RASP) стали настоящим «взрывом» на пятничном рынке после пресс-релиза о планируемом приобретении АО «ОУК «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ» (который на 100% принадлежит EVRAZ). Резкий рост акций связан с тем, что цену выкупа у несогласных со сделкой установили в 164 рубля.
Я редко говорю о собственном портфеле, но хотел бы поделиться с Вами своими мыслями. Начнем с того, что Распадская у меня достаточно давно (с марта 2020) и я несколько раз докупал на падении, т.к. есть уверенность в том, что актив неплохой + достаточно накопленных денег в валюте + возможно помните об отмененной сделке с Сибуглемет замену которому я был уверен, что найдут.
После всех новостей было желание продать и зафиксировать +30%, т.к. теперь дивов огромных ожидать не стоит (все будет потрачено на покупку), но я не могу понять чего хочет EVRAZ (если что ему принадлежит почти 91% Распадской). Есть много предположений и о том, что это повод сделать принудительный выкуп, но, с другой стороны, в презентации описана цель сделать из Распадской лидера, но тогда нужно выделение из EVRAZ.
В общем сумбурно написал, но пока мысли об этом такие и есть. Сегодня в 14:30 будет конференция и, я очень надеюсь, что ситуация прояснится.

Summary market
13.11.2020 открытие 137,2 RUB
13.11.2020 мах 154,48 RUB +12,59%
13.11.2020 закрытие 153,6 RUB +11,95%

@MarketOverview

🎢Invest News Weekly

Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓

📈ВТБ (VTBR средненький отчет на фоне Сбера. Ждем продолжения истории с выкупом префов

Summary market
09.11.2020 0,0339 RUB
13.11.2020 мах 0,036820 RUB +8,61%
13.11.2020 0,036725 RUB +8,33%

📑MSCI Russia ребалансирован. Добавлены Mail ru Group Ltd, исключены ММК ОАО.

📈Сбер (SBER) обрадовали сохранением дивидендов на уровне 50%.

Summary market
09.11.2020 220 RUB
12.11.2020 мах 245,08 RUB +11,4%
13.11.2020 239,79 RUB +9,0%

📈Ростелеком (RTKM) повысили прогноз по росту выручки с 5 до 9%.

Summary market
09.11.2020 94,96 RUB
09.11.2020 мах 97,90 RUB +3,1%
13.11.2020 96,66 RUB +1,79%

📈Распадская (RASP) сообщили о покупке ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ и грядущем выкупе акций у несогласных с этим акционеров по 164 рубля.

Summary market
09.11.2020 115 RUB
13.11.2020 мах 154,18 RUB +34,07%
13.11.2020 153,6 RUB +33,56%

@MarketOverview

​​Росстат занижает сбережения россиян, недучитывая их вложения в ценные бумаги
⠀
Статистика доходов и расходов россиян искажена — учетом эскроу-счетов в рамках новой схемы финансирования жилищного строительства и недоучетом вложений россиян в ценные бумаги. Норма сбережений в третьем квартале упала с 18,2% до 2%
⠀
Методика Росстата завышает норму сбережений через двойной счет сбережений в форме приобретения недвижимости и прироста средств на эскроу-счетах. Привлечение средств дольщиков допускается только с использованием счетов эскроу. Когда дольщики получают в собственность построенное жилье, эти деньги включаются в статью «Покупка недвижимости на первичном рынке». Фактически эскроу-счета сейчас учитываются в составе привлеченных банками средств населения. При этом по экономической сущности эти деньги населению не принадлежат: при покупке недвижимости у застройщика денежные средства оказываются замороженными и физ. лицо не может ими  распоряжаться.
⠀
По данным ЦБ, в третьем квартале 2020 г. сумма средств на эскроу-счетах выросла на 74%, с 420,3 млрд до 730,5 млрд руб. За последний год объем средств, задепонированных на эскроу-счетах, вырос в 14 раз. Аналитики ЦБ считают, что их нужно вообще исключить из расчета. Без учета прироста эскроу-счетов норма сбережения в третьем квартале составила лишь 0,2% от денежных доходов, или 2,1% с устранением сезонности.

Если эскроу-счета завышают норму сбережения, то недоучет вложений в ценные бумаги занижает ее. В 2020 г. существенно выросли инвестиций граждан в ценные бумаги, которые Росстат не учитывает. По данным ЦБ чистые вложения граждан в бумаги в третьем квартале 2020 г. составили 420 млрд руб против лишь 3 млрд руб. по данным Росстата.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Еще одна компания с рекордной квартальной EBITDA - Русагро (AGRODR). Полный отчет за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года содержит подробные цифры по каждому сегменту.
Интересно, что на чистую прибыль влияет и неденежный доход от переоценки сельскохозяйственных активов и биологических активов, например в мясном сегменте получена прибыль 503 млн. рублей (годом ранее был убыток 200 млн. рублей).

Summary market
16.11.2020 открытие 826 RUB
16.11.2020 закрытие 850 RUB +2,91%

@MarketOverview