В очередной раз слухи, распространяемые телеграм-каналами, оказались ложными и не прошли проверку на прочность (на счёт второго покупателя в лице МТС "ошибались" каналы "Небрехня", "РынкиДеньгиВласть", "Нецифровая экономика") Рекомендую НИКОГДА не вестись на информацию из телеграм-каналов, здесь не проводят её проверку из нескольких источников (обычно минимум три независимых друг от друга)

@MarketOverview

🔥Кто тайно обслуживает нелегальные казино

Я подписан на телеграм-канал, где анонимно борются с банками, которые обслуживают нелегальные казино. Почему борются, в чём их мотивация - мне всё равно, импонирует сам принцип борьбы с плохими банками.
Борьба идёт через публичное освещение пойманных за руку банкиров, жалобы в различные гос. органы и раскрытие методов прикрытия нелегальных денежных потоков.

Для себя и вас я обработал и консолидировал всю информацию, что происходит, почему это незаконно и к чему всё идёт.

● Российский банк-эквайер не может обслуживать зарубежное юр. лицо и платить средства этому юр. лицу за рубеж:
▫️это запрещено правилами Visa/Mastercard и называется cross-boarding, разрешается принимать на обслуживание только торговые предприятия из своей страны.
Правила Visa/MC являются, в своем, роде частью закона о Национальной Платежной Системе (161-ФЗ), поэтому их несоблюдение - это нарушение федерального законодательства.
▫️банк для открытия банковского счета компании-нерезидента должен убедиться, что нерезидент стоит на учете в ФНС России (компании-помойки на учёт не ставятся). Об этом говорит налоговое законодательство и 100500 инструкций ЦБ и Росфинмониторинга .

● Российский банк-эквайер не может обрабатывать платежи онлайн-казино, букмекерок, если они не входят в систему ЦУПИС; форекс-брокеров без лицензии ЦБ, в пользу бинарных-опционов, в т.ч. через компании-электронные кошельки.
Для всех озвученных торговых точек должен быть установлен mcc 7995 (азартные игры).
Согласно правилам МПС неверно установленный код является серьезным нарушением и карается суммой примерно в 25 000 долларов за каждый выявленный случай (то есть за сайт-зеркало).
Летом 2020 года РФИ Банк из-за таких нарушений умудрился получить штрафов на миллион долларов от МПС Visa.
Любопытно, что если платежи в онлайн-казино принимаются через электронный кошелёк, то сам кошелёк также должен иметь код 7995.
И транзакции по этому коду в нашей системе МИР просто закрыты полностью, как и во всех банках США - оплата картой просто не пройдёт!
Принимая на обслуживание такие транзакции через электронные кошельки банки делают вид (пока его не поймают), что не замечают, что за транзакции идут в кошельке. Т.к. соблюдение правил платежных систем - это требование закона 161-ФЗ, то нарушение этого правила = нарушение федерального закона.

● У всех публикуемых сайтов-нарушителей нет mcc-кода 7995. Объясняется это тем, что данный mcc выдают тем, кто имеет официальную лицензию в России, официально работает с банком и подпадает под множество ограничений, в т.ч. о полной идентификации плательщика.

● Большинство банков принимает платежи в казино через псевдо-зарубежные кошельки через так называемый "неттинг". Смысл этого договора в том, что банк заключает договор с кошельком, как с системой денежных переводов (ну как с Western Union) и формально считает такие операции денежными переводами физ. лиц из-за рубежа, а транзакции псевдо-выигрышей (псевдо - потому что люди, в основном, проигрывают, выигрыши - это вывод дохода самого казино на подставные банковские карты) оформляют как денежные переводы внутрь России.
Далее проводят "неттинг", то есть взаимозачёт этих входящих и исходящих средств. И не поверите - они до копейки совпадают (сколько ввели - столько и вывели), то есть вообще осуществляют классический обнал в нарушение всех мыслимых правил 115-ФЗ, Visa и MasterCard.
Неттинг — это уже не просто нарушение закона и правил платежных систем, это финансовый криминал в чистом виде, поскольку происходит полная подмена декларируемой деятельности (денежные переводы) - реальной (прием платежей за незаконный бизнес).

● Как вообще банки это делают? Крупные банки принимают на обслуживание еле живые банки и НКО - небанковские кредитные организации, обрушивая всю мощь регуляторов и расследований на и так не очень живого посредника. Чья лицензия - тот и отвечает перед ЦБ. Собственно, сами еле живые банки и НКО подключают помойки на эквайринг. Источник.   #казино #мошенники

Кто тайно обслуживает нелегальные казино-2

В продолжение поста выше. Ранее никто не мог узнать, какой банк обслуживает финансовые потоки незаконных сайтов и поэтому банки легко избегали ответственности.
Т.е. делаешь платеж на сайте, а кто проводит платёж, кому заплатил - никак не узнать. Данное ограничение является общемировой практикой и согласуется с локальным законодательством о банковской тайне и правилами МПС.

Однако в октябре был опубликован любопытный документ, и теперь известна уязвимость всех казино без исключений: любой человек, даже школьник, сможет определить, какой банк обслуживает казино и на какую торговую точку оформлен договор эквайринга.

Рассказать об этом методе сейчас я не могу, пока не даст "добро" источник. Сегодня дошли руки детально проверить метод, для этого я даже впервые зарегистрировался в разрекламированном Azino777 и узнал, кто мерчант и банк-эквайер для пополнения моего баланса в системе:

Card2Card Dengisend.ru_30
merchantUrl: https://dengisend.ru
acqBIN: 510047 (это Русский Стандарт)
dsMerchantID: 9293317228

Это мой лично опыт, но как говорят, чаще всего мелькают такие кредитные организации, как Зенит, ТКБ, РНКО «Платежный центр», Открытие, ВТБ и самый безразличный к своей лицензии банк РФИ. Будем наблюдать. #казино

В августе субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) продолжили наращивать кредитный портфель и получили 272 тыс. кредитов на 698 млрд руб. В результате объем кредитования некрупных компаний достиг 5,2 трлн руб., увеличившись с начала года на 483,6 млрд руб., а его доля в общем объеме кредитования снизилась до 14,3%.

Просрочка МСП демонстрирует тренд на дифференциацию некрупных компаний по финансовому состоянию. Доля малого бизнеса в формирование просрочки выросла до 12,2%, а ее общий объем к 1 сентября - до 638,4 млрд руб. Число проблемных должников МСП сократилось на 10%: часть из них смогла восстановить платежеспособность, однако оставшиеся продолжают накапливать проблемные долги.

ЦБ объясняет восстановление роста кредитования МСП тем, что после резкого падения объемов займов в апреле и мае некрупные компании возобновили долговую активность после запуска программы льготного кредитования на поддержание занятости в июне, срок окончания которой 1 ноября

@MarketOverivew

3 квартал по количеству выданных кредитных карт (2,2 млн. ед.) не вернулся ни к показателям 3 квартала прошлого года (-24,2% или 2,9 млн. ед.), но, что более расстраивает, далеко даже до результата 1 квартала 2020 (2,6 млн. ед.)😔
Редко в подобном материале доходит до обсуждения результатов регионов, но в этот раз снижение зафиксировано абсолютно(!) во всех регионах РФ📉

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В тюменском офисе Промсвязьбанка сразу 15 сотрудников оказались заражены коронавирусом. В банке проводится  санитарно-эпидемиологическое расследование. Также местным отделением Роспотребнадзора были выявлены нарушения мер профилактики коронавируса в офисе Юникредитбанка: при уборке помещений офиса не используются дезсредства, не ведутся графики обработки помещений
Ранее мы писали о нарушениях в офисах Альфа-Банка и Почта-Банка. Официально статистики зараженных сотрудниках банков не раскрывается, по открытым данным на сегодня заражено: Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) - 31 человек (на изоляции 28), Почта-Банк - 35, Промсвязьбанк - 15, Ренессанс Кредит - 5
🔻Банк ВТБ временно переводит 50 офисов с шести на пятидневную рабочую неделю в связи с эпидемиологической обстановкой (11 точек в Москве, 3 в Санкт-Петербурге и 36 в остальных регионах)
🔻ЦБ снова оштрафовал банк ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), размер штрафа - 30-50 тыс. руб
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 209, Тинькофф банк - 45, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 10, банк ВТБ - 9, Райффайзенбанк - 6, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 6, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Зенит - 1, СКБ-Банк - 1
🔻ЦБ оштрафовал Тинькофф банк за препятствие проверке ЦБ или ненадлежащее исполнение предписания ЦБ (ч. 9 ст. 15.29 КоАП), размер штрафа на банк может составить от 0,7-1 млн руб, а на предправления Оливера Хьюза - 30-50 тыс. руб.
🔸Компания Олега Тинькова (основатель Тинькофф банка) Tinkoff Digital продала долю в финансовом маркетплейсе Сравни.ру другим акционерам фондам Baring Vostok и Goldman Sachs, сделка проходила в юрисдикции Кипра с долями компании "Сравни холдинг лимитед", информация о цене, долях до и после сделки не сообщается.
🔹19 октября Московский Областной Банк завершил присоединение Финанс Бизнес Банка (ФББ, Москва). ФББ находится на санации у СМП-Банка с мая 2014 (как и Мособлбанк). Странно, что санатор объединяет санируемые банки не к себе, а к Мособлбанку (в мае 2016 был присоединен Инресбанк)
🔹Банк Фридом Финанс (ФФИН Банк) увеличил собственный капитал на 907,4 млн руб до 1,4 млрд руб за счет взноса основного акционера ИК Фридом Финанс и нераспределенной прибыли прошлых лет, таким образом банк готовится к 2021 году расширению своей деятельности, ранее ограниченную регуляторными нормами.

@MarketOverview

Продолжаем консультации с бизнесом в этот непростой период. Теперь в рамках Совета по стратегическому развитию и реализации нацпроектов.

Первое заседание Совета открыл Министр экономического развития России Максим Решетников:
«Россия прошла самый сложный период антиковидных ограничений лучше, чем прогнозировалось. Важную роль в этом сыграло то, что регионам была представлена большая автономия, они сами принимали решения о необходимых ограничениях, исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте страны. В результате у каждого региона за плечами – свой уникальный опыт поддержки экономики в кризисных условиях».

Председатель Совета, вице-мэр Владимир Ефимов:
«Москва в период эпидемии была вынуждена принимать жесткие ограничения для предотвращения распространения заболеваемости, но одновременно с введением ограничений правительством Москвы был принят целый набор мер поддержки бизнеса общим объемом порядка 90 млрд рублей. Москва готова делиться аналитикой по востребованности и эффективности мер поддержки для того, чтобы власти других регионов, принимая решение о запуске собственных инструментов помощи бизнесу, могли ориентироваться на объективные показатели, а не только на запросы бизнеса или экспертные оценки».

Более 25% составило падение количества выданных в 3 квартале потребительских кредитов к прошлому году📉
Накопительным итогом с начала года ситуация еще хуже - в январе-сентябре 2019 года было выдано 14,27 млн. ед., тогда как в аналогичном периоде 2020 года на 26,6% меньше - всего 10,48 млн. ед.

@MarketOverview

В Ромир решили немного обновить свой индекс свободных денег.
Теперь за исходную точку (100%) принят январь 2019 года, что действительно делает данные объективными для, как минимум 2020 года. Так же в географию добавили населенные пункты от 10 тысяч жителей для усреднения результата от экстремумов Москвы и СПб👍🏻
Что мы видим в сентябре? Очередное резкое падение в сентябре сразу на 10% (-7% в абсолюте) к августу, но это "мелочи" по сравнению с падением с начала года - 25%📉

@MarketOverview

Рост финансовой неграмотности и усиленное навязывание банковских услуг - главные причины снижения лояльности клиентов

Индекс лояльности клиентов к банкам по итогам восьми месяцев 2020 г. приблизился к нулю и составил всего 1,3 пункта. В начале этого года индекс составлял 5 пунктов, а еще в 2016 году — 43 пункта.
⠀
🔺Своим банком не удовлетворены 35,4% россиян — не будут рекомендовать его и находятся в поиске альтернативы
🔺Довольны своим банком 36,7%
🔺Пассивные клиенты, удовлетворены банком, но не рекомендуют его — 27,9% респондентов
⠀
Главными причинами снижения лояльности к банкам становятся растущая финансовая грамотность клиентов и активная продажа банками своих услуг, что не всегда нравится потребителям, а больше раздражает. Ухудшение отношения клиентов к банкам связано и со снижением ставок по депозитам и ухудшением условий по программам лояльности и кешбэка. Кроме того, многие люди являются «клиентами поневоле» как держатели зарплатных карт, а банки предлагают им дополнительные услуги.
По итогам опроса выяснилось, что в банке клиенты больше всего ценят продуктовые условия и качество обслуживания, которое должно создавать ощущение заботы банка о клиенте. Меньше всего внимания клиенты обращают на наличие в банке новых технологий, удобные онлайн-каналы, широкую и удобную сеть отделений.
А вот тренд на снижение лояльности в розничном банковском секторе продолжится в ближайшие пять лет, считают аналитики.

@MarketOverview

Друзья! Рекомендуем полезный канал для всех, чья работа связана с госзакупками: Закупки и тендеры по 44-ФЗ, 223-ФЗ.

Авторы канала следят за изменениями в законодательстве, оперативно рассказывают о новостях, подробно разбирают судебную практику, публикуют письма и разъяснения. Все, что так нужно в повседневной работе. А если останутся вопросы – задавайте их коллегам в чате @zakupkiChat, который насчитывает уже более 5 тысяч участников.

Подписывайтесь на канал @zakupki44fz прямо сейчас, чтобы не пропустить динамичные изменения в сфере госзаказа по 44-ФЗ и 223-ФЗ!

​​🏗Пандемия спасла рынок ипотеки от пузыря: что дальше?

Средний размер платежа по ипотеке в третьем квартале снизился на 8,8% по сравнению с мартом и на 7% по сравнению с июлем-августом 2019 г. И хотя мы вернулись на показатели 2018 года, не стоит забывать, что это номинальные значения, в которые необходимо закладывать инфляционный рост. Основная причина снижения платежа - это запуск льготной ипотеки с господдержкой под 6,5% годовых

Мартовский локдаун из-за коронавируса сильно охладил рынок ипотечного кредитования (посмотрите динамику выдачи ипотеки сначала года у коллег Ипотека.ПРО), Правительству пришлось "разогревать" ипотеку льготной ставкой в апреле. В конце третьего квартала стало понятно, что субсидирования ставки не хватает для дальнейшего стимулирования, поэтому в августе первоначальный взнос был снижен с 20% до 15% и сейчас обсуждают продление сроков программы до 31 декабря (ранее до 1 ноября), а Путин вовсе предлагает продлить до 1 июля 2021 г.
Решение о продлении льготной ипотеки с господдержкой под 6,5% ещё не принято - пока программа действует до 1 ноября

Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов: "Быстрое увеличение объемов выдач кредитов может вести к росту цен на жилье, создавая риски перегрева". Но ни Правительство, ни ЦБ, ни Минфин прямо не выражаются об охлаждении рынка, а наоборот поддерживают новые стимулы. оэтому после сворачивания госпрограммы высока вероятность увидеть резкое падение цен на жильё - возможно покупателям с деньгами стоит подождать "горячих" предложений.

@MarketOverview

На фото динамика ежемесячного платежа по ипотечным кредитам

Справедливый вопрос о целесообразности (и даже в какие-то моменты реальности) смещения расходов федерального бюджета на 4 квартал осветили в очередном КГБ эксперты ВШЭ🤔
Судя по данным Минфина о расходах за 9 месяцев (15 трлн. рублей) весь остаток сдвинули на оставшиеся 3 месяца.
Понятно, что в планах, скорее всего, использование резервного фонда РФ, но это вряд ли какой-то существенный объем. Выходит снова ожидаем крупных заимствований на внутреннем рынке, что часто влечет за собой "рост процентных ставок и осложнение доступа других заемщиков, в том числе субфедеральных правительств, к кредитным ресурсам"😒

@MarketOverview

UPD: в продолжение утреннего поста про льготную ипотеку

14.10 Президент РФ Владимир Путин предложил продлить срок с 1 ноября 2020 до 1 июля 2021 ✅
22.10 (сегодня) глава правительства Михаил Мишустин продлил льготную ипотеку под 6,5% до 1 июля 2021 ✅

За время существования программы (с апреля 2020) было выдано 230 тысяч кредитов на 670 млрд руб (большая часть пришлась на сентябрь - 60 тысяч кредитов). Население принесло в экономику 100 млрд руб в качестве первоначального взноса. Продление программы позволит выдать дополнительно 600 тысяч кредитов, население принесёт 300 млрд руб личных сбережений.

Поздравляю всех владельцев квартир, до 1 июля ценовой пузырь продолжится надуваться. Вероятно на фоне снижения ставок по депозитам государство может столкнуться с массовым перетоком денег вкладчиков из депозитов в новостройки, финансирование программы может закончиться раньше срока. Ждём окончательный документ от Правительства, интересно, подкрутятся ли правила под сегодняшние условия (старые принимались в условиях коронавирусного шока экономики)

@MarketOverview

Падение объема выдач кредитных карт в 3 квартале 2020 года сказалось на увеличении среднего лимита по ним. Рост составил 6,6% (66,5 тыс. руб.) ко 2 кварталу 2020 и, пусть несущественно, но все же вырос на 1,6% к 3 кварталу 2019 года📈

@MarketOverview

​​📈Эпоха инвестбанков: начало

В третьем квартале инвестбанки заработали более $98 млн, на треть превысив прошлогодний показатель. Высокая активность компаний наблюдалась в сегменте акционерного капитала. За 3 месяца прошло 10 сделок на $2,36 млрд. Этому способствуют снижение процентных ставок по всему миру и одновременно введение стимулирующих мер. Многие сделки, которые были отложены, смогли вполне успешно закрыться, несмотря на продолжающуюся турбулентность рынков.

Негативная тенденция наблюдалась в:
▪️сегментах синдицированного кредитования — доходы банкиров упали в 3,5 раза, до $4,46 млн
▪️сделках слияния и поглощения — доходы уменьшились до $13,2 млн.

Объем сделок на рынке синдицированного кредитования за квартал составил $1,5 млрд (сокращение более чем в два раза - в прошлом году $3,6 млрд). Синдицированный кредит более сложный продукт, чем двустороннее кредитование, и в условиях снижения деловой активности клиенты предпочитают отказываться от консорциональных публичных сделок. А в сегменте M&A произошло перераспределение активности между секторами: большую долю заняли сделки в ИТ, а в недвижимости и транспорте активность снизилась.
⠀
В сегменте акционерного капитала сохраняются тенденции третьего квартала. Оптимистично выглядит и первая половина 2021 г., когда начнут реализовываться отложенные сделки M&A. Во времена снижения процентных доходов из-за низких ставок банки переключаются на комиссионные доходы, что вполне объясняется логичным переходом денег вкладчиков из депозитов в рынок.

@MarketOverview

⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию Росбизнесбанка (Москва, 338-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
Причины: занижение необходимых резервов, неоднократные меры надзорного реагирования, в том числе запрет на привлечение вкладов физ. лиц, нарушение законодательства по Легализации

Более 50% кредитного портфеля - это проблемные ссуды. Банк завышал размер собственных средств и предоставлял в ЦБ некорректную отчетность по достаточности капитала. Чтобы скрыть реальные размер проблемных кредитов банк заключал непрозрачные сделки с аффилированной компанией, которые носили нерыночный характер.

Среди собственников банка присутствует интересный участник - Агентство государственных доходов Министерства Финансов Болгарии 3,878% 🇧🇬

@MarketOverview

Пятница - традиционный день отзыва лицензий российских банков

Предварительный рэнкинг от Эксперт РА управляющих компаний по итогам 3 квартала 2020 года🧐
Серьезных изменений нет, но результат управляющих Газпромбанка впечатляет +9,4% прироста за квартал и +1 место в рейтинге в ТОП5. Кстати 5 место "уступил" ТКБ Инвестмент Партнерс, который единственный в ТОП15 показал отрицательный результат (-0,5%).

@MarketOverview

⚡️ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% @MarketOverview

По состоянию на конец года прогноз Института «Центр развития» НИУ ВШЭ составляет 4,2–4,3%. Я склонен считать, что прогноз вполне оправдан с учетом грядущего повышения цен к концу года. Конечно стоит держать в уме несколько ключевых факторов:
1) Если карантинные мероприятия развернут с похожим на апрель усердием, то платные услуги (пока прогноз 2,7% на конец года) вряд ли покажут хоть минимальный рост.
2) Продовольственные товары вряд ли покажут цифры выше прогноза (5,2%), даже при вспышках ажиотажных покупок. Сильней может сказаться фактор повышения цен на сырье, но, полностью согласен с экспертами, отражение ждем в 1 квартале 2021.
3) Непродовольственные товары могут, на мой взгляд, показать результат гораздо выше прогнозных (4,6%), учитывая настроения потребителей использовать все рублевые сбережения, а медленное восстановление импорта и удорожание продукции за счет курса валют не сказаться на стоимости непродовольственных товаров не может.

@MarketOverview