ООО «ПИК-Корпорация», подконтрольная ГК ПИК Сергея Гордеева, 30 сентября разместила на Московской Бирже облигации в объеме 7 млрд рублей. Третий выпуск облигаций компании получил рейтинг ruА от «Эксперта РА» и стал одним из крупнейших среди всех выпусков бондов ПИКа.
Как всегда, бессменным организатором размещения выступили брокеры из BCS Global Markets. Международное подразделение ФГ БКС уже четыре года является главным партнером крупнейшей российской строительной компании: за этот период общий объем привлеченного финансирования составил более 57 млрд рублей.
В случае со вчерашним выпуском первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 7,50% - 7,75% годовых, однако по итогам букбилдинга финальная ставка была снижена и закреплена на уровне 7,40% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,61% годовых.
Кроме того, значительный спрос на облигации ПИКа позволил увеличить первоначальный объем выпуска – вместо планируемых сначала 5 млрд он составил 7 млрд рублей.
Облигации девелоперов на сегодняшний день остаются одними из наиболее привлекательных на российском рынке – проигрывают по доходности они лишь долговым бумагам финансовых компаний. При этом ГК ПИК имеет стабильный международный рейтинг от Fitch — BB-, а также рейтинг Эксперт РА — ruA, являясь лидером в своей отрасли на Мосбирже.
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2020/10/01/na-moskovskoi-birzhe-sostoyalos-razmeschenie-birzhevih-obligatsii-ooo-pik-korporatsiya-v-obyome-7-milliardov-rublei