🛢Вчера пришла новость, что США совместно с другими странами импортёрами/потребителями нефти готовятся выпускать скоординировано нефть из госрезервов.
 
👉🏻 Но буквально через мгновение после того, как прошла эта новость, ОПЕК+ решил поддержать нефтяные котировки, а также показать яйца и заявили, что они, вероятно, отреагируют на планы крупнейших мировых потребителей нефти по высвобождению нефти из своих стратегических запасов, начав борьбу за контроль над мировым энергетическим рынком.
 
ОПЕК+ считает, что выпуск из резервов крупнейшими импортёрами/потребителями нефти неоправдан, а значит появляется необходимость пересмотреть планы по добыче нефти.
 
☝🏻 Таким образом, мы получаем зарождение новой войны на нефти. или же просто кто-то блефует? Вероятно, никакой войны на нефти не будет, так как импортёры/экспортёры могут дождаться встречи ОПЕК+ 2 декабря и посмотреть на предпринятые ими усилия и если ОПЕК+ откажется выполнить запрос США, то вот тогда всё начнётся.

#нефть

🇪🇺 Индекс деловой активности еврозоны в производственном секторе 58.6, что выше прогноза 57.3 и предыдущего показателя 58.3

▪️ В обрабатывающей промышленности рост сдерживался, в частности, третьим подряд ежемесячным падением производства в автомобильном сектореИндекс деловой активности еврозоны в производственном секторе 58.6, что выше прогноза 57.3 и предыдущего показателя 58.3

▪️ В обрабатывающей промышленности рост сдерживался, в частности, третьим подряд ежемесячным падением производства в автомобильном секторе – автомобильный сектор продолжает испытывать сильные трудности и поэтому важно следить за этим сектором, так как если тут начнётся улучшение ситуации, то это будет крайне позитивно отражаться на рынках. Причём замедление происходит не только в еврозоне но и в других регионах и странах.

▪️ Более позитивно то, что особенно сильное расширение наблюдалось в сфере технического оборудования, продуктов питания, напитков и товаров для дома – не относился бы к информации по этим компонентам слишком позитивно, так как активность растёт из-за того, что предприятия готовятся к праздникам и поэтому получают и больше заказов и больше стараются производить, то есть есть вероятность, что в данных компонентах предприятия уже вышли на максимум.

▪️ Особенно слабый рост промышленного производства снова был отмечен в Германии наряду с замедленным расширением сектора услуг, хотя в обоих секторах темпы роста улучшились в октябре.

🇪🇺 Индекс деловой активности еврозоны в сфере услуг 56.6, что выше прогноза 53.5 и предыдущего показателя 54.6

▪️ Сектор услуг демонстрируя самый сильный рост активности за три месяца.

▪️ В секторе услуг самые низкие показатели были зарегистрированы в сфере туризма и отдыха, где рост был самым низким с мая, главным образом из-за роста уровня вирусной инфекции🇪🇺 Индекс деловой активности еврозоны в сфере услуг 56.6, что выше прогноза 53.5 и предыдущего показателя 54.6

▪️ Сектор услуг демонстрируя самый сильный рост активности за три месяца.

▪️ В секторе услуг самые низкие показатели были зарегистрированы в сфере туризма и отдыха, где рост был самым низким с мая, главным образом из-за роста уровня вирусной инфекции – а вот тут всё будет становится только хуже, так как волна COVID захлёстывает еврозону, что с большей силой будет давить на данные отрасли.

▪️ Дефицит снова рассматривался как главный фактор повышения цен на многие товары и услуги, наряду с более высокими транспортными расходами, ростом цен на энергию и увеличением расходов на персонал. Вследствие этого в ноябре наблюдался рекордный рост производственных затрат фирм второй месяц подряд при беспрецедентных темпах инфляции как в производстве, так и в сфере услуг.

▪️ Инфляция также ускорилась как в производстве, так и в сфере услуг до самого быстрого уровня за почти два десятилетия сопоставимой истории опросов, поскольку фирмы стремились переложить более высокие затраты на клиентов, особенно в Германии.

☝🏻 Вывод: ненадолго более сильные данные по деловой активности дадут Евро поддержку, правда, перспективы по дальнейшему развитию экономической активности очень плачевны. С учётом того, что ФРС США может стать более жёсткой в своей денежно-кредитной политике, то в паре EURUSD играть против доллара как минимум глупо.

$EURUSD #еврозона #ЕС

🛢🇺🇸 Белый дом: Байден объявляет об освобождении из стратегического нефтяного резерва

⚡️ Сделает доступным до 50 миллионов баррелей нефти из стратегических нефтяных резервов США

👉🏻 США высвободят 50 миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов совместно с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией -- - это беспрецедентная скоординированная попытка крупнейших мировых потребителей нефти приручить цены

Белый дом: Байден объявляет об освобождении из стратегического нефтяного резерва

⚡️ Сделает доступным до 50 миллионов баррелей нефти из стратегических нефтяных резервов США

👉🏻 США высвободят 50 миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов совместно с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией -- - это беспрецедентная скоординированная попытка крупнейших мировых потребителей нефти приручить цены

#нефть

🇷🇺🇺🇸 Недавно случился ряд событий:
 
▪️ По сообщению Западных СМИ, Россия наращивает военные силы у границ с Украиной.
 
▪️ Путин неоднократно заявлял Западным странам про “красные линии”.
 
▪️ CNN сообщил в понедельник, что Вашингтон рассматривает возможность отправки советников и нового оборудования, включая вооружение, на Украину.
 
☝🏻 Таким образом, соединяя эти три события, мы получаем то, что если США всё-таки отправят что-то военное на Украину, то напряжение между США и Россией может только увеличиться. Я не буду тут фантазировать над возможными сценариями, но всё это продолжит крайне негативно отражаться на рубле.

#рубль #Россия #США

🇺🇸🛢 США совместно с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией выпускают нефть из резервов для того, чтобы стабилизировать цены на нефть. США обещали выпустить 50 миллионов баррелей нефти.

Евген разобрал для вас значение этих 50 миллионов баррелей нефти для рынка, а также рассказал про возможную войну анти-ОПЕК с ОПЕК+.

#нефть

🇺🇸🇨🇳 Китай достиг лишь 56% от двухлетнего целевого показателя в $378,4 миллиарда в закупках из США в рамках торговой сделки. Более того, ежемесячные закупки Китая из США замедлились с $11.5 млрд в сентябре до $9.5 млрд в октябре.
 
Несмотря на то что Китай слабо выполняет обещания растягивая закупки и Китай не успевает выполнить все договорённости, всё же Китай действует в рамках договорённостей, так как придерживается плана наращивания покупок из США, а значит дальнейших торговых споров в ближайшее время не предвидится. Но не исключено недовольство США тем, что Китай тянет резину.
 
👉🏻  На рынках это слабо отразится.

#Китай #США

🇺🇸 Количество дней, в течение которых контейнеры ожидают погрузки грузовиками в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич, соседних с Калифорнией, в октябре достигло рекордного уровня.

🤔 Задержки в поставках начинают расти, а значит поползут и цены. Рост цен продолжит давит на ФРС США, а значит ФРС США будет становиться всё жёстче, что будет пугать рынки.

#США #инфляция

🛢🇺🇸 22 ноября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила информацию о том, что Байден будет баллотироваться на второй срок.
 
🤔 И тут я задумался о причинах такой спешки. Прочитал высказывания экспертов, которые начали списывать Байдена, что мол он старик и так далее. Правда, никто не обратил внимание на один важный факт:
 
👉🏻 В переговорах по “ядерной сделке” с Ираном, одно из главных требований со стороны Ирана это предоставление гарантий того, что нынешняя администрация Белого Дома США останется даже после выборов в 2024 году. Естественно, США не могут дать Ирану таких гарантий, так как неизвестно кого выберут на следующих выборах.
 
☝🏻 Вероятно, такое ранее уведомление о том, что Байден будет принимать участие в выборах связанно не только с внутриполитическими действиями, но и в желании США достичь всё-таки перемирия с Ираном в преддверии возобновления переговоров 29 ноября. Вероятно, США в качестве гарантий попробуют продать Ирану то. что Байден пойдёт на выборы.
 
😬 По закону жанра нефтяных быков могут поймать за рога.  А Евген продолжает внимательно следить за событиями в переговорах США с Ираном, так как это может либо обвалить цены на нефть, либо запустить их в космос вместе с инфляцией.
 
У нефти перед переговорами по "ядерной сделке' появился шанс сходить на $70 (для людей кто не торгует нефтью, но живёт или связан с Россией, то сами всё понимаете, что рубль будет страдать при таких раскладах)

P.S. не рекомендация, а мнение автора 

#нефть

🇺🇸 Данные по США:

▪️ Новые заказы на товары длительного пользования в США упали на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем в октябре 2021 года после снижения на 0,4% в сентябре🇺🇸 Данные по США:

▪️ Новые заказы на товары длительного пользования в США упали на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем в октябре 2021 года после снижения на 0,4% в сентябре - плохо...плохо...плохо для рынков! Так как это показывает неуверенное восстановление. Сильнее всего заказы снизились в транспорте

▪️ По предварительным оценкам, дефицит торгового баланса США по товарам в октябре 2021 года сократился до $82,9 млрд США с пересмотренного в сторону повышения ряда максимальных значений дефицита торгового баланса в $97 млрд  США в сентябре - а это в данный момент тоже в какой-то степени плохо, так как положительно будет влиять на доллар. США сумели в октябре значительно нарастить экспорт.

▪️ В третьем квартале 2021 года экономика США выросла на 2,1% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом, что немного выше 2% по предварительной оценке, но ниже прогнозов в 2,2% - экономика хоть и расширялась, но в данных говорится, что расширение шло тяжело за счёт ограничений, нарушения цепочек поставок. В экономике ещё есть полно мест которые препятствуют расходам.

▪️Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало до 199 тысяч за неделю, закончившуюся 20 ноября, с пересмотренных 270 тысяч в предыдущем периоде, что значительно ниже ожиданий рынка в 260 тысяч - хотел бы акцентировать ваше внимание на этом отчёте, так как количество обращений за пособиями по безработице в США упало до самого низкого уровня с 1969 года. И если бы не новая система подачи заявок в Вирджинии, то количество пособий было бы ещё меньше. Таким образом мы видим все сигналы о том, что рынок труда всё ещё набирает обороты, а значит ФРС США будет в скором времени ещё жёстче, а значит рисковые активы опять в негативе.

▪️В октябре 2021 года личные расходы в США подскочили на 1,3%, превысив рост на 0,6% в сентябре и превзойдя рыночный прогноз в 1% - этот показатель напрямую доказывает то, что в США продолжается раскручиваться инфляционная спираль. Эти данные дают повод ФРС США для ужесточения и будут оказывать давление на рисковые активы.

▪️Личный доход в Соединенных Штатах увеличился на 0,5% по сравнению с октябрем 2021 года за месяц до этого, частично восстановившись после падения на 1,0% в сентябре и превзойдя ожидания рынка относительно прироста на 0,2% - взлёт доходов опять же говорит о росте инфляции и инфляционной спирали.

❗️Итог: Все новые данные говорят о том, что ФРС США будет сильнее сокращать программу скупки активов, а значит это будет пугать рынки. Получается, что волатильность будет расти, но пока инфляция высока, а доходность по казначейским бумагам низкая, то инвесторы всё равно продолжат искать более высокую доходность в рисковых активах, несмотря на мимолётные потрясения рынков. Настрой всё ещё бычий.

#США #макро

🇺🇸 Только что вышел протокол с последнего заседания ФРС США, где говорится о том, что ФРС следует подготовиться к корректировке темпов покупки активов, более раннему повышению процентной ставки.
 
Ничего нового, но учитывая сегодняшние данные по супернизким заявкам на пособие (которые могли быть ещё ниже, если бы не Вирджиния) – рынок труда ускоряется более сильными темпами, несмотря на всё ещё низкий уровень участия, а значит при нынешнем инфляционном давлении ФРС США не остаётся ничего, кроме ускорения сокращения скупки активов.

Будьте готовы, что рынки на этом фоне будут штормить. Учитывая, что США уходят до понедельника на выходной (пятница короткий день), то это значит падение ликвидности, что в теории может увеличить волатильность на остальных рынках (на криптовалютном точно).

#ФРС #США #инфляция

🇷🇺 Текущие и потенциальные уязвимости финансового сектора России говорят нам о том, что население продолжает набирать кредиты непропорционально росту доходов на фоне высокой инфляции:
 
В первом полугодии 2021 г. долговая нагрузка населения на макроуровне увеличилась с 9,8 до 10,2% располагаемых доходов.
 
Важно то, что рост долговой нагрузки произошёл в основном из-за роста необеспеченного потребительского кредитования, где очень быстро росла доля заёмщиков с показателем долговой нагрузки более 80% с 23% в II квартале 2020 г. до 31% в III квартале 2021 г. Рост потребительского кредитования не поддерживается расширением клиентской базы банковского сектора, а происходит за счет увеличения сумм кредитов, говорится в отчёте Банка России.
 
А теперь задумайтесь над тем, что инфляция в РФ выше 8%, а Банк России бесконечно повышал процентную ставку и не контролировал то, как увеличивалась доля с показателем долговой нагрузкой выше 50%.  
 
Правда, забавно даже не рост закредитованности, а меры борьбы. Банк России решил ввести количественные ограничения на выдачу рискованных необеспеченных потребительских кредитов, что с учётом роста закредитованности, которая опережает доходы, может привести к росту чёрного кредитования. Кроме того, непонятно почему так плохо работает механизм ужесточения правил выдачи необеспеченных кредитов? А также непонятно куда регулятор так спешит с ограничением выдачи кредитов, если ранее повышенный коэффициент риска по необеспеченным ссудам распостранялся только на вновь выданные ссуды, а значит сам эффект пока ещё не успел проявиться.
 
Вся эта спешка выглядит праведным абсурдом, так как Банк России вроде пытается снизить долговую нагрузку, но какой ценой? Высокая инфляция в данный момент играет одну из ключевых ролей в сокращении доходов, которые ведут, вероятно, к повышенной закредитованности. Такие меры могут раздуть пузыри, которые будут вне зоны видимости регулятора.
 
🤔 Вероятно, правительству Путина стоит увеличить вложения в инфраструктуру, вложения в которую в теории могут увеличить рост доходов и предложение, что также поможет снизить закредитованность и инфляцию.
 
#Россия

🦠 Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной и еще четырьмя африканскими странами на фоне выявления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529, который может быть более заразным, чем ранее известные варианты, сообщил глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид - ТАСС

👉🏻 Большой негатив для рынков, особенно для нефти.

🤔 А ещё сложно оценить влияние нового вируса и ограничений в момент глобальной инфляции. Последнее время я всё реже встречаю в прогнозах банков такой вид риска, как новый штамм

#вирус

🦠 Что мы знаем про новый вариант Covid-19 - под названием B.1.1.529?

▪️ Обнаружен в Южной Африке.

▪️ Ученые говорят, что B.1.1.529 несет большое количество мутаций в своем спайковом белке , который играет ключевую роль в проникновении вируса в клетки организма, что может отразиться на эффективности вакцин.

▪️ Учёные пытаются определить, является ли он более заразным или более смертоносным, чем предыдущие.

▪️ Один ученый из Института генетики в Лондоне сказал, что он, вероятно, развился во время хронической инфекции человека с ослабленным иммунитетом, возможно, у нелеченного пациента с ВИЧ / СПИДом.

▪️ В Южной Африке было выявлено почти 100 случаев заражения, где он стал доминирующим штаммом среди новых инфекций.

▪️ ВОЗ созвала экстренное заседание для обсуждения B.1.1.529 и решения, будет ли он официально обозначен как вариант, представляющий интерес или озабоченность.

📉 Рынки сегодня будут страдать.......

P.S. Все данные взяты с Bloomberg 

#вирус

🦠 Согласно данным FT и South African National Health Laboratory Service можно сделать вывод, что распространение нового варианта B.1.1.529 в Южной Африке значительно опережает распространение других видов вируса.

#вирус

🇮🇱🦠 Первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529 выявили в Израиле у вернувшегося из Малави гражданина - ТАСС

🇭🇰🦠 Новый штамм COVID-19 (B.1.1.529) выявлен у двух человек в карантинном отеле в Гонконге - РИА Новости

#вирус

🛢 Пока мы отдыхали после Чёрной пятницы 📉 ОПЕК+ решили перенести встречу технического комитета для того, чтобы дать своим комитетам больше времени для оценки воздействия нового штамма коронавируса.
 
🦠 Неделя будет проходить под воздействием новой мутации старого коронавируса, которому дали название ОМИКРОН. Любые новости из лабораторий, где его исследуют, будут воздействовать на все рынки.
 
🤭 У ФРС США (как и у ЕЦБ) большие проблемы, так как они хотели ужесточать денежно-кредитную политику за счёт сокращения программы скупки активов, но новый вид вируса будет влиять на экономическую активность, поэтому головная боль состоит из того, что нужно ужесточать стимулирующую программу, чтобы снизить инфляцию, но если экономическая активность будет падать из-за вируса, то экономику вновь придётся поддерживать стимулами.
 
🍪 Криптовалюты - падают-растут на фоне вируса и сокращению стимулирующих мер от Центробанков – что же делать? НЕ ПАНИКОВАТЬ! И слушать Евгена! В данный момент вирус для крипты – это хорошо, так как будет тормозить или заставлять пересматривать сокращение стимулов от Центробанков. Но позже всё разберу подробнее!

#чтобыло

🦠 Омикрон имеет беспрецедентное количество спайковых мутаций, некоторые из которых могут повлиять на их потенциальное влияние на траекторию пандемии - ВОЗ

Омикрон имеет беспрецедентное количество спайковых мутаций, некоторые из которых могут повлиять на их потенциальное влияние на траекторию пандемии - ВОЗ

👉🏻 У "омикрон" по разным сообщения СМИ (но это пока догадки) 43 мутации (у "дельты" было 18)

#вирус

🍪 В четверг 25 ноября Киты выкупили 59 тысяч Биткоинов, а сегодня глава MicroStrategy  сообщил о том, что компания купила 7002 биткоина.

Хороший знак!

#крипто

🇺🇸 Председатель ФРС Пауэлл:

🗣 Факторы, способствующие росту инфляции, сохранятся и в следующем году.

🗣 Инфляция значительно превышает целевой показатель в 2%, чему способствует связанный с пандемией дисбаланс спроса и предложения.

🗣 Продолжаем ожидать, что инфляция значительно снизится в следующем году.

🗣 Мы будем использовать наши инструменты для поддержки экономики и сильного рынка труда, а также для предотвращения закрепления высокой инфляции.

🗣 Условия на рынке труда продолжают улучшаться.

🗣 Еще есть основания для достижения максимальной занятости, ожидайте продолжения прогресса.

🗣 Рост случаев Covid, вариант Omicron представляют собой риски для занятости, повышенную неопределенность в отношении инфляции.

Председатель ФРС Пауэлл:

🗣 Факторы, способствующие росту инфляции, сохранятся и в следующем году.

🗣 Инфляция значительно превышает целевой показатель в 2%, чему способствует связанный с пандемией дисбаланс спроса и предложения.

🗣 Продолжаем ожидать, что инфляция значительно снизится в следующем году.

🗣 Мы будем использовать наши инструменты для поддержки экономики и сильного рынка труда, а также для предотвращения закрепления высокой инфляции.

🗣 Условия на рынке труда продолжают улучшаться.

🗣 Еще есть основания для достижения максимальной занятости, ожидайте продолжения прогресса.

🗣 Рост случаев Covid, вариант Omicron представляют собой риски для занятости, повышенную неопределенность в отношении инфляции.

#ФРС #США #инфляция #вирус