🇺🇸В США в понедельник был выходной день в честь Labor Day. Биржи были закрыты. Индексы на максимумах с прошлой недели. Заявления Пауэлла поддержали рост высокотехнологичных компаний.

🇨🇳В Китае наблюдается замедление деловой активности: PMI резко снизились, цены на жилье понижаются. Также сообщается об ужесточении регулирования банковского сектора Китая.

💡На этой неделе следим за данными по инфляции в США, Китае  и Европе.  

#новости #утренний_обзор

🔽S&P500 (-0,3%)
4 520
🔽Dow Jones (-0,8%)
35 100
🔼Nasdaq100 (+0,1%)
15 374
🔼US Treasuries 10Y 1,34%
 
💡Впервую торговую сессию недели мировые индексы скорректировались в пределах 1%. S&P снизился на 30бп с максимальных значений прошлой недели.

⚖️🔻Глобальные банки пересматривают взгляд на рынок в негативную сторону.  Бумаги США, по мнению Morgan Stanley, слишком дорогие.  Ожидают коррекцию в пределах 15% до конца года.

#новости #утренний_обзор

​​🌡️Эффективность вакцин против госпитализации в случае дельта штамма остаётся 99% в США. Так с 10 по 30 августа было госпитализировано 250 тыс. человек, а среди вакцинированных было только 5 тыс. случаев госпитализации или смерти. Аналогичная картина наблюдается и для людей пенсионного возраста. Прививка лучшее средство против covid-19!!!

#статистика #covid #коронавирус #госпитализации

🔽S&P500 (-0,5%)
4 493
🔽Dow Jones (-0,4%)
34 879
🔽Nasdaq100 (-0,4%)
15 374
▶️US Treasuries 10Y 1,32%
 
🔻Индексы США продолжают падение с начала торгов во вторник.  Давление на акции оказывают слабые ожидания участников рынка по поводу макро данных (прогнозы по росту ВВП США на 3к были понижены в связи с негативным эффектом пандемии.

💸❌ Экстренное QE в Европе  начнет сокращаться раньше,  чем ожидалось. Руководство ЕЦБ сообщило об этом в среду.  Также были подтверждены намерения о полном сворачивании кризисные стимулов в 2022г. Это позитивно сказалось на динамике европейских бумаг.



#новости #утренний_обзор

▶️S&P500 (-0,77%) 4 405
▶️Dow Jones (-0,78%) 34607
▶️Nasdaq100 (-0,87%) 15115
▶️US Treasuries 10Y 1,34%
 
🇺🇸 Прошлая торговая неделя прошла под знаком распродаж, все основные индексы закрылись в пятницу отрицательной зоне. На сегодня мы видим подъем американских фьючерсов, но это не добавляет уверенности в дальнейшем движении рынка. Так как напряжённый фон задаёт картина азиатских рынков - в КНР снова обострились регуляторные риски относительно высокотехнологического сектора. А также дальнейшая политика ФРС относительно маневрирования между риском перегрева экономики и необходимостью поддержки населения и корпораций.

💳 Акции финансово-технологической компании Affirm Holdings продемонстрировали рост на 25% на отличной отчётности. Кроме того, ранее стало известно о сотрудничестве платёжного сервиса с Amazon, которая планирует предоставить своим клиентам возможность совершать покупки в рассрочку на сумму более $50. На чем и специализируется Affirm. Отметим, что в отчётности компания указала, что ее прогнозы не учитывают потенциального вклада от сотрудничества с Amazon в выручку или GMV.

⚖️ Apple больше не сможет запрещать разработчикам приложений размещать в AppStore ссылки на сторонние сайты и сервисы. Таким было решение суда относительно спора компании с разработчиком игр Epic Games. Это повышает вероятность того, что разработчики приложение получат возможность направлять пользователей из AppStore на свои сайты для оформления подписки или покупки цифрового контента. Акции Apple отреагировали падением и закрылись на отметке $149,23 за акцию.

🚀 Virgin Galactic откладывает запуск первой исследовательской миссии с итальянским BBC до середины октября по причине возможного производственного дефекта и продолжающегося расследования FAA (Федерального управления гражданской авиации США) в связи с отклонением от курса полёта 11 июля.

#новости

​​🤑Palo Alto Networks сегодня проведет День Инвестора в рамках которого предоставит детали среднесрочной стратегии, после чего мы обновим целевую цену по акциям компании.

☁️Предоставленные в августе годовые финансовые результаты указывают на успешность стратегии компании в части развития облачного сегмента. По итогам года доля облачных решений в совокупной выручке возросла до 14% vs 9% годом ранее. При этом показатель ARR (аннуализированная выручка по подписке) уже превысил $1 млрд, что сопоставимо с выручкой pure-play игроков сектора (Crowdstrike (выручка $1,14 млрд)– рыночная капитализация $60 млрд vs капитализация Palo Alto Networks - $45 млрд).  

▶️Сегмент сетевой безопасности также по итогам года показал ускорение темпов роста на фоне восстановления продаж сетевого оборудования и роста спроса на софторные решения компании.

💰Напомним, что мы открывали идею по акциям Palo Alto Networks по цене акций $340, на текущий момент доходность инвестиций составляет +38% #PANW #идея

▶️S&P500 (+0,23%) 4 468
▶️Dow Jones (+0,76%) 34 869
▶️Nasdaq100 (-0,07%) 15 105
▶️US Treasuries 10Y 1,32%
 
🇺🇸 Рынки закрылись в нейтральной зоне, чуть лучше остальных смотрится индекс Dow Jones. Продолжается ценовое давление в экономике на фоне дисбаланса спроса и предложения, остаётся высоковолатильным рынок труда. Сегодня ждем выход данных по инфляции, а также презентацию Apple.

💉Акции производителей вакцин от коронавируса продемонстрировали снижение на фоне роста S&P 500. Причиной послужил обзор в медицинском журнале The Lancet группы ведущих учёных относительно использования бустерных (третьих) доз вакцины от COVID-19. По их мнению, слишком ранее использование бустера связано с определенными рисками и побочными эффектами. Консультативная группа FDA проведёт заседание в пятницу с целью обсуждения данных в поддержку широкого использования бустеров.

🚕 Baidu объявила о запуске сервиса роботакси  Apollo Go в Шанхае. Это уже пятый город, в котором запущен этот сервис. Ожидается, что к 2030 году на долю роботакси придётся  60% китайского рынка.

✈️ Глава стартапа Kitty Hawk по производству аэротакси Себастьян Трун заявил, что планирует провести испытательный полет, а первым пассажиром станет он сам. Аэротакси будет летать пять минут на высоте около 1000 футов над землей. Основная цель стартапа - создать средство передвижения безопаснее, дешевле и быстрее автомобиля. И хотя по большинству показателей Kitty Hawk отстаёт от своих конкурентов, Трун сказал, что активно занимается совершенствованием технологий.

#новости

▶️S&P500 (-0,57%) 4 443
▶️Dow Jones (-0,84%) 34 577
▶️Nasdaq100 (-0,45%) 15 1037
▶️US Treasuries 10Y 1,27%
 
🇺🇸 Американские индексы закрылись с просадкой. Число случаев заболевания коронавирусом возросло. Что касается, макростатистики - показатель по инфляции США снизился до уровня 5,3% в рамках ожиданий. Сегодня ждём данные по промышленному производству США и Китая.

⚡️Ажиотаж на рынке ядерного сырья - инвестиционные фонды и частные инвесторы активно скупают акции урановых компаний. Интерес к акциям компаний этой отрасли вызван рядом факторов - трендом на альтернативные источники энергии, ожидаемым спросом со стороны Китая, растущим дефицитом предложения и крупных позиций у спекулянтов.

👟 Компания Nike столкнулась с угрозой остановки подрядных фабрик в Азии, в связи с закрытием на карантин. Напомним, что уже год акции компании показывали рост с обновлением исторических максимумов. Возможные срывы поставок и сокращение производства несут риски и неопределенность для дальнейшего движения акций.

🎧 Музыкальная компания Vivendi Universal Music Group проведёт IPO на $39 млрд. Компания опубликовала проспект первичного публичного размещения акций, выход на торги запланирован на 21 сентября на фондовой бирже Euronext в Амстердаме.

🍏 Компания Apple презентовала новую продукцию - четыре модели IPhone, Apple Watch 7 серии и новые планшеты iPad и IPad mini. Модели новых беспроводных наушников AirPods и MacBook в этот раз не были анонсированы.

#новости

​​🛢️Запасы нефти и нефтепродуктов в США снизились на 9 млн барр., в т.ч. нефти на 7 млн, бензина на 2 млн, дизеля на 2 млн. Такая динамика была в основном продиктована ураганом Ида, который снизил добычу на 1,5 млн барр. в день или 10 млн барр. в неделю.

#статистика #запасы #нефть

​​🌡️🇪🇺Европа является лидером по вакцинации, так полностью вакцинированными уже являются 71% взрослого населения против 65% в США. А, если внимательно присмотреться, то некоторые страны бьют рекорды, например, в Португалии 87%, Ирландии 90%, в Дании 88%. Крупные экономики стараются не отставать  Германия 74%, Франция 81%, Испания 81%, Италия 74%.

#статистика #ковид #covid #вакцинация

▶️S&P500 (+0,79%) 4 478
▶️Dow Jones (+0,65%) 34 801
▶️Nasdaq100 (+0,73%%) 15 147
▶️US Treasuries 10Y 1,3%
 
🇺🇸 Вчера рынок акций прирос, но пока рано говорить об устойчивости дальнейшего развития.  Сегодня повлиять на ход торгов могут статданные по рынку труда США. Завтра состоится экспирация деривативов, что традиционно увеличивает волатильность и объемы торгов.

📡 Объединение WarnerMedia и Discovery может завершиться к середине 2022 года (согласно заявление менеджмента на конференции Bank of America) . Напомним, что компания AT&T решила сосредоточиться на развитии телефонных и интернет-услуг, в то время как медиа сектором будет заниматься вновь созданная Warner Bros.Discovery.

🚑 Компания Indaptus Therapeutics получила патент на использование собственной медицинской платформы. Это даст возможность компании защитить свои технологии по лечению инфекций, вызванных вирусом гепатита B и ВИЧ. Акции Indaptus отреагировали ростом в четыре раза.

🖥 Хорошие новости от Microsoft - помимо повышения дивидендов (компания теперь будет платить инвесторам $4,7 ежеквартально) был объявлен обратный выкуп акций. Новая программа обратного выкупа компании будет довольно крупной и составит $60 млрд.

#новости

▶️S&P500 (-0,16%) 4473
▶️Dow Jones (-0,18%) 34751
▶️Nasdaq100 (+0,13%) 15181
▶️US Treasuries 10Y 1,3%
 
🇺🇸 Индексы показали нейтральное движение. Сегодня вечером исполняются крупные срочные контракты. Этот день традиционно называют “Ведьминой пятницей» из-за сильного влияния на волотильность всех рынков. Макроэкономическая статистика по потребительскому спросу вышла лучше ожиданий. Недельные данные по рынку труда продемонстрировали восстановление занятости в США.

⚕️Производитель табачной продукции Philip Morris получил поддержку 75% акционеров британской фармацевтической компании Vectura. Приобретение Vectura является частью долгосрочной стратегии компании и обеспечит поддержку дальнейшего роста Vectura.

✈️ Немецкий стартап по созданию воздушных аэротакси Lilium вышел на биржу NASDAQ и привлёк более $580 млн в рамках IPO. Инвесторами стартапа стали крупные инвестфонды и компании.

📈 Акции небольшого американского финтеха GreenSky за один день выросли на 52%. Компания выдаёт онлайн-кредиты на ремонт и товары для дома в партнёрстве с банками. Компания вышла на торги в 2018 году и с момента IPO подешевела вдвое.  Причиной роста акций стала новость о покупке банком Goldman Sachs за $2,2 млрд компании GreenSky. Банк был основным андеррайтером на IPO GreenSky.

#новости

▶️S&P500 (+0,42%) 4336
▶️Dow Jones (+0,53%) 34020
▶️Nasdaq100 (+0,35%) 15062
▶️US Treasuries 10Y 1,3%
 
🇺🇸 По итогам торгов в понедельник американские фондовые индексы закрылись в отрицательной зоне на фоне глобального снижения аппетита к риску ввиду возможности банкротства крупнейшего девелопера в Китае Evergrande, а также в предверии заседания ФРС США.  

💰Данные опроса Блумберг, показывают что большинство экономистов считают что ФРС предоставит индикативы по снижению экстренной поддержки экономики. При этом сокращение покупок активов будет анонсировано только на ноябрьском заседании. При этом отдельные инвест. банки ожидают что анонсирование программы по сокращению покупок активов будет уже в это заседание. Goldman Sachs ожидают что сокращение составит 20 млрд долларов при текущих 120 млрд долларов в месяц.

✈️ Вчера был отменен запрет на въезд туристов из европейских стран в США при условии полной вакцинации от Covid-19 (с ноября). На этом фоне акции авиаперевозчиков закрылись в положительной зоне.

#новости

▶️S&P500 (+0,33%) 4357
▶️Dow Jones (+0,36%) 33921
▶️Nasdaq100 (+0,24%) 15060
▶️US Treasuries 10Y 1,3%
 
🇺🇸 По итогам торгов в понедельник американские фондовые индексы показали нейтральную динамику. Все внимание инвесторов на заседание ФРС США.

🇨🇳Народный банк Китая влил в систему 90 млрд юаней чтобы поддержать рынок. Китайские индексы после длинных выходных показывают нейтральную динамику.

🏠 Девелоперское подразделение Evergrande заявило что в четверг выплатит купонные выплаты по облигациям со сроком погашения 2025г.

〽 Акции FedEx после предоставления отчетности снизились, рост расходов на персонал и проблемы с цепочками поставок давят на маржинальность бизнеса.

#новости

​​🛢️Запасы нефти и нефтепродуктов в США снизились на 4 млн барр. за неделю, в т.ч. снижение 5 млн барр. по нефти, рост на 3,5 млн барр. по бензину, снижение на 3 млн барр. по дизелю. Для компенсации дефицита нефти из-за урагана Ида чистый импорт вырос на 0,5 млн барр в день или 3,5 млн за неделю, также вырос и импорт нефтепродуктов на 0,7 млн барр. в день или 5 млн барр. Рынок остаётся в дефиците даже с учётом возросшего иморта.

#нефть #запасы #нефтепродукты #статистика

▶️S&P500 (+1,21%) 4448
▶️Dow Jones (+1,48%) 34764
▶️Nasdaq100 (+1,04%) 15052
▶️US Treasuries 10Y 1,41%
 
🇺🇸 По итогам четверга рынки показали положительную динамику - свыше процента выросли ключевые индексы. Так инвесторы отреагировали на гибкое заявление ФРС об активном монетарном стимулировании и планомерном сворачивании QE в зависимости от  ситуации, которая будет развиваться вокруг коронавируса, показателей рынка труда, инфляции и международно-финансовых условий.

📉 Акции Facebook находятся под давлением новых правил, ограничивающих сбор данных о пользователях, и тем самым, снижающих эффективность рекламных компаний.  В общем сложности акции за последние две недели потеряли 10% от своей стоимости.

🚘 Ford инвестирует в стартап по переработке аккумуляторов Redwood Materials. Компания Redwood планирует также и производить аккумуляторное сырье и материалы.  Основная цель для Ford заключается в снижении стоимости электромобилей за счёт сокращения зависимости от импортных материалов и минимизации воздействия на окружающую среду от добычи и переработки материалов для аккумулятора. Эта позитивная новость подстегнула инвесторов к покупкам и подняла акции на 4%.

🍔 Рестораны McDonald’s, Burger King и Tim Hortons участвуют в программе Loop - по сбору, очистке и переработке  многоразовой упаковки. Упаковка будет будет выдаваться в обмен на возвратный депозит. Обратно получить залог покупатели смогут через приложение Loop, отсканировав контейнер и вернув его в пункт сбора.

🥩 Компания Impossible Foods запускает продажу свинины на растительной основе. При производстве такого продукта существенно экономится природные ресурсы, а также снижается почти на 80% выброс парниковых газов. До этого компанией уже была представлена аналогичная продукция с говяжьим и куриным мясом.

🖥 Компания Dell планирует обратный выкуп акций на сумму $5млрд, который будет запущен в ноябре. Акции Dell отреагировали ростом на 6%. Кроме того, был опубликован прогноз ежегодного роста выручки на 3-4% до 2026 года.


#новости

▶️S&P500 (+1,15%) 4 357
▶️Dow Jones (+1,43%) 34 333
▶️Nasdaq100 (+0,82%) 14 567
▶️US Treasuries 10Y 1,48%
 
🇺🇸🌡️После новости о таблетке Merck с эффективностью 50% против госпитализации и 100% против смерти для лечения средней и тяжёлой формы covid-19 акции пострадавших от пандемии секторов выросли.

🛢️Сегодня ОПЕК+ обсудит увеличение добычи нефти, в частности может быть принято решение об ускорении восстановления добычи на 0,8 млн б/с вместо плановых 0,4 млн б/с на фоне слишком высоких цен на нефть и газ.

🇨🇳Кризис с преддефолтным китайским девелопером Evergrande с долгами на $75 млрд и кредиторской задолженностью на $225 млрд продолжается, компания занимается распродажей активов с дисконтом и объявила о продаже 51% в публичном подразделении по управлению недвижимостью за $2,5 млрд, ранее часть доли в аффилированном банке
была продана за $1,5 млрд.

#новости

▶️S&P500 (-1,3%) 4 300
▶️Dow Jones (-0,94%) 34 010
▶️Nasdaq100 (-2,14%) 14 255
▶️US Treasuries 10Y 1,49%
 
🇺🇸Технологический сектор продолжил оставаться под давлением на фоне восстановления экономики после пандемии.

🛢️Одним из факторов восстановления стал рост цен на нефть после сохранения текущей сделки ОПЕК+ в силе, что привело к росту цены на нефть выше $80 за барр.

🇪🇺Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды, стоимость газа превысила $1250 за тыс. куб. м. или более $180 за барр. нефтяного эквивалента

🚗Ford объявил обнадёживающие результаты по продажам и производству автомобилей, которые указывают на уменьшающийся эффект дефицита чипов. Производство в США в августе и сентябре составило 226 и 183 тыс., что сопоставимо с допандемийным уровнем и в два раза больше минимума 106 тыс. в мае. Продажи составили 124 и 157 тыс., что сделало Ford #1 в США по продажам авто в сентябре.

#новости

▶️S&P500 (+1,05%) 4 346
▶️Dow Jones (+0,92%) 34 322
▶️Nasdaq100 (-+1,25%) 14 434
▶️US Treasuries 10Y 1,56%
 
🇺🇸Высокие цены на энергоносители вызвали опасения инвесторов по поводу инфляции, что привело к росту доходности 10-летних трежерис выше 1,5%.

🇬🇧В Великобритании после слов премьер-министра о повышении зарплат в условиях нехватки рабочей силы вызвали предположения о росте минимальной з/п.

🛢️Капитализация крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco вновь достигла $2 трлн, что может являться триггером для нового SPO.

#новости