Нефтяные цены снижаются сегодня из-за существенного увеличения запасов нефтепродуктов в США, которое омрачает оптимизм в отношении спроса во время летнего автомобильного сезона в стране. На этом фоне российские нефтегазовые компании демонстрируют разнонаправленное движение.

Зв прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent упала на 0,06% до $72,18 за баррель. В свою очередь акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,24% до 6571,5 руб., «Газпрома» - на 0,15% до 272,25 руб., «НОВАТЭКа» - на 1,83% до 1590,2 рубля. При этом акции «Роснефти» подорожали на 0,36% до 550,2 руб., «Сургутнефтегаза» - на 0,03% до 36,33 рубля.

​Газоперерабатывающий завод в Усть-Луге оказался в два раза дешевле Амурского ГПЗ

Цена EPC-контракта на строительство газоперерабатывающего завода «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге составляет около €5 млрд. Это вдвое меньше, чем стоимость сопоставимого по мощности Амурского ГПЗ. Комплекс должен ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров газа с высоким содержанием этана.

После выделения этановой фракции (3,8 млн тонн) и сжиженных углеводородных газов (2,4 млн тонн) большая часть газа будет направлена на линии сжижения общей мощностью 13 млн тонн в год, остальной газ — в экспортные газопроводы системы «Северный поток». Контракт включает работы по проектированию, поставке оборудования, строительству и вводу в эксплуатацию объектов газопереработки и технологического общезаводского хозяйства.

Ключевой вопрос — является ли цена контракта конечной или «открытой», в последнем случае она может быть изменена по итогам тендеров на закупку оборудования, а также в иных случаях, например при изменении проекта. Вероятность удорожания высока, ведь ещё не завершён даже проект ГПЗ.

​Найдены новые инвесторы: «Роснефть» продала 5% «Восток Ойла».

«НК «Роснефть» и консорциум компаний в составе Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. подписали Соглашение об основных условиях сделки по продаже 5% доли уставного капитала «Восток Ойл» - об этом заявила компания.

Закрытие сделки ожидается после получения сторонами необходимых регуляторных и корпоративных одобрений. Условия потенциальной сделки, в т.ч. её сумма не сообщается.

Vitol, швейцарско-нидерландская компания,  присутствует на всех основных мировых рынках нефти, базируется в г. Роттердам.
Сингапурская Mercantile & Maritime также имеет глобальное присутствие, но свой трейдинг фокусирует больше рынке АТР.

На фоне снижения рентабельности торговли нефтью мировые трейдеры  стали проявлять интерес к приобретению миноритарных долей в добычных активах. Так, трейдеры получают доступ к дополнительным объёмам нефти по долгосрочным контрактам на привлекательных условиях. А вот крупные нефтегазовые компании не спешат вкладываться в «Восток Ойл», несмотря на то, что Сечин рапортовал, что проект вызывает интерес у международных инвесторов. Западные инвесторы боятся попасть под санкции, да и нефтегазовые мейджоры такие как Exxon Mobil, Shell прекращают бурение на арктическом шельфе.

"Газпром" запустил Амурский ГПЗ - есть ли шанс покорить мировой рынок гелия?

Амурский ГПЗ проектной мощностью 42 млрд куб.м. газа в год станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Крупнее - только ГПЗ Prudhoe Bay Unit Central Gas Facility на Аляске в США. Помимо производства этана, пропана, бутана и др. фракций углеводородов, Амурский ГПЗ станет крупнейшим производителем гелия в мире (до 60 млн куб.м. в год).

В настоящее время главным поставщиком гелия на мировой рынок  являются США 60-70%. Интерес правительства страны к гелию возник во время первой мировой войны, когда в армии и авиации США оценили свойства инертного «аэростатного» газа. В 1925 г. был принят Закон о гелии, согласно которому Горное бюро должно было отстроить и эксплуатировать заводы по экстракции и очистке гелия. Первый завод ввели в эксплуатацию в 1929 г. в Техасе. Во время Второй мировой войны было построено ещё 4 завода.

В России же гелия добывают очень мало (3% мирового показателя). Пока что Оренбургский гелиевый завод, входящий в структуру «Газпрома», является единственным крупным производителем гелия в России и Европе. Другие крупные поставщики - это Катар 28%, Алжир 9% и Польша (менее 1%). Небольшие заводы по производству гелия во Франции, Нидерландах, Австралии, Китае не влияют на общую ситуацию гелиевого рынка. Такое положение обусловлено неравномерностью в распределении ресурсов и запасов гелия между странами.

На Амурский ГПЗ будет поступать многокомпонетный газ с Чаяндинского месторождения (Якутия) и в дальнейшем - с Ковыктинского месторождения (Иркутская область), в которыХ скорцентрированы одни из крупнейших запасов природного газа с высоким содержанием гелия.

Спрос на гелий в мире будет только расти, в связи с применением этого газа в космонавтике, в низкотемпературной энергетике, машиностроении, медицине. В долгосрочной перспективе может увеличиться потребление гелия и в атомной энергетике. В последние 10 лет в США истощается сырьевая база природного газа и, соответственно, падает производство гелия. Поэтому с запуском и выходом на полную мощность Амурского ГПЗ, у России есть все шансы стать лидером на мировом рынке гелия, потеснив США и Катар.

Льготы для гидроэнергетики.

В Госдуме предложили предоставить освободить гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) от налогов на имущество, прибыль, а также водного налога, либо же снизить ставки по ним. Однако некоторые эксперты опасаются, что это может увеличить нагрузку на бюджет.

Такую инициативу выдвинул Комитет Госдумы по энергетике и разослал её в профильные ведомства. По мнению авторов инициативы, ГАЭС — энергоэффективные объекты с низкими выбросами, и их использование поможет российскому бизнесу подготовиться к введению углеродного налога в ЕС, уменьшив экологический урон промышленности.

В России сейчас эксплуатируется три ГАЭС, все они входят в состав РусГидро: Загорская ГАЭС (1,2 тыс. МВт) в Московской области, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС (300 МВт) в Карачаево-Черкесии и Кубанская ГАЭС (15,9 МВт) в Ставропольском крае.

Если такие льготы для ГАЭС ввести на постоянной основе, тогда крупные компании задумаются об инвестировании в их строительство, и в стране может родиться фактически новый сектор. Но, если речь идёт о временной мере фискальной поддержки ГАЭС, тогда в этой отрасли вряд глобально что-то поменяется.

​Рюмин стал почётным энергетиком. Вопрос - за что?

Руководство российским энергокомплексом продолжает жить по принципу кукушка хвалит петуха за то, что хватит он кукушку. Андрею Рюмину присвоено звание Почетный энергетик. Приказ подписал Министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Андрей Рюмин c 2002 года занимал руководящие должности в ведущих российских энергетических, инвестиционных и промышленных компаниях. С 2021 года - генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети».

​Остаётся вопрос, за что такая честь Рюмину.  Новый глава Россетей не мог зарекомендовать себя как успешный управленец ни на каком посту. Из-за его «успешной» работы до сих пор не могут выбрать главу Ленэнерго. На этом месте он уже сорвал программу реструктуризации задолженности перед региональными генерирующими компаниями. Теперь он планирует родную компанию к 2030 году пустить в долги под 1,4 трлн рублей. Эту сумму в ближайшее десятилетие он планирует пустить на строительство сетей для БАМа и Транссиба с непонятными перспективами, обозначив эту сумасбродную идею как долгосрочную программу развития. Более того, Рюмин настаивает на «сохранении доли в дочерних компаниях на уровне января 2020 года», что в переводе означает игнорирование указов президента о всеобщей приватизации, включая МРСК, до 2030 года. В такой ситуации совершенно непонятно, за какие заслуги он вдруг стал почётным энергетиком.

#нампишут Сотрудники «Роснефти» до сих пор не получили годовую премию за 2020 год, которую обычно начисляют в мае и заканчивают началом июня. Сотрудники говорят, что ждут некое письмо от руководства по итогам года. (Какое же это может быть письмо - скорее всего согласование Игоря Ивановича)

Большинство крупных нефтегазовых компаний отказались от выплат бонусов в год после пандемии. Скорее всего невыплата сотрудникам «Роснефти» связана именно с этим. Однако Сечин радостно рапортовал президенту, что по итогам 2020 года «Роснефть» единственная (на самом деле нет), получила чистую прибыль — 181 млрд руб. С таких денег могли бы и изыскать бонус для сотрудников. Ведь, как известно, мотивация - это способ повышения производительности труда.

⚡Авдолян не получит Сибантрацит

Как выяснила #Небрехня, после победы  Эдуарда Худайнатова  в борьбе за месторождение "Богатырь", сделка между  бизнесменом  Авдоляном и наследниками покойного бизнесена Босова может не состояться. Родители Босова заявили о выходе из сделки, и Сибантрацит Авдолян не получит. @nebrexnya

Бензиновый демпфер - бессмысленный и беспощадный: срочное совещание у Новака.

В пятницу вечером вице-премьер Александр Новак провел совещание по топливному рынку, в ходе которого дал поручения для сдерживания цен на топливо в опте.

Поводом для совещания стала ситуация на розничном рынке - происходит рост оптовых цен выше инфляции, а рост розничных цен - сдерживается. Поэтому розничный топливный бизнес работает в убыток.

По словам участников совещания, вице-премьер Новак дал поручения профильным ведомствам проработать увеличение нормативов продаж топлива на бирже, снижение доли покупок нефтяными компаниями на биржевых торгах. Также обсуждались запрет экспорта и подготовка соглашений с нефтяными компании по аналогии с 2018 г., когда автозаправки согласились на несколько месяцев заморозить розничные цены и увеличить внутренние поставки.

Удивительное дело - демпфер 1 мая скорректировали, а ситуация не изменилась. Со смехом припоминаем слова замминистра энергетики Павла Сорокина, что корректировка демпфера «позволит ещё снизить дополнительно волатильность оптовых цен, то есть сохранить маржинальность, убрать необходимость повышения цен на АЗС для того, чтобы сохранить приемлемую маржу».

Уже за первую неделю июня цены на бензин в рознице выросли почти в 1,5 раза выше инфляции по данным Росстата. Растёт и оптовая цена несмотря ни на какие сдерживания и угрозы запретить экспорт. Несмотря на все поручения Новака, уверения Минэнерго о сохранении цен в рамках инфляции, они вряд ли будут стабилизированы - их рост заложен в самой системе налогообложения топливного рынка. И пока существует демпфер - бизнес АЗС никогда не будет прибыльным.

ЛУКОЙЛ хочет добывать ямальскую нефть.

ЛУКОЙЛ договаривается с «Газпром нефтью» о возможном участии в её проекте на Ямале «Меретояханефтегаз». Предприятие владеет лицензиями на Меретояхинское, Тазовское, Северо-Самбургское месторождения и два Западно-Юбилейных участка недр в ЯНАО, суммарные запасы которых оценивались ранее в 1,1 млрд тонн нефти. Вагит Алекперов сообщил, что по данному проекту с ГПН ведутся консультации.

Ранее к Меретояхе проявляла интерес англо-голландская Royal Dutch Shell. В 2019 г. компании даже заключили соглашение о СП на базе «Меретояханефтегаза». Однако в 2020 году Shell вынуждена была снизить сразу на 20% (до $20 млрд) планы по размеру капвложений. В результате Shell отказалась от участия в ряде нефтегазовых проектов. Это произошло скорее всего по двум причинам - убытки Shell в пандемийный год $21,7 млрд и изменение стратегии из-за климатической повестки.

Активы Меретояхи перспективны с точки зрения освоения ачимовских отложений – основного источника поддержания объёмов добычи на зрелых месторождениях в ЯНАО, но сложных для освоения из-за глубины залегания (около 4000 м) нефтеносных пластов.

У ЛУКОЙЛа есть большой опыт добычи трудноизвлекаемых нефтей. На той же Баженовской свите (где также работает и ГПН) работает и ЛУКОЙЛ, где были апробированы разные методы добычи, в том числе и высокоскоростной ГРП по технологии «Hybrid Frac». Данная технология является комплексной обработкой, включающей в себя комбинированную последовательную закачку линейного и сшитого геля; ориентирована  «Hybrid Frac» на обработку объектов с трещиноватым типом коллектора и низкой проницаемостью (сланцы, карбонаты, угли). Поэтому, если компаниям получится совместить свой опыт и знания освоение Меретояхи может оказаться вполне перспективным. #технологии

Главный поставщик электроэнергии РЖД войдёт в состав «Газпрома».

Энергетическая дочка «Газпрома» «Газпром энергохолдинг» ведёт переговоры о покупке «Русэнергосбыта». Переговоры ведутся с её двумя владельцами: российской ЕСН 50,5% и итальянской Enel 49,5%. Цена обеих сделок ещё не определена, но может быть уже закрыта до конца 2021 года.

«Русэнергосбыт» занимает третье место на рынке энергосбыта после «Интер РАО» и «ТНС Энерго». У компании есть долгосрочный контракт с РЖД до 2038 года. Если сделка состоится, «Газпром энергохолдинг» станет второй крупнейшей сбытовой компанией в России по объёму передачи электроэнергии с долей рынка около 6,5%.

«Газпром энергохолдинг» также ведёт переговоры о покупке энергетической компании «Квадра». Сделка оценивается в 15 млрд рублей и находится в завершающей стадии.

Скупая энергетические активы, «Газпром» хочет получить возможность дополнительного заработка. А также выстроить вертикальную интеграцию в производстве электроэнергии и заодно диктовать свои условия.

Спрос на нефть вернётся к концу 2022 года

Международное энергетическое агентство сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 г., но ожидает возвращения спроса к допандемийному уровню к концу 2022 года:

Ранее свои оценки спроса на нефть в 2021 г. представили Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) и ОПЕК.
EIA незначительно понизило прогноз на 2021 г., ожидая роста спроса на 5,41 млн до 97,67 млн баррелей в сутки и более сильно - на 2022 г., когда спрос может вырасти на 3,64 млн баррелей до 101,31 млн баррелей в сутки.

МЭА в свою очередь ожидает, что в течение 2021 г. спрос вырастет на 5,4 млн до 96,4 млн баррелей в сутки, что соответствует данным предыдущего доклада. Кроме того, МЭА впервые представило прогноз спроса на 2022 г., ожидая роста на 3,1 баррелей в сутки по сравнению с 2021 г. до 99,5 млн баррелей в сутки.  

Французский отсидевший чиновник-коррупционер вошёл в правление «Зарубежнефть».

Экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон, который был осужден в стране за коррупцию, выдвинут в состав совета директоров российской госкомпании «Зарубежнефть». В энергетике французский политик никогда не работал. Решение подписал Михаил Мишустин.

Франсуа Фийон занимал пост премьер-министра Франции в 2007-2012 гг. В июне 2020 года суд Парижа приговорил его к пяти годам лишения свободы (три из них — условно) по делу о фиктивном трудоустройстве жены. Суд установил, что Фийон выплатил жене €831 тыс. за работу, которую она на самом деле не выполняла.
Супруга Фийона Пенелопа была приговорена к трём годам условно за соучастие и сокрытие растраты. Теперь экс-чиновнику запрещено в течение 10 лет занимать госдолжности во Франции.

По всему видимому, «Зарубежнефть» также, как и «Роснефть» хочет получить так называемую лоббистскую «мягкую силу» в Европе, приглашая в правление элиту экс-властей Франции. Над украденными €831 тысячей российские матёрые чиновники могут только посмеяться - ну, прибрал какие-то копейки, с кем ни бывает. Но в Европе уже проколовшиеся политики, тем более в воровстве, уже никогда не будут рукопожатными в истеблишменте Старого Света. Поэтому «Зарубежнефть» только создаёт себе токсичный шлейф на западе, приглашая коррупционера к сотрудничеству, и никакие связи Фийона российской госкомпании не помогут.

Royal Dutch Shell избавляется от своего крупнейшего нефтеносного актива.

Royal Dutch Shell рассматривает возможность продажи в крупнейшем в США нефтеносном Пермском бассейне, расположенном в штатах Техас и Нью-Мексико. Речь идёт о месторождениях общей площадью около 105 Га. Стоимость этих активов может достигать порядка $10 млрд. В данный момент компания ведёт переговоры с потенциальными покупателями.

Shell вероятно планирует продажу данных активов в связи с мировым трендом на декарбонизацию и с целью сделать свою деятельность более экологичной. В конце мая суд в Гааге обязал Shell почти вдвое сократить вредные выбросы.

В связи с глобальным «зелёным» трендом мейджоры вынуждены избавляться от углеводородных активов, в угоду лояльности властей ЕС, а теперь и США. Однако данный тренд усиливает позиции государств, чья экономика сильно зависит от углеводородов, (тех же стран-участниц ОПЕК) и делает более зависимым от них страны с более диверсифицированной экономикой. А крупные нефтяные корпорации, избавляясь от перспективных активов, по сути, сами стреляют себе в ногу.

На нефтяные цены в основном влияет оптимизм по поводу спроса в Западном полушарии, поскольку США почти полностью возобновили экономическую активность. На этом фоне российские нефтегазовые компании демонстрируют разнонаправленное движение.

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent выросла на 0,52% до $73,24 за баррель. В свою очередь акции «Роснефти» подорожали на 0,59% до 540,75 рубля. При этом акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на  0,22% до 6500,5 руб., «Газпрома» - на 0,36% до 278,49 руб., «НОВАТЭКа» - на 0,77% до 1563,0 руб., «Сургутнефтегаза» - на 0,66% до 37,03 рубля.

Насколько будут эффективны зелёные сертификаты в России?

В России «Совет рынка» (регулятор энергорынков) планирует до конца года создать систему выпуска зелёных сертификатов для подтверждения безуглеродной выработки электроэнергии. Система заработает в 1 квартале 2022 года. Выдавать зелёные сертификаты и вести их реестр будет «Оператор энергосертификации». На должность гендиректора предложен зампред правления «Совета рынка» Олег Баркин. Вопрос вынесен на годовое собрание членов ассоциации 25 июня.

Минэнерго оценивает спрос в 200 млн МВт/ч в год — это почти половина всей выработки ВИЭ, АЭС и ГЭС. На запуск системы в 2021 году планируется потратить 66 млн руб. Выручка до 2029 года — около 1,1 млрд руб. До 2025 года структура будет убыточной, срок окупаемости — 9–13 лет.

Структура будет выдавать зелёные сертификаты генерирующим объектам (ВИЭ, ГЭС и АЭС) на каждый мегаватт-час. Основными покупателями, ожидается, станут экспортёры для «минимизации углеродного следа продукции» при введении трансграничного налога в ЕС.

Создание системы зелёных сертификатов – это правильная мера поддержки и развития ВИЭ. Это удовлетворит потребности в ВИЭ российских производителей, которые хотят выйти на международный рынок или укрепить свои там позиции. Но при этом нужно понимать, что «зелёный сертификат» – всего лишь механизм, сам по себе он не обеспечит финансирование строительства новой возобновляемой генерации. Для этого в текущих условиях развития ВИЭ в России нужны гарантированные объёмы строительства ВИЭ-генерации, предполагающие возврат инвестиций. Но пока что в России государственные меры поддержки ВИЭ слишком строгие, что может только вызывать опасения у новых игроков или даже нежелание выходить на рынок зелёной генерации.

​«Газпром» готовится к штрафу в $7,2 млрд?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности подать иск против «Газпрома» за отказ от транзита газа. По словам источников в «Нафтогазе», сумма иска в Стокгольмский арбитражный суд составит $7,2 млрд. Кроме того, компания может вернуться к отозванным ранее претензиям к «Газпрому» на сумму $12,2 млрд.

Интересно, почему украинские чиновники заговорили о возможном споре о транзитном газовом контракте, который «Газпром» аккуратно выполняет?

Возможно сумма в $7,2 млрд компенсировала бы многомиллиардные потери, которые может ощутить украинский бюджет, в случае транзита газа в Европу через «Северный поток-2». Большое количество объектов газотранспортной инфраструктуры Украины уже стали убыточными и вынужденно будут выводиться из эксплуатации. За что украинские чиновники и хотят получить солидную компенсацию от «Газпрома».

И «Нафтогаз», в случае решения суда в свою пользу, мог бы показать прибыль вместо убытков, как это было в 2019 году, когда украинской монополии удалось заработать на газпромовском штрафе. Вот только эти деньги никогда не дойдут до простых украинцев, у которых, к слову, за один год коммуналка, включая газ, подорожала почти на 60%.

«Нафтогазу» надо больше исков к «Газпрому»

Возможные претензии на 7,2 млрд долларов - это ещё не всё. «Нафтогаз» хочет добиться от «Газпрома» разрешения на транзит газа из Центральной Азии через газотранспортную систему Украины. Если российская компания откажет, то «Нафтогаз» готов подать в суд, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. По его словам, «Нафтогаз» уже готовит официальные запросы на обеспечение поставок газа из Центральной Азии и получение разрешения на его транспортировку по трубопроводам «Газпрома». По словам Юрия Витренко, «существует огромный потенциал для транспортировки газа из Центральной Азии через Украину в Европу».

США уже продавили Россию на сохранение поставок через Украину в ущерб газопроводу "Ямал-Европа" через Беларусь, и Украина явно почувствовала прилив сил. Не исключено, что таким образом "Нафтогаз" сможет выторговать для себя дополнительные преференции.

Коллеги из @ipem_research эксклюзивно для канала Газ-Батюшка предоставили данные о работе нефтяной и газовой отраслей за январь-май 2021.

Смягчение уровня ограничений в рамках сделки ОПЕК+ позволило нарастить добычу нефти в мае 2021 на 11,2% к маю 2020 - 44,2 млн тонн, экспорт нефти увеличился на 6,2% - 19,6 млн тонн.

Добыча газа выросла на 19,6% и достигла 62,7 млрд куб. м в мае 2021, экспорт в свою очередь составил 15,8 млрд куб. м (+32,8% к маю 2020).

Здравый смысл победил "зеленобесие" Байдена?

Федеральный судья в Луизиане отменил блокировку администрации Байдена бурения нефтегазовых скважин на федеральных землях и в водах, а также отменил запрет на аренду углеводородных участков в государственных землях и акваториях. Весной этого года 13 штатов, включая Луизиану подали иск против Белого Дома, эти штаты наполняют свой бюджет за счёт добычи углеводородов.

Штат Луизиана является крупным центром добычи углеводородов на шельфе. Администрация Дональда Трампа предпринимала шаги к радикальному увеличению добычи нефти в США, размер финансирования его программы на 2017-2022 гг. тогда был увеличен почти в 5 раз по сравнению с предшествующим планом Барака Обамы.

Решение суда в Луизиане может стать следующим шагом к пересмотру запрета Джо Байдена на аренду нефтегазовых участков в Арктическом заповеднике дикой природы на Аляске, где каждый житель ежегодно получает чек на сумму около 1600 долларов из постоянного фонда штата.

"Зелёные запреты" Байдена критикует губернатор Аляски Майк Данливи, он говорит, что арендные договоры, проданные администрацией Трампа, "действительны и не могут быть отозваны федеральным правительством", а добыча на Аляске "принесёт миллиарды долларов инвестиций штату, может поддержать энергетическую независимость Америки и обеспечить критически важные доходы для государства".

Похоже, что судебное решение не в пользу администрации Байдена нанесло удар по усилиям Белого дома решить запретами проблемы изменения климата. Скорее всего, здравый смысл возобладает над "зеленобесием" и власти США рано или поздно также вернутся к возобновлению строительства нефтепровода Keystone XL.