Baring Vostok решил вернуть инвесторам 5 млрд руб., собранные для докапитализации банка «Восточный», посчитав, что в условиях конфликта дальнейшие инвестиции невозможны.

За девять лет участия в капитале «Восточного» Baring проинвестировал в его развитие свыше $320 млн, сообщил представитель фонда.

https://www.rbc.ru/finances/16/12/2019/5df7ae0f9a7947203571644b?utm_source=application

900 миллионов евро на спасение банка: по итогам экстренного заседания правительство Италии одобрило пакет помощи кооперативному банку Popolare di Bari, который на прошлой неделе заявил о глубоком кризисе из-за задолженностей по кредитам.

Popolare di Bari — крупнейшее кредитно-финансовое учреждение в регионе Южная Италия.

Министр экономики страны Роберто Роберто Гуалтьери заявил, что правительство намерено вернуть банк к жизни в интересах развития юга Италии.

При этом еще в пятницу премьер-министр Италии Джузеппе Конте утверждал, что банковская система страны здорова и в государственной поддержке не нуждается.

https://ru.euronews.com/2019/12/16/italy-bank-popolare-di-bari-bailout

ЦБ: В ноябре 2019 г. годовая инфляция вновь снизилась и составила 3,5%. Основной вклад внесло замедление роста цен на продовольствие.

Темп удорожания непродовольствен­ных товаров также снизился.

Продолжилось снижение годовых показателей.

Вместе с тем несколько возросли годовые и месячные темпы роста цен на услуги, главным образом – в рыночном сегменте, что может отражать не­которое повышение потребительского спроса.

По итогам 2019 г. Банк России прогнозиру­ет инфляцию в интервале 2,9 – 3,2%. В I квартале 2020 г. годовая инфляция сложится ниже 3%, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета.

Декабрь - время прогнозов.
Консенсус, собранный НИУ ВШЭ:

Прогнозируют  более дорогую нефть, более сильный рубль, инфляцию ниже 4% и ключевую ставку 6% на 2020 год. При этом все эти благоприятные условия - практически не влияют на прогнозы по росту ВВП - 1,7-1,8%%.

https://dcenter.hse.ru/data/2019/12/04/1522011536/KGB_249.pdf

Банк России намерен ужесточить для кредитных организаций с 1 июля 2020 года выдачу ипотеки:

отчисления банков в резервы будут поставлены в прямую зависимость от долговой нагрузки и первоначального взноса заемщика, сообщается в докладе регулятора.

По подсчетам ЦБ, без изменения структуры ипотечных портфелей такая мера позволит увеличить нагрузку на капитал банков в 1,4 раза.

https://1prime.ru/development/20191217/830700958.html

Интерфакс: Федун связал спад спроса на топливо и машины с жесткой политикой ЦБ.

Центробанк является основным регулятором спроса на потребительское кредитование и, соответственно, на автомобили и топливо. По его словам, с 2016 года в России стагнируют производство и продажа автомобилей, а ежегодно из обращения выводится около 1,5 млн машин в стране.

Продажа меньшего количества новых автомобилей не увеличивает ресурсную базу, «то есть спроса на моторные топлива не будет», заявил Федун.

«Простой факт — сегодня население 2 трлн руб. выплачивает ежегодно процентов по кредитам.

Очень высокие ставки», — указал он.

По мнению Федуна, при нынешнем уровне инфляции ставка ЦБ не должна превышать 4%.

🤨И я с ним согласен. И строительство прижали, вот и до ипотеки добрались.

ЦБ: Объем средств на счетах эскроу по договорам участия в долевом строительстве вырос за месяц почти в 1,5 раза и превысил 100 млрд рублей

За период с 28 октября по 2 декабря 2019 года значительно (почти на 10 тыс., или более чем на 40%) выросло количество счетов эскроу. На 2 декабря оно превысило 33 тысячи. Практически в 1,5 раза вырос размер денежных средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, он превысил 107 млрд рублей.

Кредитный лимит по 653 кредитным договорам, заключенным банками с застройщиками, составил более 796 млрд рублей.

ЦБ: В январе 2019 г. банки увеличили разницу в ставках по кредитам с небольшим первоначальным взносом и прочими ипотечными кредитами. В настоящее время
разница составляет до 0,7 п.п. (как на строящееся, так и на готовое жилье). Это способствовало снижению доли кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% в объеме предоставленных кредитов. Доля таких кредитов с начала года снизилась на 7,6 п.п. , до 35,7% в III квартале.

На заемщиков с ПДН более 50% приходится 42% объема предоставленных в III квартале 2019 г. ипотечных кредитов против 44% в II квартале 2019 года.
При этом с начала года на 3,2 п.п. увеличилась доля заемщиков с ПДН более 80% – до 6,6% в III квартале 2019 г. Необходимо учесть, что показатель долговой нагрузки рассчитывался банками с и учётом неофициальных доходов. Значение ПДН, рассчитанное в соответствии с более консервативным подходом Указания Банка России от 31.08.2018 № 4892‑У9, вступившим в силу с 1 октября 2019 г. , может быть выше.

Чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций крупнейшего кредитора страны Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, рассказали Рейтер три источника.

Рассматривать схемы передачи акций Сбербанка чиновники начали в сентябре, а в начале этой недели обсуждения перешли на уровень правительства, сказал один из госбанкиров.

“Идея назрела: он и мегарегулятор, и акционер”, - сказал один из источников, знающий о дискуссиях от руководства Сбербанка.  

Государство через Центробанк владеет 50% плюс 1 акция в уставном капитале Сбербанка, акции банка, находящиеся в публичном обращении - одна из самых ликвидных бумаг на Московской бирже. Большая часть free float принадлежит иностранным инвесторам из США и ЕС. 

Третий источник, также узнавший об идее чиновников передать пакет в банке от руководства Сбербанка, сказал, что пока дальше обсуждений дело не пошло.  

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1YL1DY-ORUBS  

Банк «Восточный» досрочно выполнил предписание Центробанка, рассказал в интервью РБК Артем Аветисян (избранное, остальное по ссылке внизу)

— По итогам предписания в мае ЦБ, по нашим сведениям, указывал банку на схемный характер его выполнения. И в течение полугода не подтверждал выполнение этого предписания. Сейчас он считает его выполненным?

🔹Большая часть [ваших] вопросов так или иначе касается решений, которые принимаются в Банке России, которые я не могу и не должен комментировать. Могу только сказать, что майское предписание признано исполненным. И если бы исполнение носило схемный, как вы говорите, характер, этого бы не произошло.

— Есть ли риски отзыва лицензии, санации банка? Лично вы готовы финансово поддерживать его, если такие риски появятся?

🔹Рисков отзыва лицензии и санации я не вижу. Со своей стороны я не раз заявлял о готовности оказать поддержку банка, если в этом будет необходимость.

🔹Из тех банков, которые для нас сейчас представляют интерес, это, безусловно, АТБ. И в случае если ЦБ решит проводить еще один конкурс, мы бы хотели в нем участвовать, так как объединение с АТБ даст максимальный экономический эффект плюс идеально ложится в стратегию усиления рыночных позиций банка «Восточный» на Дальнем Востоке.

🔹Мы ограничили выдачу кредитов без согласования совета директоров суммой 50 млн руб. — раньше, когда Baring Vostok был контролирующим акционером, она составляла 750 млн руб.

https://www.rbc.ru/interview/finances/18/12/2019/5df899f99a79476f85cc9e51?from=newsfeed

Как-то не обратили внимание, а действительно - очередной санатор загнулся.....🤨

Банк «Солидарность», проходящий процедуру финансового оздоровления с конца 2013 года, пережил очередного своего санатора в лице Кранбанка.

Сейчас оздоровлением банка продолжит заниматься компания «Зарубежэнергопроект», но сам санатор столкнулся с крупным иском, который при неблагоприятном исходе может оказывать на него существенное влияние. В самом «Зарубежэнергопроекте» оценивает такую возможность как нулевую.

После отзыва лицензии у небольшого (202-е место по величине активов) ивановского Кранбанка единственным санатором банка «Солидарность» (107-е место) осталась проектная компания «Зарубежэнергопроект» (ЗЭП).

Однако на прошлой неделе Агентство страховых новостей обратило внимание, что страховая компания «Чабб» (дочерняя компания одного из ведущих мировых страховщиков имущества и ответственности Chubb) в Арбитражном суде Москвы пытается взыскать 26 млрд руб. с подрядчиков Березовской ГРЭС.

Страховая компания возместила в 2016–2017 годах эту сумму из-за пожара на электростанции и требует с 11 подрядчиков, среди которых ЗЭП, аналогичную сумму. Для компании проигрыш в этом деле может быть существенным, поскольку в 2018 году ее чистая прибыль составила 154 млн руб., а весь баланс немногим превышает 18 млрд руб., из которых более 14 млрд руб.— финансовые вложения в банк.

https://www.kommersant.ru/doc/4197845  

Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков банка «Агросоюза», сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выяснили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. по кредитам фиктивным фирмам по подложным договорам цессии. Всего таких организаций, по данным полиции, было 90.

Выйти на московские и региональные банки с отозванными лицензиями, из которых было выведено более 100 млрд руб., полиции удалось в ходе анализа связей, использовавшихся при банкротстве компаний-заемщиков.

Многие из них фигурировали в различных уголовных делах о выводе денежных средств из почти полутора десятков разорившихся банков. Среди них, например, Геленджик-банк (долг 825 млн руб.), банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банк (700 млн руб.), Анталбанк (14,7 млрд руб.), Арксбанк (более 35 млрд руб.), Инкаробанк (более 3 млрд руб.), Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.), Байкалбанк (6 млрд руб.).

Как выяснилось, за всеми обанкротившимися банками стоит один человек — скандально известный бизнесмен Илья Клигман.

Напрямую ни к одному из кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как уже установили следователи, именно он является конечным бенефициаром более полутора десятков разорившихся банков, большая часть средств из которых оказалась за границей.

Сам господин Клигман уехал в Германию в 2016 году.

https://www.kommersant.ru/doc/4197777

Счетная палата провела анализ двух документов Центробанка – Основных направлений развития финансового рынка на 2016-2018 и на 2019-2021 годы.

Несмотря на практически полное выполнение плана мероприятий на прошлую трехлетку (97,8%), добиться ожидаемых результатов в основном не удалось. Не достигнуты целевые значения по 8 из 13 ключевых показателей на 2016-2018 годы. Из 7 показателей развития секторов финансового рынка достигнут только 1 - по величине активов страховых организаций.

🔹Количественный анализ основных секторов финрынка выявил в ряде из них отрицательную динамику. Число институтов финансового рынка значительно сократилось, в отдельных секторах до 1,5-2 раз. «Это ведет к снижению конкуренции и свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников. В крупнейшем секторе – банковском – рост шел за счет физических лиц.

🔹Кредиты нефинансовым организациям сократились и в реальном выражении, и по отношению к ВВП. Это говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики», – отметил аудитор.

🔹Несмотря на значительное повышение биржевых котировок, рынок акций также не стал заметным источником финансовых ресурсов для бизнеса.

🔹Первичные размещения, с помощью которых компании привлекают капитал, носили эпизодический характер и проводились в небольших объемах. «При этом рыночная стоимость ряда зарубежных компаний превысила капитализацию всего российского рынка акций.

🔹В целом конкретный анализ секторов финансового рынка подтверждает вывод о его несоответствии масштабу экономики России и ее потребностям в финансовых ресурсах, прежде всего, в инвестициях»

🔹В Основных направлениях на 2019‑2021 годы Центробанк отказался от определения количественных параметров развития рынка, ссылаясь на международную практику. «Но в практике международных финансовых институтов, в том числе Всемирного банка и МВФ, разработаны подходы и показатели для количественной оценки развития финансовых институтов и рынков в различных странах.

🔹Необходимо совершенствовать систему показателей развития российского финансового рынка, в том числе с учетом мирового опыта, обеспечить их бо́льшую увязку с достижением целей, объективность и измеримость»

🔹Банк России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно.

http://audit.gov.ru/press_center/news/39558

Обыски в структурах Михаила Гуцериева, проводятся в рамках расследования уголовного дела по ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).

Уголовное дело было возбуждено управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Основанием стала информация главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в Турцию на 2 млрд руб. в обход таможенных платежей. Поставки якобы велись в интересах нефтяного холдинга АО «ФортеИнвест», руководителем которого является Саид Гуцериев — сын Михаила Гуцериева.

https://www.kommersant.ru/doc/4198255

— В Банке России обсуждается регулирование инновационных бизнес-моделей, связанных с применением финансовых технологий.

https://1prime.ru/finance/20191218/830703374.html  

🤦‍♂️У В. Поздышева - есть чему поучиться в части инновационных и финансовых технологий, как вы считаете?

🔹 Старая (через АСВ) и новая (через ФКБС) схема санации и главное успешное и быстрое завершение процедур (чего стоит только его прикрытие акционеров МИнБа).
🔹 Использование Черкалина для вымогания денег у банкиров.
🔹 Использование карманных юристов и коллекторов, подставных покупателей, непрозрачных аукционов, заказных оценок и прочего - для распиливания активов банков при банкротсве и санации.
🔹Как вовремя получить гражданство Франции и купить недвижимость в Англии и прочий Fintech.....
(все о чем пишут эти «неугомонные» СМИ).

Как там еще один зам -  (уже экс. из АСВ) Мирошников интересно поживает? Тепло ему в Австралии?

Запомните этот день! 🤨

ЦБ РФ: Завершено финансовое оздоровление АО «Банк ДОМ.РФ»
ДОМ.РФ»

Банк России рассмотрел и принял к сведению Отчет государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о досрочном завершении мер по предупреждению банкротства Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ» (далее — Банк) (регистрационный номер — 2312, г. Москва). Отчет рассмотрен 18 декабря 2019 года на заседании Комитета банковского надзора.
По итогам этой деятельности восстановлено устойчивое финансовое положение Банка, улучшено качество его активов, сформированы резервы по проблемным активам. Банк выполняет установленные Банком России обязательные нормативы и осуществляет свою деятельность в стандартном режиме надзора.

https://www.cbr.ru/press/PR/?file=18122019_152500ik2019-12-18T15_19_59.htm  

Еще одна проблема «нарисовалась»:

Российский оборонный сектор накопил значительный объем скрытых убытков, а «дыры» в балансах предприятий ОПК уже превышают возможности федерального бюджета, заявил в среду глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
По его словам, топ-менеджеры военпрома прячут убытки, создавая иллюзию стабильности.

«Предприятия в оборонно-промышленной отрасли, за редким исключением, вообще не имеют стратегии, направленной на сокращение издержек и повышение операционной эффективности».

Ежегодно на гособоронзаказ федеральный бюджет выделяет 2 триллиона рублей.

Несмотря на это, каждый третий рубль долгов военных заводов уже можно считать невозвратным, говорил осенью курирующий «оборонку» вице-премьер Юрий Борисов.

Заводы, которые производят продукцию, «живут впроголодь», вынуждены отдавать прибыль банкам, которые не производят ничего
По идее Борисова, списать нужно треть задолженности - 600 млрд или 700 млрд рублей.

В этом случае предприятия смогут сэкономить 70 млрд рублей в год на обслуживании кредитов и вложить больше 1 млрд долларов в производство и диверсификацию.  
«Частично списать, частично - выпустить ОФЗ. Возможна и прямая докапитализация предприятий из бюджета, можно также часть долгов реструктурировать на более длительный срок с кредитными каникулами, скажем, в 3-5 лет.»

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ogromnye-dolgi-i-nikakikh-perspektiv-u-oboronnykh-zavodov-nashli-skrytye-ubytki-1028771756  

Накормят и отвезут:
Сбербанк и Mail.ru Group завершили процесс создания совместного предприятия (СП) в сфере еды и транспорта.
В составе СП стороны:
🔹обязуются до конца 1 квартала следующего года внести до 95% агрегатора такси «Ситимобил», миноритарная доля в котором останется у основателя Арама Аракеляна и «МегаФона»;
🔹внесут 100% цифровой платформы для ресторанного рынка SberFood (ранее — FoodPlex). В результате консолидации текущие партнеры Сбербанка по SberFood – Rambler Group и фонд GHP — получат миноритарные доли в Delivery Club. Доля СП в Delivery Club составит до 98,1%;
🔹внесут каршеринг YouDrive, свои доли в DC Daily, Performance Group, «СберМаркет» и «другие комплементарные активы».

По графикам, публикуемым в обзоре ЦБ - видно, что наблюдаемая населением инфляция составляет около 10% (а не 3,8-4% как в итоговой статистике). Основные чувствительные сегменты это бензин, ЖКХ, овощи-фрукты и мясо-птица. Я думаю именно от данной оценки надо "плясать" при подсчете "роста реальных доходов", что существенно поменяет статистическую картину.

В дополнение к ценовому "зажиманию" бюджетов ЦБ "зажимает" и кредитование. Такими темпами из рецессии - мы быстро можем скатиться к спаду.

Но, учитывая заказную статистику от Росстата, можем об этом узнать не сразу....

Domofond: За 2019 год квадратный метр строящегося жилья в России подорожал на 10 процентов, до 76 тысяч рублей в среднем по стране.

Сильнее всего за 12 месяцев прибавили в цене новые «квадраты» в Иркутске и Москве — плюс 15 процентов, до 65,8 тысячи и 247 тысяч рублей соответственно.

«Квадрат» за 2019-й подорожал в 66 из 73 крупных городов, согласно раскрытому исследованию.

Помимо Москвы и Иркутска, заметное увеличение ценников (на 10-13 процентов) зафиксировано в Краснодаре, Перми, Новокузнецке, Нижнем Новгороде, Тюмени, Туле, Новороссийске и Новосибирске.

Уменьшение стоимости нового жилья отмечено в Нижневартовске,  Махачкале, Саранске, Нижнем Тагиле, Улан-Удэ, Архангельске и Омске. Масштабы падения небольшие — от 0,3 до 5 процентов.