#новыйфонд
РВК и Государственная транспортная лизинговая компания создадут совместный венчурный фонд для развития инноваций в транспортной отрасли объемом в 3 млрд рублей. Соглашение о намерениях стороны подписали сегодня на форуме "Транспорт России 2019" в Москве. Фонд будет создан для поддержки проектов в сферах воздушного, водного, железнодорожного и наземного транспорта, а также высокотехнологичные решения по развитию дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники. Заявленный период деятельности фонда - 10 лет с возможным продлением.
В РВК считают, что финансовая и менторская поддержка стартапов, занимающихся разработками в области пассажирских и грузовых перевозок, позволит России быстрее получить прорывные решения, протестировать их и вывести на рынок, в том числе на зарубежный.

@rusven

Российский стартап Russian Bear Market привлек 5 млн рублей от бизнес-ангела Виталия Демидова. Стороны договорились о паритетном участии в капитале, а инвестор обязался вложить в проект до $1 млн при достижении компанией определенных показателей. Сделка прошла на площадке United Investors. Стартап занимается экспортом российского оборудования для кемпингов и продает его американской аудитории через Amazon, eBay, интернет-магазин. Привлеченные инвестиции пойдут на формирование товарных остатков на складе в США. В проекте сейчас заняты четверо сотрудников. До входа инвестора ежемесячная выручка компании составляла $12–15 тысяч, товар отправлялся покупателям почтовыми отправлениями из России в США. В течение полугода планируется выход на ежемесячный оборот $100 тысяч.

@rusven

Day One Ventures вложился в американский стартап Pathrise, предоставляющий онлайн-консультации при трудоустройстве. В посевном раунде на $3,2 млн также участвовали Y Combinator, Learn Capital, Kairos K50, GoAhead Ventures, Ozmen Ventures и Marstar Investments. Полученные средства помогут компании привлечь больше наставников, увеличить число предлагаемых услуги, инвестировать в исследования и разработку платформы.
Pathrise основан в 2017 году. Это сервис, предлагающий наставничество и консультации по карьерному росту, трудоустройству. Пользователи сервиса возвращают небольшой процент своей зарплаты после приема на работу. Среди наставников платформы сотрудники из Google, Facebook и других ведущих компаний.

@rusven

#новыйфонд
РЖД и РВК планируют создать два совместных венчурных фонда для инвестиций в промышленные и цифровые проекты. 20 ноября в рамках “Транспортной недели-2019” стороны подписали соответствующий меморандум.
Новые фонды будут инвестировать в проекты ранних стадий, которые связаны с деятельностью РЖД и железнодорожной отраслью, а также помогут повышению эффективности бизнес-модели холдинга. Первый фонд займется развитием различных решений для транспортной индустрии. Он сфокусируется на технологиях транспортного машиностроения и приборостроения, новых материалах, роботизации, 3D-печати, аддитивных технологиях, квантовых коммуникациях, “зеленых технологиях”.
Второй фонд будет вкладываться в проекты для цифровизации транспортной отрасли. Приоритетные сегменты для инвестирования - ИТ-платформы и ИТ-решения в сфере грузовых и пассажирских перевозок, технологии интернета вещей, большие данные, бизнес-аналитика и прогнозирование, кибербезопасность, технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.
Фонды начнут свою деятельность в 2021 году. Модель их работы предусматривает возможность привлечения в капитал фондов новых индустриальных и финансовых партнеров.
 
@rusven

Baring Vostok пока решил отказаться от идеи создания шестого по счету фонда для зарубежных инвестиций в российские компании. Это связано с тем, что международные институциональные инвесторы обеспокоены “противоречиями в российском и международном арбитражном законодательстве” и неопределенностью в вопросах защиты их прав, отметили в пресс-службе. Вместо этого Baring Vostok займется доинвестированием средств своего пятого фонда, выборочными инвестициями от команды фонда и российских соинвесторов, а также управлением текущим портфелем активов. Планируемый объем шестого фонда не раскрывался, но объем предыдущего составлял около $1,3 млрд.
Baring Vostok работает с 1994 года, за это время он вложил 2,8 миллиарда долларов в 80 проектов в России, на Украине и в Казахстане. В феврале 2019 года по подозрению в мошенничестве в Москве были задержаны основатель Baring Vostok Майкл Kалви, директор по инвестициям Иван Зюзин и партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль. Тогда Калви предъявили обвинение в хищении 2,5 млрд рублей из банка “Восточный”. Заявление подал сотрудник банка, инициатор - второй акционер “Восточного” Артем Аветисян, с которым у Baring уже два года продолжается конфликт.

@rusven

Сингапурский инвестхолдинг Altergate [основан экс-начальником департамента розничного бизнеса банка “Зенит” Евгением Галиахметовым], вкладывается в сеть киберспортивных арен в России и СНГ. Фонд принял участие в первом инвестраунде компании Ice Storm, однако сумма инвестиции не раскрывается. Известно, что компания арендовала 1 тыс. кв. метров в ТЦ “Арена Плаза” под запуск киберспортивной арены. Весной 2020 года планируется запустить в торговом центре арену “размером с три баскетбольные площадки”. Там будет сцена, 200 компьютеров, зона PlayStation, магазин сопутствующих товаров и мерчендайзинга, отметил представитель компании. Инвестиции в запуск объекта составят 200 млн рублей, а на весь проект в России и СНГ - 1 млрд рублей. В будущем Ice Storm намерена открыть киберспортивные арены в 10 крупных городах России и странах СНГ и создать киберспортивную академию.
Altergate - инвестиционный фонд, сфокусированный на прямых инвестициях в венчурные проекты на ранних стадиях и управление капиталом на глобальных финансовых рынках в интересах частных лиц.

@rusven

#газеты
Венчурный фонд ExpoCapital владельца Экспобанка Игоря Кима выкупил 7,28% интернет-аптеки Megapteka [ООО "Платфомни"]. Megapteka позволяет сравнивать цены на лекарства, БАДы, косметические продукты, средства гигиены и пр. в аптечных сетях в 70 регионах и бронировать заказ в ближайшей точке. Основным партнером Megapteka, по данным ее сайта, выступает пермская аптечная сеть "Планета здоровья" Александра Броварца.

https://www.kommersant.ru/doc/4164933

@rusven

Flint Capital вложился в американский AI-стартап Loom Systems. Фонд стал лид-инвестором раунда на $10 млн.
Loom Systems была создана в 2015 году. Это платформа для прогноза и устранения технических сбоев в компаниях, переходящих на цифровые стандарты работы, например, работу в облаке. Технология позволяет предупреждать о проблемах, возникающих у клиентов, а также анализировать и предоставлять варианты решений возникших проблем.

@rusven

#партнерство
🚀 «Яндекс» зовёт стартапы в «Московский акселератор»!

Участники пройдут бесплатную акселерацию с ведущими менторами и экспертами, познакомятся с потенциальными партнерами и инвесторами и получат поддержку города и «Яндекса». Заявки могут подавать проекты, которые работают по четырем направлениям — LogTech (логистика), PropTech (недвижимость), EdTech (образование) и RetailTech (ритейл). Важно, чтобы у вас был MVP и первые клиенты.

В программу пройдут 20 стартапов, акселерация продлится 10 недель. В марте пройдёт Demo Day с инвесторами и представителями корпораций — там проекты смогут найти инвестора или партнера, а жюри выберет победителей. Призовой фонд — 10 миллионов рублей от «Яндекса», при этом делиться долей в проекте не нужно.

Заявки принимают до 15 декабря, поторопитесь: http://bit.ly/2KoiLew

IBS закрыла сделку по покупке у группы “Аплана” компании “Аплана софтвер”. Окончательное соглашение об этом было подписано вчера.
О планируемой сделке между компаниями стало известно в начале ноября. “Аплана софтвер” [юрлица ООО “Аплана софтвер” и ООО “Аплана айти инновации”] - один лидеров в сфере аутсорсинга тестирования программных продуктов. Новый бизнес-юнит IBS будет работать на рынке под названием IBS Appline. Права на бренд бренда “Аплана” останется у группы “Аплана”.

@rusven

RTP Global вложился в немецкий AI-стартап Plantix. Фонд стал лид-инвестором раунда А на 6,6 млн евро. В раунде также поучаствовали Piton Capital, Atlantic Labs и Index Ventures.
Plantix была основана в 2015 году. Это сельскохозяйственная платформа на базе искусственного интеллекта, позволяющая обнаруживать болезни растений. С помощью бесплатного приложения пользователи могут делать фотографии пострадавшего урожая, которые затем обрабатываются специальным ПО. Технологию широко используют в Индии. Компания намерена выйти на рынки Индонезии и Вьетнама.

@rusven

Российский стартап Crabler привлек 3 млн рублей от Qiwi. Компания занимается разработкой кошелька для оплаты счетов ЖКХ. В обмен инвестор получил миноритарную долю в компании. Как cообщил один из фаундеров проекта Алексей Доценко, полученные средства пойдут на доработку продукта под ЖКХ-сегмент. Также он отметил, что ранее проект привлек инвестиции от европейского бизнес-ангела.

@rusven

#мастрид
Основатель AltaIR Capital Игорь Рябенький рассказал о принципах, которым руководствуется при инвестировании в стартапы, о наиболее перспективных направлениях и ситуации на отечественном венчурном рынке. Приводим выдержки из его последнего интервью:

Уверен, что у российского рынка есть колоссальный потенциал. Я говорю именно о предпринимателях, сильных технологических профессионалах, талантливом молодом поколении. Многие амбициозные команды изначально “утекают” за рубеж. Полагаю, государство может найти пути, чтобы создать им комфортные условия для развития и получения инвестиций в России: снизить фискальное давление, принять специальное регулирование, основанное на английском праве. По этому пути уже пошли страны вроде Казахстана, Белоруссии.

Для потока инвестиций в страну необходимы соответствующие условия. На мой взгляд, инфраструктура для венчурных фондов в последние годы ухудшилась. Сейчас стали появляться новые фонды, но в основном на ранней стадии. Основной проблемой остается отсутствие экосистемы для полного инвестиционного цикла - от бизнес-ангелов до стратегических инвесторов, готовых покупать технологические компании.

Не вижу предпосылок для серьёзного изменения ситуации [на российском рынке]. “Косметические меры” кардинально не изменят ситуацию.

Новые технологии, команды не перестанут появляться, но по-прежнему будут стремиться оказаться за рубежом, в более приспособленных для своего развития и реализации выхода из проекта инфраструктурах. Там, где достаточно денег для роста на всех стадиях.

Базовое отличие - наши ребята гораздо креативнее. Поэтому им отлично удаётся создание потребительских продуктов, SaaS-, ИИ-решений. В нашем портфеле я бы отметил маркетплейсы, SaaS для бизнеса, сервисы для повышения продуктивности и компании, которые работают напрямую с рынком: Smartcat, Prod Center, iBolit.

@rusven

Qiwi вложила 6 млн рублей в приложение для баров и ресторанов Bartello. В рамках сделки стартап получит доступ к платежной инфраструктуре инвестора:  эквайрингу, биллингу и сервису выплат. Полученные средства планируется направить на подключение к Bartello новых заведений общепита, а также на выход в крупные российские города. При успешной реализации плана QIWI рассматривает дополнительные инвестиции в проект.
Bartello было создано в 2018 году экс-руководителями “Афиши” Данилой Николаевым, Егором Захаровым и Андреем Московским. С помощью приложения можно удаленно расплатиться за заказ, повторить его, оставить чаевые официант. Сейчас к приложению подключены более 45 ресторанов и баров в Москве и Санкт-Петербурге. Bartello вошел в число 12 стартапов, привлекших инвестиции от акселератора ФРИИ в начале 2019 года. Компания получила 2,5 млн рублей в обмен на долю в 7%.

@rusven

#Газеты
“ФК Открытие” и основной акционер Qiwi Сергей Солонин могут продать акции компании, сообщают “Ведомости”. Банк и сооснователь компании зарегистрировали для продажи 23,4 млн американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, что соответствует 23,4 млн акций класса В.
“Открытию” принадлежит 21,4 млн акций класса B, а Сергею Солонину - 350 000. Издание со ссылкой на материалы Qiwi сообщает, что банк намерен продать весь пакет, а Солонин - 2 млн ADS. По состоянию на 22 ноября 23,4 млн акций на NASDAQ стоили $457 млн.
Уставный капитал Qiwi разделен на акции класса А (каждая дает владельцу 10 голосов) и класса B (1 голос). При продаже акций класса А конвертация ценных бумаг в класс В происходит автоматически. Сейчас Сергей Солонин владеет 63% голосов компании (85% акций класса А и 0,7% класса В). Он стал контролирующим акционером Qiwi, в то время как другие владельцы акций класса А (в основном основатели компании) продавали их, а Солонин воздерживался от продажи.
Как подчеркнул вице-президент “ФК Открытие” Тимур Хамраев, сейчас речь идет лишь о регистрации пакета ADS в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая действует три года. Для банка компания не является стратегической инвестицией, поэтому он рассматривает разные возможности выхода из нее. Представитель Qiwi отметил, что пока никто из собственников не заявлял о планах по продаже принадлежащих им ADS.
В сентябре 2019 года “Ъ” писал, что основатели Qiwi Сергей Солонин и Борис Ким пытаются продать свои акции. Издание ссылалось на разговор с собеседником, знакомым с условиями предложения. Сообщалось, что в случае, если интересантов не окажется, бизнесмены готовы рассмотреть перспективу продажи отдельных активов. Они уже подготовили презентацию для инвесторов, а также привлекли консультантов. После этого Сергей Солонин заявил, что не планирует продавать контрольный пакет акций Qiwi.

@rusven

Target Global, Phystech Ventures и AdFirst вновь вложились в сингапурский стартап Osome. Target Global стал лид-инвестором раунда на $3 млн. Полученные средства предназначены на развитие компании в Великобритании и Гонконге.
Osome был создан в прошлом году сооснователем “Рокетбанка” Виктором Лысенко. Это сервис для управления бизнесом, ключевыми решениями которого являются  бухгалтерский учет, регистрация компаний и услуги корпоративного секретаря. Он позволяет зарегистрировать компанию онлайн в течение часа, создавать и подписывать электронные документы, готовить отчетность, получать юридические консультации.
В конце 2018 года Osome привлек $2 млн от Target Global, Phystech Ventures, AdFirst, а также нескольких бизнес-ангелов.

@rusven

#партнерство
Совсем скоро выйдет Отчет «Венчурный Барометр», которое организует венчурный инвесор Алексей Соловьев.

Организаторы исследования добавили новый блок об отношениях инвесторов и их портфельных компаний. Уже получаются интересные результаты, как по разному оценивают предприниматели и инвесторы друг друга 🙂

Давайте поможем организаторам! Если у вас есть инвестор, ответьте, пожалуйста, на 10 вопросов, анкету можно заполнить анонимно. Отчет будет открытым 🙂 Большое спасибо!

https://ru.surveymonkey.com/r/2KT2Y2G

Генеральным партнером исследование является компания РВК. Поддерживают исследование корпоративный фонд МТС, EY и DS Law.

#мастрид
Президент Sistema_VC Дмитрий Филатов написал колонку о том, к кому и на каких этапах развития стартапа надо идти за помощью. Вот несколько тезисов:

Поиск себя: инкубатор
В инкубаторах инициатива рождается изнутри. В отличие от акселераторов, которые работают с уже сформированными командами или идеями, инкубаторы буквально “выращивают” стартапы с нуля. Это системная модель, которая рассчитана на 3-6 месяцев, после которых человек выйдет либо с новой идеей для бизнеса, либо с навыками и связями, которые пригодятся ему в будущей работе.

Разработка идеи: ментор
На этом этапе на первый план выходит нетворкинг, общение с другими стартапами на той же стадии либо с более опытными предпринимателями. Здесь также может пригодиться совет ментора - успешного специалиста из индустрии, который готов системно делиться опытом как по развитию бизнеса в идею, так и по прокачиванию личных компетенций фаундера.

Первая практика: бизнес-ангел
Для совсем ранней стадии проекта хороши бизнес-ангелы. Скорее всего размер инвестиции будет невелик, но при правильном расчете позволит протестировать идею. Кроме того, бизнес-ангелы чаще всего не требуют от проекта того же уровня проработки юридической стороны, как, к примеру, фонды посевных инвестиций. Стоит учесть, что ангелы вкладывают личные деньги, а отношение к ним гораздо более трепетное.

Долина смерти: акселератор
Успешное тестирование идеи и последующая разработка ведут к созданию MVP. И на этом этапе стартапы подстерегает такой феномен, как “долина смерти”. На этой стадии хорошим решением будет податься в стартап-акселератор. Обратите внимание на деятельность корпораций: часто они запускают акселераторы в своем периметре под конкретные бизнес-задачи.

Серьезные деньги: венчурный фонд
На ранней стадии инвестором стартапа нередко становится его крупный клиент - ангел или компания. Также подойдут фонды подходящей стадии: посевной или стадии роста и т.д.
Следите за участниками раундов других компаний из областей, смежных с вашей, и обязательно установите личные контакты с партнерами венчурных фондов, например, через интро от общего знакомого.

Качественный скачок
Наконец, даже если стартап прошел “долину смерти” и привлек инвестиции, остается риск упереться в потолок. Это когда нужен качественный скачок, например, увеличить капитализацию с $10 млн до $100 млн - но опыта или идей для этого не хватает. Фактически, стартап должен пройти через классический кризис роста.
Вот здесь-то как раз и помогут инвесторы, специализирующиеся на growth hacking. Речь о private equity фирмах, которые обладают технологической экспертизой и опытом в развитии бизнеса поздней стадии. В отличие от венчурных инвесторов, фонды прямых инвестиций работают не с теми компаниями, у которых технология не проверена рынком и поэтому там есть риск, а с теми, кто прибылен и чья технология уже доказала, что она необходима рынку.

@rusven

#партнерство
Российская WayRay - компания-производитель голографических дисплеев дополненной реальности - устроила масштабный техно-рейв. Более 500 человек посетили WayRave: Cult of Deep Tech в минувшую субботу в Mutabor. На один вечер арт-пространство превратили в индустриальный храм, а все гости стали носителями сакральных знаний культа Deep Tech. Получив обязательные атрибуты для дальнейшего таинства, гости попадали на стилизованный завод, где все участники трудятся, а каждое их движение анализируется камерами, превращая все в код. Фотозона из лучей лазера, камеры слежения, множество экранов создавало эффект дополненной реальности. За музыку отвечал серьезный диджейский состав: Hmot, Atarix, Abelle, Proxy, Pixelord, основатель и CEO WayRay - Vitaly In Motion.

#wayrave