скорее проблема в самом интерфейсе. и как лида превратить в клиента и слить с билингом.

спасибо

да, именно так.

тот функционал, который используем порядка 100 у.е. / мес

Этот функционал есть базово в любом типе задания.
При правильном выборе адреса, юс даже подскажет, был ли / есть ли по этому адресу в этом помещении абонент

я много срм разных под ОП пересмотрел и понимаю их логику и устройство. но тут я как первокласник на экзамене по сопрмат-у)))
пока пытаюсь разобраться с заведением лида вручную через добавление потенциального клиента и дальнейшем его слиянием переводом в действующие так чтобы история сохранилась. подскажи пожалуйста, кок они объединяются? кнопки про алиасы у меня вообще нет

В настройках - планировщик есть пункт "привязка абонента к выполненному заданию
Привязка произойдет по полному адресу - улица, дом, квартира, когда по этой квартире появится абонент при синхронизации из биллинга

Через потенциальных очень не удобно. Лучше через задание и потом привязать договор к нему

а история выполнения привяжется? или эта логика верна если всех абонов в билинг сначала заводить?

Само задание и есть история же

После заведения договора привязываете к заданию

то есть я просто веду клиента в заданиях типа продать услугу и в этом задании идет история, там же могу назначить время след звонка и прочее. а когда продал я завожу клиента в билинге он появляется в юс и я эти задания привязываю к клиенту?

Потенциал - это прежде всего адрес и Контакт. Мы создаём потенциала и вешаем на него цепочку заданий по подключению. В конце цепочки создаётся абонент в билинге и актуализируется ФИО а адрес потенциала. Далее билинг выгружает нового абонента в юс. Далее по заданию планировщика потенциал будет объединён с реальным абонентом. Все задания потенциала, все его звонки и прочее будут перенесены на реально созданного в билинге абонента.

а как тогда быть с параллельными заданиями? которые относятся к другим подразделениям? например задание на осмотр или на согласование договора?

Если на одно подключение создаётся много заданий, то через потенциала удобнее

я римерно так и представляю процесс

Микола Якименко, [18.11.2021 0:41]
Start — WiKi - UserSide
https://wiki.userside.eu/Start

Микола Якименко, [18.11.2021 0:41]
11 пункт -классификатор заданий
Но сначала пройдите первые 10

сейчас создал потенциала. с адресом и контактами и создал такого же в билинге. а как привязать их не понимаю

У нас так и есть. Стандартная цепочка - 4 задания. Но может быть и больше. Руками их всех перепривязывать офигеешь

мало того что он появляется через 5 мин в юс из билинга так еще и кнопки алиас нет