А перед нами театр теней. Снова проблема отцов и детей? Мать с сыном, она занята делами и сын скучая отправляется к Морфею, где дружит с разными зверятами (где волк?), сражается с драконом. Вернувшись в реальность он добивается успеха, получает медаль, а мать вспоминает почему же она его так любит. Сделано красиво и интересно
