🗣 Цены на газ - одна из самых обсуждаемых тем прямо сейчас.

Благодаря приближающейся зиме и росту популярности СПГ, спотовые цены на газ восстанавливаются и вернулись к уровню декабря 2019 г (более $180 за тыс. куб. м). При этом, эксперты ожидают повышения цен до $200 за тыс. куб. м
👉 https://t.me/if_stocks/179

Акции Газпрома значительно отстали от цен на газ в Европе (TTF) и США (Henry Hub) с начала года.
👉 https://t.me/cbrstocks/12591

#сентимент #GAZP #NVTK
@AK47pfl

Главные предстоящие события в российском нефтегазе. РДВ @AK47pfl специально для Газ-Батюшка.

15 октября — Лукойл проведёт совет директоров о дивидендах за 9 месяцев. Согласно дивидендной политике компания платит 100% скорректированного денежного потока. За первое полугодие компания заработала 46 рублей дивидендов на акцию. С учётом свободного денежного потока за 3 квартал, дивиденды за 9 месяцев могут составить 130-150 рублей на акцию. Маленький денежный поток за первые полгода обусловлен не только пандемией, но и наращиванием оборотного капитала, который компания собирается высвободить в ближайшие кварталы.

16 октября — Транснефть, последний день покупки акции для получения дивиденда 11612.2 рубля на акцию по итогам 2019 года. Дивидендная доходность составит почти 8%. В прошлом году сопоставимый дивгэп Транснефть закрыла меньше, чем за 3 месяца.

12-14 октября — Новатэк опубликует предварительные операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев. Ожидается восстановление реализации СПГ после падения результатов в прошлом квартале. Кроме того, в августе Новатэк начал добычу газового конденсата на Северо-Русском блоке с уровнем добычи в 7.7 млрд. куб. м в год. Компания планирует заместить этим газовым конденсатом незначительное снижение добычи нефти, что позволит восстановить добычу ЖУВ до уровней прошлого года.

#опрос
💾 ОПРОС - РУБРИКА. Результаты сегодняшнего опроса.

@AK47pfl

#morning
☀ УТРЕННИЙ БРИФИНГ 13.10.2020

RTSI -0.12%, S&P500 index +1.64%, S&P500 futures -0.14%, CSI -0.01%, UST 10y 0.762, нефть Brent $42.11/bl, золото $1922.10/унцию, 1$ = 77.1920 рублей, 1$ = 6.7478 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

#morning
☀️ 13.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

Самые обсуждаемые события:
• Apple сегодня представит новую модель iphone. Капитализация на ожидании события прибавила $120 млрд за вчера и $1 трлн за последние полгода.
• Российская вакцина Спутник V может быть запущена в широкое обращение в конце октября. В это же время американская компания Johnson&Johnson прекратила испытание экспериментальной вакцины от COVID-19 из-за «необъяснимой болезни», обнаруженной у одного из добровольцев. У вакцины РФ появляется все больший шанс стать одной из основных вакцин во всем мире.
• Минфин предлагает продлить программу льготной ипотеки под 6.5% до конца 2021 г. и увеличить объем выдачи кредитов в рамках программы с 900 млрд до 2.8 трлн руб.
• Отложенный спрос населения на кредиты наличными исчерпан. Банки в сентябре выдали на 5% меньше новых ссуд, чем в августе. На ситуацию могли повлиять риски второй волны пандемии. Это может ударить по потребительскому спросу, который начинает терять кредитную поддержку на фоне падения доходов.
• МЭА снизило долгосрочный прогноз по ценам на нефть до $70 за баррель к 2025 году и до $75 к 2030 году. При росте цен выше уровней аналитики ожидают рост добычи сланцевой нефти, либо переход на альтернативные источники энергии, что приведёт к саморегулированию рынка.

❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• ММК (MAGN): публикация производственных результатов за III кв2020.
• Фосагро (PHOR): последний день с дивидендом 33 руб за 6М2020.
• Распадская (RASP): последний день с дивидендом 2.7 руб за 6мес2020.
• США: ИПЦ в сентябре (15:30 мск). Прогноз: 0.2% м/м.
• Ежемесячный отчет ОПЕК (14:00 мск).
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Россия: отравление Навального.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.

@AK47pfl

📊 Коронавирус может помочь решить жилищный вопрос в России. Больше всех от этого выигрывают девелоперы. Среди мер поддержки во время первой волны коронавируса была объявлена программа льготной ипотеки под 6.5% годовых.

Льготная ипотека поддерживает всю экономику России. В строительстве задействованы многие сектора, а значит появляется и больше рабочих мест. В сентябре банки выдали ипотеки на 500 млрд руб. (см график) - абсолютный рекорд за всю историю ипотечного рынка РФ.

Девелоперы получили большой шанс для роста. Потенциальное продление льготной ипотеки до конца 2021 года только усиливает уверенность в сильных результатах девелоперов в этом и следующем годах.

#сектор
@AK47pfl

❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #ETLN

Эталон (ETLN)

Справедливая цена повышена до 185 руб.
Апсайд: +48%
👉https://neo.putinomics.ru/dashboard/etln/moex

@AK47pfl

🔬 Норникель (GMKN):  основной поставщик "металлов будущего". Норникель получает основную часть своей выручки от трёх металлов: палладий (47.7%), никель (19.6%) и медь (18.1%). Каждый из них необходим "экономике будущего" и находится на максимумах цен:

• Палладий: цены вблизи исторических максимумов на фоне хронического дефицита металла. Палладий используется для очищения выхлопных газов автомобиля, что стало особенно актуально в последние годы на фоне усиления климатической повестки.
👉 https://t.me/AK47pfl/5862

• Никель: основной металл будущего, цены на который находятся вблизи максимумов за год. Никель используется в аккумуляторах для электромобилей, на фоне чего ожидается рост спроса на него на 60% до 2020 года и сопутствующий дефицит на рынке.
👉 https://t.me/AK47pfl/5812

• Медь: цены на максимумах с 2018 года. Основным драйвером цен на медь является растущая, несмотря ни на что, экономика Китая. Развитие инфраструктурных проектов, в т.ч. развитие сети 5G, позволит Китаю увеличить спрос на медь на 2-2.5% г/г.

Эти драйверы позволят ценам на металлы оставаться на достаточно высоких уровнях. По оценкам источников РДВ, Норникель сможет дать около 17% дивидендной доходности в 2021 и 11% в ближайшие 12 месяцев.

#анализ #GMKN
@AK47pfl

⛏ Растущий спрос на металлы из корзины Норникеля со стороны высокотехногогичных компаний будет повышать ее стоимость. Следовательно, и цены акций Норникеля (GMKN) будут следовать за трендом в долгосрочной перспективе.

#макро #GMKN
@AK47pfl

🗣 Аэрофлот (AFLT) с выручкой $9 млрд по ковидным минимумам — идеальная цель для стратегического инвестора.

👉 https://t.me/AK47pfl/6148

#сентимент #AFLT
@AK47pfl

Globalports может вернуться к выплате дивидендов сразу с высокими выплатами. Финансовое положение компании улучшается и в скором времени она сможет вернуться к выплате дивидендов. За последнее полугодие Globalports уменьшила чистый долг на 9.5%. Такими темпами уже к концу 2021 года Net debt/EBITDA компании станет меньше 2 – вероятный уровень возврата дивидендов.

Дивидендная доходность может составит 9.1-11.5% доходности в долларах. Globalports в среднем платила 54% от прибыли, хотя по дивполитике должна направлять 30% прибыли. По прогнозам аналитиков в Bloomberg чистая прибыль Globalports по итогам 2021 года составит $0.53 на акцию, что даст 9.1% дивдоходности при выплате 54% прибыли.
• Globalports может дать и 11.5% доходности: максимум выплат был равен 68.5% от чистой прибыли и в этом случае компания выплатит по $0.3611 на акцию.

Дополнительные триггеры роста:
👉 рост контейнерных перевозок
👉 рост доли рынка компании
👉 возможное объединение с ДВМП
👉 вероятный листинг на Мосбирже

#анализ #GLPR
@AK47pfl

#DSKY #Вирус
📊 За последние сутки было зарегистрировано 13868 новых случаев заражения коронавирусом в России. Существенно растут риски повторного закрытия магазинов и введения самоизоляции. Под угрозой традиционные непродуктовые ритейлеры такие как Детский мир.

Российский рынок цифровизуется: ЦБ начал работу над созданием цифрового рубля. Во многих странах мира возросла потребность в дистанционном доступе к банковским счетам, а также увеличилась доля безналичных расчётов. ЦБ задумался о создании цифрового рубля, расчёты которым можно будет проводить как онлайн, так и оффлайн.

Разработка цифрового рубля - логичный шаг в цифровизации экономики и финансов страны. Россия не отстает от мировых ЦБ в разработке CBDC (Central Bank Digital Currency). Такая форма валюты приведёт к снижению трансакционных издержек и увеличению оборотов.

#рынок_рф
@AK47pfl

📚 СБОРНИК. АЭРОФЛОТ.

1. Новая стратегия Аэрофлота может утроить стоимость компании.
2. Аэрофлот: рост пассажиропотока в 2 раза приведёт к росту EBITDA в 2.5 раза.
3. Допэмиссию Аэрофлота продали дёшево и в неудачное время - для чего?
4. Возможное появление стратега в Аэрофлоте - позитив для миноритариев.
5. Акции Аэрофлота начнут рост после входа тайного покупателя с блопакетом.

#сборник #AFLT
@AK47pfl

#morning
☀ УТРЕННИЙ БРИФИНГ 14.10.2020

RTSI -0.58%, S&P500 index -0.63%, S&P500 futures +0.20%, CSI -0.68%, UST 10y 0.731, нефть Brent $42.21/bl, золото $1899.35/унцию, 1$ = 77.1006 рублей, 1$ = 6.7398 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

#morning
☀️ 14.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

Самые обсуждаемые события:
• Владимир Путин сегодня, 14 октября, проведет совещание с членами российского правительства, на котором будет обсуждаться достижение показателей инвестиционного развития. Перед российскими властями стоит задача "сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост, в том числе с учетом факторов внешних вызовов и рисков".
• Стартуют торги поставочными фьючерсами на акции Polymetal (POLY), Интер РАО (IRAO) и на ГДР Mail (MAIL).
• Российская ассоциация электронных коммуникаций предложила распространить налоговый маневр на ИТ-компании «цифрового контура», оказывающие цифровые услуги: поисковые сервисы, социальные сети, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры и т.д. Пока они не могут претендовать на льготы, что по мнению ассоциации необходимо для конкуренции с зарубежными аналогами.
• Газпром (GAZP) приближается к возобновлению прокладки Северного потока-2. Трубоукладчик «Академик Черский» впервые с мая покинул логистическую базу Мукран, где находятся трубы для строительства, и находится в море напротив Куршской косы.


❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Детский мир (DSKY): операционные результаты за IIIкв2020
• Эталон (ETLN): операционные результаты IIIкв2020.
• США: еженедельные запасы сырой нефти (23.30 мск). Пред.: 0.951 млн.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Россия: санкции ЕС из-за дела Навального.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.

@AK47pfl

🔬 Globaltrans: мощный рост результатов за 3 квартал за счёт взлёта металлургии. Перевозка металлов приносит Globaltrans 36% выручки - и это главная статья доходов компании. Судя по продажам металлургов, дела у них идут очень хорошо, а, значит, результаты Globaltrans могут оказаться значительно выше ожиданий.

Выручка металлургов в 3 квартале превышает даже значения 2019 года, а экспорт растёт двузначными темпами, следует из отчётности Северстали и НЛМК. Операционная отчетность ММК только подтверждает это.

👉 Акции пока торгуются в Лондоне, но их выход на МосБирже может стать сильным дополнительным триггером роста

#анализ #GLTR
@AK47pfl

⚡️ У РДВ появились подробности по поводу сделки с Тинькофф банком. Оставайтесь в эфире.

#молния #TCSG
@AK47pfl

🔥 У Яндекса появился конкурент на покупку Тинькофф банка. Однако конкурент непростой, и сделки может вовсе не быть. Подробности далее.

#молния #TCSG
@AK47pfl