🦠 Коронавирус: главное за выходные
26.10.2020

Статистика заболеваемости:
• В мире: +400 573 заболевших, 4 447 смертей.
• В России: +16 710 заболевших, 229 смертей.  

• Astrazeneca и Johnson & Johnson возобновляют испытания антиковидной вакцины в США.
• В Испании ввели комендантский час и запретили собираться группам более 6 человек. Ограничения могут продлиться до полугода.
• Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ушёл на самоизоляцию.
• У президента Польши Анджея Дуды выявлен коронавирус.
• Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составила 2.32%.
• Власти Словакии ограничили передвижение граждан из-за коронавируса.

#morning
@AK47pfl

🇺🇸 Выборы в США: главное за выходные
26.10.2020

• Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах за себя.
• Байден назвал Россию - главной угрозой для США.

#morning
@AK47pfl

☀️ Утренний брифинг
26.10.2020.

❗️ Главные темы:

• На этой неделе, с 26 по 29 октября, Китайская партия определит планы страны на 2021-2025. Так как население страны составиляет почти 1/5 от всего населения планеты и её экономика является одной из самых крупных, то дальнейшее развитие Китая может существенно повлиять и на остальные страны.
• Лукойл (LKOH) не сможет выйти на докризисные показатели к 2023 году без корректировок налогового режима, - заявил Вагит Алекперов.

👁 За чем следить:

• X5 Retail Group (FIVE): МСФО IIIкв2020.
• Интер РАО (IRAO): РСБУ и производственные результаты 9М2020.
• Mail (MAIL): МСФО IIIкв2020, телеконференция.
• Селигдар (SELG): СД о дивидендах за IIIкв2020.
• Новый пакет мер поддержки экономики США.
• Разрыв сделки ТКС и Яндекса.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.

🔍 В фокусе:

👉 Россети, таргет 6, апсайд 299%.
👉 TCS Group, таргет 1190, даунсайд 34%.

#morning
@AK47pfl

🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?

Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.

📚СБОРНИК. ТОРГИ АКЦИЯМИ GLOBALTRANS СТАРТУЮТ НА МОСБИРЖЕ 28 ОКТЯБРЯ.

Globaltrans - один из лидеров железнодорожных перевозок.

Триггеры роста:
1. Инфраструктурные проекты и расширение ж/д сети.
2. Восстановление грузоборота у металлургов.
3. Избавление рынка от профицита вагонов и обновление парка вагонов за счет субсидий.
4. Листинг на Мосбирже 28 октября.
5. Высокие дивиденды.
6. Байбэк как поддержка котировок.
7. Косвенная выгода от ослабления рубля.

#сборник #GLTR
@AK47pfl

🔬 Переход на одну акцию в Россетях - это возможность заработать 300%.

История вопроса:
• Около газпромовские структуры (в лице УК Лидер) купили акции Россетей, чтобы получить большую долю в объединенной компании при переходе на одну акцию (у Лидера и ко 27.4% в МОЭСКе)
• СУЭК и Россети борются за долю в МРСК Сибири, акции МРСК Сибири уже выросли в 3.5 раза
• ФСК передали в управление Россетей
• Миноритарии ФСК и МРСК предлагают перейти на одну акцию

Позитивный эффект от перехода на одну акцию:
• Капитализация новых объединенных Россетей может превысить 1.2 трлн руб.
• Консолидация Россетей может увеличить чистую прибыль компании в 6 раз.

Как на этом заработать? (при переходе на одну акцию в Ростелекоме инвесторы заработали 5х)
Капитализация сетевого комплекса при переходе на одну акцию может вырасти на 300%. Больше всех могут выиграть миноритарии Россетей (RSTI) ФСК ЕЭС (FEES), МРСК ЦП (MRKP), Россетей Волга (MRKV) и Россетей МР (MSRS).

#анализ #RSTI #FEES #MRKV #MRKP #MSRS
@AK47pfl

🔬 Россети (RSTI) – ключевая компания для функционирования всей России. Холдинг обеспечивает электричеством 75% экономики и выигрывает от роста потребления электроэнергии. Россетям на 50-100% принадлежит ряд межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК), и ФСК ЕЭС, передающие электроэнергию по региональным и магистральным сетям соответственно.

Сейчас Россети занимаются управлением и не имеют доступа к денежным потокам дочек. Все деньги зарабатываются на уровне дочек, которые выплачивают дивиденды Россетям. Это приводит к тому, что прибыль холдинга с учетом дочек примерно в 4 раза больше, чем реальное количество денежных средств, поступающих в Россети.

Переход на одну акцию позволит Россетям получить доступ к деньгам дочек. Денежные средства будут сразу поступать в Россети и они смогут передавать их своим акционерам в виде дивидендов в 50% прибыли по МСФО, как того требует Минфин.

Дивидендная доходность акций Россетей может составить 25.5%:
👉 https://t.me/AK47pfl/6317

#анализ #RSTI
@AK47pfl

📚СБОРНИК. ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ РОСТА АКЦИЙ КОМПАНИЙ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА.

Globalports - лидер сектора перевалки контейнеров в портах.

Триггеры роста:
1. Рост контейнерных перевозок и цен на них.
2. Увеличение доли рынка компании.
3. Рост импорта в РФ.
4. Защита от колебаний курса.
5. Вероятный листинг на Мосбирже.
6. Возвращение к выплате высоких дивидендов.

#сборник #GLPR
@AK47pfl

🔬 Глава Норникеля (GMKN) сказал, что компания заплатит "минимальные дивиденды" за 2020 год. Это сколько?

По дивполитике и акционерному соглашению есть два варианта выплаты дивидендов Ноникеля:
• $1 млрд = 483 рубля на акцию. Это минимальные дивиденды Норникеля по дивполитике.
• 60% EBITDA = 2165 на акцию (прогноз по итогам 2020 года). Это минимальные дивиденды Норникеля по акционерному соглашению с Русалом.

Скорее всего, Норникель выплатит 60% EBITDA или 2165 рублей на акцию, считает источник РДВ, трейдер в секторе Metals and Mining. Слова Потанина - пиар-ход в ответ на критику со стороны Росприроднадзора, Совета Федерации и экологов-активистов. Кроме того, Русалу (RUAL), владеющему 27.8% Норникеля, необходимы дивиденды в размере не менее $1 млрд для обслуживания и постепенного сокращения своего долга. Русал получит необходимые $1.24 только во втором сценарии, на котором и будет настаивать.

#анализ #GMKN #RUAL
@AK47pfl

🗣 В акциях ТКС остается огромный навес предложения, образовавшийся из-за покупки более 15% акции во время разгона под сделку с Яндексом (YNDX). Акции скупались с рынка на различные структуры, чтобы разогнать цену, сообщают источники РДВ.

Судебное заседание по экстрадиции Олега Тинькова в США состоится уже 6 ноября. Предпринимателю грозит штраф и 6 лет тюремного срока. Штраф может составить $500-600 млн. Тиньков уже совершил грубые ошибки, которые, вероятно, не позволят ему уйти от штрафа и возможного тюремного заключения.

Так как все сделки по продаже банка развалились, Тинькову остается продавать свои акции прямо в рынок. Также, фонды, крупные держатели акций ТКС, могут начать продавать свои пакеты акций в случае тюремного заключения Олега Тинькова, чтобы не нести репутационные риски.

👉 Справедливая стоимость ТКС банка (TCSG) 1190 рублей, даунсайд 37%.

#анализ #TCSG
@AK47pfl

🔬 Россети: трехкратный потенциал роста до мировых аналогов. Крупные мировые электросетевые компании оцениваются по P/E и EV/EBITDA в 15.6х и 11.8х соответственно. Такие высокие оценки обусловлены прозрачностью бизнеса и стабильностью денежных потоков. В то же время Россети (RSTI) оценены в 4.5 своих прибылей и 3.9 EBITDA, что подразумевает апсайд 250% и 200% соответственно.

Консолидация может раскрыть оценку Россетей до уровня мировых аналогов. Дисконт Россетей к аналогам обусловлен отсутствием прямого контроля над денежными потоками. Переход на одну акцию изменит ситуацию.

Эффект синергии может увеличить прибыль Россетей и ее стоимость, соответственно. Объединение активов приведет к росту прибыли в 6 раз. Это повышает справедливую оценку Россетей до 6 руб за акцию, 303% апсайда.

#анализ #RSTI
@AK47pfl

РДВ — впереди брокеров и банков.

Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.

📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot

🎾 Наша с вами программа лояльности в сквош-клубе #1 в России: @RDVsquashbot

🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru

❗️ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #MAIL  

Mail.ru (MAIL)

Справедливая цена 3690 руб.
Апсайд: +66%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/mail/moex

@AK47pfl

#опрос
💾 ОПРОС - РУБРИКА. Результаты сегодняшнего опроса.

@AK47pfl

⚖️ Индикатор СиЖ Россия. 27.10.2020.

❗️ Новый индикатор от источников РДВ, который раньше был доступен только самым успешным экспертам по управлению активами и избранным трейдинг-дескам в РФ.

Что показывает индикатор СиЖ Россия: индикатор страха и жадности показывает настроение инвесторов. В периоды большого страха рынки могут необоснованно сильно упасть. А в периоды большой жадности, активы часто растут выше справедливой цены.

Почему индикатор СиЖ Россия полезен инвестору: индикатор помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning
@AK47pfl

$=76,37р. RTS -1,01% BRENT +0,71%

📌 LIVE Карта рынка
08:30 мск / 27.10.2020

🦠 Коронавирус: главное за сутки
27.10.2020

Статистика заболеваемости:
• В мире: +411 373 заболевших, 5 110 смертей.
• В России: +17 347 заболевших, 219 смертей.

• Объем антикризисной поддержки экономики России в 2020–2021 годы составит 9% ВВП, - министр финансов Антон Силуанов.
• Франция рассматривает ужесточение ограничительных мер из-за пандемии.

#morning
@AK47pfl

🇺🇸 Выборы в США: главное за сутки
27.10.2020

• Кандидата от Трампа, Эми Кони Баретт, утвердили в верховный суд США. Это позволило республиканцами получить преимущество: 6-3 республиканцы к демократам. Позиция Трампа усиливается.
• Пакет стимулов, с большой вероятностью, не будет принят до выборов в США. Вопрос может стать одним из ключевых факторов для распределения голосов на выборах

#morning
@AK47pfl

☀️ Утренний брифинг
27.10.2020.

❗️ Главные темы:

• X5 Retail Group (FIVE) будет расширять онлайн доставку.  При помощи приложений ритейлер будет конкурировать с популярными каналами доставки от Сбера (SBER), Яндекс (YNDX) и Mail (MAIL), чтобы увеличить число ежемесячно активных онлайн-пользователей в несколько раз с 12 млн в ближайшие три года.
• En+ (ENPG) подтверждает готовность построить Тельмамскую ГЭС на 450-600 МВт за 55 млрд рублей. Запуск планируется на 2026 год с выходом на проектную мощность к 2030 году. Проект будет выгоднее для перспективного потребителя, чем проект газовой станции на 10-20% в ценах 2020 года.
• Американская инвесткомпания Sands Capital Management продает около 3.6 млн GDR на акции Mail.ru GroupMail.ru Group (MAIL). Около 1.6% капитала интернет-холдинга продается по цене $27.25. Дисконт около 5.5% вероятно был установлен из-за ускоренной процедуры продажи, что позволило сразу найти достаточно покупателей на весь объем пакета.
• Нефтегазхолдинг ожидает в первый год разработки Пайяхского месторождения получить 1.2 млн тонн нефти. За десять лет добыча вырастет до 50 млн тонн. Таким образом, ключевой актив совместного проекта с Роснефтью (ROSN) - Восток Ойл - станет одним из крупнейших в мире.

👁 За чем следить:

• En+ (ENPG): операционные результаты IIIкв2020.
• X5 Retail Group (FIVE): День Инвестора 2020.
• М.Видео (MVID): операционные результаты IIIкв2020.
• РУСАЛ (RUAL): операционные результаты IIIкв2020.
• Юнипро (UPRO): РСБУ IIIкв2020.
• Новый пакет мер поддержки экономики США.
• Разрыв сделки ТКС и Яндекса.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.

🔍 В фокусе:

👉 Россети, таргет 6, апсайд 299%.
👉 Globaltrans, таргет $9, апсайд 46.3%.

#morning
@AK47pfl

🔬 Завтра в 10:00 стартуют торги акциями Globaltrans на Московской бирже. 28 октября в 14:00 состоится презентация компании на бирже. Globaltrans - один из лидеров ж/д перевозок в странах СНГ, владеет одним из самых больших парком вагонов, предназначенных для транспортировки металлов, угля, нефти и нефтепродуктов и стройматериалов.

Сегодня последняя возможность купить акции Globaltrans на лондонской бирже до того, как это сделает большинство на Мосбирже. Выход на Мосбиржу по ожиданиям даст акциям компании большую ликвидность и привлечет новых инвесторов. Компания занимает все большую долю рынка и защищена от колебаний рубля, а котировки поддерживаются байбэком и дивидендами.

Globaltrans может дать 12% дивидендной доходности в следующие 12 месяцев. По оценкам аналитиков это самая высокая доходность на российском рынке. При позитивном сценарии доходность может вырасти до 15%.

👉 Справедливая стоимость Globaltrans (GLTR) $9, апсайд 47%.

#анализ #GLTR
@AK47pfl