#ИНДЕКСЫ 13 ФЕВРАЛЯ#ИНДЕКСЫ 13 ФЕВРАЛЯ

Бабло побеждают вирус, но не очень надолго. Рост зараженных и смертности в китайском Ухани не оставляет сомнений — всё это и правда серьезно, а денег, возможно, потребуется значительно больше. Инвесторы правда, в большинстве своём, настроены оптимистично и не спешат сдавать позиций — кажется, все думают, что Трамп победит и теперь, а значит нас ждет год рекордных значений S&P и NASDAQ.

KASE vs МФЦА. ПОГЛОЩЕНИЕ УЖЕ БЛИЗКО?

— Cейчас идёт обсуждение, среди «заинтересованных сторон», вопроса разрешения валютных операций на МФЦА. За последние дни, в разговорах с коллегами, мы не услышали ни одного аргумента против, — пишет партнёр Radius Advisory Lab и автор канала @risktakerskz Тимур Абилкасымов. — KASE будет против, ведь это их уникальная фишка, которая может появиться у МФЦА. Переезд в столицу Нацбанка повысит вероятность разрешения валютных операций в МФЦА. Разрешение на проведение валютных операций в МФЦА будет первым шагом по объединению бирж, который может ускориться при смене менеджмента МФЦА.

Как вы считаете, удасться ли в этом году МФЦА осуществить поглощение KASE?

ЕДА И АЛКОГОЛЬ

В среднем за год казахстанец тратит $2 144 на еду и алкоголь. Это чуть меньше, чем тратит на тоже самое американец и больше, чем тратит сингапурец, чех, катарец или житель ОАЭ. Но для казахстанца — это почти половина всего бюджета.

Вчера наши коллеги из Ranking опубликовали интересную статистику со ссылкой на исследование Министерства сельского хозяйства США (USDA). Проанализировав данные @FINANCEkaz вынужден признать — всё очень плохо. Даже Венесуэла, которой мы регулярно пугаем читателей, тратит на еду меньший процент доход, чем все страны СНГ. Наша позиция в рейтинге 96 — между Угандой и Камеруном. Хуже нас ситуация только в Анголе, Лаосе, Кении, Бангладеше, Мьянме, Эфиопии и Нигерии.

​НЕФТЬ ВСЕМУ ГОЛОВА

— Начиная с 1973 года, золото движется в обратной пропорции с индексом доллара, так как это единственное признанное средство торговли, все товары на бирже котируются в долларах, а все другие валюты являются такими же товарами, как золото, поэтому, когда доллар поднимается, цена на все товары падает, и наоборот, когда доллар снижается, товары растут.

Почему и какая тесная взаимосвязь существует между нефтью, долларом и золотом и как это произошло в своей эксклюзивной колонке специально для @kapitalkz разбирался аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане и автор канала @livebullion (если еще не подписаны, но торгуете на бирже — подпишитесь обязательно!) Виталий Кин.

Читать полностью — https://kapital.kz/economic/84725/neft-vsemu-golova.html

Зубками держится тенге за отметку ниже 380. Российский рубль сегодня опять штормит и он теряет уже 0,8% в моменте и приближается опять к 64 за один доллар. Нефть, кажется, стабилизировалось ровно на отметке в $55 за баррель, а значит вся надежда на конвертацию из Нацфонда и иностранных инвесторов, которым привлекателен Казахстан из-за высоких ставок #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​[14 февраля] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ ​​В Казахстане КПН передали в местные бюджеты, ожидается, что это будет способствовать росту региональной экономической активности.🔹В Казахстане прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога появится после запуска механизма всеобщего декларирования.🔹Кыргызстан пожаловался в ВТО на Казахстан из-за усложнения транзита.🔹Ерболат Досаев отчитался по результатам работы в январе.🔹FT: Deutsche Telekom, головная структура T-Mobile, будет добиваться пересмотра слияния T-Mobile и Sprint.🔹Tesla отзывает 15 тысяч внедорожников модели X из-за возможных проблем с гидроусилителем руля.🔹Пентагон включил Россию и Китай в число угроз США в Африке.🔹Резкое падение продаж у Catterpillar — индикатор мировой промактивности.🔹Wells Fargo вложился в блокчейн компанию Elliptic, которая помогает институционалам с выбором криптобирж с которыми можно иметь дело.🔹ЦБ Китая подал 84 патентные заявки по цифровым платежам, это подтверждает серьезные намерения Китая по созданию госкрипты - FT.🔹Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана.🔹По слухам Cisco в течении нескольких дней сделает предложение о покупке FireEye, но в Cisco опровергают эти слухи.🔹ФРБ Нью-Йорка планирует сокращать объем операций overnight repo.🔹На российском рынке пива впервые с середины 1990-х сменился лидер — по итогам 2019 года «Балтику», принадлежащую датской Carlsberg Group, сменил другой транснациональный гигант — AB InBev Efes.🔹Газпром» признал, что не сможет выполнить экспортный план в 2020 году.

КАРТИНКА ДНЯ

Продажи пассажирских авто в Китае.

Свежий #АнтиХайп от экспертов @EXANTE. Резкий рост признанных заболевшими коронавирусом в Китае вернул рынки к снижению, заставив пересмотреть ожидания, что распространение удалось сдержать. По цепочке это усиливает страхи перед последствиями для экономики. Еще больше пугает, что новая методика определения заболевших была применена только к анализу в провинции Хубей. Использование этих же мер по всему Китаю может многократно увеличить число пострадавших.
 
❗НА САМОМ ДЕЛЕ рынки корректируются после многодневного восстановительного ралли. Европейские и американские индексы накануне обновляли исторические максимумы. Китайские индексы находились в тренде на рост после провала на открытии после новогодних праздников. Скорей всего, в связи с пересмотром методов оценки, внимание рынков вновь вернется к темпам роста числа новых заболевших.

#ХроникиВируса 14 ФЕВРАЛЯ#ХроникиВируса 14 ФЕВРАЛЯ

📍Крупнейшие американские авиаперевозчики продлевают период запрета полетов в Китай до 24 Апреля. Число действующих авиамаршрутов между Китаем и другими странами сократилось на 67%.

📍Глава РФС Джером Пауэлл: «Ожидаю уже скоро увидеть влияние вируса на экономику США». Министр финансов США Стивен Мнучин: «Вирус будет влиять на экономику США только в 2020 году. Дальше все будет ок».

📍S&Р: «Возможно негативное действие по рейтингу Китая, если КНР запустит огромную фискальную программу для компенсации потерь экономики от коронавируса».

📍Эксперт при Всемирной организации здравоохранения Айра Лонжини: «Карантины лишь замедляют распространение вируса. Каждый инфицированный передает вирус в среднем двум или трем людям, что может привести к заражению двух третей населения Земли».

📍Данных об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13 февраля Минздрав Казахстана не предоставил (хотя обычно они уже были в это время).

​ВСЁ БУДЕТ ДОНАЛЬД ТРАМП

Мы трампитулировали, трампитулировали, да вытрапитулировали! Кажется, что всем нам пора готовится ко второму сроку Дональда SPXнаМАКСИМУМАХ Трампа. Ваш покорный слуга и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарёв в своей эксклюзивной колонке для @kapitalkz размышлял о том, чего уже добился президент США и что он ещё обещал, но не сделал. Кажется, что дальше нас может ждать девальвация доллара — всё для величия Америки!

— Дональд Трамп побеждает по всем фронтам – импичмент провалился, Поднебесная снижает пошлины на целый год раньше запланированного, фондовые индексы бьют рекорды, а сам президент США красавчик, который и стену строит, и Китай поставил на место, и как никогда готов побеждать на предстоящих в этом году выборах.

Читать колонку — https://kapital.kz/economic/84719/polnaya-trampitulyatsiya.html

Как вы считаете, кто будет следующим президентом США?

S&P РАСКРИТИКОВАЛ КАЗАХСТАНСКИЕ БАНКИ

Доля проблемных кредитов составляет в среднем около 20% совокупного объема кредитов казахстанской банковской системы, посчитало агентство S&P Global Ratings.

— Коэффициент покрытия резервами кредитов, соответствующих характеристикам стадии 3 по МСФО, у казахстанских банков один из самых низких в регионе — в среднем около 50%, — сообщили в агентстве. — Медианный рейтинг казахстанских банков — «В». Это достаточно низкий уровень в международном контексте.

По мнению аналитиков S&P, казахстанские банки по-прежнему ненадлежащим образом раскрывают фактическое качество активов, используя различные приемы, которые могут искажать реальные данные.

— По нашим оценкам, казахстанские банки фактически получают в среднем лишь около 75-80% начисленного процентного дохода, отраженного в их отчетах о прибыли и убытках, — заявили в S&P.

#ИНДЕКСЫ 14 ФЕВРАЛЯ#ИНДЕКСЫ 14 ФЕВРАЛЯ

Сегодня азиатские рынки перешли в наступление на рост, пусть и не сильно большой. Россия находится под давлением новостей об отмывке денег Путина Дерипаской. В рост индекса KASE самый большой вклад внесли Казатомпром и KAZ Minerals. Бабки всё еще побеждают вирус, но теперь самый главный вопрос уже не в том, будут ли последствия плохими — вопрос в том, плохими они будут только в этом году или и в следующем тоже.

​​Новый год, новые проблемы — утечка данных в Генеральной Прокуратуре

ЦАРКА рассказала о необычной проблеме — утечки данных, которая вот уже несколько месяцев происходит из информационной системы самой Генеральной Прокуратуры. Специалисты пытались проинформировать государственный орган, но все их попытки начать диалог игнорируются.

В сеть сливается информация: об адресах проживания; данные из удостоверения личности; штрафах; предупреждениях; номера авто; данные техпаспортов; фотографии нарушителей; данные владельцев движимого и недвижимого имущества; список нарушителей правил въезда и выезда через границу (включая иностранцев); род занятий граждан (данные из адмпротокола), номера телефонов.

В Центре анализа и расследования кибератак, сообщают, что уже имеются факты активного сбора данных злоумышленниками с целью коммерциализации и иной передачи третьим лицам.

Будем надеяться, что проблему решат в ближайшем будущем.

Тенге немного отступает на фоне растущей уже до $57,16 за баррель в моменте нефти и немного крепнущего рубля, зато объемы впервые превысили средние для дня. Причём день начался с 376 тенге ровно за $1, а уже к половине двенадцатого за одного «американца» давали чуть больше 378 тенге — смотреть график. К вечеру рынок снова успокоился и последняя сделка прошла по цене 376,4 тенге за $1 #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

#ХроникиВируса 15 ФЕВРАЛЯ#ХроникиВируса 15 ФЕВРАЛЯ

📍Начиная с сегодня, все лица, возвращающиеся в столицу Китая Пекин, после прибытия должны проживать дома или в концентрации и наблюдаться в течении 14 дней.

📍Китай разработал терапию коронавируса плазмой выздоровевшего человека. Клинические результаты — через 12-24 часа состояние зараженного начинает улучшаться, пишет Синхуа.

📍Время ожидания нефтяных танкеров в провинции Шаньдун для разгрузки нефти выросло в 4 раза. Это подчеркивает масштаб влияния вируса на спрос на нефть в КНР. Goldman прогнозирует падение китайского спроса на нефть на 4 млн б/д.

📍Минэкономики Германии — риски для экономики возросли из-за вируса. Эффект пока невозможно оценить.

📍Госсекретарь США Майк Помпео обратил внимание на неготовность инфраструктуры таких соседей КНР, как Казахстан и Узбекистан, противостоять вирусу.

📍Последняя информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане была опубликована на официальном сайте Минздрава РК 12 февраля.

#ИНДЕКСЫ ЗА НЕДЕЛЮ 10-15 ФЕВРАЛЯ#ИНДЕКСЫ ЗА НЕДЕЛЮ 10-15 ФЕВРАЛЯ

Бабло победило — рынки залиты ликвидностью, в схватке Вирус VS Центробанки побеждают последние со значительным отрывом. Многие индексы обновили исторические максимумы. Китайские восстановили еще четверть своего падения после «Китайского черного понедельника» на фоне значительных вливаний в экономику страны. Кто-то слышал про коррекцию? Карантин — не помеха росту фондовых рынков!

​​​​📚 ЛЮБИМЫЕ КНИГИ УРРОНА БАФФЕТА

Сегодня на нашей полке книги, которые рекомендует читать Уоррен Баффет. Кстати сам Баффет, говорят, читает около 5-6 часов каждый день или 80% рабочего времени. Он читает корпоративные отчеты, 5-6 газет, книги. «Читайте 500 страниц в день, так работают знания — они растут как сложный процент. Это все что вам надо делать, но я гарантирую, что немногие из вас смогут это», — сказал он в одном из интервью.

📖 «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию» Бенджамина Грэхема. Это книга, которая станет вашим путеводителем в мире ценных бумаг. С ней вы научитесь не только разбираться, но и анализировать акции и подобные активы.

📖 «Бизнес-приключения: двадцать классических сказок из мира Уолл-стрит» Джона Брукса. Впервые это произведение было опубликовано еще в шестидесятые годы, но до сих пор не утратила своей актуальности. Основная мысль книги: главное в бизнесе — это люди. Только они могут построить успешное предприятие.

📖 «Руководство разумного инвестора» Джона Богла. За резкую критику отрасли одни саркастически называют его Святым Джеком и бельмом на глазу, другие — отцом индексных фондов, совестью отрасли и лучшим другом инвесторов.

📖 «Джек: мои годы в GE» Джека Уэлча. Это мемуары Джека Уэлча — генерального директора и председателя совета директоров General Electric с 1981 по 2001 год.

📖 «Правила лучших CEO» Уильяма Торндайка. Книга, которая описывает паттерны успеха глав таких компаний, как The Washington Post, Ralston Purina и многих других.

Скачать книги можно по ссылке 👉 https://yadi.sk/d/0BTNHDZP42C-Jg

Подборка книг по финансам — https://t.me/financekaz/1193
Подборка книг про экономику от МИФа — https://t.me/financekaz/1250

Все книги представлены в формате EPUB, который подходит для большинства приложений и открывается iBooks для iPhone. Для Android рекомендуем Google Play Книги, FBreader или Сool Reader.

А сколько в день читаете вы?

​WHO IS MISTER TRUMP?

— Трамп — это отражение потребности общества. Во всем мире люди устали от политиков, от излишней политкорректности и пустых слов. Людям хочется правды и жесткой политики.

Евгений Коган, профессор ВШЭ, президент инвестгруппы «Московские партнеры» и автор телеграм-канала @Bitkogan в специальной рубрике для #АнтиХайпа от @EXANTE

Смотреть — https://youtu.be/8eecvTrXI7U

​Экономика, финансы, политика — за этим всем несомненно важно ежедневно следить. Но при этом нельзя забывать о том, что наш мозг в большинстве своем тяготеет к разнообразию получаемой и воспринимаемой извне информации, и периодически нуждается в разгрузке и определенном детоксе. И лично для нас таким детоксом в телеграме с недавних пор стал канал ПО ФАКТУ где авторы ежедневно делятся интересными и легкими фактами, полезной для расширения эрудиции информацией, а также юмористическими зарисовками. Подписывайтесь на t.me/eazee_facts и дайте мозгу отдышаться!

​​Итоги недели.

Подводя краткие итоги недели:

Цена на фьючерс нефти Brent (Март 2020) выросла с понедельника на 5% и закрылась на отметке $57.35 за баррель. Основой для такого роста стали ожидания инвесторов по сокращению поставок со стороны мировых производителей черного золота из-за падения спроса в Китае (крупнейшего импортера).

Азиатские индексы China A50 (Китай) и Hang Seng (Гонконг) за прошедшую неделю показали +2,7% и +1,7% соответственно. Рост подкреплен и подкрепляется мерами Китая по вливанию ликвидности. Держим позиции по ETF индексов и будем следить за дальнейшей ситуацией.

На неделе писали про рекордные отметки для S&P 500. Решили зафиксировать прибыль (+3,7%). Рекордные отметки, конечно, радуют, но и настораживают. В пятницу вышла новость, что Китай добавил еще 4823 случаев коронавируса в связи с переходом на новый метод определения. В купе с тем фактом, что до сих пор не могут определить ущерб, нанесенный мировой экономике, считаем рост мировых индексов риском, который необходимо держать в голове.

@kazakh_trader