​[25 марта] #ДневнойШорт — коротко о главном#ДневнойШорт — коротко о главном

России нужно готовиться к «итальянскому сценарию» развития коронавируса. Об этом главврач инфекционной больницы в Коммунарке предупредил Владимира Путина, который решил осмотреть медучреждение после совещания с участием Сергея Собянина.

Из-за снижения числа посетителей на фоне распространения коронавируса владельцам торговых центров грозит дефолт перед банками на 1 трлн рублей или $12,78 млрд.

Нефть лучших нигерийских сортов Bonny Light и Qua Iboe выставлена на экспорт с дисконтом более чем в $3 за баррель по отношению к Brent. Даже на пике кризиса 2008 года ни одна из этих марок нигерийской нефти не предлагалась покупателям по столь низким ценам.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ Вспышка коронавируса ставит под угрозу 37 миллионов рабочих мест в США.🔹Новая Зеландия тоже запустила программу по покупке активов на $30 млрд.🔹​​В Египте от коронавируса скончались двое высших военных офицеров, с которыми мог контактировать президент Абдель-Фаттах Ас-Сиси.🔹Бахрейн ведет переговоры с банками о кредите в размере $1 млрд, после того, как планы государства по выпуску международных облигаций были нарушены из-за ухудшившейся рыночной ситуации.🔹Суд оставил Майкла Калви и Филиппа Дельпаля под домашним арестом.🔹Крупнейший в мире порносервис PornHub открыл бесплатный доступ к премиум-аккаунтам для жителей всех стран мира, чтобы поощрить из самоизоляцию во время эпидемии.🔹Qiwi свернет работу «Рокетбанка», на который не смог найти покупателя.🔹Летнюю Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год.🔹Авиакомпания Ryanair объявила, что в период с 24 марта по июнь 2020 года больше не будет выполнять коммерческих рейсов.🔹Volkswagen приостанавливает сборку машин в России из-за нехватки компонентов из Европы.🔹Goldman понижает прогноз ВВП еврозоны в 2020 году до минус 9%.🔹BBG: уголь после обвала цен на нефть стал самым дорогим ископаемым топливом в мире.🔹Boeing сохраняет в силе планы возобновить эксплуатацию 737 MAX к середине 2020 год.🔹Сохранение цены на нефть на уровне $20-30 за баррель может разорить примерно половину сланцевиков США — Politico.

КАРТИНКА ДНЯ

PMI и ВВП еврозоны.

#ХроникиВируса 25 МАРТА#ХроникиВируса 25 МАРТА

На графике отмечены случаи заражения по дням.

📍ВОЗ назвала США потенциальным эпицентром коронавирусной пандемии.

📍Президент США Дональд Трамп считает, что гражданам страны следует вернуться к работе, несмотря на коронавирус. Трамп: Администрация США хочет снять ограничения на работу частного сектора к 12 апреля.

📍В Секторе Газа обнаружили два случая заражения коронавирусом. Население — 1,9 млн человек. Всего 62 аппарата искусственной вентиляции лёгких на всю Газу. Сухопутная и морская блокада со стороны Израиля и Египта продолжается. Импортировать что-либо невозможно.

📍Правительство поручило регионам России закрыть все развлекательные центры, ночные клубы и кинотеатры.

📍28 марта China Railway возобновит ж/д сообщения 17 городов провинции Хубэй с Уханем, который был на карантине.

📍В Казахстане зарегистрировано 79 инфицированных коронавирусом.

ЧЁРНЫЕ ЛЕБЕДИ НЕФТЕГАЗА КАЗАХСТАНАЧЁРНЫЕ ЛЕБЕДИ НЕФТЕГАЗА КАЗАХСТАНА

Эта статья готовилась к печати в середине февраля и была опубликована в 31 номере журнала Союза нефтесервисных компаний Казахстана KAZSERVICE @kazservice (обязательно подпишитесь!), когда до мировой пандемии оставался еще месяц, а до срыва сделки ОПЕК+ чуть больше двух недель. Главный редактор финансового канала @FINANCEkaz и аналитик международной инвестиционной компании EXANTE Андрей Чеботарев разобрал четверых чёрных лебедей, которые могут прилететь к нам в Казахстана.

— Все приведённые прогнозы — шок прогнозы, тем не менее — не учитывать их в стратегических планах по меньшей мере глупо. Казахстан достаточно сильно зависит от нефтегазового сектора и внимание к нему должно быть повышенным, особенно в том, что касается диверсификации рисков, которая позволит, если и не избежать катастрофы, то минимизировать урон и быстрее перейти к восстановлению.

Читать полностью — http://www.kazservice.kz/info/analitika/CHYORNYE_LEBEDI_NEFTEGAZA_KAZAHSTANA/

НАЦБАНК ОГРАНИЧИВАЕТ ВАЛЮТУ

— В отношении юридических лиц установлен единый подход к определению пороговой суммы по учетной регистрации внешнеторговых сделок и к предоставлению подтверждающих документов при покупке безналичной иностранной валюты, равной или превышающей $50 тыс в эквиваленте (раньше пороговая сумма была установлена в $100 тыс), — говорится в заявлении Нацбанка. — Приобретенная иностранная валюта должна быть использована на заявленные цели в течение 10 рабочих дней, а в случае ее не неиспользования она подлежит обратной продаже.

Поправки не касаются физических лиц.

ТРАМП: ДА, ИЗ-ЗА ГРИППА УМРУТ ЛЮДИ, НО...

— Да, из-за гриппа умрут люди, но если экономика войдет в масштабную рецессию и даже депрессию, то мы потеряем еще больше людей. Необходимо, чтобы страна вернулась к работе, — заявил вчера президент США Дональд Трамп.

Экономический советник Трампа Ларри Кудлоу заявил, президент намерен уже в ближайшие две недели сделать конкретные шаги по отмене ограничений.

Еще 26 февраля о похожей ситуации в Китае писал канал @risktakerskz: «Можно сделать вывод, что для Китая здравоохранение отходит на второй план и на первый выходит экономика».

До президентских выборов в США осталось 223 дня.

#ИНДЕКСЫ 25 МАРТА. ЛУЧШИЙ БИРЖЕВОЙ ДЕНЬ#ИНДЕКСЫ 25 МАРТА. ЛУЧШИЙ БИРЖЕВОЙ ДЕНЬ

$2 трлн творят чудеса — промышленный индекс Dow Jones побил почти столетние темпы роста, прибавив около 12%. Это лучший показатель с 1933 года. Растут все — индекс Мадридской биржи прибавил 7,82%, парижский CAC-40 плюс 8,39%, даже индекс Миланской биржи повысился почти на 9%. Это лучший результат с мая 2010 года.

А мы продолжаем спрашивать — как вы считаете, это разворот или очередной отскок?

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ТЕНГЕ-2

— Принято решение о продаже на внутреннем валютном рынке части экспортной валютной выручки субъектов квазигосударственного сектора, — говорится в заявлении Нацбанка. — Данное решение распространяется на предприятия-экспортеры, в уставном капитале которых доля государства превышает 50%, в том числе компании АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», и действует в период чрезвычайного положения.

— Сложно оценить точно какой объём валютного предложения может быть сформирован в ближайшее время в связи с данными действиями, — считает управляющий директор AERC, известный экономист и автор канала @tengenomika Олжас Тулеуов. — Эти меры могут оказать существенную поддержку курсу тенге, особенно в сложившихся непростых условиях на внешних рынках.

@FINANCEkaz отмечает, что норма обязательной конвертации валютной выручки — достаточно весомый инструмент. Хорошо, что она введена не для всех экспортных предприятий, как это было в Украине, например.

TON ВНЕ ЗАКОНА?​

Суд США запретил выпуск криптовалюты Павла Дурова. Есть ли шансы у TON? Отвечают эксперты рубрики #АнтиХайп

Алексей Кириенко, CEO @EXANTE: Безусловно, юристы Telegram подадут апелляцию, но шансы их близки к нулю. Суд обяжет команду Дурова вернуть вложенные средства инвесторам. Я убежден, про Павел продолжит искать способы запустить проект. Очевидно, что в США не произошло позитивного сдвига в области крипто — преследование корпоративных валют продолжается.

Евгений Коган, автор телеграм-канала @Bitkogan: Павел Дуров решил создать универсальную крипту — если у пользователя есть Телеграм, то есть криптобот, и отправить деньги очень легко. Получается, это некая замена денег, и если ты можешь эмитировать деньги, то ты сам себе государство. Регуляторы не любят конкурентов, поэтому попытки создать свою валюту будут неизбежно нарываться на самые недружественные шаги. Регуляторы будут принуждать криптопровайдеров раскрывать все данные о переводах и накоплениях.

ОБРАЩЕНИЕ ПУТИНА

@FINANCEkaz послушал и выбрал самое главное из обращение президента РФ Владимира Путина:

❗Следующая неделя с 30 марта по 5 апреля в РФ — нерабочая с сохранением заработной платы. Будут ли работать рынки, пока непонятно.

❗Вводятся кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для тех, кто пострадал и отсрочка по кредитам на 6 месяцев.

❗Вводится отсрочка по налогам для малого и среднего бизнеса на 6 месяцев.

❗Полугодичный мораторий на банкротства.

❗Страховые взносы с зарплат снижены с 30% до 15%, бессрочно.

❗Повышается налог с 2% до 15% для тех, кто выводит капитал зарубеж, например зачисление дивидендов на зарбуженые счета. Если партнеры по соглашениям об избежании двойного налогообложения не согласятся с этим, Россия выйдет из соглашений.

❗Повышается с 0% до 13% налог на доходы для граждан, чей объем банковских вкладов или инвестиционный портфель превышает 1 млн рублей или $13 000.

Рубль на фоне обращения президента РФ дешевеет с 78,60 до 79 рублей за доллар в моменте. Всего же сегодня российская валюта уже потеряла 1% и это не добавляет силы тенге, которому завтра предстоит торговаться на бирже после длинных выходных #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

​КРИЗИС — ЧЕГО ЖДАТЬ И КУДА ВКЛАДЫВАТЬ

Нефть игнорирует огромные инъекции в экономику США и остаётся на достаточно печальных для экспортёров уровнях. Закрытые наглухо ролл-ставни и темнота в окнах ресторанов южной столицы заставляет задуматься, а сдюжит ли экономика пандемию коронавируса? Насколько меры принимаемые правительством достаточны и насколько хватит капитала банков? Ограничительные меры которые вводятся при сделках с валютой оптимизма тоже не внушают. Что можно попробовать сделать со своими кровными поделился с читателями Esquire Kazakhstan @esquire_kz инвестиционный консультант и эксперт международной инвестиционной компании EXANTE Дмитрий Сочин.

Читать полностью — https://esquire.kz/koronakrizis-ishtem-vozmozhnosti/

​[26 марта] #УтреннийШорт — коротко о главном#УтреннийШорт — коротко о главном

Фунт обрушился к корзине валют до уровней, не виданных ни во время финансового кризиса 2008 года, ни в процессе Brexit — до минимум 1984 года. Помимо роста доллара, главный фактор — выход страны из ЕС и утрата ей финансовой и фискальной поддержки союза.

Fitch понизил прогноз для банковского сектора России до негативного — рентабельность банков снизится из-за уменьшения числа новых кредитов, а качество активов — ухудшится из-за замедления экономики.

США приняли национальный пакет по борьбе с коронавирусом, и чеки на $1 200 большинству взрослых американцев «упадут» уже в апреле. Российский ЦБ считает, что у нас прямая помощь населению не актуальна. В Казахстане подобную помощь назвали «популизмом».

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

✅ В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусной инфекцией.🔹Британский финтех-стартап выходца из России Николая Сторонского Revolut наконец объявил о выходе на американский рынок. Недельная инфляция в России за неделю с 17 по 23 марта разогналась до 0,3%, годовая выросла с 2,3% до 2,5%.🔹Boeing планирует возобновить производство 737МАХ в мае.🔹S&P понизило прогноз по рейтингу Marriott International до негативног.🔹Wood Mackenzie : нефтяные игроки при низких ценах на нефть отложат переход на «чистую» энергию.🔹IATA — убыток мировых авиаперевозчиков может достигать $252 млрд, у большинства запаса средств хватит на три месяца.🔹Экономическая неопределенность в США — исторический рекорд.🔹RTRS — Китай начал покупать СПГ у США.🔹GT — ЦБ Китая завершил разработку базовых функций криптоюаня.🔹Moody’s понизило прогноз роста ВВП РФ на 2020 года с 1,5% до 0,5%.🔹Вирус вряд ли пройдет к лету — Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.🔹Банковская Ассоциация Германии — банки не должны исключать отмену дивидендов за 2019 год из-за вируса.🔹Мосбиржа на следующей неделе будет работать.🔹Доходность по T-BILLS США — отрицательная.

КАРТИНКА ДНЯ

Данные ФРС показывают, что 40% домохозяйств США не имеют даже 400$ сбережений на неотложные расходы.

ДОБРОЕ УТРО, ТЕНГЕ!

В пятницу тенге ушёл на длинные выходные по 444,57 за доллар. Нефть в тот день закрылась на отметке $26,98 за баррель, а российский рубль с курсом 79,92 за один доллар. За три праздничных казахстанских дня нефть успела немного подорожать до $27,74, а рубль укрепиться к отметке 77,84 за доллар. При этом индекс доллара с пятницы потерял 2,5%.

Сегодня тенге предстоит вновь стать свободным, так как франкфуртский аукцион был введён только на 19 и 20 марта. Есть, конечно вероятность, что его продлят, но пока, кажется, что национальной валюте придётся справляться самой. И учитывая меры поддержки организованные Нацбанком за длинные входные, более благоприятные внешние факторы и спавшую панику — у тенге есть хорошая возможность укрепиться сегодня.

Как вы считаете, что будет с тенге сегодня?

К сожалению, тенге незначительно слабнет. Заключено уже более 40 сделок с очень небольшим разбросом по цене сделки, как будто фракфурт всё еще с нами — цены сделок 446,50-446,80 тенге за один доллар #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

Небольшие объемы, небольшая разница в цене сделок — кажется, что режим франкфуртского аукциона ещё не выключен, хотя никаких официальных сообщений о его действии сегодня нет. Тенге немного слабнет в первый день торгов после длинных выходных #ПриключенияТенге на @FINANCEkaz

#ХроникиВируса 26 МАРТА#ХроникиВируса 26 МАРТА

На графике отмечены случаи заражения по дням.

📍Глава ВОЗ призывает не спешить с отменой мер по COVID-19. Выход из режима карантина и изоляции может спровоцировать возобновление вспышки коронавируса.

📍С пятницы 27 марта правительство России запрещает все регулярное и чартерное сообщение с иностранными государствами.

📍Apple обдумывает задержку производства iPhone 5G. Moody's может понизить рейтинг General Motors. S&P понизило рейтинг United Airlines до BB- с возможностью дальнейшего понижения. S&P ухудшило прогноз по рейтингу McDonald's "ВВВ+" до негативного.

📍Сегодня в Казахстане подтверждены 88 случаев регистрации коронавируса.

📍Председатель Комитета качества товаров и услуг Людмила Бюрабекова рассказала, что казахстанцы смогут платно сдать тесты на коронавирус в лаборатории Олимп. Цена ещё не озвучена, экспресс-тесты в сеть лабораторий ещё не поступили. Когда поступят в лаборатории пока не знают.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Согласно проведённым опросам @FINANCEkaz 42% физлиц нуждаются в полноценных кредитных каникулах с отсрочкой оплаты процентов и основного долга. При этом 27% опрошенных не откажутся от каникул, если ему предложат, а еще 28% будут платить по своим обязательствам не смотря на чрезвычайное положение.

У юрлиц всё немного хуже — 65% нуждаются в кредитных каникулах и только 15% согласятся на них, если таковые будут и 16% будут продолжать платить не смотря на чрезвычайное положение.

Опросы @FINANCEkaz не социологические и не могут быть использованы, как официальная информация, но по ним можно судить о настроениях в финансово активных слоях общества.@FINANCEkaz не социологические и не могут быть использованы, как официальная информация, но по ним можно судить о настроениях в финансово активных слоях общества.